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山东神光,敦煌种业(600354)31日逆势涨停 后市追高或有风险




   敦煌种业(600354)5月31日上涨10.00%。公司是主要从事种子、棉花、食品加工业务的大型农业综合上市公司。在做大做强种子产业基础上,公司立足甘肃特色农产品资源优势,大力发展番茄酱、番茄粉、脱水菜、啤酒花等农副产品加工业务。另外,公司2019年一季度净利润亏损收窄至3547.26万元。消息面上,大豆振兴计划获响应;公司日前提示风险,公司经营未出现重大变化。二级市场上,5月31日农业板块强势不再,该股逆势涨停,后市追高或有风险。

上海证券报,大股东撤退前股价暴涨4倍 中潜股份(300526)资本游戏该如何收场?




    9月3日,方平章、陈翠琴(夫妻)将所持有的香港爵盟100%股权转让给仰智慧,转让价款总计4873.7万美元。以最新的人民币兑美元价格计算,4873.7万美元约等值于3.5亿元人民币,而香港爵盟持有中潜股份24.464%的股份,以协议签署当天中潜股份的收盘价计算,该笔股份的市值约20亿元,如果香港爵盟没有其他大的负债情况,该笔交易的价格仅为市价的17.5%,不到两折。
    “赌王控盘,怪不得如此妖孽!”9月4日,早盘一度大跌近7%的中潜股份尾盘暴力拉升,至收盘大涨8.91%报于55元/股,有投资者随后在公司“股吧”发出了上述感慨。显然,中潜股份已成为A股市场中的又一只妖股,5月份以来的短短四个月时间内,公司股价涨幅已超过400%。
    比股价暴涨更令人惊叹的,是中潜股份核心股东的曲线撤退。9月3日,方平章、陈翠琴(夫妻)将所持有的香港爵盟100%股权转让给仰智慧,进而不再持有上市公司股权。方平章夫妇曾经是中潜股份的共同控制人,此前通过香港爵盟持有上市公司33.839%股权,该笔持股于今年8月2日刚获得上市流通权,随后在今年8月8日,香港爵盟将所持有的中潜股份9.375%股权给自然人刘勇,8月28日,香港爵盟又与深圳爵盟解除一致行动人关系,方氏夫妇如今又快速通过香港爵盟将所持中潜股份剩余24.464%的股份曲线卖给了仰智慧。
    一波涨幅超过400%的独立行情,作为上市公司共同控制人的方氏夫妇在持股解禁后的1个月内完成清仓,而接盘的又是擅长资本运作的“济州岛赌王”,这一系列状况不由令人猜测:上述各方关于中潜股份的这波操作是否另有“暗棋”?
    接盘价只有市价两折?
    据披露,9月3日,香港爵盟的股东方平章、陈翠琴与仰智慧签署了《股份转让协议》,方平章、陈翠琴(夫妻)通过协议转让的方式分别将其持有的香港爵盟50%股权转让给仰智慧,合计转让香港爵盟100%股权,转让价款总计4873.7万美元。
    股份转让完成后,方平章、陈翠琴将不再持有上市公司第二大股东香港爵盟的股权,从而不再间接持有上市公司股权。仰智慧将持有香港爵盟100%股权,从而间接持有上市公司24.464%的股权。
    这宗交易中,最容易引起关注的无疑是仰智慧。据披露,仰智慧历任堆龙德庆皖杰控股集团有限公司董事局主席、法定代表人、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、董事局主席,旗下的蓝鼎国际发展有限公司运营着世界级娱乐休闲综合度假区的开发及运营服务,也正是由于该项目,仰智慧有着“济州岛赌王”的称号。
    上证报记者注意到一处明显的不正常,那就是交易价格。
    以最新的人民币兑美元价格计算,4873.7万美元约等值于3.5亿元人民币,而香港爵盟持有中潜股份24.464%的股份,以9月3日也就是协议签署当天中潜股份的收盘价计算,该笔股份的市值约20亿元,如果香港爵盟没有其他大的负债情况,该笔交易的价格仅为市价的17.5%,不到两折。
    记者进一步查询发现,今年8月28日,中潜股份的两大股东深圳爵盟(持股31.81%)和香港爵盟(持股24.464%)解除一致行动人协议时,香港爵盟曾披露至2018年底的财务资料,该公司主营业务是股权投资,至2018年底的资产负债率为0。
    在昨日的公告中,其中有两处对价格的披露并不一致。在交易概述中的表述为:合计转让香港爵盟100%股权,转让价款总计为4873.7万美元;而在股份协议转让主要内容中披露的信息为:约定仰智慧以4873.7万美元的总对价受让方平章、陈翠琴合计持有的香港爵盟100%股份及方平章对香港爵盟享有的债权。
    有接受记者采访的券商人士表示,从公开的信息来看,交易价格远远低于香港爵盟所持中潜股份的市值,但由于没有披露香港爵盟的资产和债务情况,外界很难给出明确的判断,不太透明的价格也留下了更多的疑惑。
    资本爆炒游戏如何收场?
    “为什么要炒这家公司,除了减持,我没有发现任何的亮点!”有接受上证报记者采访的资深私募人士分析。
    中潜股份的基本面相当普通。这家2016年上市的创业板公司,主要生产潜水装备产品及提供潜水服务。今年上半年实现营业收入2.33亿元,实现净利润1194万元,2018年,公司实现营业收入4亿元,净利润为2270万元。
    至9月4日收盘,公司的最新市值已接近94亿元,是公司去年营业总收入的23.5倍,是去年净利润的400多倍。
    随着股价的持续爆炒,公司高管也在陆续减持。据披露,今年8月16日和8月19日,刘国才等三名公司高管合计减持了2.25万股。
    有券商人士分析,接盘者是仰智慧,应该是炒作资金的底气所在,毕竟“济州岛赌王”的称号还是有一定吸引力的。仰智慧在香港长袖善舞、结交广泛,蓝鼎国际的股东中有赵薇老公黄有龙等“名流”。
    事实上,仰智慧此前也曾在A股亮相,结果却并不如意。
    2012年6月,仰智慧旗下的蓝鼎集团通过受让原大股东股权入主ST迈亚,并更名为蓝鼎控股——不过这次运作并不太成功,仅两年后就把控股权交给了韦振宇,在后者的主导下公司展开了一系列的并购整合,目前的*ST高升境况已是相当糟糕。
    2015年仰智慧还出现在A股公司*ST山水的股权争夺战中,但后来又突然放弃。
    以3.5亿元的代价,成为中潜股份的第二大股东,掌控的股票市值高达20亿元,在这个资本局中,仰智慧处于什么角色?后续故事又将如何演绎?值得继续关注。

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中信建投证券,钢铁行业:环保利好中长期供给 短期基本面仍然偏强


    本周中信钢铁板块下跌1.1%,跑输上证指数1.7个百分点,在各行业中排名倒数第八。板块内个股涨跌幅并未见明显特征,鄂尔多斯以4.49%的涨幅排名第一,而中原特钢以16.61%的跌幅排名第一,目前中粮集团旗下的金融资产已公告借壳中原特钢上市。
    本周钢铁库存继续下降,我的钢铁统计的最新钢厂和社会钢材库存合计为1689.08万吨,较上周下降约63万吨。整体去化速度较上周放缓约12万吨。在进入5月份后,高温渐起,雨季来临,63万吨的单周去化量仍是不错的表现。并且钢厂库存已处于相对低位,社会库存方面也仅螺纹和线材偏高,其余品种库存也处于较低位置。
    本周的钢材价格有所波折,一方面市场受库存去化速度,现货较为坚挺;另一方面又受雨季和高温担忧市场需求下滑,呈现波动。整体来看,板材受基本面较好,表现较好,而螺纹线材表现稍弱。不过,对于后市钢价,我们依旧保持乐观。一个重要的原因在一旦钢价有所下降,钢材出货情况就有所好转。
    利润方面,据我们跟踪的情况来看,本周波动不大。螺纹吨钢毛利仍在1000元上方,热卷在1100元上方,依旧是高盈利状态。本周环保大会召开,钢铁行业的超低排放征求意见稿也公布。环保大会将“蓝天保卫战”放在突出位置,再结合钢铁行业超低排放来看,从目前到2020年乃至2022年,环保都会对钢铁供给造成持续性的收缩效应,这将中长期利好钢铁行业。
    周末,中美两国发布联合声明,中美贸易战升级的可能性大幅下降,外部不确定性下降利好短期市场风险偏好回暖。不过,鉴于市场对整个钢铁下半年的需求仍持偏悲观的看法,预计短期内钢铁难有好的表现,建议重点关注2018年业绩确定性强的个股,如三钢闽光,宝钢股份,以及盈利有望好转的钢管类个股。

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证券日报,"雷神"向左"天神"向右 天神娱乐(002354)能否实现自我救赎?




    近日,记者来到天神娱乐在北京青年路达美中心的办公中心,见到的是一片井然忙碌景象。
    自10月初管理层更迭以来,天神娱乐新任管理团队左右出击,两个多月的时间里,先是与相关政府部门携手打造电竞产业园区,又积极化解债务问题,取得部分基金管理人对管理费用的豁免,而仅此一项就将增加公司2019年度合并利润超8000万元。
    不过,自2018年爆发危机以来,天神娱乐经营状态至今仍不容乐观,截至2019年三季末,公司实现营业收入10.38亿元,较去年同期下滑44.46%,扣非净利润亏损4.86亿元,较上年同期减少413.87%。三季报中,公司预计2019全年亏损8.5亿元至10.5亿元。业绩连亏之下,2020年对于公司就尤为关键。到底是“雷神”,还是“天神”?新任管理团队能否带领公司走出困境,实现自我救赎?市场在等待答案。
    扩张
    天神娱乐发迹于游戏,前身为北京天神互动,在2014年借壳科冕木业实现上市后,就走上了一条急速扩张之路。
    2014年10月31日,完成借壳才一个多月的天神娱乐宣布重大事项停牌,不到四个月,全资子公司天神互动实现对为爱普的收购,上市公司业务扩展到智能移动终端管理和互联网应用分发服务方面。
    时至今日,为爱普不仅仍为公司贡献稳定的利润,也为其他业务提供支持和协同。收购为爱普让天神娱乐尝到扩张甜头,自此,公司陆续通过十余起外延式并购,意图实现从单一的游戏公司向泛娱乐化矩阵的转型。
    2015年,天神娱乐并购了妙趣横生、雷尚科技,拓宽游戏板图。2016年收购合润传媒,搭建广告平台;收购幻想悦游,将游戏板块拓展到海外;收购一花科技,持股无锡新游等进一步扩大游戏业务,持股微影时代、工夫影业,开始向泛娱乐整体布局……
    自2014年借壳上市到2017年,天神娱乐收入、净利均保持高速增长。披露数据显示,2014至2017年,天神娱乐收入分别为4.76亿元、9.41亿元、16.75亿元和31.01亿元;净利润分别为2.32亿元、3.62亿元、5.47亿元和10.2亿元。天神娱乐依托自身发展以及外延式扩张,成为中国互动娱乐产业中一股无法忽视的力量。
    “互联网企业如果安坐江山,就是不思进取。”在2017年4月份召开的2016年年度股东大会上,时任董事长朱晔仍坚信要积极进取,并表示从专注优质游戏研发,到抢占互联网渠道平台,再到对影视、娱乐文化领域的高度专注力,天神娱乐打出了外延式并购组合拳。认为公司在泛娱乐行业的参与度、聚合力上已经具备相当实力。
    不过,两年之后,朱晔在一封给投资者的公开信中反思:“我错了。我选择了通过外延式并购发展的路径,而不是做好内生性发展,找到真正的壁垒和护城河。对于公司而言,增长很重要,但基于壁垒和护城河的增长才是最重要的。”
    “朱晔并未经历完整的行业周期,当初游戏正处于高增长风口,第一笔对为爱普的收购又较为成功和顺利,都为后期的冒进打下伏笔。”对于天神娱乐前些年的激进扩张,有熟悉公司的知情人士如此分析。
    冒进
    对市场的敬畏说起来简单,真正能在燥热的狂奔中冷静下来,却并不容易。
    在2017年4月份召开的一次股东大会上,朱晔曾表示公司的管理层不仅保持战术的勤奋,更坚持战略的审慎。将挖掘更多细分市场龙头、或具有隐形冠军气质的创业团队,进而构建具备完整产业生态的平台型娱乐集团。
    一年多之后,朱晔不得不正视公司正面临的困难。
    “行路者方知路之多歧,市场的起伏和政策的调整,让天神娱乐近年来的产业布局受到考验。特别是在资金面趋紧的大背景下,企业融资也面临诸多挑战。和行业一同成长的天神娱乐,也无法回避行业的阴晴圆缺,无法否认正在经历的挫折与前方的难关。”辞任公司董事长时,朱晔曾在一封内部信中这样感叹。
    财务数据显示,2018年一季度,急速扩张带来的隐患就开始显现,天神娱乐出现借壳上市以来的首次单季业绩下滑。增收不增利,业务间的融合也未如预期。而后这一年中,各种坏消息纷至沓来。
    2018年5月9日,朱晔被证监会立案调查。2018年6月8日,鹏元资信评估对17天神01债的评级展望调整为负面。2018年9月12日,朱晔所持股份被司法冻结。2018年9月21日,天神娱乐公告1.35亿元银行贷款出现逾期。再后来,为缓解资金压力,公司开始处置金融资产。股东石波涛持股触及平仓被动减持。2018年10月18日,朱晔、石波涛解除一致行动关系,天神娱乐进入无实质控制人阶段。
    “我犯了冒进的错,且盲目地看好影视和游戏市场,加大了行业的投资和整合力度。”后来,朱晔在给股东的公开信中表示,“未曾料及当市场突变时,才发现自己如此之脆弱。”
    2019年1月底,天神娱乐发布业绩修正公告,预计计提商誉减值、预计对基金出资份额计提减值准备以及预计承担的超额损失等原因,预计2018年亏损73亿元至78亿元。
    “这哪里是‘天神’,简直就是‘雷神’。”对于公司的大额预亏,有投资者哭诉简直就是天雷滚滚。
    2019年4月30日公司披露的年度报告显示,2018年天神娱乐巨亏71.51亿元,冠霸当期A股亏损榜。
    争执
    “天神娱乐上市以来的每一次外延式发展,都经过了我与公司管理层的深思熟虑,绝非贸然激进。遗憾的是,我们对行业市场、资本市场波动性的预判不够充分,更无法干预相关政策的疏严。希望天神能迎来‘全新血液’的注入,在崭新的产业土壤中,尝试迈出她的另一段征程。”辞去上市公司职务,仅留任战略顾问后,朱晔在发给员工的内部信中表示,“我不会减持天神娱乐股票,并增加了锁定承诺,与大家共同成长,并对天神的游戏业务继续倾注心血。”
    朱晔辞职后,杨锴当选非独立董事,2018年10月9日的董事会上,杨锴当选新一任董事长。
    然而沉疴在身,积重难返。杨锴在任的不到一年时间里,天神娱乐各项状况并未得到明显改善。
    2019年8月15日晚间的一纸罢免公告,让天神娱乐股东间争执浮上水面。合计持有11.22%股份的三个法人股东,对时任董事会成员和监事会成员不再信任,要求召开临时股东大会,更换所有的董事和两名非职工代表监事。
    “利益已经不一致了。这也是中小股东与第一大股东出现争执的主要原因。”有熟悉当时情况的知情人士告诉《证券日报》记者,“第一大股东高位质押下,大股东的利益和中小股东的利益已经不同。”
    “对于短期投机者或持股量较小的股东,可以‘用脚投票’,选择离场,但对于长期股东和持股量较大的股东,大幅下跌的股价也经让他们没有别的选择,只能积极地选择参与公司治理,保证自己利益。”对于当时中小股东的“逼宫”,有业内人士如此解释。
    “争归争,打归打,虽然当时各自的诉求还存在着差异,但作为股东方,公司能够好转才是各方最终的希望。”前述业内人士表示,“唯有各让一步,弥合矛盾,共同找出切实可行的方案。”
    弥合
    2019年9月27日,天神娱乐召开的临时股东大会选举产生新一届董事会和监事会,随后的几天里,董事会也正式选聘新一届高管团队。
    值得留意的几个细节是,此次股东大会,共有218名股东参与投票,其中现场60人,通过网络投票158人。这218名股东代表的总股数有5.11亿股,较公司前10大股东全部持股数还要高出约1亿股。
    投票前夕,提出罢免议案的股东之一,为新有限公司曾公开征集委托投票权,但在正式投票的前一天,为新有限公司撤销了此次征集。
    最终选举结果,6名非独立董事中,石波涛、王倩方提名的人选与为新有限公司等中小股东提名人选各当选3席。3名独立董事中,石波涛、王倩方提名的当选1名,为新有限公司等方面提名的当选2名。监事投票中,石波涛、王倩一方和为新有限公司代表的中小股东方各当选1名。第一大股东朱晔提名人全军覆没。
    “此次投票采取的是累计投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数,投票时选举票数可任意分配,即可全投给一个人,也可以平均分配。”对于此次投票结果,前述业内人士认为,“第一大股东朱晔持有1.31亿股,理论上,只要他把票集中投给一或两个人,至少可以保证一到两个董事席位。朱晔方提名全部落选,或是股东间调和的结果。”
    最终投票结果显示,除朱晔一方外,几个主要股东方都有提名代表当选,人员构成中,即有来自券商金融界人士,也有下属子公司业务负责人,有多年上市公司经验的专业人士,也有财务等方面的专家。
    “人员构成越丰富,视角和眼界也将更宽阔。”对于此次换届,前述业内人士也表示看好。
    公告的当晚,有投资者在股吧中留言称:“这次换届很成功,后面就看新董事长带领下的新一届董事会怎么处理债务,保持主营业务增长,重回盈利了。”
    救赎
    2019年10月8日,新任董事会选聘产生新一届高管团队,徐德伟被聘任为公司总经理,郭柏春、刘玉萍、贺晗、李燕飞被聘为副总经理,其中刘玉萍还兼任董事会秘书一职。
    细观高管履历,即有拥有丰富重整业务经验的行家,也有电竞业务方面的专业人士。
    对于董事会顺利实现换届,有中小股东代表向《证券日报》记者直言“是幸运的,如果朱晔方在最后没有改变,执意去争董事会席位,公司可能会变得七零八落。”
    “中小股东明确表示不进入高管层,要外聘职业经理团队,并且团队的构成、名单事先也都有沟通。”有知情人士向《证券日报》记者透露,在股东大会召开前夕,相关股东间已经取得了一定谅解。
    天神娱乐一位现任高管在接受《证券日报》记者采访时表示,作为职业经理团队,跟各个股东方搞好关系的唯一路径就是把公司经营好,把公司做扎实。让公司得到市场的认可,让股价反映公司的价值。
    “不可能跟所有股东都有裙带关系,不可能股东喜欢听什么就说什么,喜欢什么就做什么。”这位高管告诉《证券日报》记者,“经营好,就是踏踏实实地把业绩做上去。做扎实,就是在行业上行的时候,能跟着一起奔跑,分享红利;在行业下行时也能逆风而立,能活着,不能掉下来摔死。”
    这位高管告诉《证券日报》记者,公司目前面临是债务、老业务萎缩和如何打造新增长点三大问题。38亿元有息债务,也是公司目前最大的困扰。新管理团队上任后,首要的问题就是积极化解债务,让老业务止跌回暖,并打造新的增长点。而新业务要在依托老业务基础上,能引领原有业务的发展。
    “2020年如果还不能实现盈利,公司肯定就要面临退市了。”这位高管向《证券日报》记者表示,“经过梳理,原有几块业务也非常不错,管理团队对公司很有信心。通过在体制、机制方面的一些安排,大家绑在一起往前走,所有工作都按部就班,按照预想目标向前推进。”
    “比如电竞业务,不仅是新增长点,还可以把公司原有各板块业务衔接起来,进行升级。最简单地说,原有很多棋牌等游戏业务注重娱乐性,电竞可以增加其竞技性,通过比赛会提升游戏日活、月活,增加游戏黏性和生命周期,进而也会提升其盈利的空间。”这位高管举例说。
    未来
    “我只想在中国游戏行业里,不依靠抱别人大腿,走出属于我们自己的路。”唯恐公司被时代、被市场落下的朱晔,曾带给公司困惑。而包括为新有限公司在内的中小股东为了维护自身以及公司权益,挺身而出,股东间的矛盾也曾被放大到市场之下。
    “以前都是句号了,我们不参与股东间的恩恩怨怨。职业经理人服务全体股东共同利益,不代表任何一方。”上述高管向《证券日报》记者表示,“无论是最初的股东方为新有限公司,还是后来的借壳方朱晔,我们都表示尊重。他们都曾有过辉煌,我们更知道企业家的艰辛。不纠结过往,往前看,往远看,要把公司踏踏实实地做好。”
    从10月初受命于危难之际,两个月来,天神娱乐新任高管团队的务实高效,也是有目共睹。11月16日,公司与大连市花园口经济区管委会达成框架协议,共同打造电子竞技产业园区。12月2日,公司与相关基金管理人经过努力沟通,取得对管理费的豁免,仅此一项,就将增加2019年合并利润8270.08万元,相应还会减少未来年度合并报表的管理费用,增加未来年度合并报表的净利润。
    对于债务化解问题,这位高管表示,“短期内通过业务盈利来解决债务问题并不现实,公司现阶段引进战投的难度也很大,可供变卖的资产也有限,债转股将是更好的选择。”
    在办公室的开放办公区间,《证券日报》记者留意到,在东北一角,已经有一只电竞业务团队在办公。其他区域的人员,也都紧张有序地在工作。
    “我们执行‘错峰’上班,早上9点半到晚上6点半。”记者结束采访从公司离开时,夜幕已降,街上华灯尽染,天神娱乐办公中心还是灯火通明。而这熟悉的场景,与记者以前到来时似乎并无两样。
    临别时,公司人士向记者提问,“再次来过之后,你对我们公司有信心没?”而这也是投资者对于公司未来最为关注的问题。

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招商证券,银之杰(300085)调研报告:技术为基 构筑科技金融生态圈


    公司深谙银行IT需求,将持续受益于银行信息化发展。中长期来看,公司的金融服务牌照和科技金融技术积累有望发挥协同,助力实现综合互联网金融服务。
    三大主业继续高增长,扎根银行客户拓展大数据服务:公司金融信息化业务在智能印控机带动下大幅增长;电子商务业务继续100%以上增长;移动商务服务利用公司银行客户资源在金融领域不断渗透。据赛迪顾问数据,我国银行业IT解决方案市场16-18年CAGR约为23%。公司深耕银行IT市场十余年,积累了良好的客户基础和服务经验,根据银行IT需求不断更新产品,将持续受益于银行信息化发展。此外,公司定增募资3.62亿元用于银行数据分析应用系统建设项目已获证监会发审委审核通过,将促进大数据、云计算技术在银行系统的渗透,提升银行运营效率的同时完善银行金融服务能力。
    牌照布局日趋完善,征信业务整装待发:公司目前已拥有互联网保险、征信牌照,同时发起设立东亚前海证券(参股26.1%)和安科人寿保险(参股15%)。易安保险(参股15%)16年2月开业至今已累计实现过亿保费收入,此外积极拓展互联网流量类创新险种,成长迅速。华道征信(参股40%)是国内首批获准开展个人征信业务准备工作的8家民营征信机构之一,子公司亿美软通曾引入益佰利作为战略投资者,学习并积累了丰富的数据分析与处理技术,未来作为央行征信补充应用于多商业场景,将受益千亿个人征信蓝海。
    发挥板块协同,构筑综合科技金融生态圈:公司将基于征信、保险等布局开展金融服务业务。我国消费金融已进入爆发时期,公司的控股子公司国誉金服16年12月已开展助贷业务,帮助电信运营商开展0元购机消费分期。在消费金融、供应链金融领域,公司齐全的金融牌照一方面将吸引更多的场景资源,另一方面将资金、场景、风险评估、风险保障等串联提供综合金融服务,公司有望凭借Fintech技术基础厚积薄发。
    "审慎推荐-A"投资评级。暂不考虑增发摊薄,预计17-18年EPS为0.15/0.19元,对应PE为138/107倍,参考行业可比公司估值水平及公司自身竞争优势,给予审慎推荐-A评级。
    风险提示:创新业务开展受限,征信牌照进展不及预期。

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东吴证券,机械设备行业点评报告:起重机、推土机、装载机、压路机销量持续增长


    事件:2018年4月份汽车起重机销售3121台,同比+70%,环比-15%,1-4月累计同比+84%;推土机销售989台,同比+44%,环比-5%,1-4月累计同比+38%;装载机销售11836台,同比+40%,环比-15%,1-4月累计同比+33%;压路机销售2767台,同比+27%,环比-8%,1-4月累计同比+27%。
    投资要点
    汽车起重机单月同比增长70%,龙头企业包揽市场销量:4月汽车起重机销量3121台,同比增加70%,环比-15%。1-4月汽车起重机累计销售10399台,同比增加84%。从品牌来看,多数企业本月汽车起重机销量环比上月有所下降,而龙头徐州重型本月汽车起重机销量1550台,环比+3%,同比+63%,市占率50%,延续了上月的高增长趋势,体现出龙头抵御周期波动影响的能力。汽车起重机行业集中度不断提升,4月行业CR3达到90%,市场被徐州重型、中联重科及三一重工包揽。
    推土机销量同比保持增长,山推市占率攀升至七成:4月推土机销量989台,同比增长44%,环比-5%。1-4月推土机累计销量3098台,累计同比增长38%。本月推土机出口199台,出口同比增长39%,增速再次下降,但从绝对值来看,出口数据依旧处于近三年历史高位。从重点企业来看,本月山推销量达733台,在其他品牌销量环比均下降的情况下,山推销量环比增长约6%,同比增长38%,市占率攀升至74%,而排行第二的山工,市占率仅有9%。山推在海外市场同样攻城拔寨,本月公司推土机出口124台,推土机、压路机、平地机等多台成套设备批量出口中亚市场。
    装载机销量增速稳定,出口增速不及国内市场:4月份装载机销量11836台(不含小装),同比增长40%,环比-15%。1-4月装载机累计销量39135台,累计同比+33%。本月装载机出口1918台,同比增长32%,环比下降8pct,相比于其他工程机械设备,装载机出口量增速较为缓慢。分地区看,4月装载机东部/中部/西部地区的销量分别为3633/2605/3680台,同比增长46%/40%/40%。各地区销量分布较为稳定,东部和西部地区销量占比最高,而出口销量占比16%,相比2017年下半年回落较多。近几个月国内市场需求量增长较快,出口销量增长速度不及国内销量增速。
    压路机销量同比+105%,中部地区占比增加:4月压路机销量2767台,同比+27%,环比-8%,1-4月压路机累计销售7738台,累计同比增加27%。本月压路机销量相比3月有所回落,但仍处于历史高位。从重点企业来看,4月徐工压路机销量838台,同比+29%,市占率维持在30%,处于首位。柳工、山推和三一重工紧随其后,销量分别为299台、238台、233台,市占率11%、9%、8%。山推的销量在其他企业环比均下降的情况下,环比上升23%,市占率提升3pct,增长最快。4月压路机出口349台,同比+105%,增速重回高位。国内方面,东部、中部、西部地区市占率34%、24%、29%,中部地区市占率环比上升约5pct,主要是吉林、黑龙江、江西省的销量增加所致。
    投资建议:持续首推【三一重工】、【恒立液压】:继续首推龙头【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期、3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。建议关注柳工、中国龙工、中联重科。
    风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期。

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中国证券网,冀东水泥(000401)1-11月收到政府补助5.77亿元




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)冀东水泥公告,2019年11月公司及子公司实际收到的政府补助为7711.77万元;1-11月实际收到的政府补助为5.77亿元。

国联证券,医药生物行业:创新医疗器械优先审评 海南进口医疗器械审批权下移


    行业动态跟踪
    国家药品监督管理局发布《创新医疗器械特别审批程序(征求意见稿)》,明确规定创新医疗器械享有优先技术审评权,建议关注相关企业产品研发申报进展。海南省发布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》,利好相关进口代理公司,以及与海外大型医药公司开展深度合作的国内药企,建议关注迪安诊断(300595.SZ)等。
    本周原料药价格跟踪
    抗感染药类价格方面,青霉素工业盐、阿莫西林和头孢曲松钠4月份报价与3月份相同,即分别为75元/kg、195元/kg和665元/kg。6-APA5月7日报价为260元/kg,与之前价格相同。维生素方面,本周维生素价格涨跌互现,截至5月11日维生素A和维生素E分别报价为825元/kg和54元/kg,与上周末相比分别下降75元/kg、3.5元/kg;泛酸钙(鑫富/新发)本周小幅上涨2元/kg,最新报价为64.5元/kg,维生素C报价与上周持平,即为46.5元/kg。
    本周医药行业估值跟踪
    截止到2018年5月11日我们采用一年滚动市盈率(TTM,整体法),剔除负值影响,医药生物整体市盈率处在36.25倍,与上周相比增幅明显,低于历史估值均值(40.42倍)。截止到2018年5月11日,医药行业相对于全部A股的溢价比例为2.16倍,比上周略有下降。本周各子板块均呈现不同幅度的上涨,其中化学制剂和中药板块涨幅较大。
    周策略建议
    本周生物医药板块表现优异,部分此前滞涨及业绩持续向好的企业涨幅较大,细分来看部分子板块如医药商业以及估值合理、基本面良好的企业如中国医药(600056.SH)仍具配置价值,维持对医药板块的“推荐”评级。2018年为一致性评价的关键年,重点推荐一致性评价受益标的华海药业(600521.SH)、京新药业(002020.SZ)等。此外建议关注产品结构良好、单品空间巨大的企业如翰宇药业(300199.SZ)等的投资机会;两票制逐步走向正轨、连锁药店行业仍有较大发展空间,建议配置低估值下商业板块标的如九州通(600998.SH)、一心堂(002727.SZ)。
    风险提示
    行业政策变化和突发事件风险以及市场系统性风险。

腾讯证券,盘中直击:沪指跌0.41%逼近2700点 猪肉概念股跳水家禽概念股逆市


    腾讯证券8月23日讯,午后市场继续回落,沪指逼近2700点,科技股回落明显,创业板指快速回落,场内资金仍然较为谨慎。
    盘面上看,猪肉概念股午后集体杀跌,牧原股份、天邦股份、双汇发展等个股纷纷跳水,消息面上,浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情。生物燃料乙醇行业迎重磅利好,龙头兴化股份连续两日涨停;小米概念股逆势拉升,龙头宇环数控秒板,普路通随后涨停;近期持续强势的ST板块陷入调整,*ST安泰放量打开涨停跌近3%。
    家禽概念股午后逆市拉升,民和股份、益生股份、华英农业、圣农发展等个股纷纷冲高,市场炒作的逻辑是猪肉替代预期。
    截至发稿,沪指跌0.41%报2703点,深成指跌0.4%报8421点,创业板指涨0.12%报1441点。
    广州万隆指出,当下A股就这么点量能,除非刚刚经历过连续大跌情绪面超跌逆转才有可能实现普反,否则指望个股雨露均沾不现实。更何况目前短炒资金都奉行高抛低吸的操作模式,指数稍微拉高便触及比较大的抛盘,所以指数冲高回落也就不意外了。
    技术上来看,沪指上攻到10日均线附近后出现回落,说明上方的压力仍不容小觑。加之MACD指标黄白线无线接近,说明市场正在等待方面的选择,如果后市出现一根倍量阳线则有望打破这僵局,若跌破下方5日均线,则恐惧或将再次到来,关注后市的表现。
    地量见地价。指数实际的运行情况显示,“地量见地价”确实有一定的道理,但“地价”的出现往往会滞后于“地量”的发生,至于滞后多久,则时长时短。 分析人士认为,所谓地量见地价,是指在成交量创出此轮行情的最低值时,股价或大盘也创出此轮行情新低,这是量减价跌的极端情况,此类情况常出现在长期下跌行情的末端,后市有望结束下跌转而上涨。但是,如果在股价持续下跌中,并未出现持续的带量下跌或阶段性的大量下跌,那么即使出现了所谓的地量地价,市场也并不一定已到底部,观望情绪依然浓厚,继续下跌的可能性大。
    国泰君安研报指出,2018年以来股市的四段下跌中,在第三和第四阶段,汇率贬值均产生了较大的负面冲击。而无论是稳定汇率,还是更为重要的平抑境内金融市场的大幅波动,在资本管制对交易行为进行管理之外,都需要货币政策进行配合。9月份美联储加息已经是板上钉钉,我们认为这一次央行大概率将跟随加息。
    爱建证券依然强调危机警报仍未解除,不断爆出的危机增加了未来市场的不确定性因素,投资者的避险和担忧情绪依然犹存,沪深股指积弱难返弱势不改。管理层货币政策从去杠杆向稳杠杆过渡,但强监管、防风险守住不发生系统性金融风险底线的主基调不变,IPO常态化发行及未来潜在的CDR发行,市场资金供求失衡的局面始终没变,因此在增量资金有限存量资金博弈的大背景下,市场依然缺乏大的趋势性机会,更多地还是体现为板块轮动的结构性行情。
    安信证券指出,未来一个阶段的行情不具备系统性上涨基础,主要是结构性的。主线将是符合中国产业升级方向和政策战略支持、景气能够向上的新经济部门,龙头将是其中的真成长公司,是能够在基本面如“订单/收入/利润”等方面,得到验证的公司。重点关注的方向应该在新科技、新消费、新服务领域,包括云计算、航空装备、5G、半导体、新能源汽车等。

太平洋证券,化工行业周报:继续推荐成长性周期股和底部反弹品种


    主要化工品涨跌幅情况
    涨幅前五:TDI(15.01%),煤焦油(5.36%),丙烯(3.73%),溶剂DMC(3.13%),制冷剂R22(2.70%)跌幅前五:隔膜(深圳16um/干法单拉)(-8.70%),醋酸(-5.68%),隔膜(深圳16um/干法单拉)(-4.76%),尿素(-4.64%),轻质纯碱(-4.11%)
    上周化工行业表现弱于大市,申万一级化工指数跌幅0.32%,上证指数和沪深300分别下跌0.07%和上涨0.01%;6个二级子行业2个涨幅为正;31个三级子行业中,15个涨幅为正。
    原油:本周Brent和WTI油价分别同比下降2.51%和1.24%至72.58美元/桶和69.46美元/桶,月涨幅分别为-2.89%和+4.89%,维持在“中油价”区间。7月18日EIA发布的原油库存意外增加583.6万桶,美国原油产量增至1100万桶/日,突破历史新高。而8月页岩油产量预计增加14.3万通/日至747万桶/日,持续增长。尽管OPEC及美国增产预期令油价承压,但伊朗、委内瑞拉、利比亚原油供应不稳定因素持续存在,地缘政治影响等催化,预计油价持续震荡。
    MDI/TDI:本周聚合MDI和TDI均价分别上涨1.04%和15.01%至19500元/吨和29500元/吨。主要由于淡季影响,下游需求乏力。TDI上涨主要由于卖家强势稳价。万华化学6月份中国区聚合MDI分销市场挂牌价22500元/吨(比5月份价格下调500元/吨),直销市场挂牌价23500元/吨(比5月份价格上调500元/吨)。万华化学7月份中国地区聚合MDI分销市场挂牌价21500元/吨(比6月份价格下调1000元/吨),直销市场挂牌价21500元/吨(比6月份价格下调2000元/吨);纯MDI挂牌价30700元/吨(与6月持平)。7月中旬,美国陶氏34万吨MDI装置宣布不可抗力影响,利好MDI;后期由于新增产能较多,未来走势主要看下游需求恢复情况。
    近期推荐公司及主要观点2018年H1,国内经济稳中向好,GDP同比增长6.8%(第一、二、三产业增加值分别同比+3.2%、6.1%和7.6%),1-5月规模以上工业利润同比增长16.5%。从前期批露的中报业绩预告情况看,行业龙头公司2018年Q2环比稳中有升,2018年H1
    同比大幅增长。在外部中美贸易战、内部去杠杆、强监管等不确定因素背景下,我们持续推荐高EPS、低PE的龙头公司。可以从(1)产品偏消费属性;(2)持续扩产,有增量;(3)具有环保及园区壁垒;(4)经营管理稳定良好;(5)业绩确定性高,低估值等维度选股。我们认为化工行业自2016年开始的景气周期还未结束,在9-10月份化工传统旺季来临前,重点布局成长性周期股和底部反弹品种。
    (1)万华化学:公司聚氨酯龙头地位无人撼动,210万吨MDI、25万吨TDI,且持续大规模扩产;尽享行业高壁垒及景气收益。八角工业园一期运行平稳,二期13万吨PC、5万吨MMA、8万吨PMMA、30万吨TDI未来2年陆续建成投产,引领二次成长。同时推进100万吨大乙烯项目,有望再次飞跃。目前估值不到10倍,预计2018年H1备考业绩100亿元,合理估值第一步看1800-2000亿元。中国化工巨头冉冉升起。
    (2)原油及炼化聚酯产业链:油价中枢向上,上游盈利提升;“中油价”时代,下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加行业集中度提高,涤纶长丝偏消费属性,有望持续景气;油服及工程市场触底回暖,可战略配置。重点推荐中国石化、新奥股份、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)以及新凤鸣。
    (3)农化板块:2016年全球的粮食价格基本处在了十年的最底部,农药产品作为全球的刚需,消费属性强,2017年以来行业已出现回暖的迹象。同时,环保高压常态化下,行业集中度不断提升。重点推荐农药原药生产企业龙头扬农化工,菊酯、麦草畏双龙头,优嘉三期项目续航公司未来成长。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长,重点推荐金正大、新洋丰。
    (4)煤化工产业链:油价提升,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。作为煤化工龙头,鲁西化工和华鲁恒升具有完整产业链,且构建了极高的环保及园区壁垒,叠加新增产能投放,估值低位。
    (5)神马股份:从2017下半年以来,英威达美国、英威达-索尔维法国己二腈、巴斯夫己二胺、奥升德等装置均出现不同程度不可抗力影响,全球尼龙66产业链供应持续偏紧,尼龙66价格高位运行。重点推荐全产业链配套,国内尼龙66龙头神马股份。
    (6)成长股:经历中兴事件,中国半导体行业发展迫在眉睫,国家发布一系列政
    策支持半导体行业的发展,相关掌握核心技术和客户的材料公司有望率先受益。看好电子特气、湿化学品、CMP材料、大硅片等领域陆续放量。推荐具备核心材料技术、切入核心客户、大基金助推导入加成的相关标的,重点推荐雅克科技、万润股份、飞凯材料。同时,抗老化剂行业小而美,利安隆作为龙头,量价齐升助力公司业绩增长,重点推荐利安隆。
    本周金股组合
    太平洋化工金股组合自17年4月17日推出至今,累计收益50.73%,跑赢上证综指55.60%,跑赢化工行业54.52%。上周金股组合累计收益-1.09%%,跑输上证综指1.17%,跑输化工行业0.95%。
    本周金股:万华化学(25%)、桐昆股份(25%)、万润股份(25%)、扬农化工(25%)
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

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