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中证网,美吉姆(002621)上半年净利润同比增长351.57%




  中证网讯(记者 宋维东)美吉姆(002621)8月28日晚发布2019年半年报。报告期内,公司实现营业收入2.77亿元,同比增长183.49%;实现归属于上市公司股东的净利润3427.08万元,同比增长351.57%;经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元,同比增长655.92%。 
  目前,美吉姆形成了“教育+制造”双主业运营的产业格局。值得注意的是,上半年,美吉姆在教育板块全面发力,依托品牌优势,全力开展早教业务,有力地提升了公司业绩水平。 
  具体来看,报告期内,门店扩张稳中有进。美吉姆全国签约中心数量为478家,相较于2018年底增长超10%,预计全年新签约门店100家以上,经营规模持续扩大;一、二线城市销售规模同比增长10.49%,三、四线城市销售规模同比增长24.44%;员工总数由2018年底的173人增加至243人,增幅超过40%,更好地满足了业务扩张需求。此外,全资子公司楷德教育市场竞争力及盈利能力进一步增强,营收较去年同期增长52.28%,净利润较去年同期增长215.91%。 
  美吉姆表示,预计公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润7500万元至8500万元,同比增长459.93%至534.59%。对于业绩预增原因,美吉姆表示,公司于2018年12月将天津美杰姆教育科技有限公司纳入合并报表范围,该子公司为上市公司的重要业务板块,将成为公司的重要利润来源。

国元证券,有研新材(600206)电子信息材料龙头 靶材和红外材料引领公司成长



    1.国内稀土深加工龙头,产业链纵向发展大有可为。公司稀土业务覆盖稀土全产业链,从上游稀土提纯冶炼到下游各类稀土金属功能材料,公司技术能力国内领先。电动汽车的快速发展带动了稀土永磁电机的需求高速增长,从而有力拉动了钕/镨钕、铽/镝稀土产品需求。2018年上半年国内电动汽车销量25.9万辆,同比增长85.9%。2017年稀土材料营收13.7亿元,占总营收比例为33.53%。2018年前三季度稀土价格保持稳定,整体呈现小幅上涨态势,但整体价格仍不及2017年,公司将通过管控库存和大力发展下游高附加值产品来改善稀土板块,2018年稀土材料仍将是公司收入的主要来源之一。
    2.金属靶材技术领先,享半导体产业发展红利。公司是国内规模最大、材料种类最齐全的高端电子信息用材料研发制造商。公司能够提供铝、铜、钛、钽、钴、镍、金、银、铂等各类金属及其合金靶材,公司是台积电、中芯国际、GlobalFoundry、ONSEMI、NXP、长电科技、华天科技等一流半导体晶圆制造和先进封装企业的靶材供应商,全球第三家、中国唯一能够实现超高纯铜原材料到超高纯铜及其合金靶材垂直一体化制备的靶材企业,全球第二家、中国唯一能为台积电提供先进制程用超高纯钴靶材的企业。目前8寸产品已实现大批量供货,12寸各款产品均已实现关键技术突破,多款12寸靶材在国内外知名半导体客户销售份额持续提升。公司超高纯金属靶材类以及稀贵金属电子功能材料类产品2017年营收12.7亿元,占总营收31.25%。根据SEMI预估,2017年至2020年间全球将有62个晶圆厂或产线投入生产,其中以地区而言,中国将有26座厂房及生产线开始营运,占比达42%。下游晶圆厂的大量投产、先进封装的快速发展将带动半导体靶材需求保持较高增速,公司作为靶材种类和技术领先的企业将充分受益国内集成电路制造的高速发展。产能方面,今年6月份靶材扩产建设项目新建综合楼进入全面调试验收阶段,将于2018年底前完成投产;随着产能和下游需求的双重增长,金属靶材业绩将继续保持快速增长。
    3.红外和光电晶体材料领先企业,受益于行业快速发展。公司拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线和世界最大、国内唯一的水平GaAs单晶生产线,是国内目前唯一可实现CVD法生长批量大尺寸红外光学晶体材料产品的公司,同时公司还是国内光纤用锗材料产品的最大供应商。今年锗产品销售量和销售收入同比均取得40%以上大幅提升,多款尖端红外光学晶体产品在国内外多个客户处获得产品评价认定,产品销量及收入均取得历史新高;随着我国下游红外产业的大力发展,多款红外材料及器件采购预计还维持较高增速。同时随着智能传感领域在红外车载夜视系统、智慧家居等方向的拓展,红外材料市场前景广阔。
    另外,随着5G的商用,光纤用锗材料将迎来新一波需求高峰,公司是四氯化锗龙头企业,目前国内占有率在40%以上,未来将充分受益于5G光纤需求的增长。
    4.生物医疗材料,市场广阔
    公司基于自产的性能优异的形状记忆合金和稀贵金属生物材料,开发口腔和植介入类医疗器械,主要包括牙弓丝、托槽,金瓷合金等口腔类产品,记忆合金血管支架、食道支架、胆道支架、漏斗胸矫形器等植介入产品。公司的医疗器械产品拥有二类证、三类证十几个,在同类企业中属于领先水平。我国已成为继美国之后世界第二大医疗器械市场,但国内医药/医疗器械消费比均远低于世界平均水平,未来增长潜力巨大。公司医疗板块2017年平均毛利率36.52%,公司已经将医疗板块成立有研医疗公司独立运营,将有利于公司医疗业务未来更好的拓展,公司医疗业务目前营收占比很小但成长迅速,2017年营收6989万,同比2016年增长155.26%。随着医疗板块业务规模的扩大,高价值产品将为公司带来丰厚利润。
    盈利预测与投资建议:
    公司半导体靶材和红外材料的产能和需求都会有稳定增长,我们预计公司2018-2020年营业收入分别为46.3、53.9、63.8亿元,归母净利润为0.63、0.83、1.1亿元,EPS为0.07、0.1、0.13元,给予"增持"评级。
    风险提示:
    稀土供应重回过剩,价格超预期下跌,靶材下游客户导入不及预期等。

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中国证券网,首创股份(600008)联合预中标近47亿元中山市未达标水体综合整治工程




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)首创股份公告,近日,公司作为联合体牵头人,与葛洲坝、北京市政工程设计研究总院等组成的联合体,预中标中山市未达标水体综合整治工程。项目总投资约67亿元,中标价46.997亿元。

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证券日报,上周机构密集走访105家公司 48只个股商誉占净资产比较低


   上周,沪深两市股指呈现持续震荡整理的局格,沪指创出回调以来新低,两市量能仍然低迷。在此背景下,机构的调研步伐逆市升温,不少公司获机构扎堆"摸底"。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周基金、券商、阳光私募、险资以及海外机构等五类机构合计参与调研105家上市公司,其中,23家公司获得了机构的集中调研,参与调研机构家数均在10家及以上。
  具体来看,好莱客、精测电子、信维通信等3家公司期间累计参与调研机构家数均在50家以上,分别为95家、68家、51家,华立股份(27家)、常宝股份(26家)、格林美(24家)、雷曼股份(21家)、常熟银行(20家)和江特电机(20家)等6家公司期间累计参与调研机构家数均达到20家及以上,另外,好想你、星网锐捷、密尔克卫、石基信息、国脉科技、先河环保、浪潮信息、大富科技、光库科技、景峰医药、中航飞机、怡亚通、中富通、电子城等14家公司也受到机构的广泛关注,累计接待机构数量均在10家及以上。
  良好的业绩表现或成近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述105家公司中,有83家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近八成。其中,有19家公司2018年中报净利润实现同比翻番,苏宁易购(1959.41%)、帝欧家居(552.85%)、合兴包装(476.37%)、山东矿机(396.45%)、江特电机(391.57%)、电子城(386.55%)、易世达(259.17%)、合众思壮(258.40%)、常宝股份(233.22%)和恒信东方(206.19%)等公司2018年上半年净利润同比增长均在2倍以上。
  三季报业绩预告方面,截至目前,已有58家公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司达到51家,占比逾九成。包括易世达(1991.61%)、苏宁易购(823.48%)、帝欧家居(750.00%)、合兴包装(370.00%)、常宝股份(317.00%)、合众思壮(237.04%)、山东矿机(234.46%)和耐威科技(230.00%)等在内的16家公司2018年三季报净利润均有望同比翻番,显示出较强的成长性。
  而研究机构给出的投资评级,是投资者判断个股基本面优劣的捷径之一。在上述获得机构调研的个股中,有74只个股在近期获得了机构给予的"买入"或"增持"评级,投资机会受到机构的认可。其中,金风科技(32家)、恩华药业(23家)、好莱客(22家)、索菲亚(22家)、天顺风能(21家)、岭南股份(17家)、老板电器(17家)、华帝股份(17家)、星网锐捷(16家)、潍柴动力(15家)和晶盛机电(15家)等11只个股在近期均受到15家及以上机构推荐。
  值得注意的是,上述公司中,有68家公司今年中报涉及商誉数据,除立思辰、开元股份、潍柴动力、紫光股份、耐威科技、利亚德、永利股份、江特电机、景峰医药等9家公司今年中报商誉占净资产的比例超过30%外,其余的59家公司中报商誉占净资产的比例均不足30%。其中,35家三季报业绩预喜公司今年上半年商誉占净资产比例较低,包括三钢闽光、晶盛机电、湘潭电化、珠江啤酒、民和股份、双鹭药业、万和电气、亚太科技等在内的13家三季报业绩预喜公司今年中报未出现商誉数据,这48只绩优股具备较高的投资潜力。
  对此,分析人士指出,过高的商誉一方面会美化公司的资产负债水平,低估公司的债务风险;另一方面也会为公司未来的业绩带来不确定性,未来的资产减值会直接影响到报告期内的公司利润。对上市公司来说,商誉占净资产的比例不适合超过30%,其实最好没有商誉,一个企业靠一直买其他公司,未必就那么恰当的。在A股市场震荡筑底的过程中,机构调研方向更为侧重二线蓝筹标的,被调研个股普遍具备稳定的成长性,机构集中的调研或意味这些板块个股在后市出现更好的配置价值,值得密切关注。

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红刊财经,下半年"50逻辑"或将扩散 沿确定性逻辑布局投资主线


  上半年,"漂亮50"和"夺命3000"的分化行情颇为吸引眼球。考虑到下半年笼罩在经济增长上的迷雾仍未消散,市场对确定性的追逐逻辑大概率将得到延续,但投资主线预计将从"漂亮50"开始向二线蓝筹和优质成长股扩散。
  宏观前景仍存较大分歧
  从经济增长、通胀以及流动性三个方面看,我们对宏观经济前景仍有较大分歧,尤其是在经济增长和流动性方面。
  具体说来,对于下半年的宏观走势,市场上存在一定的分歧。悲观派人士认为,由于今年供给侧改革很难维持去年的高度和力度,预计今年去产能和去库存的边际效用都将有所递减,加上地产去库存放缓,即便是上半年逆势增长的三四线城市,增速也明显回落,再叠加考虑严监管导致总体融资条件收紧,如今年以来债券市场出现取消发行潮(前4个月取消或推迟发行的债券规模达2633亿元),几个因素导致短期经济下行压力陡然增加。
  乐观派指出,房地产投资在去库存趋势下仍可能维持稳健增长而非大幅下滑,而制造业部门产能调整周期已经见底,新一轮朱格拉周期已启,加上目前的低通胀环境难以支持高名义利率,人为地维持偏紧流动性所造成的负面后果与金融去杠杆旨在支持"脱虚向实"的预期不符,因而下半年的增长有望好于当前偏悲观的预期。
  通胀方面,CPI的持续低迷化解了去年底PPI超预期上行所引发的担忧。尽管今年上半年经济数据表现尚可(一季度GDP同比增长6.9%,连续两季度攀升),但CPI持续徘徊在1%的低水平(2月CPI从0.8%的低位缓慢回升到5月的1.5%),和历史相比仍属于较低水平。整体CPI的低迷主要是受食品价格拖累。据统计,今年以来猪肉价格累计下跌14%,鸡蛋价格下跌31%,超出了正常的季节性波动范畴,对CPI产生了负向的影响。此外,CPI的低迷也反映出,去年底以来经济复苏更多或是库存周期带来的价格幻象,需求并无显着增长。而4月开始的工业增加值、工业企业利润等指标显示,经济可能已从"主动补库存"进入到"被动补库存"阶段,PPI也进入回落趋势,因而下半年通胀并无太高的预期。
  利率方面,上半年延续了去年四季度开始的利率中枢上移,但对于后市利率走势,市场仍存在较大分歧。有观点认为,金融监管趋严和金融去杠杆仍在途中,目前资管行业总规模并没有出现大的下滑,而且去年下半年以来的复苏环境为去杠杆提供了对冲支持,所以金融去杠杆仍将持续,流动性很难根本性好转。但也有观点认为,目前国内并不存在高通胀环境,若流动性紧缩进一步蔓延,实体经济可能受损,加之考虑十九大前后存在政策维稳需求,从目前的利率水平看,短期下行空间相对更大一些。
  下半年"50逻辑"或将扩散
  如是背景下,今年上半年"漂亮50"和"夺命3000"走出了极为分化的行情。作为上述两个板块的代表,上证50指数和中证1000指数涨幅分别为11.50%和-12.07%。
  长期来看,在互联互通和监管升级等影响下,公募基金和海外机构接棒传统游资和大资本系大势所趋,其价值投资的理念终将在资本市场得到蔓延,类"漂亮50"行情将得到延续。互联互通方面,从2014年沪港通到2016年深港通,再到2017年MSCI,中国A股向境外开放的步伐从未停止。尽管目前从这些通道过来的资金大部分都只是披着皮的"假外资"(大部分为内地游资借这些通道转了个手),但长远而言这为外资进入A股指明了方向。未来随着估值回落,A股将成为全球化资金配置的一个环节,境外资本价值投资的理念将逐步改变A股生态。
  上半年50行情更多只是价值投资的开端,价投之路往往不会一蹴而就。当前阶段,投资者抱团"漂亮50"本质上是一种趋势投资。从这个角度看,2017年的"漂亮50"和2013年的"创业板行情"并没有本质区别,很多"漂亮50"的估值已透支未来多年的发展空间。如果确定性的投资逻辑能进一步得到强化,那么下半年很可能会出现行情沿着优质成长和二线蓝筹等板块扩散的情形,当然届时不排除风险偏好回升引发题材股的跟风炒作。但无论如何,价值投资的势头已经开启,切勿被短期小盘垃圾股的反弹所迷惑。
  需要注意的是,50逻辑外溢意味着指数下半年高点仍有机会抬升,眼前更需珍视短期的反弹窗口。去年三季度以来,市场陆续走完两轮周期性行情。通常,短期行情的走势往往与市场对经济的长期预判有关。具体来看,目前进入了第三轮上升周期,本次的主要逻辑在于市场认为监管有所放缓,行情何时结束则需盯紧市场对政策面预期的变化(可能政策面并没有变化,但市场解读出现了变化).
  沿确定性逻辑布局投资主线
  就板块而言,上半年收益最高的板块落在了白马、雄安以及苹果和特斯拉两条产业链上。其中,白马股是上半年行情的重点,白马股的核心基本落在了机场、保险、家电、白酒、银行和安防等板块,上海机场、中国平安、格力电器、美的集团、贵州茅台、五粮液、招商银行等股票上半年涨幅都超过40%,海康威视更是翻倍。至于雄安概念,能获取超额收益的投资者基本都是前期就已经埋伏在相关概念股里,涨停打开后走出新一轮上升趋势的股票并不多,因此上半年这个板块更多挣得是运气的钱。两条产业链方面,由于今年是苹果公司的大年,市场对iPhone8颇高的预期让欧菲光、大族激光、歌尔股份、立讯精密等普遍都上涨了35%,特斯拉产业链更多则是预期上的概念性炒作,该主题恰好发生在市场风险偏好回暖的6月。
  按照逻辑,下半年"漂亮50"行情需要扩散至二线蓝筹和中小盘优质成长。其主要原因在于,目前"漂亮50"的估值已经不具有性价比,如果市场做多热情没能将资金引入其它板块,那么三季度将大概率迎来"漂亮50"的崩盘,届时市场将再度进入调整状态。实际上,5月开始便有部分先知先觉的资金布局二线蓝筹,如煤炭、钢铁、地产、有色、电力和建材等;资金同时布局的还有中小盘优质成长股,例如游戏、消费电子等。这批先行部队选择品种的逻辑同样是确定性,笔者认为这是下半年值得留意的两大配置方向。
  传统周期行业是二线蓝筹中的估值洼地。去年四季度以来,由于市场一直怀疑传统周期行业供给侧改革的持续性,即便行业盈利出现显着好转,市场也没有给予相关标的较为合理的估值。像煤炭股中的陕西煤业,目前该股股价对应2017年的估值仅9倍,宝钢股份2017年估值为11倍。在确定性逻辑的支撑下,由于二线板块主线较多,能承接的资金量也较大,同时许多品种都是沪深300成分股,这几个条件使得它们更大概率优先享受上证50外溢的资金,其中值得关注的传统周期行业包括煤炭、钢铁、有色、建材等。
  站在目前的时点,尽管供给侧改革之后大宗商品价格确实出现了一定的回落,但大多数仍维持在较高的水平。供给侧改革的实际效果是产能逐步从中小型企业转向大型企业,先进产能置换落后产能,总产能变化有限使得商品价格得以维持在相对高的水平,这对于存活下来的企业而言就形成了重要的业绩支撑。这几个板块的二线蓝筹包括:煤炭方面的陕西煤业和兖州煤业,钢铁方面的宝钢股份和八一钢铁,有色方面的中金岭南、江西铜业、中国铝业和厦门钨业,建材方面的华新水泥等。
  优质成长股中的估值洼地同样存在扩散机会。随着热点沿袭"上证50-沪深300-中证500"的扩散路线,作为中小盘的优质龙头有望在下半年的行情中跑出超额收益,例如游戏、影视、社会服务和定制家居。游戏概念股维持了不错的业绩增速,下半年多家龙头股有新品推出,预计仍有较好的表现。龙头公司包括:吉比特、三七互娱、游族网络、完美世界和中文传媒等;影视方面,今年是行业的大年,电影市场将在进口片的拉动下较去年出现明显复苏,电视剧同样将享受行业提价带来收入的增长,龙头公司包括:华策影视、慈文传媒、万达电影和中国电影等;社会服务方面,我们可留意受益于免税店逻辑的中国国旅和经济型酒店复苏逻辑的首旅股份;定制家居方面,未来两年其仍处于景气上行、产能供不应求的阶段,可留意尚品宅配、欧派家居和好莱客等。
  除了确定性逻辑,下半年主题方面可留意军工、雄安新区等。以军工为例,主要关注两条主线:一是科研院所转制,目前大部分科研院所尚未注入上市公司,市场对科研院所改革配套政策及试点方案在下半年发布有较强的预期,其中电子科技集团旗下科研院或率先实现注入,集团旗下共有国睿科技、四创电子、杰赛科技、卫士通、华东电脑、太极股份、海康威视和凤凰光学八家上市公司,四创电子、杰赛科技、凤凰光学去年均有资产注入项目启动,目前仍处于实施进程中;二是军民融合,重点留意北斗产业链(合众思壮、海格通信、中海达和星网宇达)和军工信息化细分领域龙头,如景嘉微(显示控制芯片)、高德红外(红外成像)、海兰信(海洋信息化).

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证券时报网,盘中直击:机器人、人工智能概念股快速走强 劲拓股份涨停


    今日早盘,机器人、人工智能概念股快速走强,截止发稿,泰尔股份、海伦哲、劲拓股份等3股涨停,中科信息涨9.01%,GQY视讯,汉王科技,机器人,远大智能、慈星股份、神思电子,博实股份,川大智胜,华中数控等股均有不错表现。
    消息上,2017世界机器人大会将于8月23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。
    有分析认为,本次大会汇聚新松机器人、科大讯飞、神思电子、天智航、哈工大机器人、广州数控、京东等多家A股和新三板公司及业内知名企业代表,A股创业板扎堆的机器人概念板块有望借助这一行业盛会吸引更多的市场目光。

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证券日报,79只个股股价逆市创历史新高水井坊等9只个股有望再涨30%


  自9月15日大盘跳空低开以来,逐级走弱,截至昨日,沪指累计跌幅达到0.89%。与大盘走势形成极大反差的是,贵州茅台、洋河股份等市场明星牛股股价在此期间再创历史新高。而《证券日报》记者根据同花顺数据进一步梳理发现,近期逆市走强的大牛股不在少数,自9月15日市场震荡调整以来,剔除9月份以来上市涨停板多未打开的次新股后,有79只个股股价在此期间创下历史新高。
  对此,有市场人士表示,弱市下股价频创历史新高将更能吸引市场眼球,这些股票由于上方无抛压盘压制,短期股价继续创历史新高的可能性较大,而市场资金大幅流入、机构预测后市股价还将上涨、业绩优异的创新高牛股后市续创新高的概率会更高。
  从资金流向来看,上述79只个股中,有32只个股9月15日以来大单资金累计处于净流入状态,其中贵州茅台(12.48亿元)、洋河股份(4.28亿元)、中天科技(3.95亿元)、中大力德(3.91亿元)、永辉超市(3.68亿元)、昭衍新药(2.29亿元)、三安光电(1.83亿元)、宇通客车(1.71亿元)、华脉科技(1.70亿元)、古井贡酒(1.58亿元)和万马科技(1.32亿元)等11只个股期间大单资金净流入均在1亿元以上,另外,伊利股份、国科微、水井坊、美格智能、华帝股份、圣邦股份、深圳新星和兴源环境等个股期间大单资金净流入额也均在5000万元以上。
  所谓强者恒强,上述79只个股中,机构预测41只个股未来股价还将继续上涨,其中水井坊(59.38%)、沱牌舍得(49.21%)、中国银河(39.11%)、洋河股份(38.21%)、万科A(37.25%)、贵州茅台(36.42%)、三利谱(33.82%)、景旺电子(33.00%)和凯乐科技(30.37%)等9只个股最新收盘价距机构预测最高目标价上涨空间均在30%以上,而宇通客车、中炬高新、南极电商、圣邦股份、蒙草生态、弘亚数控、索通发展、晨鸣纸业、伊利股份、大族激光和古井贡酒等个股机构预测未来上涨空间也均在20%以上。
  值得一提的是,上述79只个股整体中报业绩也十分抢眼,在披露中报的76只个股中,有67只个股中报净利润出现不同程度增长,占比近九成。索通发展(2532.83%)、智飞生物(1326.96%)、寒锐钴业(660.81%)、花园生物(378.01%)、凯乐科技(351.67%)、华灿光电(306.28%)、蒙草生态(223.42%)和爱乐达(215.77%)等个股中报净利润同比增幅均在200%以上。从三季报预告来看,截至昨日有32只个股披露三季报预告,其中预喜个股数为31只,寒锐钴业(695.00%)、昭衍新药(250.98%)、爱乐达(190.00%)、华灿光电(170.00%)、大族激光(150.00%)等个股三季报预计净利润同比增幅均在100%以上。
  结合近期资金流向,中报业绩,机构预测目标价来看,贵州茅台、洋河股份、中天科技、古井贡酒、水井坊、亨通光电、中炬高新、弘亚数控和涪陵榨菜等9只个股表现更为突出,9月15日以来大单资金净流入额均在1000万元以上,中报净利润同比增幅均在10%以上,且机构预测未来涨幅也在10%以上。其中水井坊机构预测目标涨幅最高,达到59.38%。
  需注意的是,在当前震荡行情下,多数牛股走势呈现出进二退一的形态,因此在捕捉上述个股机会时,还需适当把握进场节奏,以低吸为宜。

证券时报,海澜之家(600398)驰援武汉的1500万元物资已全部定向送达



    证券时报e公司讯,2月10日,记者获悉,海澜之家援助武汉新款羽绒服现已送至武汉“方舱”等医院医护人员手中。海澜之家方面表示,在了解雷神山医院及一线医护人员的需求后,公司立刻筹措物资。目前,海澜之家驰援武汉的1500万元物资已全部定向送达武汉各支援点。

中国证券网,惠达卫浴(603385)上半年净利增逾2成




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)惠达卫浴披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入14.82亿元,同比增长6.97%;归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比增长20.51%。每股收益0.39元。

天风证券,通信行业:美国5G商用在即 中国三阶段测试完成 长期看好5G大趋势


    美国运营商5G商用在即,国内最后一阶段测试逐步完成,5G技术不断完善、政策催化密集,看好通信产业链长期投资机会,板块有望震荡向上逐步向好。5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同,建议以组合形式配置5G产业链龙头标的,注意大盘和贸易战风险,重点关注中报业绩超预期的低估值高成长标的长期布局机会。
    1、5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。
    具体5G板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块)5G带来的需求拉动有望2019年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020年有望进入业绩兑现期。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:
    1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,13倍)、通鼎互联(预计18年8.5亿利润,+43%,13倍)、中天科技(预计18年21亿利润,+18%,12倍);
    2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年7.3亿利润,+350%,28倍),择机关注:光迅科技(预计18年3.0亿利润,-10%,56倍)、博创科技等;
    3)设备商重点关注:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,预计19年50亿利润,15倍,20年5G需求有望兑现,长期重点关注)、烽火通信(预计18年9.3亿利润,+13%,35倍)。
    2、非5G板块受贸易战影响有限,受板块整体影响业绩高增长的龙头标的估值也相对便宜。建议重点关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的的投资机会:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,21倍);2)低估值高增长龙头:三维通信(收购微信营销龙头,预计18年2.1亿利润,未来三年50%增长,25倍)、天源迪科(公安+电信+政企云化大数据龙头,预计18年2.3亿利润,+33%,23倍)等;2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,16倍);3)物联网龙头:拓邦股份(预计18年2.6亿利润,+21%,18倍)、日海智能(预计18年2.3亿利润,+123%,27倍)、宜通世纪;4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.6亿利润,+38%,31倍);5)专网通信:海能达(预计18年6.0亿利润,24倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期,贸易战超预期风险。

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