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安信证券,建筑行业:地方债发行或迎利好 基建行情有望持续


    行业及政策动态:1)8月21日中国证券报等媒体报道,据知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。报道指出,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,银行资本充足率不得低于既定下线,即在总资本既定情况下,银行风险资本总和不得超过既定量。地方债风险权重调低后,在总资本不变情况下,银行可投资地方债总量增加。2)2018年8月20日,新华社,《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》发布。意见提出,到2020年消除绝对贫困;确保贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。新增金融资金优先满足深度贫困地区,新增金融服务优先布局深度贫困地区,对深度贫困地区发放的精准扶贫贷款实行差异化贷款利率。深度贫困地区开展城乡建设用地增减挂钩可不受指标规模限制。
    本周行情回顾本周(8.20-8.24)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.3%(HS300为2.96%),7月以来涨幅为0.78%(HS300为-5.29%),2018年以来涨幅为-20.77%(HS300为-17.50%)。本周行业涨幅前5为ST毅达(+16.08%)、亚翔集成(+11.01%)、正平股份(+9.69%)、海波重科(+9.31%)、北新路桥(+7.49%);跌幅前5为弘高创意(-28.54%)、东方新星(-22.12%)、凯文教育(-10.76%)、百利科技(-9.91%)、赛为智能(-7.85%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月24日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.33倍,较上周(8.13-8.17)有所下滑,与年初相比行业市盈率下滑幅度约30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.25,较上周(8.13-8.17)同样有所下滑。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.16)、葛洲坝(6.17)、山东路桥(6.43)、蒙草生态(6.77)、安徽水利(7.39);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.80)、安徽水利(0.86)、中国中冶(0.86)、腾达建设(0.86)、浦东建设(0.90)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-0.30%,行业涨幅弱于沪深300(+2.96%)、上证综指(+2.27%)及深证成指(+1.53%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第26位,自7月16日本轮基建行情启动以来已连续第2周(共6个交易周)跑输市场。本周剔除停牌公司外,建筑行业中共66家公司录得上涨,数量占比54%;
    本周涨幅超过行业指数涨幅(-0.30%)的公司数量为72家,占比59%。与行业指数走弱相反,建筑行业个股已连续第2周呈现上涨家数及涨幅高于行业指数家数双双超50%的状态,我们认为其合理解释为行业由前期涨幅集中于部分大市值建筑央企至当前中小市值民企及地方国企,体现出当前市场的趋于谨慎心态及行情的扩散。本周个股中除*ST毅达随ST板块于后半周集体大涨外,中西部地区基建企业北新路桥、已发布中报较好业绩岭南股份(归母净利润yoy+93.06%)、东易日盛(归母净利润yoy+242.86%)、高新发展(扣非归母净利润yoy+417.47%)等表现较好。
    本周(8月21日)中国证券报等媒体报道,据知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。报道指出,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,银行资本充足率不得低于既定下线,即在总资本既定情况下,银行风险资本总和不得超过既定量。地方债风险权重调低后,在总资本不变情况下,银行可投资地方债总量增加。地方债风险权重调至零,意味着在风险资产占比上,地方债将享受与国债、国开债同等待遇。地方债收益率高于后两者,对银行吸引力预计将显著提升。上述政策一旦实施或将对地方债带来大利好。上周(8月14日),财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。
    本周(8月20日)因筹划市场化债转股停牌近三个半月的中国中铁复牌。中国中铁此次拟以6.87元/股的价格,分别向中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资发行约16.96亿股,购买上述9名交易对方合计持有的标的公司:二局工程25.32%的股权、中铁三局29.38%的股权、中铁五局26.98%的股权、中铁八局23.81%的股权,发行股份支付对价共约116.54亿元。而此前中国中铁发布的《关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告》显示,拟引进中国国新等上述9名投资机构以债权和现金对上述二局工程等4家标的公司进行增资,合计增资人民币115.966亿元。根据中国中铁测算,预计此次市场化债转股完成后,公司有息负债静态直接减少约116亿元,根据该等债务对应的利率情况,年利息支出节约不少于5.8亿元(以公司2017年有息负债规模为基础)。此次亦为建筑央企首例市场化债转股方案。
    由于近两周建筑行业行情连续走弱,我们了解到部分投资者对于此轮行情的持续性产生担忧,我们认为在经历了此前连续上涨的行情之后,建筑行业已得到一定程度修复的估值需要进一步宏观及中观层面预期数据的确认,以及微观层面企业盈利状况的兑现。在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月以来的基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    进入8月以来,我们相继看到年内铁路投资或重返8000亿元,长春、苏州等部分地区城市轨交建设规划获批等消息,我们判断后续相关基建项目进度或有望密集、加快推进。同时在微观层面,我们观察到截止8月24日,已公布1H18业绩的68家建筑上市公司中,有56家实现了归母净利润的同比正向增长,占比82%;
    其中30家归母净利润同比增速超过了30%,占比44%。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,?政策底?或?政策边际改善?的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    传地方债风险权重或下调降至为零,地方债发行或迎利好,基建资金有望获支撑8月21日中国证券报等媒体报道,据知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。报道指出,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,银行资本充足率不得低于既定下线,即在总资本既定情况下,银行风险资本总和不得超过既定量。地方债风险权重调低后,在总资本不变情况下,银行可投资地方债总量增加。地方债风险权重调至零,意味着在风险资产占比上,地方债将享受与国债、国开债同等待遇。地方债收益率高于后两者,对银行吸引力预计将显著提升。上述政策一旦实施或将对地方债带来大利好。
    8月14日,财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称?意见?)提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行,有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款。此前的7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。根据年初财政部公布的信息显示,今年新增地方政府专项债券1.35万亿元,较2017年增加5500亿元,主要支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。
    我们认为无论是此次市场流传的?降低地方债风险权重?还是上周财政部发布的专项债发行?意见?,均总体体现出7月31日政治局会议所要求的?稳投资、稳预期?的部署精神,可充分发挥地方专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。从?意见?提出?不受季度均衡要求限制?、各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行?等要求来看,应主要是考虑基建在下半年所适宜的开工季节因素;要求?有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款,则有助于提升专项债券发行、资金拨付使用的灵活性和效率,体现出?积极财政更加积极?的优势。
    李克强总理要求西部开发坚持基础设施与便利营商并举,统筹做好西部开发利于增强防范风险能力据中国政府网8月25日报道,李克强总理8月21日在国务院西部地区开发领导小组会议上指出?推进西部开发既要补上基础设施‘硬环境’这块短板,又要打造便利营商的‘软环境’。?总理说?在当前经济形势下,我们既要坚持扩大开放,也要补短板扩内需,西部地区是我国扩大内需巨大的回旋余地,也是我国经济发展巨大的潜力所在。?他强调,统筹做好西部开发工作,可以拓展我国经济发展空间,有利于增强防范各类风险的能力,支撑全国经济稳中向好的形势。他特别强调,建设?补短板?的基础设施建设项目,也要创新机制,积极吸引民间资本参与,更大释放社会和市场潜力。此前李克强总理7月26日考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场时指出?川藏铁路不仅是西藏人民的期盼,也是全国人民的心愿,其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益,是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距?。
    我们认为,薄弱的基础设施是制约中西部地区经济发展的主要瓶颈,现代化基础设施供给不足影响到中西部地区生产要素的自有流动,也降低了中西部地区投资吸引力及回报率,继而阻碍中西部地区经济规模效益的形成及资源配置的有效性。今年的《政府工作报告》中指出?发挥投资对优化供给结构的关键性作用,重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜?。同时,加快中西部基础设施建设也是适度扩大总需求、拉动经济增长、应对经济下行的重要途径,而在过去几年中,新疆、西藏、甘肃、贵州、安徽、云南、江西、河南、广西等省份投资增速均实现较快增长。我们判断在下半年积极财政政策发力的背景下,地方专项债券的发行及PPP模式或有望成为中西部基础设施建设资金的主要来源。
    核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。
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    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国中铁】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(?园林+?典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;
    4)油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险。

上海证券报,普莱德业绩变脸 东方精工(002611)追讨26亿元赔偿




    3年前的一桩“蛇吞象”收购,让东方精工卷入一场内讧“罗生门”,至今愈演愈烈。
    东方精工今日披露,经查询,7月1日,北大先行科技产业有限公司(简称“北大先行”)、宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)、北京汽车集团产业投资有限公司(简称“北汽产投”)、北汽福田汽车股份有限公司(简称“福田汽车”)、青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)(简称“青海普仁”)所持公司股份已全部被司法冻结。
    被冻结的原因正是东方精工提起的仲裁,以及申请的财产保全措施。前一天,东方精工披露,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会送达的通知,后者已受理东方精工就与前述5家公司关于业绩承诺和利润补偿事项争议提起的仲裁申请。
    据公告,东方精工在仲裁申请中提出,五位被申请人应支付利润补偿金额共计26.45亿元,其中,北大先行10.05亿元、宁德时代6.08亿元、北汽产投6.34亿元、福田汽车2.64亿元、青海普仁1.32亿元。各被申请人应优先以其持有的东方精工股票进行抵偿(即申请人以1元回购),不足部分以现金方式补足等。
    纠纷源于3年前的一桩并购。2016年7月,东方精工宣布斥资47.5亿元从北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车和青海普仁等5位股东手中购买普莱德100%股权。交易设定的业绩对赌条款为:普莱德2016年至2019年经审计的累计扣非净利润合计不低于14.98亿元,分年度不低于2.5亿元、3.25亿元、4.23亿元、5亿元。
    今年4月17日,东方精工发布2018年年报,宣布2018年全年巨亏38.76亿元。其中,普莱德扣非后净利润为亏损约2.17亿元,由此触发了业绩补偿条件。
    不过,面对东方精工亮出的“成绩单”,普莱德及其原股东并不认可。普莱德于今年5月单方面召开媒体见面会,宣称公司是“被亏损”了。普莱德认为,东方精工年报中对于普莱德的财务数据调整缺乏合理依据,系东方精工管理层为了配合商誉减值而做出的极其不负责任的做法。其后,福田汽车、宁德时代也陆续发布公告,表示不认可东方精工出具的普莱德亏损数据。
    矛盾不可避免地走向激化。东方精工一方面否定普莱德召开媒体见面会的合法性,一方面指责普莱德方的财报多处“存疑”,如普莱德所获取的返利金额和返利比例均异常、年底突击签署第三份返利合同、销售毛利率异常等。
    面对东方精工的强势出击,福田汽车昨日发布公告称,“至今未收到普莱德2018年度专项审计报告,东方精工提起仲裁要求公司承担利润补偿义务,缺乏法律和事实依据,且诉请数额与事实有重大差异,违反了协议约定。”

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西南证券,博雅生物(300294)2017年年报点评:业绩符合预期 血制品维持快速增长


    业绩总结:2017年实现营业收入14.6亿(+54%)、归母净利润3.6亿(+31%)、业绩符合预期,血制品仍然保持快速增长。总体来看,公司业务保持稳定增长,尤其是血制品主业仍能维持30%以上的增长。2017年血制品收入7.3亿(+38%),由于规模效应毛利率提升约2个百分点至68%,白蛋白、静丙和纤原都保持了快速增长。2018Q1血制品实现收入1.6亿(+30%)和净利润4689万元(+37%),毛利率和净利率分别提升0.44和1.36个百分点,血制品销售费率维持在10%左右。总体来看,血制品仍能保持快速增长,价格体系稳定,随着规模扩大,毛利率持续提升,推广费用有所增加但销售费率基本稳定。非血制品业务也保持稳定增长,尤其是复方骨肽实现收入1.5亿,同比增长130%。
    率先收购血制品经销商,强化广东营销推广能力。复大医药主要从事血制品销售,是全球知名品牌基立福在广东唯一的代理商、华兰生物的18 大客户之一, 并代理康宝、博雅、蜀阳、莱士、泰邦等知名血制品企业的产品,是广东省最重要的血制品经销商之一。博雅生物的血制品销售主要集中在华东和华中地区, 包括广东在内的华南地区销售占比不到15%。广东是全国最大的血制品市场, 通过此次收购,公司在广东地区的销售能力大幅度提升,有助于推动公司的血制品在广东快速放量。在全国两票制推广导致销售渠道紧张和血制品行业产能扩张导致竞争格局激烈的背景下,公司率先收购行业内知名的血制品经销商。我们认为此次收购对公司的血制品营销渠道建设起到了巨大的推广作用,通过并购强化血制品推广能力,有助于推动公司的血制品快速放量。
    调拨血浆和组分有望解决原料短缺,或将增厚公司业绩。博雅拥有血制品行业最高的产值,吨浆收入和吨浆净利润分别约为300万和100万。博雅目前有12个浆站,新浆站仍处于快速成长期,2017年估计采浆量350吨(+40%),当前产能比较充分(500吨血浆处理能力已投产,1000吨凝血因子产能有望在年底投产)。通过调拨丹霞生物的血浆和组分,产能有望充分释放,从而显着提升公司盈利能力。公司拟调拨100吨血浆、180吨血浆对应的静丙组分和400吨血浆对应的纤原组分,解决血浆瓶颈,借助公司的先进技术,能够转化成利润,有望显着增厚公司业绩。
    盈利预测与投资建议。预计2018-2020年EPS分别为1.08元、1.46元、1.78元,对应PE分别为32倍、23倍、19倍,维持"买入"评级。
    风险提示:新产品开发或低于预期的风险、非血制品业务整合或不达预期的风险、新浆站投产进度或低于预期的风险、血浆或组分调拨或低于预期的风险。

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中金在线股票特约,陈志文:怀念涨停板 愿意卷土重来


  盘面回顾:
  昨天各大指数继续维持下行,空头占据优势,盘面没有看到好的热点,科技股表现更加强势,大消费需求个股成为了新的热点,不断形成的多空博弈局面,低迷的成交量,不稳定的外围环境,构成了新的不稳定,可以说事情比想象的更加让人担忧,新的贸易征税可能还将到来,如果本月确定了新的2000亿,并获得了国会的通过,那么事情就不是想象的那么简单,而是一个有预谋的长期战略围剿过程,我们要做好长期的准备,纵使不断出现一些利好和正面的引导,需要看到的是真正的落地政策,而不是一边喊减税,一边在变相的加税,税到底是增加了还是减少了,也许只有当事人更加清楚,而房价没有继续上涨的动力,地方财政没有钱投资,股市又不好,居民的一点积蓄不断被各种形式割韭菜,我们需要做好更多的心理准备,谨慎乐观的活着会更好。
  技术分析:
  短期价格跌到2691附近,行情维持在5均线下方波动,继续保持在中期线下方运行,处在空头下降阶段,并没有站稳企稳的意思,不适合抄底,盘中也只有一些强势股能够在业绩支持下,维持强势,这样的个股把握很难,特别是在下跌中,怎么可以做到长期持有,对每一个投资者都是考验,我们认为在现有的阶段,逐步接近2650前期低点的时候,价格跌破也是背离的,从而价格能够企稳后获取新的反弹,另外一点需要注意的是,多空博弈将不断上演,护盘行为和做空的力量并没有完成,预计股市将有不破不立的杀跌出现,之后企稳将很重要,我们认为从技术上看,跌破2650和2630都是有望随时企稳的,至于能够展开上升通道,需要看看成交量变化才行,不要过于悲观,莫要顶峰慕名来,莫要低谷转身走。
  以下为上期复盘涨停的回顾总结:
  涨停复盘:
  双诚药业,海南自贸区概念啊,弱势状态下不追涨
  西部牧业,继续涨停,存在重组的可能性,高位强势,继续强势下去。
  德新交运,继续涨停,走势和预期一样
  乐视网,妖股,有人炒作,持续涨停了停牌
  大通燃气,重组概念,继续涨停,走的很好
  斯太尔,军民融合,连续涨停,比较成功
  合兴包装,业绩大部分改善,也走的不错
  精选涨停:
  前面精选的德运交运,乐视网都是连续涨停,目前继续看好,加入大通热气和合兴包装,两只也很不错。
  以下为今天的涨停复盘及精选:
  斯太尔,前面已经提示过,继续涨停,还看涨停
  德新交运,连续四个涨停板,继续看强势,不追
  绿色动力,已经连续两个涨停
  安硕信息,昨天涨停,新入选涨停板,
  晓程科技,短期企稳,有望走强势
  操盘记录:
  本周还有一天时间,我需要重点关注的是下方新低是否破掉,如果继续弱势,我暂时观望,如果破位了企稳阳线,我会加点仓位,并且继续延续在强势股中加仓操作。

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证券日报,三大自贸试验区改革开放方案出炉 机构看好12只自贸区概念股


  焦点话题·自贸区改革
  编者按:5月24日,国务院印发《进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》、《进一步深化中国(天津)自由贸易试验区改革开放方案》、《进一步深化中国(福建)自由贸易试验区改革开放方案》,要求坚持以供给侧结构性改革为主线,以制度创新为核心,以风险防控为底线,继续解放思想、先行先试,以开放促改革、促发展、促创新,率先建立同国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系,形成法治化、国际化、便利化营商环境。受此利好影响,昨日,广东、天津和福建等三地区相关概念股表现活跃,受到资金关注。其中,近30日内,共有12只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。今日本报特对上述三大自贸区概念股从市场资金、业绩和机构评级等方面进行梳理分析,以供投资者参考。
  广东自贸区 逾八成公司业绩增长
  根据《进一步深化中国(广东)自由贸易试验区改革开放方案》,广东自贸试验区围绕打造开放型经济新体制先行区、高水平对外开放门户枢纽和粤港澳大湾区合作示范区,提出了建设公正廉洁的法治环境、建设金融业对外开放试验示范窗口和深入推进粤港澳服务贸易自由化等18个方面的具体举措。
  受政策面利好带动,昨日广东自贸区概念股整体表现出色,其中,珠海港涨幅居前,昨日上涨4.13%,此外,华发股份(3.34%)、广弘控股(2.38%)、岭南控股(2.02%)、格力地产(1.31%)、世荣兆业(0.45%)等个股昨日也均实现逆市上涨。资金流向方面,昨日板块内共有5只个股受到大单资金的逆市追捧,其中,珠海港(4256.76万元)、华发股份(3406.50万元)、格力地产(1683.21万元)等个股昨日大单资金净流入均超过1000万元,而世纪星源、岭南控股等个股昨日也均实现大单资金净流入。
  业绩方面,在两市12家广东自贸区相关上市公司中,10家公司今年一季度均实现归属母公司净利润同比增长,占比逾八成。其中,世荣兆业(4073.76%)、人人乐(1050.97%)、世纪星源(259.24%)、广州发展(231.61%)等公司报告期内业绩均实现同比翻番,此外,华发股份、珠海港、东江环保、岭南控股、广弘控股等公司今年一季度也均实现10%以上业绩增长。
  从机构评级的角度来看,近30日内,东江环保、华发股份、广州发展、珠海港等4只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,东江环保获得9家机构的联袂推荐,基本面上,东江环保地处深圳市南山区,作为一家跨地域、综合性环保企业,在前海发展中地域优势明显,对于其未来的投资机会,国联证券表示,预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.65元、0.82元、0.98元,鉴于公司处于固废处理行业龙头地位,产能仍在持续释放,维持“推荐”评级。
  天津自贸区 6只概念股实现上涨
  根据《进一步深化中国(天津)自由贸易试验区改革开放方案》,天津自由贸易试验区围绕构筑开放型经济新体制、增创国际竞争新优势、建设京津冀协同发展示范区,提出了创新要素市场配置机制、推动前沿新兴技术孵化和完善服务协同发展机制等16个方面的具体举措。
  受此推动,昨日两市10只天津自贸区概念股中,有6只个股均实现逆市上
  涨,它们分别为:中储股份、天津港、海泰发展、津滨发展、赛象科技、天保基建,其中,天津松江、津滨发展等2只个股昨日均获得场内主力资金的青睐,实现大单资金净流入。
  业绩方面,两市13家天津自贸区相关上市公司在今年一季度业绩出现了较大分化,其中5家公司一季报归属母公司净利润实现同比增长,海泰发展(152.13%)、滨海能源(114.94%)等2家公司报告期内业绩实现同比翻番,此外,渤海金控(35.34%)、天保基建(32.94%)、天津磁卡(21.07%)等3家公司业绩也均实现20%以上的增长。 
  个股方面,近30日内,渤海金控、天津港、中储股份等3只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。值得一提的是,在上述3只个股中,中储股份今年一季度获得社保基金新进持有,截至一季度末,持股数量为810.84万股,对于该股,华泰证券表示,公司一季度业绩同比下滑符合预期,主要原因是公司中储智运无车承运人项目处于培育期,维持“增持”评级。
    福建自贸区 机构看好5只概念股
  根据《进一步深化中国(福建)自由贸易试验区改革开放方案》,福建自由贸易试验区围绕进一步提升政府治理水平、深化两岸经济合作、加快建设21世纪海上丝绸之路核心区,提出了打造高标准国际化营商环境、推进政府服务标准化透明化和加强闽台金融合作等21个方面的具体举措。
  市场表现方面,昨日两市11只福建自贸区概念股中,有6只个股实现逆市上涨,占比超过半数。其中,三木集团(4.70%)、厦门港务(3.09%)2只个股涨幅居前,均超过3%,此外,厦门空港(1.22%)、厦门国贸(0.81%)、平潭发展(0.50%)、福建高速(0.29%)等个股昨日也均实现逆市上涨。
  业绩方面,今年一季度,两市福建自贸区相关上市公司整体业绩表现出色,共有8家公司实现归属母公司净利润同比增长,占比超七成。其中,福建水泥(298.63%)、三木集团(280.52%)、漳州发展(172.36%)等3家公司报告期内业绩实现同比翻番,此外,厦门象屿(67.05%)、平潭发展(61.05%)、建发股份(37.64%)、厦门国贸(23.20%)等4家公司业绩也均实现20%以上的增长。 
  个股方面,近30日内,建发股份、厦门象屿、厦门国贸、厦门空港、福建高速等5只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,建发股份的投资机会获得5家机构联袂看好,国泰君安证券表示,2018年公司房地产结算收入进入高增长阶段,将推动业绩高增长,并已在一季度开始兑现。预计2018年-2020年每股收益分别为1.49元、1.82元、2.15元,根据分部估值法测算,公司市值被低估50%左右,维持目标价16.77元,给予“增持”评级。

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国信证券,计算机行业周报:谷歌、亚马逊建立AI咨询服务


    谷歌、亚马逊建立AI咨询服务
    Amazon设立了Amazon机器学习解决方案实验室(AmazonMLSolutionLab),开始该部门人员通过研究客户的数据及已有系统,提出利用AI优化流程与系统的方法,并且帮助客户进行实施。Google去年也成立了机器学习高级解决方案实验室(MachineLearningAdvancedSolutionLab),给客户提供4周AI训练课程及Google的工程师来解决客户面对的问题。
    AI人才的缺失与场景的多样化是建立AI咨询服务的两大动力
    对于一家处于边远地区的制造公司来说,尽管其对AI技术有所需求,但是其无法提供吸进顶尖人才的物质条件。而不依靠这些专家的帮助,客户自身无法完成AI技术的部署。而若不部署AI技术,Amazon、Google的云产品就无法卖出去。另一方面,整个神经网络训练完成后,只针对训练集的数据有较好的效果,若想要针对其他数据集有效需要进行重新训练。因此,不同客户的AI需求可以说是不能复用的,这就刺激了AI咨询业的发展。
    计算机板块指数上涨1.12%
    计算机板块本周逆转了下跌走势。本周计算机(申万)板块指数上涨1.12%,表现优于上证综指、优于深证成指、优于中小板指、低于创业板指。在申万28个行业中排名第5位。本周计算机板块上涨家数123家占比63.08%,下跌家数59家占比30.26%。
    推荐拥有业务壁垒的龙头公司,关注AI+工业机会
    汉得信息作为国内第一的ERP实施商,其长期的ERP实施经验、对ERP后端的掌控以及其向智能制造、SAAS软件的坚实拓展给予了其目前的领先地位。因为成长性和业务壁垒,优质公司存在长期投资价值,从比较估值的角度看也存在机会。推荐中科曙光、同花顺、石基信息、华胜天成、广联达。推荐关注浪潮信息、四维图新、华宇软件、新大陆、美亚柏科、东方网力。
    风险提示
    市场偏好持续走低,人工智能发展不及预期。

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渤海证券,豪迈科技(002595)2019年半年报点评:模具业务稳健增长 新业务保持高速增长




    模具增长放缓,新业务依然保持高速增长
    1)2019H1营收19.69亿元,同比增长14.17%,其中,Q2为9.64亿元,同比/环比下降2.67%/4.18%,增速放缓主要是模具收入增长放缓所致,上半年模具增速为5.25%,而铸造与大型零部件加工业务同比增长高达39.50%/41.99%,仍然是增长亮点。分市场看,上半年内销同比增长20.26%,是公司营收增长主要贡献力量。上半年综合毛利率同比下降1.39个百分点,原材料成本变动及产品结构调整是毛利率变动的主要原因,分业务看,模具业务下降3个百分点,其他业务提升5.09个百分点;其中,Q2综合毛利率明显改善,同比/环比提升0.33/7.30个百分点。2)上半年归母净利润3.75亿元,同比增长6.34%,相比Q1明显放缓,其中,Q2同比下降10.31%。上半年期间费用率同比提升0.25个百分点,销售/管理/财务费用分别增长31.50%/25.23%/39.37%,费用快速增长影响了利润端的表现。3)上半年经营性现金流净额-1.20亿元,同比下降211.63%,一方面是回款原因,截止上半年应收票据及应收账款达18.10亿元,相比年初增长9.22%,同比增长27.56%,导致上半年经营性现金流入同比增长仅7.33%;另一方面经营性现金流出快速增长,上半年同比增长25.81%。
    公司受益于优质轮胎产能释放,铸造及大型部件加工提升成长性
    1)我国轮胎模具机会在于:①从产业转移角度,我们认为,随着我国模具加工技术水平的不断提升和国际轮胎公司模具采购国际化程度的提高,预计各大国际轮胎企业在我国采购轮胎模具的比重将不断增加。②从汽车行业竞争态势看,行业竞争加剧,新车投放、旧车改型步伐不断加快,周期越来越短,使得汽车配套轮胎规格型号也不断增加,花纹更新日趋频繁。汽车轮胎型号和花纹被动或主动的更新,使得轮胎模具往往在使用寿命到来之前就被更换,拉动了对轮胎模具的需求。我们认为,越来越庞大的汽车保有量将成为我国轮胎模具产业保持较快增长的有力支撑。2)随着普利司通、固特异、德国马牌等巨头陆续布局扩产,同时玲珑、森麒麟、三角、通用等胎企纷纷投资扩产,并积极布局海外市场,我们认为,未来这些优质产能的陆续释放将有助于提升对模具的需求。作为具备技术与产能优势的行业龙头,公司未来有望充分受益。3)随着产能的释放、客户认可度持续提升以及下游风机部件配套等订单回暖,公司铸造及大型零部件加工业务有望持续快速增长。
    盈利预测,维持“增持”评级
    我们小幅调整公司盈利预测:预计2019-2021年公司EPS分别为1.04/1.28/1.58元/股,对应2019-2021年PE为20/17/13倍。考虑到公司全球轮胎模具龙头地位,盈利能力较强,管理效率持续提升,维持“增持”评级。
    风险提示:经贸摩擦风险;轮胎及模具行业景气度低于预期;原材料价格上涨超预期;成本费用增长超预期;产能投放低于预期。

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