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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:OLED概念股快速拉 中新科技涨超9%


    今日早盘,OLED概念股快速拉升,截至发稿,中新科技涨9.67%,濮阳惠成,强力新材,京东方A,丹邦科技,锦富技术,彩虹股份,万润股份等股纷纷跟涨。
    广发证券分析认为,当前阶段OLED产业替代速度正不断加快,OLED产业渗透率有望在短期内迅速提升,OLED主题值得关注:1)技术替代:相比LCD,OLED性能优越、成本劣势逐渐消失;2)进口替代:京东方预计10月量产国内首条柔性AMOLED生产线;3)应用替代:IphoneX率先大规模使用OLED,智能手机市场有望迅速打开。在替代趋势确立下,OLED市场潜能有望在3-5年内快速释放:1)从国内来看,进口替代趋势下OLED产线于2016年末投放加速;2)从全球来看,技术与应用替代趋势下显示设备投资高速增长,伴随应用范围从手机向大尺寸终端延伸,市场规模将进一步扩大。
    主题策略层面,建议关注OLED国产化进程加速带来的投资机会,主要从产业链受益角度把握三条主线:1)材料端。OLED上游材料领域具备技术壁垒高、市场竞争较小、盈利水平高的特点。重点关注标的包括万润股份、濮阳惠成、激智科技、中颖电子等;2)设备端。OLED产线投资加快,有望率先加大设备采购需求。重点关注标的包括联得装备、精测电子等;3)制造端。2020年国内投资的产线将全线量产,将带来巨大的业绩弹性。建议重点关注即将开启OLED量产的龙头公司京东方等。

申万宏源集团股份有限公司,造纸轻工周报:推荐季报增速回升的公司


    本期投资提示:
    ①本周观点:子行业主要观点更新:
    家居:除次新板块外,其他家居公司估值受到地产担忧冲击。我们认为核心需要关注竞争格局的变化:地产红利消失后,进入真正比拼综合竞争优势的阶段,上市龙头公司汇聚各方面头部资源优势(包括渠道卖场和大型地产商的份额;信息化能力、柔性化生产和供应链组织方面,大企业也更具备平台及整合优势的能力),未来家居行业的整合进程将大大加快。
    造纸:18年造纸行业业绩无忧,下游消费为主更具成长属性,近期伴随周期回调提供布局良机:
    纸企整体库存合理,全年纸价有望维持高位,龙头纸企内生项目落地/外延并表18年业绩持续增长可期。
    包装:经历过去两年成本上升及终端乏力影响,部分包装子行业开始进入整合期。龙头市场份额加速提升,寻求到新业务增长点的公司,有望率先走出业绩增长和估值的低谷,值得左侧布局。消费类轻工:子行业需求稳步增长,龙头份额稳步提升。
    分板块推荐标的及一季报前瞻:
    1)家居:
    从17Q4到18Q1,经过战略和管理调整,业绩增速有回升的公司包括,索菲亚、大亚圣象、美克家居以及顾家家居。定制家居关注竞争格局演变,进入比拼综合竞争实力阶段,包括前端的套餐导流,流量入口的争夺;门店设计服务及综合体验(能否有效提升客单价);以及后端的柔性生产及供应链管理(决定了厂商和经销商共同的盈利空间及长期经营的持续稳定性) 。
    在成品家居领域,竞争格局相对稳定,上市龙头公司能在竞争格局相对稳定的环境下,通过多品类,多品牌梯度的扩张,实现稳步增长。
    相关推荐标的近况更新:
    索菲亚:产品价格体系与定位调整,18Q1订单重现回升趋势;799元/平米衣柜,1111元/平米自由柜,1599元/平米无醛柜,三档价格带推出全屋定制组合拳。2018年加快门店布局,加强存量经销商体系考核,提升经销商淘汰率,通过全屋套餐提升客单,长期信息化柔性化生产优势构建盈利护城河(2017年定制衣柜毛利率上升到40.7%),目前股价对应2018年估值25倍,纵向处于历史相对低位,横向也低于其他定制龙头,现价33.56元接近员工持股价格(33.38元)和经销商持股价格(33.12元),值得长期布局。美克家居:收入逐季提速,持续推进多品牌多品类战略,17年下半年低于预期原因消除,现价低于员工持股计划提供安全边际。大亚圣象:工装房订单快速增长。多层和三层实木地板占比提升,产品提价及结构升级强化盈利水平。渠道扁平化,未来费用率下降有空间。近期跌幅较大反映过度悲观预期,季报有望超预期。顾家家居:主打产品沙发受益于行业集中度提升,循序渐进拓展品类扩张,通过内生与持续外延夯实打造优势产品矩阵,新品类快速增长,持续外延升级平台型公司有望穿越周期。曲美家居:渠道加速扩张,通过你+生活馆,居+生活馆,加速大家居解决方案全面落地。喜临门:自主品牌加速高增长,跨过盈亏平衡点,并购实现多品牌梯度扩张。
    2018年一季度业绩前瞻:增速高于50%的有:帝王洁具(0.33元,+2206%,并表欧神诺,业绩大幅增长),增速在30%以上的有:大亚圣象(0.10元,+35%),顾家家居(0.59元,+35%),美克家居(0.03元,+33%),欧派家居(0.18元,+33%),索菲亚(0.11元,+32%),曲美家居(0.07元,+30%),志邦股份(0.17元,+30%),金牌厨柜(0.19元,+30%);增速在0%-30%之间的有:喜临门(0.13元,+20%),宜华生活(0.12元,+15%);业绩亏损的有:尚品宅配(-0.29元,+31%)。
    2)造纸:文化纸坚定拥抱龙头,箱板瓦楞静待旺季到来。
    价格:文化纸价格持平;废纸系继上周提价50-100元后本周价格平稳,静待旺季到来。
    文化纸双胶和铜版景气度更好,白卡库存压力较大,坚定拥抱龙头。年前纸厂补贴经销商,2月涨价函未落地,经销商价格倒挂现象缓解,目前纸厂库存合理(双胶纸和铜版纸库存在一周左右,白卡较高),带动3月涨价落地,近期4月涨价函持续发出和涨价落实良性促动。
    废纸系淡季接近尾声,等待旺季到来。价格:废纸系本周价格稳定。混合废纸禁止进口、5万吨产能以下及贸易商进口指标申请限制、含杂率控制0.5%于3月1号开始施行、进口许可证将减少废纸进口量及进口指标按季度缓释,为废纸价格提供强支撑。4-5月伴随夏季饮料啤酒包装需求上升,废纸系将迎来旺季。库存:目前原纸厂库存处于较低水平(10天左右),基本处于产销平衡状态。废纸审批:1)18年废纸指标缓释;2)龙头废纸进口优势强化 持续得到验证。
    18 年造纸行业业绩无忧,下游消费为主更具成长属性,近期伴随周期回调提供布局良机:纸企整体库存合理,价格17Q4 下跌后有反弹空间,龙头纸企内生项目落地/外延并表18年业绩持续增长可期。重点推荐文化纸 太阳纸业(18 年共190 万吨浆纸新产能落地,20万吨特种纸和木屑半化学浆项目已投产,预计18 年业绩28-30 亿元);晨鸣纸业(17 年全年盈利预测36.5 亿元,18 年100 万吨文化纸、35 万吨热敏纸、120 万吨化学浆、60 万吨针叶浆项目持续投产贡献增量,木浆将100%自给);箱板瓦楞龙头山鹰纸业(马鞍山和海盐基地业绩高增,湖北基地200 多万吨产能预计19-20 年释放,新成立重庆子公司布局新基地,收购联盛纸业强化华南市场;包装板块盈利持续提升;拓展环保业务;17 年净利预计20 亿,北欧纸业/联盛纸业并表后增厚18 年业绩,有望持续整合行业资源)。
    2018 年一季度业绩前瞻:增速高于100%的有:岳阳林纸(0.11 元,+916%,造纸主业盈利+并表园林业务,业绩大幅改善);增速在0%-50%之间的有:山鹰纸业(0.13 元,+40%),太阳纸业(0.23 元,+36%),中顺洁柔(0.13 元,+30%),晨鸣纸业(0.40 元,+11%);业绩下滑的是:恒丰纸业(0.08 元,-9%),景兴纸业(0.10 元,-10%),齐峰新材(0.04 元,-42%)。
    3)包装及消费类轻工:包装:原材料端盈利压力缓解,新业务新领域积极扩张带动新的业绩增长点,有望提升包装行业盈利水平。
    看好:劲嘉股份:与贵州茅台技开司签订战略合作协议,切入白酒包装巨大市场空间;烟标行业内生增长恢复,外延整合,其他高端精品包装(如精品烟标,3C 包装)等领域积极外延开拓,新型烟草产品储备有望受益于政策东风(海外iQOS 产品销售取得巨大成功),大健康持续推进。合兴包装:传统业务量价齐升与包装产业供应链云平台放量,收入提速;行业集中度提升带来议价能力提升。东港股份:电子发票受益政策利好,技术服务类业务(彩票、电子发票、档案存储)齐放量,有望体现盈利弹性。裕同科技:核心客户增长有望提速, 2018 年原材料价格及汇率方面不利因素有望扭转,推出员工持股计划。东风股份:主业复苏+外延增厚+大消费推进 。
    消费类轻工:关注增长趋势确定的消费品龙头,享受确定的估值切换。
    晨光文具:办公文具科力普加速扩张,盈利弹性显现;精品文创及传统门店渠道升级,空间广阔。中顺洁柔:渠道持续外延扩张,品类结构调整,产品升级以及提价陆续落地,对冲成本压力。
    2018 年一季度业绩前瞻:增速高于50%的有:顺灏股份(0.06 元,+120%),合兴包装(0.04元,+60%),美盈森(0.05 元,+60%),海鸥住工(0.05 元,+50%);增速在20%-50%之间的有:东港股份(0.17 元,+40%),晨光文具(0.24 元,+35%),中顺洁柔(0.13 元,+30%),奥瑞金(0.09 元,+25%),劲嘉股份(0.14 元,+20%),永新股份(0.15 元,+20%),飞亚达A(0.12 元,+20%);增速在0%-20%之间的有:东风股份(0.20 元,+12%),潮宏基(0.11元,+10%),裕同科技(0.41 元,0%);业绩下滑的是:紫江企业(0.04 元,-85%,17Q1投资收益较高,包装主业稳定增长)。
    ②本周造纸板块跑赢市场。造纸板块整体上涨1.74%(重点公司上涨0.77%),跑赢市场(同期沪深300 上涨0.42%)。成品纸市场:各纸种报价持稳,节后交投平稳。铜版纸行情维持盘整。下游需求相对稳定,纸厂平稳出货,对于后市多持观望状态,市场波动有限。双胶纸市场交投较为稳定。终端地区市场整体维稳,部分地区成交价格可议,纸厂短期内对于双胶纸价格操作也将以稳定为主。灰底白板纸行情维持盘整。需求相对偏淡,纸厂平稳出货,前期消化库存和观望的买家开始阶段性补货,市场波动有限。白卡纸成交价稳中略软。
    尽管多数白卡纸厂宣布继续推涨白卡纸价格,但实际成效不佳,价格小幅走软。箱板瓦楞纸市场价格依旧以稳定为主。节后市场交投略有恢复,多家纸厂反映出货较前期明显好转。
    4 月份至今瓦楞纸价格较为混乱,同时,纸厂出货有所好转。国际针叶浆、阔叶浆价格上涨。国际浆市需求增加,价格上升。国内针叶浆、阔叶浆价格上涨。报价平稳,成交尚可。
    美废ONP、OCC 价格维稳。本周美废外盘市场行情走高,高品质货源报盘价格上涨。
    ③其它:原油价格上涨、衍生品价格跟涨;国际黄金、白银价格上涨。

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招商证券,军工行业信息周报:"轰-20"研发获重大进展 坚定看好航空产业链优质标的


    本周,国防军工(中信)指数下跌7.80%,沪深 300 指数下跌10.81%,国防军工板块本周跑输大盘3.01个百分点。本周,多家军工企业披露前三季度业绩预告,航空产业链基本面改善明显且继续向好逻辑继续被验证:中航电测预盈1.29亿元至1.39亿元,同比增长25%-35%;中航飞机预盈2.20亿元至2.80亿元,同比增长约73%~120%。展望四季度,我们坚定看好航空产业链上估值较低的优质标的。另外,中航科工公告拟收购中航直升机100%股权,中航机电、中航电子托管单位范围调整等,显示出航空工业业务整合,以及建设航空强国的坚实步伐。政策层面亦存利好,全国国有企业改革座谈会召开,突出抓好混合所有制改革等六个方面,扎实推进国企改革。投资方向:重点推荐:积极推进改革的企业,以及具备估值优势、业绩确定性强的航空产业链标的,首推:中航沈飞、中航机电、中航科工、中航电测,以及航发动力、中航飞机、中直股份、中航电子、航天电子、中航资本(招商军工&非银联合),其他关注:中国动力、海兰信等。
    央视“官泄”新型战略轰炸机“轰-20”研发取得重大进展。在央视播出的《永远的军魂》纪录片第三集中提到,新型远程战略轰炸机“轰-20”研发取得重大进展。纪录片指出,经过近30年的追赶,我国航空工业取得了巨大的进步,航空新装备层出不穷,大型运输机运-20和四代重型隐身战机歼-20正式列装,新型远程战略轰炸机轰-20研发取得重大进展,中国空军正式开启“20时代”。我们认为,随着国防和军队建设持续推荐,我国新型航空装备加速列装和更新换代趋势将持续加速,坚定看好航空产业链表现。
    全国国有企业改革座谈会召开,扎实推进国有企业改革。10月9日,全国国有企业改革座谈会召开,会议要求,要深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革的重要思想,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,扎实推进国有企业改革。突出抓好混合所有制改革、市场化经营机制等六个方面。我们认为,军工行业改革有望进一步推进,军工科研院所改制、激励机制等均有望不断推进,释放军工企业潜力。
    风险提示:国防装备订单交付存在波动、市场大幅调整。

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中证网,富煌钢构(002743)签署价值10.49亿元合同




  中证网讯(记者 吴科任)富煌钢构(002743)5月28日晚公告,近日收到本公司与阜阳市城南新区建设投资有限公司签订的《九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包合同》。根据该合同约定,由公司承接九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包工程,项目签订合同金额共计10.49亿元。
  富煌钢构表示,上述项目签订合同金额占公司2018年经审计营业收入的29.71%。若该项目能够顺利推进实施,预计将对公司2019-2020年的经营业绩产生较为积极的影响。
  富煌钢构同日公告,为开拓南阳及周边地区住宅绿色建筑装配式建筑和其他建筑市场,公司与河南天蚕生物科技股份有限公司签订了《合作协议》。双方将在河南省南召县共同出资设立一家经营范围主要为装配式建筑模具、装备、构件研发、生产及销售的新公司,其中富煌钢构认缴注册资金1000万元,占比20%。

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证券时报网,来伊份(603777):疫情期间推出"云卖货"模式 加速全渠道布局与产品升级




    休闲零食赛道迎来越来越多的参与者,三万亿赛道、预计高于个位数的复合增长率、都预示着这个行业未来的可能性。外来新贵进入的同时,原有头部企业亦积极布局,抢占更多先发优势,来伊份近期系列动作值得玩味探究。
    3月18日,记者从来伊份获悉,疫情期间,来伊份在自有的2800个门店社群里开启了云直播,推出"云卖货"模式。据来伊份电商负责人介绍,从去年双11后开始,他们进入了每天一场直播的节奏,未来会做24小时直播,进一步加速销售转化进程。与此同时,来伊份还和诸多大V保持常年合作,春节前的年货节,来伊份和网红主播李佳琦合作,坚果礼盒卖出2000多万元的销售额。
    值得关注的是,来伊份继续深化全盘布局,线上直购、社群卖货、APP外卖等营销力度不减,目前已经建立完善了覆盖线上线下,包括直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和自营APP平台的全渠道营销网络体系。
    行业规模扩大的同时,零食的消费内容也在升级,"质"的诉求觉醒。在全渠道建设之外,来伊份还在同步进行产品的创新,在10大核心品类,800余款产品基础上,同步以消费者需求为中心,加快产品研发的速度,进一步优化和完善全品类布局。
    据了解, 2019年4月,来伊份为打造"未来零食",斥资成立食品研究院、消费者研究院等部门,确立了"人人都是产品经理"的创变思维,通过创建"产品创新生态平台"进行新品孵化。"益生菌天天坚果"新品则是这一创新碰撞的成果。为满足疫情下消费者对提升免疫力的健康需求,来伊份对每日坚果品类进行研发创新,将益生菌的功能与坚果的健康属性创新性结合,受到市场好评。
    行业分析人士指出:"来伊份战略思路很清晰,全渠道是抓手,用来触达所有消费场景。多品类和产品创新是动力,进一步增强消费者粘性和品牌忠诚度。两者协同驱动才是在当下行业赛道取胜的关键。"
    中金公司在最近研报指出,多品类、全渠道布局是行业趋势,近年来具备多品类多渠道运作的企业体现更好的成长性。中金公司同时判断,率先走通全渠道新零售模型的企业有望成为行业大规模、大市值公司。

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证券日报网,券业首份2019年报出炉 浙商证券(601878)实现净利9.68亿元同比增31.29%




    3月18日晚间,浙商证券发布2019年年报,也是券业首份2019年年报。报告期内,公司实现营业收入56.59亿元,同比增加53.17%;归属于上市公司股东的净利润9.68亿元,同比增加31.29%。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。
    从各大业务线来看,浙商证券2019年经纪业务实现收入10.11亿元,同比增长24.08%;自营投资业务实现收入8.38亿元,同比增长76.86%;资产管理业务实现收入3.83亿元,同比增长45.38%;投资银行业务实现收入3.13亿元,同比增长9.48%;信用业务实现收入10.95亿元,同比增加15.11%;直投业务实现收入0.47亿元,同比增加107.59%;期货业务实现收入27.24亿元,同比增加85.19%。
    同时,浙商证券还发布公告称,公司第三届董事会第十次会议召开,审议通过公司《关于2020年度金融投资规模控制上限的议案》,2020年拟安排各类金融资产投资规模最大上限为453.6亿元,投入本金209.6亿元,差额部分为FICC及金融衍生品业务的业务杠杆。

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东北证券,通信行业:云计算和大数据规模显现 关注相关公司投资机会


    上周市场表现:上周上证综指下跌1.63%,沪深300指数下跌2.22%,中小板指数下跌2.01%,创业板指数下跌1.75%。同期通信行业(申万)持平。通信行业各子板块中,通信设备上涨0.2%,通信运营下跌1.34%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为医药生物、商业贸易、汽车、交通运输、通信,其中医药生物的涨幅为2.68%,通信行业位居第5位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为三维通信、金刚玻璃、天孚通信、烽火通信、恒信移动,涨幅分别为10.78%、7.41%、6.65%、6.37%、5.45%,跌幅前五名的公司为汇源通信、神州信息、朗源股份、大唐电信、高新兴,跌幅分别为12.38%、11.26%、8.73%、8.25%、8.01%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为40.99X,通信运营、通信设备市盈率分别为109.39、35.59X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:5G广播或成未来电视转播技术。危情时刻:中国移动首次出现4G用户负增长。华为助力浙江移动部署5G融合核心网,共同推进5G使能行业。我国IPv6部署迎来拐点华为领跑网络基础设施IPv6改造应用实践。中国电信基本完成IPv6升级改造已具备全网开通能力。4月户均移动互联网接入流量达3.41GB,同比增154%。广东电信大手笔投入5G:三年内将部署6058座基站。阿里云败诉国税总局千万级公有云服务采购项目花落华为。华为端到端商用解决方案助力“杭州5G之城”实现愿与产业链伙伴合力推进生态成熟。联通人工智能应用第一单!上海联通成功交付金融保险AI在线语音质检项目。
    本周投资建议:信通院:2017年中国大数据产业规模为4700亿元,增速30%。我国数字经济发展进入黄金期,2017年总量超27万亿元,就业人口1.71亿。据Gartner称,2018年全球公共云服务市场规模预计将增长21.4%,达到1864亿美元。华为终端云服务发展迅猛,用户超3.4亿,开发者超35万。我们建议关注云计算和大数据相关进展和布局带来的行业积极影响,受益标的:光环新网(IDC机柜快速扩张),高新兴(模组/终端厂商,收购中兴物联等)、日海通讯(布局模组平台,收购SIMCOM/龙尚科技等)、宜通世纪(A股物联网平台龙头)。
    风险提示:物联网推进不及预期;运营商资本开支下滑。

新浪财经,士兰微(600460)2018年净利1.7亿元 同比增长0.58%




    士兰微2018年净利1.7亿元,同比增长0.58%,拟10派0.4元。

万联证券,赣锋锂业(002460)2018年年报点评:A+H双融资渠道 扩充产能抢占锂电先机




    投资要点:
    融资能力提高,公司有望实现高速发展:18年,公司在香港联交所主板成功挂牌上市,成为中国锂行业唯一一家“A+H”股上市公司。融资渠道打开,助力公司扩大投资、减轻债务负担、补充流动资金。预计未来公司财务压力减小,新项目有序投产,相关产能进一步提升。
    布局全球锂矿资源,新建多个项目投产应对未来市场需求,公司营收及利润有望厚增:公司目前持股丰富上游锂资源,澳大利亚的MountMarion、Pilgangoora以及江西赣州的宁都河源已经投产,阿根廷的Mariana、Cauchari-Olaroz和爱尔兰的Avalonia在陆续开发中,此外19年公司还获得了青海地区一处深层卤水锂矿预查探矿权。预计未来锂产品市场广阔,公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂、年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池、年产1.75万吨电池级碳酸锂等多个项目稳步推进以应对未来需求的快速增长。充足的原料供应,较低的原料价格将帮助公司提高行业竞争力和盈利能力。
    稳定的蓝筹客户资源,公司适应性及稳定性强:公司与蓝筹客户建立了长期战略关系,包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。公司与特斯拉、德国宝马、韩国LG化学等签订战略合约。根据协议,18-20年,公司将为特斯拉提供总产能的20%的电池级碳酸锂;在未来五年,公司向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品;19-25年,由公司向LG化学销售氢氧化锂产品。可以看出公司正在抢占新能源汽车发展中的先机。
    盈利预测与投资建议:我们预计19-21年,公司归母净利润分别为:13.04、15.22、16.98亿元;EPS分别为:0.99、1.16、1.29元;对应4月30日收盘价24.64元的PE分别为4.86、21.29、19.08倍。给予“增持”评级。
    风险因素:国家相关行业政策调整风险,锂资源开发风险,汇率波动风险,海外营运风险,行业需求不及预期风险。

证券时报网,中材科技(002080):上半年净利6.52亿元 同比增70%




    证券时报e公司讯,中材科技(002080)8月21日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营收60.63亿元,同比增长27.74%;净利润6.52亿元,同比增长69.70%;基本每股收益0.3887元。报告期内,风电市场景气度回升,需求端支撑强劲,公司风电叶片产业积极推进产能及产品结构升级,产销量及盈利能力大幅提升,中材叶片销售风电叶片3201MW,实现营业收入19.8亿元,净利润1.8亿元。

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