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证券时报网,5G概念股超讯通信(603322)继续涨停




    证券时报e公司讯,9月10日早盘,超讯通信继续涨停。公司9月9日晚提示风险称,截至目前5G小基站尚未量产,尚无客户订单,没有形成营业收入。公司的NB-IoT小基站已取得工信部的入网许可,当前正推进运营商集采招标前的测试准备工作,以及行业用户的售前试点工作,能否取得客户订单存在不确定性。截至目前NB-IoT小基站尚未量产,尚无客户订单,没有形成营业收入。

证券时报,*ST华业(600240)相关股东受到上交所纪律处分




    上海证券交易所在日常信息披露监管中发现,北京华业资本控股股份有限公司(以下简称*ST华业或公司)第二大间接股东李仕林及其控制的公司股东重庆玖威医疗科技有限公司(以下简称玖威医疗)、重庆满垚医疗科技有限公司(以下简称满垚医疗)、重庆禄垚医疗科技有限公司(以下简称禄垚医疗)在信息披露、履行承诺等方面,公司有关董事在职责履行等方面存在以下违规行为,并召开纪律处分委员会,形成了纪律处分决定。
    一、上市公司违规情况
    (一)相关股东滥用优势地位与公司开展巨额债权投资关联交易,严重损害上市公司利益
    2015年,公司实施重大资产重组,以21.5亿元现金收购李仕林控制的重庆捷尔医疗设备有限公司(以下简称捷尔医疗)100%股权。同年,公司开始与李仕林控制的重庆恒韵医药有限公司(以下简称恒韵医药)开展债权投资业务。2016年,李仕林通过协议收购取得公司15.33%的股份,成为公司第二大间接持股股东,因此相关债权投资业务均为关联交易。2018年7月起,公司债权投资业务连续3次出现应收账款逾期未回款情形。2018年9月28日,公司披露《关于公司债务追偿小组工作进展的公告》称,公司债权投资业务产生的应收账款规模已高达101.89亿元,该等债权均是公司以不同形式向恒韵医药收购所得,但底层债务人否认存在相关债务往来,认为相关文件上的公章系伪造。公司2018年第三季度报告显示,公司对逾期未还款项目进行了全额计提减值,金额高达19.46亿元,2018年前3季度归母净利润为-1.36亿元,公司预计2018年业绩亏损将高达46.52-50.51亿元;公司2018年年度报告显示,公司对年度报告披露日前未还款项目进行了全额计提减值,金额高达54.51亿元,导致公司出现巨额亏损,2018年公司归母净利润为-64.38亿元。
    李仕林作为公司第二大间接股东,利用其间接持股优势地位,与公司开展巨额债权投资关联交易,但其控制企业向公司转让的相关债权对应底层债务不真实,造成公司巨大经济损失。
    (二)相关股东操纵公司相关子公司违规提供巨额关联担保
    公司于2015年收购捷尔医疗,捷尔医疗成为公司的全资子公司,但一直由李仕林负责捷尔医疗经营管理,其作为捷尔医疗实际负责人,控制和操纵捷尔医疗及其下属子公司为其违规提供巨额担保。根据公司2018年年度报告及2018年业绩预亏问询函的回复公告,捷尔医疗及其下属子公司先后多次违规为李仕林、恒韵医药等关联方提供担保,在报告期内涉及案件9起,涉及金额高达17.13亿元,占公司2017年末净资产的25.18%。李仕林及其控制的恒韵医药等均属于公司关联方,但是公司在未履行董事会和股东大会审议程序的情况下提供巨额担保,且未履行信息披露义务。
    (三)公司及相关股东、董事未履行公开披露的计划及承诺,相关风险提示不充分
    2018年6月15日和6月19日,公司先后披露公告称,李仕林未能完成其在公司2015年重大资产重组时注入医疗相关资产时的承诺,为完成承诺,经公司与李仕林双方协商,李仕林承诺拟将其实际控制的医疗资产注入上市公司,并将于3个月内公告具体收购方案,是否构成重组存在不确定性。公司于2018年9月17日披露相关事项的进展暨签署附条件生效之资产收购框架协议的公告称,公司已与恒韵医药及李仕林签署《附条件生效之资产收购框架协议》,尚未有具体收购方案。截至目前,资产注入并未实施,公司及李仕林也未就交易进展情况、后续是否继续实施等事项进行披露和风险提示。李仕林作为交易对方,就交易事项未及时实施的相关风险提示不充分。
    2018年6月20日,公司控股股东、李仕林及部分董事、高级管理人员及核心管理人员披露增持计划。其中,由李仕林控制的公司股东重庆玖威医疗科技有限公司、重庆满垚医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司合计计划增持1%-2%公司股份,董事孙涛、刘荣华及公司部分核心管理人员等人合计计划增持金额为1000-5000万元。2018年12月21日,公司公告称,相关增持承诺人均未增持公司股份。此外,2018年6月20日,公司披露股份回购计划,回购股份规模为5-10亿元;期间,公司并未组织实施回购,也未披露进展情况或提示风险。迟至2018年12月21日,公司公告称,尚未回购公司股份并终止实施回购股份。
    短时间内,公司及相关股东、董监高集中披露回购、注入资产、增持等公告,可能对投资者决策产生重大影响。公司股价在其后60个交易日内相对大盘的累计涨幅偏离值超过40%,但相关计划及承诺并未实施,公司也未向市场及时披露进展情况,充分提示相关风险,与相关信息披露导致的投资者预期明显不一致。
    (四)相关董事未勤勉履职,导致公司内部控制严重缺陷及多项信息披露违规
    在内部控制方面,公司在与关联方开展巨额债权投资业务时,未对风险充分评估论证,在发现回款资金系从恒韵医药账户转出的异常情况时,亦未对底层资产真实性及业务风险进行核实。尤其是自2018年7月起,在发生捷尔医疗因向李仕林提供担保导致部分资产被司法冻结,且部分项目已陆续出现回款逾期的情况下,公司仍于8月20日、8月22日、9月3日先后3次与恒韵医药实施债权收购交易,涉及金额7.11亿元,导致公司损失继续扩大。公司投资应收账款业务发生欺诈事件,目前无法判定已逾期和存量应收账款是否真实。此外,公司涉及担保诉讼案件,9笔担保事项无相关用印流程、记录,上述问题均反映出公司内部控制存在重大缺陷,公司内部控制因此被2018年年审会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的《内部控制审计报告》。在信息披露方面,2018年9月10日,上海证券交易所向公司出具半年度报告事后审核问询函,要求公司披露债权投资业务是否存在逾期情况。2018年9月20日,公司在问询函回复公告中称,债权投资业务不存在逾期未回款情形,未发现相关风险。但随后不到一周内,公司于9月26日发布公告称,2018年公司存在3笔应收账款逾期未回款情况,相关款项到期日分别为7月26日、8月23日和9月20日,合计金额高达8.88亿元,占公司2017年净资产的13.06%。公司相关信息披露不及时、不真实,风险提示不充分。公司时任董事孙涛、刘荣华作为董事会成员,未勤勉履职,对公司内部控制及信息披露方面的上述违规行为负有责任。
    二、责任人认定
    李仕林作为公司第二大间接股东,利用优势地位,与公司开展风险极高的巨额资金业务,但转让给公司的相关债权之底层债务人否认债务往来,严重损害上市公司利益;利用其负责捷尔医疗经营管理的优势,控制和操纵捷尔医疗及其下属子公司为其违规提供巨额担保,可能导致公司承担重大担保责任。同时,李仕林未能完成将医疗资源注入上市公司的承诺,作为重组对手方未能就相关风险进行充分提示;且其控制的公司股东重庆玖威医疗科技有限公司、重庆满垚医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司严重违反增持承诺。上述行为严重违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条、《股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第2.3条、第2.23条等相关规定。
    公司时任董事孙涛、刘荣华未能勤勉尽责,督促公司建立健全有效的内部控制,未对业务真实性等相关风险以及关联担保事项进行重点关注与防控,导致公司遭受巨大经济损失;未能保证公司信息披露真实、准确、完整、及时,对公司相关违规行为负有责任; 且未能履行股份增持承诺。前述责任人违反了《股票上市规则》第1.4条、第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条的规定以及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。
    三、有关责任人的申辩及采纳情况
    对于上述违规事项,上交所已对公司及其他责任人作出纪律处分的决定。因公司无法与股东玖威医疗、满垚医疗、禄垚医疗及其实际控制人李仕林,时任董事孙涛、刘荣华等责任人取得联系, 上交所于2019年7月3日发出《关于向北京华业资本控股股份有限公司部分责任人公告送达纪律处分意向书的通知》,向公司股东玖威医疗、满垚医疗、禄垚医疗及其实际控制人李仕林,时任董事孙涛、刘荣华公告送达纪律处分意向书。相关责任人在规定时间内未提出书面回复。
    四、上交所纪律处分决定
    鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条的规定,经上交所纪律处分委员会审核通过,上交所做出如下纪律处分决定:对公司股东重庆玖威医疗科技有限公司、重庆满垚医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司及其实际控制人、公司第二大间接股东李仕林,公司时任董事孙涛、刘荣华予以公开谴责;公开认定李仕林终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
    对于上述纪律处分,上交所将通报中国证监会和北京市人民政府,并记入上市公司诚信档案。

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证券时报网,万盛股份(603010):员工持股计划出售完毕




    万盛股份(603010)6月26日晚间公告,截至目前,公司2016年度员工持股计划所持628.22万股公司股票已全部出售完毕,占公司总股本的2.47%。该员工持股计划于2016年7月完成股票购买,成交均价23.07元/股。                                                      

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申万宏源,8月挖机销量点评:中大挖继续放量增长 出口带动效应逐步强化


    事件:根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年1-8月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品142834台,同比涨幅56.2%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)130579台,同比涨幅52.3%。出口销量12163台,同比涨幅115.6%。2018年8月,共计销售各类挖掘机械产品11588台,同比涨幅33.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)10087台,同比涨幅26.8%。出口销量1482台,同比涨幅95.8%。
    评论:
    8月国内挖机销售同比增速下降基本符合预期,出口增速继续超预期。2018年8月,共计销售各类挖掘机械产品11588台,同比+33.0%,国内同比+26.8%符合预期,出口同比+95.8%继续超预期。分产品:大、中挖销量增速超小挖。2018年8月国内市场大挖(≥30t)销量1765台,同比+26.2%;中挖(20-30t)销量2169台,同比+28.5%;小挖(<20t)销量5535台,同比+26.3%;分地区:海外出口增速表现显著优于国内市场。2018年8月出口各类挖机1482台,同比+95.8%;国内挖机销量10087台,同比+26.8%。
    挖机市场竞争激烈,国内三大主机厂各自发力。三一重工:上半年公司针对矿山用户推出H型矿挖,并于全国举办多场产品推介会,斩获大量订单;2018年8月,三一大挖(>30t)销量434台,占业内大挖销量比例为21.73%,同比+2.91pct,环比+5.00pct,新产品订单直接反应于8月销量中,我们看好其未来表现。徐工机械:2018年8月,徐工挖机(挖机子公司在集团)销量1394台,市占率(销量口径)为12.03%,同比+2.61pct,环比+1.68pct,市占率稳中有增;徐挖目前在13-20t挖机上相对优势较足,销量和三一基本持平,市占率(销量口径)达到31.38%;未来上市公司有望吸收集团挖机子公司,进一步聚焦工程机械,协同效应将助力徐工挖机进一步拓展市场份额。柳工:产品认可度提升+性价比优势+全套解决方案,三大因素助力挖机市场份额扩张;2018年1-8月柳工挖机销量市占率为6.78%,较2017年全年+0.95pct。微小挖和中挖是主力机型,出口大挖主要由卡特实现。从各大主机厂出货量来看,吨位分布在5≤t≤6的微小挖和20≤t<25的中挖是主力机型,占据8月全部出货量的23.02%/25.66%;从出口情况来看,吨位分布为1
    基建预期反转有效对冲淡季效应,环保压力刺激产品更新迭代再增新机需求。基建:7月23日国常会提出加快推进今年1.35万亿元地方专项债券发行,专项债目前主要为土储专项债、棚改专项债和公路专项债,是基础建设的最主要投资方向;2018H全国仅发行地方专项债0.37万亿元,还有接近一万亿元的专项债券尚未发行,下半年基建投资增速有望回升,对冲挖机淡季效应。环保:国六标准将于2020年1月正式实施,届时将禁售国三车辆,环保压力刺激主机厂产品更新迭代,存量设备不达环保标准难以进场再添新机需求,我们认为2019-2020年环保驱动将逐渐取代更新驱动贡献挖机新机主要销量。
    出口表现依旧亮眼,国内龙头全球扩张逻辑得到初步验证。“一带一路”加码全球经济复苏,刺激各地区基建需求持续增长,对国内工程机械出口产生明显的带出效应。中美贸易摩擦对我国挖机总体出口的影响不超过3%,对我国挖机制造业的冲击几乎可以忽略。2018年1-8月,挖机出口同比涨幅115.6%,持续超市场预期。2018年挖机出口月同比增速已经超过去5年水平,全年销量将创造新的历史高峰。国内工程机械龙头企业多年海外布局进入收获期,我们坚持2018年或成为海外爆发元年的预判。
    国产核心零部件继续受益,液压件处于放量关键期。主机厂主动瘦身经营、国外巨头产能有限、工程机械销量高速增长推动国产工程机械零部件需求爆发。恒立液压在挖机油缸上逐渐实现进口替代,小挖泵阀持续放量,2018H恒立液压挖机油缸销量22.62万只,同比+45.46%,市占率接近50%;销售挖机主控泵阀1.5余套,营收同比+376.53%。艾迪精密由后市场向前市场拓展,20t挖机泵阀已实现主机厂批量供应,后期成长动力足。2018年国产零部件龙头企业在手订单充足,我们看好液压油缸与泵阀全年收益。
    主机厂龙头利润释放弹性足,零部件厂商成长确定性高,继续看好三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密。规模效应有望有效摊销固定成本,参照上一轮周期向上时,行业龙头销售净利率仍有2倍增长空间,预计龙头企业利润将超市场预期释放,看好2018年工程机械龙头标的利润表有效修复。我们重点推荐:三一重工(国产挖机龙头,继续受益于工程机械高更新需求,2018年利润有望继续超额释放;全球布局进入收获期,海外营收空间进一步打开)、徐工机械(吊机与装载机更新高峰晚于挖机,2019年业绩弹性充足;定增完成现金充裕,挖机注入预期强烈)、恒立液压(国内工程机械核心零部件龙头,国内需求回暖、产品线拓展、全球渗透三足鼎立,业绩有望稳定、确定增长,我们认为公司有望成长为全球领先的油缸、泵阀生产企业)、艾迪精密(优势业务液压破碎锤市场空间与市占率齐升,液压件站稳后市场拓展前市场,在手订单充足业绩成长确定性高)。

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川财证券,军工行业周报:板块中报业绩增长明显 关注核心主制造商


    本周军工板块上涨1.65%,在28个板块中排名第3。截止8月31日,军工板块所有50家上市公司已完成2018年半年报披露,军工板块2018年上半年实现营业收入总和1187.12亿元,同比增长11.23%;实现归属母公司股东的净利润总和42.69亿元,同比增长33.79%。军工板块2018年上半年营业收入和归属母公司股东的净利润同比增速明显高于2017年上半年增速(营业收入4.62%、归属母公司股东的净利润21.99%)。军工板块50只个股实现归属母公司股东净利润同比增长的个股达35只,其中航飞机、内蒙一机、中国重工等主制造商实现归属母公司股东净利润分别增长77.33%、47.28%、51.73%,增长明显。当前军工板块市盈率(剔除负值)为56倍,显著低于2010年至今军工板块估值算术平均值(67倍),当前军工板块估值处于历史低位。十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议已于3月召开,考虑到每隔3-6个月将召开中央军民融合发展委员会议,预计9月份左右或将召开第四次军民融合会议,关注第四次军民融合会议的召开带来的主题行情机会。建议关注业绩表现较好、估值合理的主机厂及相关细分行业龙头企业,相关标的有中航飞机、中航沈飞、中直股份、内蒙一机、中航机电、中航电子、航天发展、光威复材、中光防雷、航新科技等。
    市场表现
    2018年初至今,军工板块累计下降23.13%。个股方面,周涨幅前五为航天通信、航天发展、长城军工、安达维尔、中直股份,涨幅分别为15.39%、14.27%、8.99%、8.82%、6.82%。跌幅前五为星网宇达、海特高新、新余国科、瑞特股份、钢研高纳,跌幅分别为8.39%、7.60%、5.94%、4.29%、3.57%。
    行业动态
    日本防卫省拟申请5.29万亿日元新财年预算。日本防卫省31日宣布,将为2019财年申请约5.29万亿日元(约合3258.4亿元人民币)预算。这一数额较去年增幅达2.1%,再次创下历史新高。(新华社)
    公司公告
    中航沈飞(600760):公司发布2018年半年报,公司上半年实现营业收入62.57亿元,同比增加519.27%;公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.00亿元,同比实现扭亏为盈。
    中国重工(601989):公司发布2018年半年报,公司上半年实现营业收入194.19亿元,同比增加0.99%;公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润9.53亿元,同比增长51.73%。
    风险提示:政策执行不及预期;军工行业估值水平仍相对较高。

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莫尼塔(北京)投资发展有限公司,油服行业系列深度报告之一:海上深水和非常规油气田项目是未来增长点


    油服行业最直接的驱动因素是油气勘探开采公司的资本支出。原油价格变动传导至企业盈利改善的路径为:油价上升→上游勘探公司盈利改善→资本开资增加→油服公司订单量上升→油服公司业绩改善。我们认为,目前油价上升已经传导至上游公司资本支出增加的阶段。然而,本轮油价回升带来的资本开支回升幅度较以往偏小,原因在于不同油服细分领域的资本开支情况出现了分化 。
    油服公司股价开始进入上行周期。类比上一轮历史周期,我们认为当前油服行业处于上行周期的前期。截至2018年7月20日,布伦特油价较2016年1月最低点反弹181%。然而,油服公司股价表现却远低于全球能源股和恒生指数,三者变动幅度分布为-21%,42%和50%。
    海上深水油气勘探是油服行业盈利的潜在增量区域。从证实储量来看,深水项目是未来油气勘探的潜在增量。2012– 2016年,全球海域共发现585个油气田,证实储量766亿桶油当量,占全球发现总量的78%。2017年,全球前十大油气发现大部分位于海上,可采储量占前十大发现油气田储量的74%。从成本端来看,由于资源国的优惠财税政策、以及油气公司的技术创新,巴西桑托斯盆地以及圭亚那、塞内加尔等深水项目盈亏油价在40-50美元/桶。
    非常规油气资源投资呈上升趋势。全球非常规油气资源资本投资占全球油气上游总资本支出的比例从2010年的5%上升至2017年的20%,EIA预测这个比例在2018年将上升至24%。中国方面,中国页岩气产量预计在2020年达到300亿立方米,在2030年达到800-1000亿立方米,分别相当于2017年全国天然气产量的20%和54%-68%。
    部分油服公司盈利出现改善。在我们梳理的27家公司中,有8家公布了上半年盈利预告。其中,中国石化油服,杰瑞股份,通源石油业绩回升实现盈利;神开股份,潜能恒信,仁智股份,宏华集团,石化机械亏损缩窄。恒泰艾普盈利下降是由于2017年上半年大额非经常性损益所致,其扣除非经常性损益的净利润预计较上年同期预计增长325%—345%。此外,就油服公司订单情况而言,油服活动随油价上升开始活跃,油服公司盈利有望进一步改善。

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华鑫证券,电力设备新能源行业周报:新能源车主题爆发 关注光伏扶贫以及分散式风电持续性机会


    由于硅料价格仍有下跌空间,近期硅片厂对于硅料的采购仍较为保守,偏弱的需求使硅料价格继续下探,本周单晶用硅料价格落在每公斤120-128元之间,多晶用料则落在每公斤105-118元,成交价差距相比上周的3-5元再度拉大。海外一级料虽欲守坚守每公1美元以上,但由于海外硅片厂基本没有利润空间,近期也仍看跌。单晶硅片龙头隆基股份把单晶硅片价格下调至每片4.55元、且其余单晶硅片厂商也纷纷跟进之后,本周市场价格仍持稳在国内每片4.5-4.55元、海外每片0.625-0.63美元的水平。多晶硅片受到单晶硅片价格的影响,近期也持续下跌,国内价格约在3.6-3.75元之间,海外0.53美元左右。由于多晶用料之降价幅度大于单晶用料,预期近期多晶硅片可能再稍有跌价。虽然上周已出现国内需求逐渐回温的氛围,但订单增量的力道不够强劲,故上周国内电池厂虽然报价拉抬至每瓦1.4元,但后续仍成交在每瓦1.33-1.35元左右,海外价格也稍微下跌,本周陆续成交在每瓦0.178-0.183美元的区间,预期此价格已接近或达到电池厂商的成本线,多晶电池后续的降价幅度已经有限。单晶PERC需求也稍有回温,带动价格跌幅趋缓,近期主流效成交价格大多落在每瓦1.6元上下,海外价格也持稳在每瓦0.225美元上下。我们认为,光伏上游材料价格下行一方面在短期内提升了电站EPC企业的毛利率,另一方面也有望进一步加速光伏扶贫和户用光伏的建设。我们建议继续重点关注参与光伏扶贫和户用光伏建设的逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)、户用光伏龙头正泰电器(601877.SH)以及EVA胶膜龙头福斯特(603806.SH)。
    国家能源局发布《2018年度风电投资监测预警结果的通知》。通知显示,2018年度风电开发投资预警信息如下:甘肃、新疆(含兵团)、吉林为红色预警区域。内蒙古、黑龙江为橙色预警区域,山西北部忻州市、朔州市、大同市,陕西北部榆林市以及河北省张家口市和承德市按照橙色预警管理。其他省(区、市)和地区为绿色预警区域。由此,去年的“红六省”变“红三省”,内蒙古、黑龙江、宁夏解除风电红色预警。我们继续重点关注受益国内风电装机拐点和海上风电发展的金风科技(002202.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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