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长江证券,钢铁行业周报:供给导致的钢价大涨能否延续


    本周总体稳健:钢价略有震荡,分歧开始加大
    本周螺纹现货价格继续强势上涨1.8%,期货震荡上涨0.8%,基差略扩大至-156元/吨;库存依然健康,总库存环比下降0.2%,厂库累积社会库存下降;对应板块相对收益为-2.1%,近五周来首次跑输市场。在钢价持续强势创年内新高后,当前时点有两个数据需要重点关注:1、供给是否存在阶段性反弹可能:本周螺纹成本滞后估算毛利达到1319元/吨,达年内最高点,对应开工率与总产量数据都略有反弹;2、库存数据的边际变化反映供需缺口动态:低库存导致的紧平衡状态,能否在接下来一段时间有效缓解,核心依然在于库存是否有效累积。
    理性看待钢价,且行且珍惜:短期依然强势,警惕需求回落
    商品价格的角度,螺纹焦炭是最特立独行的品种,多数有色金属价格的持续回落已经开始在反映需求边际走弱,因此本轮价格的表现中,供给起到了核心的主导作用:1、唐山空气质量是导火索:今年4月-7月的空气质量问题,导致限产压力加大,且市场对后期进一步扩大限产范围和取暖季延续时间的预期在强化;2、工艺上主限烧结与焦化:钢铁冶炼污染最严重的环节主要来自于烧结与焦化,提升了螺纹焦炭供给端变化的空间;3、产量尚未回落,预期推动价格:近期开工率虽有部分回落,但实际产量并未观察到明显下滑,强势价格的背后反映未来限产叠加旺季的预期。
    那么当前时点,钢价如何判断?短期依然稳中偏强,但中期供需两端的不确定性都在加大:1、宏微观的大幅背离或4季度开始向微观传导:基于开工节点较晚与部分下游赶工期的考虑,今年微观的走势持续强于宏观,这种施工节奏的透支向微观的传导值得重视;2、地产依然严格调控,加剧投资下滑的担忧:地产调控导致的土地流拍或为后期房地产投资带来压力,而这种压力通过基建来完全对冲难度较大;3、供给端取暖季限产是双刃剑:供给端的不确定性来自于限产与高利润驱使自发增产之间的博弈;需求端的不确定性来自于,从去年经验来看,需求会在取暖季受到影响。值得注意的是,今年取暖季或存在时间段拉长且覆盖城市范围扩大的可能,而新增的城市普遍供给端体量小于去年第一批限产的城市,因此取暖季限产对供需两端的干扰孰重孰轻,还需要理性看待。
    配置转向三季报绩优龙头:螺纹为主+非限产区域
    标的选择依然关注几个维度:1、基本面强势仍为行业带来较强支撑;2、阿尔法排名靠前使得行业从相对收益角度来看,可配置周期拉长同时具备性价比;3、供给优化催生头部集中特征。因此,螺纹为主+非限产区域依然是后期主要择股方向:华菱钢铁、三钢闽光、新钢股份,包括宝钢股份、方大特钢都值得关注。
    风险提示:1.行业供给弹性或存在大幅向上可能;
    2.需求释放强度受宏观层面压制。

安信证券,电力设备行业:平稳过渡 发力在即


    新能源车:7月新能源车销量符合预期,后续排产向好。中汽协数据显示,2018年7月新能源汽车销量分为8.4万辆,同比增长47.7%,环比小幅下滑0.9%。累计来看,1-7月共销售新能源车49.6万辆,同比17年增长97.1%。此外,根据乘联会数据,7月份新能源乘用车批发销售8.1万辆,同比增64%,环比降1.2%。其中,纯电动汽车占比67%,插电式混动汽车占比33%,份额有所提升。近几月来,插混式汽车走强,部分原因与北京新能源车指标额度用完有关。从7月份的车企销售情况来看,主攻广深市场的比亚迪夺得纯电和插混双料冠军,单月销量为1.8万辆;上汽乘用车排名第二,为1.04万辆;北汽新能源或受北京市场影响,排名第三,销量为6033辆。从产业链摸底情况来看,8月电池龙头基本满产,Tier2电池企业排产情况亦有所增加。各个材料环节,负极主要厂商持续满负荷运转、正极材料库存仍处低位,排产环比小幅提升;隔膜和电解液排产环比提升约10%-20%。总体来看,8月产销预计将有环比改善,而后随着9月份传统旺季的来临,后续月份的产销判断较为乐观。投资建议:首推高镍三元正极标的杉杉股份、当升科技。锂电池是未来必然出大市值公司的领域,首推锂电池龙头:宁德时代、亿纬锂能。由于特斯拉国内建厂明确,CATL海外进展有望持续超预期,重点推荐细分领域龙头:璞泰来、旭升股份。
    新能源:配额制年内出台,风电“三重底”确立。据财经报道,国家能源局近日明确,不区分存量、增量资产,可再生能源补贴强度维持20年不变,同时引入绿证交易制度,共同支持可再生能源的发展,同时可再生能源配额制将于年内出台。1)“政策底”:与此前大家“动存量”的悲观预期不同,新版配额制预计补贴强度不变,运营商可先通过出售绿证获得收益,收益与原补贴总额之间的差额由可再生能源基金补足,一方面缓解了新能源补贴缺口压力,另一方面绿证收入加快了运营商的回款速度,可谓是双赢的局面。2)“行业底”:此前,市场对风电行业的复苏可能存在质疑,但近日据中电联数据,6月风电并网装机1.23GW,同比增速55%,上半年增速25%,风电装机呈现加速复苏的趋势,尤其是考虑到下半年传统旺季的到来以及三北市场、分散式风电等增量因素,下半年加速复苏的趋势有望延续。3)“估值底”:当前风电板块估值整体处于历史估值底部,重点推荐金风科技、天顺风能等,同时建议重点关注大唐新能源、华能新能源、龙源电力等港股运营商。
    电力设备与工控:智造盛宴,自动化企业任重而道远。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,中国工业自动化企业已经从学习向自主研发自主创新转变,正加大研发投入,以服务和性价比逐步蚕食外资品牌的市场份额。睿工业数据显示,2017年变频类和控制类产品的国产品牌市场占比分别为41%和51%,同比提升2pcts;工业机器人的国产品牌市占率从16%提升至20%。部分上市公司在国内的市占率已经提升到前列,如:汇川技术(变频器&伺服系统国内市占率均达6%)、宏发股份(继电器全球市占率14%)等。投资建议:在人口红利消失和产业升级的背景下,新常态下对于自动化和智能制造的资本开支周期以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。本土厂商产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证,细分领域龙头公司增速将高于行业。行业估值已经回落至较低位置,具有较高性价比,同时政策将对产业形成有力催化。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,鸣志电器等。关注:长园集团,信捷电气,禾望电气。电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为“能源碎片化下的电网安全龙头”,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、亿纬锂能、正泰电器、麦格米特、金风科技。

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川财证券,制造业日报:工信部将在农村地区推广新能源车


    【汽车】7月全球新能源乘用车销量为14.5万辆,同比增长62%,1-7月累计销量同比增长68%,自5月以来,新能源乘用车市场份额分别达到1.5%、1.6%、1.7%,全年市场份额有望超过2%,全球新能源乘用车市场前景依然向好,纯电动趋势明朗。整车方面,特斯拉、比亚迪、上汽荣威月销量分列前三名,特斯拉销量继续走强,自主品牌持续发力。近期中美贸易摩擦升温,汽车行业受波及程度较深,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:消费旺季来临,纸价上涨有望逐步兑现,进口浆价将维持高位,拥有良好内生增长能力的企业将持续获益,相关标的太阳纸业。家居板块:定制家居受房地产严格调控、整装企业截流以及行业竞争等影响,板块调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的企业有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;成品家居方面,美国关税措隐忧尚在,但部分企业通过渠道优势和品类优势扩大市场份额,相关标的顾家家居。包装印刷板块:关注拥有高端大客户资源和部分定价权、新品新客户资源较多的企业,相关标的裕同科技。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,建议适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    【电气设备】2018年上半年风电产业链营业分化显著,运营商收入与利润同比增速较高,整机制造商收入与归属母公司所有者进利润增速放缓,零部件制造企业盈利下滑。在平价上网的目标下,整机招标价格承压,但继续大幅下降的可能性较小,旺季新增装机量将部分对冲招不利影响,整机企业可凭借技术进步与成本控制能力获得更多的市场份额,竞争性配置实施后,开发商关注点将由初始投资向LCOE转化,整机企业的竞争力将进一步显现,建议关注整机制造商。
    【国防军工】军工板块近期持续上涨,主要是由于中报业绩改善明显以及当前市盈率处于历史低位,在市场短期主题焦点不明确的情况下作为具备估值优势的板块受到资金关注。板块上半年营业收入同比增长11.23%,净利润同比增长33.79%,去年同期增幅分别为4.62%、21.99%;截止8月31日,板块市盈率(剔除负值)为56倍,低于2010年至今的算术平均值(67倍)。此外,近期055首舰出海适航、国产航母的二次适航以及中央军民融合发展委员会会议预期召开等消息进一步利好军工板块。后市随着题材热度降温、中美贸易问题存在不确定性,我们认为可以关注业绩较好、估值合理的主机厂及民参军优质标的,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、光威复材、中光防雷、航新科技、火炬电子等。

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和讯股票,盘后点评:两市收跌 物流板块异军突起。


  和讯股票消息9月19日,沪深两市震荡格局不改,受到券商板块整体回调影响,房地产板块一路走高,多股涨停;芯片替代、共享单车等概念也表现较好;物流板块盘中异动拉升。尾盘三大指数集体剧烈跳水,均创出日内新低,深成指、创业板下跌近1%。
  盘面上,行业方面地产板块、保险板块、半导体涨幅居前,造纸、证券、酿酒跌幅居前
  活跃板块及个股
  有色板块尾盘剧烈跳水。截至发稿,章源钨业(002378)、贵研铂业(600459)、翔鹭钨业、盛屯矿业(600711)、神火股份(000933)、东方锆业(002167)、华友钴业(603799)等个股均出现跳水走势。
  汽车板块尾盘拉升,亚星客车(600213)、中通客车(000957)、东风汽车(600006)、力帆股份(601777)、众泰汽车、福田汽车(600166)、曙光股份(600303)、江铃汽车(000550)等个股纷纷直线拉升。
  稀土板块午后拉升反弹,横店东磁(002056)大涨5%,英洛华、正海磁材(300224)、中科三环(000970)、银河磁体(300127)、厦门钨业(600549)、宁波韵升(600366)等个股亦有拉升表现。
  次新股集体拉升,建科院、科信技术、克来机电、天铁股份、名雕股份、瑞特股份、士眼镜等个股均有拉升表现。
  券商观点
  瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为,主动型投资者更在意估值,尤其考虑到当前港股估值已经处于历史较高水平7月以来MSCI China累计上涨13%,因而部分主动型基金可能选择获利了结。截至8月底,新兴市场投资者对MSCI China超配幅度为1.7%,而全球投资者从去年就持续低配中国,这主要是由于全球投资者持续低配新兴市场股票。

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证券日报,124只个股股价创历史新低 业绩与机构双重指标锁定19只错杀股


    近期,A股市场延续回调走势,悲观情绪导致交投意愿低迷,多重底部信号逐步显现,但部分影响市场的利空事件仍未落地,选择观望还是抄底令投资者陷入迷茫。昨日,沪深两市股指盘中再创调整以来新低,短期技术性反弹承压。
    对此,分析人士指出,短期来看,市场赚钱效应减弱,资金活跃程度下降。要改变这种局面,需要空头情绪经过充分宣泄。从历史走势来看,行情往往在绝望中升起,当市场形成一致性悲观预期时,指数也正接近历史底部。而在泥沙俱下恐慌情绪蔓延的过程中,不乏优质股被错杀,其估值回落到底部但成长性却较高,有望率先迎来超跌反弹行情。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周以来的3个交易日中,共有124只个股股价盘中创出历史新低,其中,2018年中报实现净利润同比增长、最新动态市盈率低于所属行业、截至二季度末前十大流通股股东名单中出现机构身影的个股达到19只。
    业绩方面,上述19家公司中,共有15家公司中报净利润实现两位数增长,维格娜丝、太平鸟等2家公司中报净利润实现同比翻番,分别为:162.90%、115.31%,华荣股份(72.83%)、吉华集团(58.83%)、志邦家居(47.53%)、金能科技(43.57%)等4家公司中报净利润同比增长则均达到40%以上。
    估值方面,目前全部A股最新动态市盈率为13.98倍,上述19只个股中,金能科技、维格娜丝、吉华集团等3只个股最新动态市盈率低于这一水平,分别为:10.10倍、10.66倍、12.37倍。
    机构持仓方面,截至二季度末,上述19只个股中,华宝股份、安正时尚、太平鸟、志邦家居等4只个股均获2家及以上机构共同持有,其中,华宝股份获基金和QFII持有,志邦家居获社保基金和基金持有,安正时尚则获基金、险资、QFII共同青睐,太平鸟则被社保基金、基金、险资共同持有。
    值得一提的是,部分个股已经出现反弹迹象。本周以来,有7只个股跑赢同期大盘,华宝股份(2.18%)、银都股份(1.47%)、安正时尚(1.44%)、众源新材(0.33%)等4只个股更是出现逆市上涨。
    分析人士认为,当前市场仍有一些不确定性有待解除,所以大盘即使下跌无量,买卖盘均无法积聚太多,经过较长时间反复磨盘后,最终会出现脱离底部的走势出现,如果真正以价值投资思维参与市场,调整末期的波动是可以忽略的,布局与坚定持仓才是最优策略。

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浙商证券,新能源汽车行业点评28:2017年新能源汽车产量79.4万辆 同比增5成


    事件概述
    据中国汽车工业协会统计,2017年新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长53.8%、53.3%,大体符合我们此前预期。
    投资要点
    新能源汽车对2017年汽车总产量的贡献率提高至2.74%
    据中汽协的统计数据,2017年我国汽车总产量为2,901.5万辆。我们据此测算,新能源汽车的占比为2.74%,同比提高了0.9个百分点。展望未来,我们认为,受益政策支持、科技创新、产业推动,新能源汽车的发展空间仍然很大,预计新能源汽车对汽车年度总产量的贡献率将于2026年达到20%。
    2017年纯电动乘用车产量47.8万辆,占新能源乘用车产量的8成
    2017年,纯电动乘用车产销量为47.8万辆和46.8万辆,在新能源乘用车(含纯电动、插电式混合动力PHEV,产量59.3万辆、销量57.8万辆)中的占比为80.7%、80.8%,同比增长81.7%、82.1%;PHEV乘用车产销量分别为11.4万辆和11.1万辆,同比分别增长40.3%、39.4%。12月新能源乘用车产销量分别为9.2万辆和9.8万辆,环比增长5.1%、13.6%,同比增长123.5%、110.3%。其中,12月纯电动乘用车产销量分别为7.5万辆和8.2万辆,环比增长2.9%、14.5%,同比增长122.2%、104.9%。
    2017年纯电动商用车产销超过18万辆
    2017年新能源商用车累计产销量为20.2万辆和19.8万辆,同比增长17.4%、16.3%,其中纯电动车型产销量为18.8万辆和18.4万辆,在新能源商用车中的占比为93.1%、93.0%,产销量同比增长22.2%、21.5%。
    12月新能源商用车产销量为5.7万辆和6.4万辆,同比增长20.5%、13.0%,环比增长46.9%、76.5%,其中纯电动车型产销量为5.4万辆和6.2万辆,同比增长5.4%、18.7%,环比增长47.4%、79.2%。
    预计2018年产量110.8万辆,对应动力电池需求43.3GWh
    我们预计,2018年我国新能源汽车产量将达到110.8万辆,同比增长39.5%,对应动力电池总需求43.3GWh,同比增长33.2%。其中,2018年纯电动乘用车的产量预计为72万辆,同比增长50.6%,车型将更为丰富,平均续航里程将有所提高。建议关注国轩高科、杉杉股份、赣锋锂业、多氟多、坚瑞沃能、特锐德等标的。
    风险提示
    新能源汽车推广或不达预期,新科技产业化存在一定程度的试错风险;补贴退坡预期或致行业估值中枢承压。

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联讯证券,医药行业周报:板块估值降至底部 行业恢复有望引领一拨儿行情


    周观点
    本轮调整近3个月,医药指数下跌24.9%,从策略来看,市值不是最大,业绩出色的票最抗跌,如果剔除一些黑天鹅事件表现会更好。可以看出在市场风险偏好仍然较低的大趋势下,在港股投资者的助力下,市场正在返朴归真,前两年被炒作的概念型股票表现很差,且短期内市场风格难以产生大幅度的变化。我们建议关注上半年表现较好的板块,包括行业向好的疫苗板块、除血制品以外的其它生物制药板块、品牌中药、医疗服务、医药零售、医疗大影像板块、IVD中的化学发光灯小板块等。
    一周市场回顾
    上周医药生物板块周涨幅-0.42%,对比其余中信一级行业指数表现平稳(排本周涨跌幅榜第11位)。7个子行业5涨2跌,化学制剂板块周涨幅最大,为2.53%;医疗器械板块跌幅最大,为-1.49%。
    上周医药生物行业个股涨跌幅榜中(剔除新股),表现前五的为:千山药机(23.50%)、恒康医疗(20.67%)、通化金马(13.55%)、冠昊生物(12.99%)和紫鑫药业(10.85%),跌幅前三为:北陆药业(-11.12%)、双成药业(-8.97%)、金域医学(-8.60%)。从涨跌幅来看,上周医药板块仍然为显示出较为弱势,基金看中的股票表现均较为一般。
    截止上周五(9月7日),医药生物(SW)全行业PE(TTM)为27.3倍,PB(LF)4.1,从5年长周期历史估值来看,无论是PE还是PB,医药行业估值都处于历史低位。与其他中信一级行业比较,医药生物PE(TTM)估值较高位于29个中信一级行业第8位;与沪深300PE(TTM)估值比较,医药生物估值溢价率为153.0%,溢价率继续下探,接近5年最低位。
    重要行业政策和公司公告
    江苏豪森申请港交所上市:9月6日,港交所披露了翰森制药集团有限公司(简称:翰森制药)的IPO申请书。江苏豪森为其全资子公司。江苏豪森是我国抗肿瘤与精神科药物的龙头企业,2017年实现收入61.86亿元,净利润15.95亿元,2018年上半年,实现收入和净利润为37.74、10.42亿元,分别同比增长26.6%和34.3%。公司目前共有奥氮平、伊马替尼、硼替佐米、瑞格列奈等诸多重磅品种,覆盖中国1900家三级医院、5000家二级医院及其他医疗机构。
    重要价格指数跟踪
    成都中药材价格指数:据商务部发布的中国成都中药材价格指数,本周中药材价格指数167.6点,较上周有小幅度下跌,但仍然维持在年初以来的历史高位。
    原料药价格:截止9月7日,大部分原料药品种均表现弱势,上涨的品种很少。
    风险提示
    政策风险,系统风险。

全景网,天津港(600717)上半年净利降13% 证金退出前十股东名单




    全景网8月23日讯天津港(600717)周三晚间披露半年报,公司上半年实现营收入67.94亿元,同比增长14.11%;净利润5.62亿元,同比下降13.48%。截至二季度末,证金公司退出公司前十大股东行列。一季度末,证金公司持有天津港3024.96万股,占总股本的1.81%。

全景网,天通股份(600330)上半年净利预增55%至65%




    全景网7月4日讯天通股份(600330)7月4日晚间公告,预计今年上半年实现净利润约1.56亿至1.66亿元,同比增长55%至65%。
    公告称,本期公司持续专注“材料+关键装备”的重要发展战略,磁性材料业务基于产品结构不断调整等原因,盈利能力持续改善。

华金证券,纺织服装行业周报:7月限额以上服装销售同比增长8.7% 消费市场平稳发展


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌4.08%,沪深300下跌5.15%,纺织服装板块跑赢大盘1.08个百分点。其中SW纺织制造板块下跌2.96%,SW服装家纺下跌4.74%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为19.7倍,SW纺织制造的PE为18.09倍,SW服装家纺的PE为20.47倍,沪深300的PE为11.01倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:朗姿股份(+8.55%)、多喜爱(+7.89%)、起步股份(+7.07%)、比音勒芬(+5.52%)、如意集团(+4.06%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:商赢环球(-27.09%)、欣龙控股(-11.52%)、申达股份(-10.61%)、中潜股份(-10.26%)、开润股份(-10.24%)。
    行业重要新闻:1.7月份消费市场延续平稳发展态势,限额以上服装销售额同比增长8.7%;2.前7月我国衣着类CPI、PPI分别上涨1.1%、0.4%;3.农业农村部:2018年8月棉花供需形势分析;4.2018年上半年国内纺织服装专业市场运行情况;5.2018年上半年化纤行业运行分析与预测。
    海外公司跟踪:1.新百伦目标维持年均10%的增速;2.KateSpade抑制打折促业绩超标,未来一年第一要务为中国市场;3.蒂芙尼要花2.5亿美元翻新第五大道旗舰店,历时三年。
    公司重要公告:【海澜之家】公布2018年半年度业绩预告;【孚日股份】公开发行可转债预案;【三毛派神】披露投资者关系活动记录表;【ST中绒】重大诉讼公告;【健盛集团】披露员工持股计划(草案);【星期六】收购遥望网络89%股权交易预案;【日播时尚】投资建设智能智造产业园;【如意集团】公布要约收购报告书;终止公司第一期员工持股计划;【罗莱生活】披露限制性股票激励计划;【九牧王】全资子公司对外投资暨关联交易;【中潜股份】收购蔚蓝体育100%股权;【本周纺织服装半年报业绩】。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商;跨境出口行业快速增长,关注跨境出口龙头企业跨境通。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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