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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国信证券,永清环保(300187)重大事件快评:中标18.7亿PPP大单 助推业绩高成长


    永清环保作为联合体牵头人,与湖南永清水务有限公司、湖南业达建设有限公司组成联合体,中标“嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目”,项目拟定总投资约为18.69亿元。
    评论:
    联合体中标18.69亿大单,助推业绩高成长。
    永清环保与控股子公司湖南永清水务、湖南业达建设有限公司联合中标18.69亿嘉禾县PPP项目,项目内容主要包括两个子项目:
    ①黑臭水体整治工程:总计12.70亿元。包括嘉禾黑臭水体综合治理(项目规模约为1.01亿元)、城区雨污分流提质改造工程(项目规模约为2.24亿元)、陶家河流域重金属污染综合治理工程(项目规模约为5.70亿元)、海绵城市示范区建设工程(项目规模约为3.75亿元),合作期为15年(含建设期2年)。
    ②城乡污水处理工程,项目规模约为5.99亿元。包括城乡污水处理厂及配套管网建设工程(一污、二污厂及配套管网建设;乡镇污水处理设施建设项目)等,合作期为30年(含单个项目的建设期1年)。
    此次中标联合体与嘉禾县人民政府委托出资方嘉禾铸都发展集团有限公司(铸都集团)联合成立的项目公司(SPV,政府委托出资方持股10%、社会资本持股90%)。项目公司资本金约37,380万元,贷款比例为80%。永清环保作为联合体牵头方负责项目的牵头、投融资、项目总体设计;永清水务和业达建设负责相应资质范围内的工程设计、施工及运营。项目将采用DBFOT(设计-建设-融资-运营-移交)模式运营。预计此次中标将为公司流域重金属污染治理等业务的开拓提供更多的经验,助推业绩成长。
    收购优质危废资产,完善产业布局
    公司拟以10倍PE收购危废标的康博固废。康博固废年处置能力为3.8万吨,可处置46大类中的17类危废,标的资产优质:①区域优势明显。康博固废位于常熟经济开发区内,是常熟市唯一一家危废焚烧处置企业,常熟经济开发区为以化工、制药、汽车等产业为主的国家级经济技术开发区,为康博固废提供了稳定的危废来源及市场渠道。②拥有稳定运营经验,产能利用率高。康博固废拥有稳定运营的经验,自2015年全面投产以来产能利用率均稳定在90%左右。此次收购康博固废,可以补全公司产业链,与公司原有业务发生较强的协同作为,综合固废平台雏形初现。
    深耕土壤修复,打造未来战略核心
    目前,我国土壤修复占国内GDP的比例不到0.01%,远低于欧美市场0.3%的发展水平。随着土法的颁布实行,土壤修复行业将迎来高速发展期。永清环保在土壤修复领域具有先发优势,依托美国IST公司丰富的土壤修复治理经验和领先的技术实力,积极布局“大土壤”战略,未来发展可期。
    盈利预测
    根据公司发展战略,未来内生发展重点在土壤,外延拓展重点在危废,同时新能源和大气治理业务也成为有力的业绩支撑。我们预计公司2017-2019年的归母净利润为1.56/3.35/4.48亿元,考虑到增发摊薄对应eps为0.24/0.44/0.58元,给予“买入”评级。

信达证券,电子行业2017年第51周周报:产业布局逐渐加快 OLED有望迎来快速增长


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数下跌1.58%,台湾电子指数下跌2.95%,申万电子指数上涨0.31%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第五。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨的板块是半导体材料板块(+2.58%)、集成电路板块(+1.24%)、其他电子板块(+1.10%)和被动元件板块(+0.76%)。上周电子板块中,有85家公司上涨,14家公司持平,113家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有上海贝岭(+15.23%)、东尼电子(+12.29%)、金运激光(+8.86%)、远望谷(+8.63%)、朗科智能(+8.00%)。
    本周行业观点:近期,市场调研机构IHS数据显示,今年第三季度全球智能手机OLED显示屏的市场规模达到了47亿美元,较去年同期的36亿美元增长了30%。随着越来越多的手机使用OLED屏幕,2020年智能手机的OLED渗透了将达到53%。今年,随着iPhoneX引入OLED屏幕,未来OLED市场的增长速度将继续加快,各大厂商也加快在OLED产业的布局。在产业投资方面,2018年LG将在车用电子、新一代显示器产业领域投资19兆韩元(约174亿美元);我国面板制造商京东方、华星光电以及信利的OLED生产线也在积极建设之中;在技术革新方面,由日本Sony与Panasonic各自OLED开发部门组合而成的荧幕设备生产公司JOLED,早前宣布利用最新制作手法生产的OLED荧幕面板在近期正式出货,我国各个厂商也在积极研发打印OLED技术以提升良品率。未来,随着国内外各生产线的相继投产以及OLED良品率的提升,OLED产业有望迎来他的快速增长期。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。(2)紫光国芯:紫光国芯为IC设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成上周行情回顾:上周,费城半导体指数下跌1.58%,台湾电子指数下跌2.95%,申万电子指数上涨0.31%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第五。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨的板块是半导体材料板块(+2.58%)、集成电路板块(+1.24%)、其他电子板块(+1.10%)和被动元件板块(+0.76%)。上周电子板块中,有85家公司上涨,14家公司持平,113家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有上海贝岭(+15.23%)、东尼电子(+12.29%)、金运激光(+8.86%)、远望谷(+8.63%)、朗科智能(+8.00%)。
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    本周行业观点:近期,市场调研机构IHS数据显示,今年第三季度全球智能手机OLED显示屏的市场规模达到了47亿美元,较去年同期的36亿美元增长了30%。随着越来越多的手机使用OLED屏幕,2020年智能手机的OLED渗透了将达到53%。今年,随着iPhoneX引入OLED屏幕,未来OLED市场的增长速度将继续加快,各大厂商也加快在OLED产业的布局。在产业投资方面,2018年LG将在车用电子、新一代显示器产业领域投资19兆韩元(约174亿美元);我国面板制造商京东方、华星光电以及信利的OLED生产线也在积极建设之中;在技术革新方面,由日本Sony与Panasonic各自OLED开发部门组合而成的荧幕设备生产公司JOLED,早前宣布利用最新制作手法生产的OLED荧幕面板在近期正式出货,我国各个厂商也在积极研发打印OLED技术以提升良品率。未来,随着国内外各生产线的相继投产以及OLED良品率的提升,OLED产业有望迎来他的快速增长期。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。(2)紫光国芯:紫光国芯为IC设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NANDFlash新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望获得更好的业绩。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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证券日报,券商股五利好纷至沓来 三路资金盯上"洼地"机会


  日前,中国金融期货交易所通知称,自9月18日起,沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。自9月18日结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整为15%。
  事实上,这是继今年2月份以来,中国金融期货交易所年内第二次松绑股指期货,下调股指期货手续费和交易保证金。对此,业内人士普遍认为,股指期货对于提高权益市场的流动性、引入资金、发挥套保功能等具有重要意义。今年两次松绑虽然幅度不算太大,尤其对日内开仓的放开仍然谨慎,但是体现了管理层对于证券市场日渐趋好的认可,释放出积极的市场信号。股指期货松绑后,随着交易量的提升和市场的稳定,将进一步促进券商的经纪业务、自营业务发展。
  受此提振,昨日,券商板块再度发力,全线上涨,整体涨幅突破1%。个股方面,第一创业强势涨停,中国银河、浙商证券等两只个股涨幅也均在3%以上,分别为:3.35%、3.10%,此外,东方财富(2.94%)、兴业证券(2.48%)、华安证券(2.00%)、中信证券(1.94%)、国金证券(1.92%)、广发证券(1.90%)、中原证券(1.88%)等个股涨幅也位居前列。
  不难发现,券商行业近期利好不断,除此次股指期货松绑外,市场行情指标趋势性向好,也令机构对券商股后市行情充满期待。东吴证券指出,近期,股指逼近3400点,成交量持续放大,9月12日A股成交金额一度达到7563.93亿元,上周日均成交额达到6069.88亿元,提振市场信心、利好券商板块业绩预期。
  此外,市场风险偏好显著提升,截至9月15日,沪深两市两融余额已攀升至9834.57亿元。从历史数据可以看出,券商股历次反弹与该阶段两融余额均呈现明显正相关。
  而8月份业绩普遍向好,业绩弹性增强,成为券商行业近期又一重要利好。根据29家上市券商公布的8月份财务数据统计:29家上市券商8月份整体实现净利润65亿元,环比增长3%。西南证券表示,随着三季度市场行情始终保持着震荡向上趋势,券商自营和资管业务收益或将延续增长趋势,边际改善逻辑依然存在,预计三季度业绩增长是大概率事件。
  估值修复空间较大,券商股安全边际和进攻空间并存。平安证券表示,目前券商行业的整体估值依然处于低位。从历史数据来看,券商板块目前整体估值刚刚到2倍市净率,基本处于较低水平;个股方面,大型券商的市净率基本都在1.5倍到2倍之间,仍然有一定的上升空间。
  随着以上五大利好的纷至沓来,市场对于券商板块的悲观预期逐步得到修复,在股指面临关口蓄势突破阶段,券商股有望在三路资金推动下走出一波向上行情。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,11只券商股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入11.52亿元,其中,第一创业大单资金净流入居首,达到54070.92万元,兴业证券、中信证券等两只个股大单资金净流入也均在1亿元以上,分别为:11552.67万元、10946.98万元。
  而9月份以来截至9月15日,融资客也对券商股较为青睐,18只券商股期间呈现融资净买入状态,合计融资净买入金额达18.86亿元,其中,中信证券、中国银河、国元证券等3只券商股期间融资净买入额均在2亿元以上。
  另外,9月份以来,中信证券、华泰证券、光大证券等3只个股曾多次现身沪股通或深股通前十大活跃股榜单,北上资金期间合计净买入逾6亿元。

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安信证券,昆仑万维(300418)预计将受益于Opera变现维度的拓宽


    事件:
    美东时间7 月27 日,全球最大第三方浏览器Opera(公司持股43.6%)在纳斯达克挂牌上市,定价12 美元(对应市值13.2 亿美元),募集资金1.15 亿美元。
    点评:
    昆仑万维收购Opera 后,其广告变现能力持续提升。作为全球范围覆盖、非洲地区领先的搜索引擎及资讯平台,Opera 平台总MAU 3.22亿(约占全球互联网用户10%),2018 年Q1 Opera 实现净利润987 万美元(同增近12 倍):1)Opera 主要产品为桌面端浏览器(主要客户来自欧洲,MAU 0.57 亿)、移动端浏览器(主要客户来自非洲及东南亚,MAU 2.64 亿)、Opera news App(MAU 1 亿,日均用户浏览时长32 分钟);2)公司于2016 年收购Opera 后持续加强AI、大数据等技术研发,信息流广告业务收入快速上升(2018 Q1 同增79%至1292 万美元),预计2018 Q2 广告业务收入占比将进一步提升,推动全年业绩持续向好,有望超额完成业绩对赌(4235 万美元)。
    广告变现之外,Opera 将探索电商业务。Opera 已推出加密钱包功能,未来有望对标东南亚电商独角兽SEA(前身是东南亚游戏平台Garena,2017 年10 月携东南亚最大移动支付平台Airpay 与最大电商平台Shopee在纽交所上市)。一方面,我们认为Opera 与SEA 的变现逻辑相似:1)前期利用庞大用户基础实现流量变现(广告/游戏);2)主要用户植根于发展中国家(非洲/东南亚);3)后期渗入移动支付等电商金融服务实现深度绑定(2018 年7 月Opera 推出"加密货币钱包"Crypto Wallet功能,成为首个引入嵌入式加密货币钱包的主流浏览器)。另一方面,Opera 有别于SEA:1)从市场规模角度,全球广告市场容量数倍于游戏市场,Opera 的广告业务理论上能够给予其更大的资金支持完成电商业务前期投入;2)从业务协同性角度,Opera 搜索引擎及新闻浏览器两大流量平台面对的用户群体的绝对数量更大、用户类型更贴合,二者为Opera 电商业务能够带来的导流功效预计将优于Garena 游戏为SEA 所提供的支持;3)从区域性竞争角度,非洲整体的信息化发展落后于东南亚,相对而言竞争热度与营销成本都低于东南亚(腾讯为SEA第二大股东,阿里巴巴为SEA 主要竞争对手Lazada 最大股东)。
    基于Opera 的强用户基础及粘性、AI 及加密支付技术的落地应用、以及在非洲区域的先发优势,Opera 上市后有望加速其在电商领域的布局,未来2-3 年快速抢占非洲地区电商市场,进一步拓展多维变现能力。
    公司整体H1 业绩表现符合预期,此前公司预告净利润5-6.15 亿元,同增30.11%-60.04%,其中闲徕互娱表现超预期,公告预计H1 归母净利润2.94 亿元;Grindr 持续盈利,注册用户数、活跃用户数、付费用户转化率稳步增长。1)根据此前调研数据,2018 年Q1 闲徕DAU 约360-400 万,月流水稳定在1.5 亿左右,以三个月流水4.5 亿及闲徕2017年上半年度净利润率54%(债券募集说明书数据)进行简单测算,预计Q1 贡献净利润约1.2 亿元(51%股权并表),由此我们进一步测算Q2 闲徕净利润环比增速约为40%,高增长态势延续,市场优势得到进一步巩固;2)公告预计2018H1 公司其他主营业务(含移动游戏平台昆仑游戏及社交平台Grindr 等)净利润约为0.46 亿元,我们预判Grindr贡献2000-3000 万(Q1 为投入季),且下半年Grindr 的变现能力及经营效率预计将有明显提升;3)公司处臵部分Qudian.Inc 股份等产生投资收益2.13 亿元。
    盈利预测:若Opera 上市后能并入上市公司报表,我们将Opera 单独估值:1)Opera 定价12 美元对应13.2 亿美元市值,公司持有43.6%则对应39.2 亿人民币;2)闲徕、Grindr、其他游戏、投资业务预计2018-2020 年净利润分别为11 亿、12.65 亿、14.5 亿,考虑到闲徕的稳定性、Grindr 的成长性,给予2018 年25 倍PE,对应275 亿市值。对应6 个月目标价27.3 元,维持"买入-A"评级。
    风险提示:Opera 平台技术风险、加密货币推广政策风险、游戏监管趋严。

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全景网,宝鹰股份(002047):深耕"一带一路" 扎实推进海外业务




  全景网5月7日讯 宝鹰股份(002047)2017年度业绩网上说明会周一下午在全景·路演天下举行。董事、副总经理古朴表示, 公司积极响应国家"一带一路"倡议,深耕"一带一路"市场,倾力发展宝鹰国际建设、印尼宝鹰等海外业务平台,扎实有效地推进公司海外市场的开拓,实现主营业务的增量发展。 
  据悉,目前宝鹰股份已在缅甸、越南、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、澳大利亚等地开展项目。此外,公司在"一带一路"沿线国家,特别是东盟国家中突出的业务表现,获评了"2017中国走进东盟成功企业",以及获评"中国最佳海外形象企业",是建筑业获奖唯一民营企业。公司的建筑装饰设计与施工水平、国际商业经验和能力、财务稳定性已得到了海外市场的高度肯定和认可,已成为我国在海外建筑装饰行业少数具有国际影响力的民营企业之一。

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证券日报,京冀合作推动雄安主题回暖 三大受益领域崛起在即


    继七月中旬注册资本达100亿元的中国雄安建设投资集团有限公司正式成立、雄安规划设计12家入围名单曝光后,雄安新区建设再遇重大进展。8月17日,北京市、河北省两地签署《北京市人民政府河北省人民政府关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》(以下简称《协议》),根据《协议》,北京市将在包括协同创新、公共服务、生态环境等在内的七个方面与河北省开展战略合作,集中优势资源全力支持雄安新区建设开局起步。
    对此,有市场人士表示,雄安新区建设作为我国的千年大计,其影响力与号召力极强,主题行情也不会一蹴而就,在板块经过前期大幅度的回调和长达3个月震荡整理的背景下,雄安新区第二波行情有望展开。伴随着《协议》的公布,与《协议》内容关联度较高且近期资本市场热度较高的环保、科技创新、交通运输等受益雄安新区建设的三大相关领域有望迎来上涨契机。
    环保方面:《协议》提出深化区域大气污染联防联控协作,健全完善空气重污染预警会商和应急联动机制,开展大气污染协同治理。建立统一的能耗、水耗、污染物排放限值标准,形成一体化的环境准入和退出机制。具体受益领域及个股方面,国海证券表示,结合当前京津冀环境污染与工业排放现状,对雄安新区的定位以及京津冀协同发展、联防联控污染的系列政策进行梳理,建议关注污水处理提质增效、黑臭水体治理需求增长、清洁取暖工程迅速落地、非电领域达标排放全面展开等四条投资主线。个股推荐:水处理龙头标的股碧水源,生态修复龙头企业东方园林,清洁能源供应商长青集团,非电领域持续拓展的烟气治理龙头股清新环境。
    科技创新方面:《协议》提出支持中关村科技园区与雄安新区合作共建雄安新区中关村科技园,打造高水平创新创业载体,形成联动发展的科技创新园区链。中关村作为《协议》中明确提出的一家上市公司,上周五异动明显,股价实现涨停,后市表现值得关注。有业内人士表示,目前,中关村科技园上市企业众多,将有很多中关村上市公司参与到雄安新区建设中,中关村科技园区内在大数据、轨道建设、人工智能等领域技术先进的上市公司,未来将分享雄安新区的投资盛宴。
    交通运输方面:《协议》提出将雄安新区作为京津冀交通一体化体系的重要节点,全面提速北京市与雄安新区之间的高速铁路、城际铁路、高速公路等交通基础设施规划建设。而据《证券日报》记者不完全梳理,京津冀板块交通运输相关的概念股主要有唐山港、天津港,中储股份、华北高速、外运发展、天海投资等。
    值得一提的是,国金证券表示,雄安新区作为和深圳特区、上海浦东新区同一级别的第三大全国性新区,其建设受益产业链长,相关产业空间巨大。除上述提及的环保、科技创新、交通运输等领域外,“京津冀”基建类企业、地热能、金融改革创新等相关上市公司也均将充分受益。
    从雄安新区概念股上周市场表现来看,佳讯飞鸿(24.94%)、诚志股份(22.87%)、博天环境(19.90%)、富煌钢构(18.34%)、正元智慧(18.11%)、天房发展(16.37%)、英飞拓(15.04%)等7只个股涨幅居前,均在15%以上,而仅从上周五市场表现来看,博天环境(10.00%)、诚志股份(6.82%)、华夏幸福(4.25%)和荣盛发展(3.00%)等个股当日涨幅均达到或超过3%。对此,有市场人士表示,雄安新区第二波行情的龙头股在那些抢先异动的雄安新区概念股中产生的概率较高,上述个股后市表现值得重点关注。
    

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天风证券,交通运输业:bdi反弹创18年新高 7月1日禁止不合规车辆运输车通行


    市场综述:本周A股市场震荡上行,上证综指报收于3163.3,环比涨2.3%;深证综指报收于10634.3,环比涨2.0%;沪深300指报收于3872.8,环比涨2.6%;创业板指报收于1834.8,环比涨1.1%;申万交运指数报收于2760.3,环比涨1.1%。交运行业子板块涨跌不一,其中机场板块涨幅最大(3.7%),其次为物流板块(2.0%);航空板块跌幅最大(-1.2%)。本周交运板块涨幅前三为华鹏飞(8.3%)、德邦股份(8.1%)、恒基达鑫(8.1%);跌幅前三为富临运业(-10.0%)、飞力达(-5.4%)、瑞茂通(-5.4%)。
    航空机场板块:航空板块,供需改善酝酿提价动力,时刻收紧全面优化市场结构,票价管制放松打开价格空间,2018年将是航司提价的绝佳时点。近期油价有所上行,但我们认为随着供需持续改善,市场化航线范围不断扩大,二三季度提价将逐步兑现,油价将成为次要逻辑,且如油价汇率维持在当前位置,根据定价公式,6月燃油附加费将复征,此外,票价单月涨幅超预期有望衍生为双重贝塔的逻辑,形成戴维斯双击,继续推荐三大航(A+H)。机场板块,本周上海机场创历史新高,我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,伴随A 股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现。我们前期可能高估了上海机场免税招商带来的业绩弹性,但低估了免税销售额的成长性,继续推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,美股上市的中通与百世分别披露1Q18财报:中通包裹15.99亿件,YOY+36.1%,营收35.4亿元,YOY+35.6%,净利润(non-GAAP)7.6亿元,YOY+50.5%;百世包裹9.5亿件,YOY+66.3%,营收50.0亿元,YOY+54.0%,净利润-3.2亿元。两家公司在一季度都表现出超出行业的高增速,其中中通对于二季度的包裹量增速指导进一步提高到35-38%,我们认为行业竞争中,中期的市占率预期将会成为决定公司估值的重要因子,而成本控制能力将会成为市占率、规模、成本正循环中的核心,我们看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周出口集装箱市场运价,5月11日SCFI环比上涨0.3%至778.8点,欧线/美线运价涨跌互现:欧线方面,近期上海港船舶舱位利用率保持在95%以上,船公司月中的涨价计划如期推进,使得上海至欧洲运价为811美元/TEU,环比上涨23美元;美线方面,贸易摩擦大背景下前期连续提价使得舱位利用率有所下滑,船东为保市场份额,运价小幅回调,上海至美西环比下跌86美元至1382美元/TEU。我们对2018年集运行业保持谨慎乐观,供需整体维持紧平衡,19年或迎来行业拐点,我们继续推荐多式联运模式驱动下铁路段将大幅增长的安通控股,关注中远海控;港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路客运体系的市场化与灵活化正在加速推进,铁路部门拟从7月1日起实施第二阶段调图,拟实施动车组市场化开行方案:分为日常图、周末图和高峰图,运力投放与客流需求精准匹配,结合铁总先前表示的逐步试行一日一价的态度,我们看到的是铁路系统对市场化运营的拥抱。我们认为改革将会是延续2018铁路板块投资的主线,左侧布局会有更好的效果。铁总改革的方向将会是朝着现代企业演进,灵活定价、资产盘活、拥抱现代物流等都是重点方向,我们继续推荐三只铁路股,广深铁路(客票+土地),铁龙物流(集装箱运输),大秦铁路(股息率超过5%)。公路板块,2018年政府工作报告提到要深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,关注后续政策细则的落地。当前市场无风险收益率处于高位区间,寻找估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:深高速。
    投资建议:安通控股、中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份,关注吉祥航空、山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

巨丰投顾,午间看盘:大盘探底回升 两大投资主题可以逢低关注


    【盘面简述】
    周二早盘,两市震荡下跌,沪指逼近前期低点,深成指、中小板、创业板盘中创年内新低。盘面上,电信运营、通讯、航天航空、石油、输配电气、软件、券商、银行等行业涨幅居前,钢铁、煤炭、公用事业、水泥建材等跌幅居前。概念股方面,可燃冰、海工装备、5G概念、北斗导航、国产软件涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【板块方面】
    5G概念反弹:纵横通信涨停,恒泰实达、高斯贝尔、剑桥科技、新易盛、中通国脉、移为通信、超讯通信、邦讯技术、海格通信、通宇通讯等涨逾3%。
    【消息面】
    1、证监会明确公司发行股份购买少数股权条件
    9月10日,证监会就上市公司发行股份拟购买少数股权的相关条件作了进一步说明,明确上市公司所购买的少数股权应与上市公司现有主营业务具有显著的协同效应。同时,交易完成后上市公司需拥有具体的主营业务和相应的持续经营能力。
    2、金融委15天两提资本市场改革透露出稳定A股市场信号
    国务院金融稳定发展委员会9月7日召开第三次会议,分析当前经济金融形势,研究做好下一步重点工作。会议强调,务实推进金融领域改革开放,确保已出台措施的具体落地,及早研究改革开放新举措。资本市场改革要持续推进,成熟一项推出一项。这是国务院金融稳定发展委员会在15天时间里,第二次就资本市场改革作出表态。
    3、“国资系”大举接盘一日三公司拟引入国资控股
    9月10日,一日之内,已有三家公司先后披露国资控股或拟控股。怡亚通和环能科技披露拟引入国资控股股东;同日英唐智控披露非公开发行股份中拟引入浙江国有资本,并可能将控股权转让给国有资本。
    【巨丰观点】
    周二早盘,两市探底回升,沪指逼近前期低点,深成指、中小板、创业板盘中创年内新低。盘面上,电信运营、通讯、航天航空、石油、输配电气、软件、券商、银行等行业涨幅居前,钢铁、煤炭、公用事业、水泥建材等跌幅居前。概念股方面,可燃冰、海工装备、5G概念、北斗导航、国产软件涨幅居前。
    早盘5G概念反弹:纵横通信涨停,恒泰实达、高斯贝尔、剑桥科技、新易盛、中通国脉、移为通信、超讯通信、邦讯技术、海格通信、通宇通讯等涨逾3%。
    石油板块展开反弹:通源石油涨停,中海油服、中曼石油、ST准油、海油工程、ST油服、潜能恒信、贝肯能源、泰山石油、仁智股份、恒泰艾普等涨幅居前。
    沪指逼近2653点之际,银行、券商护盘:成都银行、张家港行、南京证券、西部证券、东兴证券领涨。
    巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段,前期反弹主线科技股偃旗息鼓,中小创打破盘整格局,再创新低。预计待利空消息出尽后,超跌反弹有望再次启动。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股;中线方面,科技股行情告一段落,大基建和国企改革主题可以逢低关注。

证券日报,5G板块获机构密集调研 近15亿元大单抢筹7只龙头股


  近期,在政策以及事件的催化下,沪深两市科技题材关注度持续提升,在此背景下,作为人工智能、物联网、虚拟现实、智能家居等众多科技产业进一步拓宽成长空间的重要基础,我国5G产业的发展也受到了市场的高度重视,相关概念股也在近期实现了较好的表现。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,仅从昨日来看,沪深两市5G板块整体涨幅居前,个股中,中富通实现涨停,超声电子、高新兴、中兴通讯、闻泰科技、信维通信、亨通光电等概念股涨幅也均在5%以上。资金流向方面,有16只概念股实现大单资金净流入超过1000万元,其中,中国联通(73349.43万元)、中兴通讯(30343.11万元)、中天科技(15389.47万元)等3只个股大单资金净流入均超过1亿元,此外,昨日大单资金净流入超过5000万元的个股还包括:信维通信、超声电子、高新兴、大唐电信,上述7只个股昨日资金净流入合计约14.6亿元。
  对此,川财证券表示,随着5G产业链快速发展,预计后续会有较多5G相关催化事件出现,建议投资者关注5G相关投资机会。
  事实上,在国内流量需求大幅增长以及5G渐行渐近的背景下,运营商的网络扩容也在加速推进。其中,中国电信在10月31日启动ChinaNet网络和CN2网络扩容;中国联通于11月3日启动省内10G紧凑型波分设备集采,合计10G端口数29707个,采购总预算7.77亿元。对此,海通证券也表示,近期国内运营商通过加快承载网扩容,进一步夯实5G基础。
  从业绩的角度看,5G相关上市公司今年前三季度的业绩表现亦可圈可点,闻泰科技、日海通讯、朗玛信息、梅泰诺、长江通信、思特奇、三维通信、创意信息、中国联通、东山精密、北纬科技、三元达、信维通信等13家公司三季报归属母公司净利润均实现同比翻番。
  在行业巨大的发展前景以及龙头企业不俗的业绩表现影响下,四季度以来,5G相关企业也受到了机构的频繁调研,统计发现,四季度以来,共有14只5G概念股受到基金、险资、券商、阳光私募、海外机构等五类机构调研,占比17%,机构关注度大幅高于A股市场整体水平(四季度以来五大机构共计调研A股上市公司402家,占全部A股比例为11.8%)。信维通信、长盈精密、光迅科技、星网锐捷、东土科技、博创科技、天孚通信等公司均累计接待了10家及以上机构的调研,而其中光迅科技等公司对参与调研的机构明确表示,将通过对积极的产品调试,以应对即将来临的5G时代。
  对于板块的投资策略,海通证券表示,2018年,产业政策和5G产业链事件将成为5G板块的主要驱动因素,并有望继续呈现“进二退一”的递进上涨趋势,继续建议重点配置以中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、中际旭创、光迅科技等为代表的一线龙头股。

证券时报网,中装建设(002822)与农业银行深圳分行牵手 推进区块链金融战略合作




    中装建设(002822)1月7日晚间公告,公司近日与中国农业银行深圳市分行(以下简称"农业银行")签署《战略合作协议》,中国农业银行深圳市分行领导一行、中装建设董事长庄重出席了签约仪式。
    根据协议,农业银行将中装建设区块链供应链金融平台作为合作方,积极主动的针对中装建设及其控股子公司、上下游企业、区块链供应链金融平台接入企业等进行金融服务产品创新。农业银行通过系统对接方式接入,基于平台区块链技术和数据,针对中装建设区块链供应链金融平台做定制化改造,提供配套的金融产品和供应链金融融资支持。此外,农行深圳市分行还将为中装建设提供总额60亿元的意向性信用额度。
    中装建设表示,此次与农业银行合作有助于提升公司的融资能力,优化融资结构,同时为公司区块链业务的开展提供支持,对公司区块链供应链金融平台的建设有重大推动作用,将进一步强化公司的核心竞争力。
    农行深圳市分行领导表示,农行对于区块链技术在银行业务领域的深度运用抱有充足的热情,农行与中装建设的区块链供应链金融合作具有重大创新意义。
    中装建设董事长庄重表示,中国农业银行深圳分行接入中装建设的区块链金融平台是公司区块链业务建设的里程碑事件,至此,中装建设的区块链金融平台将正式进入实务阶段,形成全新的商业模式并拥有广阔的盈利前景,预计让整个建筑装饰行业焕然一新。
    庄重介绍,公司区块链金融平台是个全新事物,首先是个装饰装修产业联盟链,后期会拓展到其他行业。中装区块链金融平台目前主要有五大参与方,分别是:能提供融资的金融机构、税务部门、中装及类似的工程承包商、上游供应商、下游客户。
    庄重表示,供应链金融最大的难题是数据的真实性,中装区块链金融平台具备参与方众多、公开透明、不可篡改等特点,保证了数据的真实性,从而大大增信了上游供应商,使他们获得本来得不到的金融机构贷款,或大幅降低融资成本。这在很大程度上缓解了工程承包商对上游的付款压力,从而提高承包商的资金使用效率和业务承揽能力。
    庄重认为,建筑装饰行业年产值四万亿,而行业内上市公司为代表的头部企业总产值占比不超过百分之五,"大行业小企业"的特点使得中装区块链金融平台拓展的阻力很小,而自我加强、无限延展的能力却很强。

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