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中泰证券,A股教育行业中报总结:民办幼儿园业绩承压 K12教培格局初现


    教育业务收入、净利润贡献提升。A股教育板块多为转型公司,以“双主业”为战略,可以观察到教育业务的收入、利润占比进一步提升。2018H1,教育业务贡献收入53.7亿元,对上市公司总收入的贡献比重由2016H1的37.0%提升至46.9%,教育业务贡献归母净利润4.8亿元,比重由2016H1的55.5%提升至2018H1的67.4%。
    从收入体量看,K12课外、职业教育、教育信息化证券化程度较高,与这三个细分领域政策相对其他较为宽松有关。民办幼儿园(3.31亿元)虽然盈利能力较强,但证券化程度较低,主要是必须现金收购所致。
    主要细分领域的趋势探究:(1)民办幼儿园:转换思路,有待突破。民促法修法后,非普惠性幼儿园(拟设为营利性)将面临补贴取消、土地租赁优惠减少等因素,运营成本或将显着增加的问题。威创股份、秀强股份旗下品牌出现业绩明显下滑情况,转换思路,通过品牌升级、延伸产业链等力求破局。(2)K12课外:格局逐渐明晰,扩张持续。按照frost&sullivan统计K12教培市场份额前五的机构及主要区域龙头已基本实现证券化,且地方性机构走向全国,全国性机构向三四线城市渗透是大势所趋,双师模式或将进一步提升师资和教学内容的标准化程度,促使扩张提速。(3)职教培训:技能培训表现良好。目前A股的主要标的集中在技能培训领域,盈利表现较好,而随着中公教育拟借壳亚夏汽车、华图教育拟港股上市,职教培训出现了新的品类--竞争性考试培训(以公务员考试培训为代表),相较技能培训和普通考试类培训而言优势更加明显。
    关注A股教育行业下半年投资机会。A股教育行业目前估值水平在20x左右(相对19年盈利预测);港股教育行业受《送审稿》的影响,估值调整幅度比较大。A股教育行业主要是培训类资产,受《送审稿》实质影响不大,并且培训机构相关政策的出台有望梳理行业供给、提升行业规范性,长期来看有利于A股教育资产的证券化进程和业绩增长。我们认为下半年需更加关注A股教育的投资机会,优选业绩完成度高、成长逻辑清晰、具有龙头地位的个股,建议重点关注科斯伍德、三垒股份、科锐国际。
    风险提示:民办学校政策风险;教育标的学生人数增长、学费提价等不及达预期;收购标的业绩不达预期,上市公司面临商誉减值风险。

平安证券,汽车行业深度报告:特斯拉 颠覆者的进击


    特斯拉作为新能源车企的先驱,十五年来始终处于舆论焦点,市值超越通用福特的同时也成为被做空最多的公司。通过垂直整合产业链掌握核心技术,凭借创新的商业模式与超强的营销能力,特斯拉已成功树立豪华品牌形象,在中高端纯电动车领域居领导地位,随着Model3产能释放和资本支出下降,新车型规划及海外建厂稳步推进,特斯拉的征程远未结束。
    新能源车企先驱。随着旗下三款车型产能释放,特斯拉已站稳中高端电动汽车的领导地位,其性能与销量均不输同级别豪华燃油车,通过推出移动维修服务提供更佳的售后体验,通过保值回购业务解决客户换车需求,持续提升用户体验,解决其后顾之忧。
    持续创新巩固核心竞争力。公司通过垂直整合产业链建立了具备竞争力的研发生产体系,并树立了高端的品牌形象,其电池系统成本与性能领先于竞争对手,通过自建充电站网络进一步发挥垂直能源优势。公司采取直销和空中升级开启全新的商业模式,超强的营销能力是特斯拉获取品牌溢价的关键,通过树立科技感提高品牌形象,营造参与感拉近心理距离;马斯克的领导则是团队攻坚克难持续创新的源泉,其全力投入增强投资者信心,高管股权激励增强执行力。
    短期流动性压力仍存,长期成长空间广阔。公司营收快速增长,规模效应带来毛利率持续改善。但由于研发、销售、管理、财务等费用较高,公司自上市以来处于持续亏损中,短期流动性风险仍存。多因素导致特斯拉短期仍难盈利:税收优惠取消将削弱价格竞争力,特斯拉对华出口有下滑风险,加速扩张带来更重财务负担。若费用控制得当公司有望于2020年扭亏。尽管仍面临较大的财务压力,但公司的汽车销售业务快速增长的趋势已经确立,公司当前估值仍有提升空间,增值服务将成为新的增长极。
    从“颠覆者”到主流豪华品牌。特斯拉已完成培育新能源市场的使命,产品进一步下探难度较大,其整体实力仍弱于传统汽车巨头,“三电”系统组成的驱动系统技术门槛远低于传统内燃机,Autopilot的优越性尚不显著,因此特斯拉的技术积累仍难言“颠覆”。得益于政策扶持,我国新能源汽车市场发展迅猛,且自主品牌先发优势显著。待特斯拉国产落地,短兵相接在所难免,国内优秀自主品牌苦练内功或将实现高端突破。
    造车新势力追随特斯拉的脚步。造车新势力如雨后春笋大量涌现,实力较强的包括蔚来汽车、车和家、威马汽车、小鹏汽车等。蔚来汽车效仿特斯拉的发展路径,但其相对短板仍然明显,没有传统车“包袱”是新势力的相对优势,但新势力仍难以超越自主龙头企业,未来或仅有少数新势力实现夹缝求生。
    盈利预测与投资建议:汽车业务仍将是特斯拉未来收入与利润最主要的来源,公司2020年汽车业务营收有望达到425亿美元,并实现扭亏;长期来看,不考虑未来电动皮卡及客车等车型销售,特斯拉汽车业务营收将超过640亿美元,归母净利润将达70.4亿美元,若给予10倍PE,则合理市值为704亿美元,相对目前市值,仍有较大提升空间。按照马斯克2018年8月宣布的私有化设想,特斯拉退市的价格为713亿美元,略高于汽车业务合理市值。
    风险提示:1)Model3产能爬坡不及预期,若Model3产量不及预期,将导致特斯拉无法通过规模效应提升汽车业务毛利率,甚至引发已有订单退订,导致收入下降。2)费用控制不及预期。若特斯拉未能按计划削减开支,将导致资本支出继续提高,现金流迅速枯竭引发破产危机。3)海外工厂建设不及预期,中美贸易战致特斯拉在华销量有下滑风险,若特斯拉上海工厂未能如期完成募资、建厂、投产,可能导致其产能受限,市场拓展受阻。4)产品竞争力下降,特斯拉产品在新能源与自动驾驶领域具有先发优势,但传统汽车巨头已开始发力该领域,若特斯拉无法保持领先优势,将导致产品竞争力下降,市场份额丢失。

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证券时报,老板电器(002508)白马"失蹄" 北上资金二季度仍在增持


    A股市场“优等生”一旦增速下降,市场往往会打压此类公司的股价。
    常年保持业绩40%增速的老板电器8月22日晚间发布营收净利双增的半年报,但在8月23日开盘后,老板电器大幅低开4%。截至收盘,老板电器股价大跌6.89%,报收于22.98元/股。今年以来,公司股价从历史高点持续下跌,至今股价跌幅已经近60%,市值蒸发近300亿元。
    行业走低影响业绩
    老板电器半年报显示,上半年公司共实现营业收入34.97亿元,同比增长9.35%;归母净利润6.6亿元,同比增长10.47%。由于销售额增长及各渠道回款良好,其经营活动产生的现金流量净额达到11.22亿元,同比增长60.52%。
    公司称,所有产品增速均优于行业,市场份额稳步提升;自年初确立嵌入式蒸汽炉为第二主打品类以来,成效显着,市场份额领先优势已相当明显。
    从整个行业走势来看,老板电器是在行业下滑趋势下交出的这份成绩单。根据中怡康零售监测报告显示:2018年受房地产市场宏观调控的持续影响,厨电行业整体呈现出低迷态势。2018年上半年,主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分别为-9.77%、-7.94%、-14.86%。
    此外,因为原材料价格波动,公司毛利率也受到影响。据公司透露,自2016年年初以来,原材料价格大幅上涨,老板电器虽有做一定的价格锁定,但是原材料价格仍处于高位。2018上半年,老板电器核心产品吸油烟机和燃气灶毛利率分别为56.57%和54.65%,同比下降6.96%和7.93%。
    此前,老板电器董事长任建华回应投资者关于公司成长性和股价的问询时候表示:股价的涨跌董事长没法控制,但公司有自己的战略,不会因为股价改变战略。不过,最近舆论压力确实很大,也给公司敲响了警钟。公司只希望健康稳定增长,今年的增长目标为10%-30%。值得一提的是,公司预计2018年1-9月净利润为10.08亿元至11.53亿元,同比增长5%-20%。
    白马股为何“失蹄”?
    虽然营收净利双增长,但业绩增速下滑,这是导致老板电器股价昨日大幅下挫的重要原因。这样的“剧本”在今年2月份就上演过一次。老板电器2月26日晚发布业绩快报,公司2017年营收为69.99亿元,同比增长21%,净利为14.5亿元,同比增长20%。此后两个交易日,因业绩不及预期,上市6年的老板电器遭遇了首次两连跌停。
    自此以后,老板电器股价进入长达半年的下降通道。截至昨日收盘,股价相较今年的历史高点53.75元,累积跌幅近60%。
    回溯历史,老板电器2010年上市后,公司净利润增速一直处于快车道,仅2011年稍逊色,为39.19%,其余6年均高于43%。然而,公司2017年和2018年上半年的业绩增长却出现了刹车。
    对比近两年的业绩增速,2018年上半年老板电器营业收入同比增长率为9.35%,2017年半年报数据为26.63%;净利润同比增长率为10.47%,2017年为41.37%。
    一位私募投资者向证券时报·e公司记者表示,“业绩为王”仍然是当前市场主要选股思路,一旦白马股因为行业前景、经营增速放缓,可能就会被投资者放弃。
    佐证这一观点的还有昨日跌停的上海家化。上海家化8月21日公布中期业绩,公司净利润3.17亿元,同比增加40.89%;扣非后净利润2.38亿元,同比增加0.01%。8月22日,上海家化放量跌停,昨日股价仍下跌1.60%。上海家化2017年净利润同比上涨90%。
    北上资金二季度仍增持
    虽然老板电器股价持续下挫,但并不妨碍一些机构继续看好公司。国泰君安认为,公司短期增速换挡,不改公司行业优质龙头地位与长期竞争优势。未来随着三四级市场渠道下沉完善以及子品牌高增长,传统烟灶主业有望维持稳健增长;同时,随着嵌入式产品占比提升以及集成灶业务高增长,有望拉动公司整体增长提速。西南证券认为,公司新品类增长迅猛,持续完善渠道布局。自年初确立嵌入式蒸汽炉为第二主打品类以来,成效显着。
    从股东变化来看,全国社保基金四零六组合在第一季度尚持有公司股份941.51万股,名列公司第五大股东。半年报显示,上述社保基金组合已从公司前十大股东名单消失。不过,全国社保基金一零一组合持有公司股份647.32万股,名列公司第九大股东。
    值得关注的是,截至6月31日,香港中央结算公司仍持有公司股份约1.06亿股,占比11.13%,名列公司第二大股东,比第一季度末持股多出2.27%。可以看出,北上资金在第二季度仍在增持老板电器。不过,昨日龙虎榜数据显示,机构以及深股通资金大幅抛售老板电器。两家机构合计卖出4229万元,深股通买入2481万元的同时卖出2.05亿元,净卖出1.8亿元。

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证券日报,大连电瓷(002606)控制权易主在即 控股股东所持股权拍卖已有两人竞价




    历经一个多月的网上展示,意隆磁材所持有的大连电瓷股票于12月18日10时起在公拍网上正式开拍。截至12月20日15时20分,此次拍卖已有两人报名竞价角逐,当时最新价格6.12亿元。
    公拍网上披露的信息显示,此次拍卖的标的为意隆磁材所持有的9383万股大连电瓷股票,起拍价为6.10亿元,折合6.50元/股,参与竞拍的保证金为6000万元,每次增价幅度须为100万元及其倍数。此次拍卖在展示期间就吸引了人们的广泛关注,可谓是热度空前。
    数据显示,截至12月20日15时20分,已吸引了超43万人次的围观,有1421人设置了提醒,两人报名参拍,其中号牌为I9782号的竞拍者于12月20日的中午11时16分47秒以6.10亿元的起拍价格首先出价,在保持了四个多小时后,20日15时10分07秒,牌号为V2583号的竞拍者直接加价200万元,出价6.12亿元。记者了解到,整个拍卖持续72小时,将于12月21日10时结束,届时该部分股权花落谁家,将最后揭晓。
    公开披露的信息显示,意隆磁材所持有的大连电瓷股权主要来源于与原公司实际控制人刘桂雪的一次股权转让。2016年9月19日,刘桂雪与意隆磁材签署股权转让协议,将其持有的4000万股大连电瓷股票以28.00元/股的价格转让给意隆磁材,转让完成后,刘桂雪持股比例下降到8.01%,退居第二大股东,意隆磁材则以19.61%的持股比例成为公司的第一大股东。随着公司后来的一次股本转增,以及意隆磁材的数次增持,最后其实际持股数量上升到目前的9383万股。
    意隆磁材所持有的大连电瓷股权之所以会被拍卖处置,主要系其与上海财通的质押融资纠纷。今年的7月初,大连电瓷曾公告称意隆磁材收到上海财通发出的《通知函》,截至7月2日,意隆磁材所持有的全部9383万股股票已低于平仓线,由于意隆磁材未能及时采取有效措施,上海市高级人民法院已经于7月6日就上海财通申请向中国登记结算有限公司深圳分公司送达相关法律文书,将意隆磁材所持有的大连电瓷全部股权进行冻结。
    11月初,上海第二中级人民法院就上海财通与意隆磁材关于股份质押融资及股份质押担保一案,在“公拍网”发布了股权拍卖公告,对该部分股权进行处置。值得关注的是,意隆磁材目前所持有的9383万股股票占到了大连电瓷总股本的23.29%,为公司的第一大股东,如果此次拍卖有人竞拍成功,公司控股股东将发生变化。
    “参与竞拍的买家,肯定都想以一个较合适的价格把标的拍到手,正常会在最后时刻才真正出手,防止过早的竞价把价格抬的过高。此次拍卖设置了5分钟/次的延时周期,最后时段的竞价或更加激烈。”有熟悉拍卖业务的专业人士向《证券日报》记者表示,“开拍的第一天就已经有人参与报名,说明竞拍者对大连电瓷还是十分看好的。毕竟要几千万元的保证金,早些报名也以避免因银行汇划或支付限制等原因,不能及时交纳保证金而错过机会。”
    有投资者向《证券日报》记者表示,特高压输电技术是中国的一张靓丽名片,也是电力行业发展的重要趋势,大连电瓷是高压特高压行业重要的绝缘材料生产企业,希望通过竞拍产生的新控股股东,能更有作为,助力公司更好的发展。
    记者留意到,自11月10日公司披露控股股东所持股权将被司法拍卖的提示性公告已来,大连电瓷股价已上涨了近五成,12月20日,公司股价收于6.65元/股,已高出了拍卖起拍价所对应的每股价格水平。

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中信建投证券,教育行业系列报告之早幼教:教儿婴孩 早幼教奠定成人之基


    核心观点:
    两个层面因素驱动教育行业势头正劲,其中早幼教作为后发细分领域当前市场增速最为快速。1)政策层面:财政支出占比教育总投入7.65%,同比2016年增速达16.2%,远高于其他教育板块;《新民促法》等提出的到2020年85%毛入园率和80%普惠园的计划也给行业明确了发展方向。2)社会层面:随着二孩政策全面开放,2016年新增人口小幅激增超过1800万达到近十年来峰值,新生二孩数量开始超过一胎,成为新生儿中的主力军。小幅婴儿潮将短期利好早幼教行业;教育投入在家庭支出的占比持续增加和新生代家长的教育观念转变给予了行业发展的内生动力。
    1)幼儿园教育是早幼教的核心服务内容,行业集中度低,CR5仅为1.3%。当前发展增速稳定,供给侧的压力逐渐缓解。80%普惠型幼儿园的学前教育计划在一定程度上限制了民办盈利性幼儿园的市场扩展,行业正面临整合;当前部分幼儿园过载、师生比不合理和城乡发展不均衡问题仍需解决,行业尚有较大增长空间。2)早期教育市场于国内渗透率较低,三大分类均处于发展的起步阶段,未形成行业标准,行业CR5不足0.3%,发展空间巨大。2017年我国早教市场规模达到了2709亿,远超幼儿园市场。但渗透率极低,如亲子园仅为17.5%,与发达国家相差甚远,未来发展空间主要来自于向三四线城市下沉与市场集中度提升;托育服务相对匮乏,尽管其商业模式成熟但参与者较少,千亿市场有待开发;学前培训可涉及音乐、美术、体育、英语等诸多培训内容,市场广阔。当前尚未形成行业独角兽,行业规范及标准化的教学方案和内容正在酝酿之中。3)互联网向早幼教延伸相对较晚,其本质上是面向家长的内容服务行业。高质量的内容输出是核心竞争力,当前内容生产相对单一,多以益智类游戏和学科知识为主,相关APP占比超过50%。新生代家长成长于信息时代,对在线教育认可度高,2016年全年早幼教APP平均月活已超过1亿人次,用户粘性大未来市场可期。
    重点推荐:1)威创股份旗下4条业务线服务中高端家庭,截止2017年底,其共拥有直营和加盟幼儿园近5000家,办学数量占比市场第一。此外,公司结合多线上流量平台,正初步打造线上线下一体化的幼教生态体系;2)三垒股份通过收购楷德教育成功切入教育行业,2018年,公司继续在教育赛道加码,拟作价33亿收购北京美杰姆100%股权。两次高效并购,实现公司华丽转型;3)红黄蓝学前教育领域的绝对领头羊,市占率国内第一,截止今年三月,直营与加盟幼儿园共298家,直营与加盟亲子园973家,公司扎实做好品牌,树立标准化规范化的行业标杆;4)瑞思学科英语是中国学科英语首创品牌,近三年营收增长年均超30%,2017年全年营收9.7亿元。公司多维度的优势助力,促成了其在少儿英语领域尤其是学龄前儿童英语培训市场一枝独秀。

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华创证券,交通运输行业周报:vlcc连续两周位于盈亏平衡之上 油运旺季开门红 继续强调交运护城河策略


    VLCC-TCE报2.97万,周环比下降7%,但连续两周位于盈亏平衡点之上
    1)旺季开门红成色十足。本周VLCC-TCE2.97万美元,较上周3.2万美元回落7%,但连续两周位于盈亏平衡点之上,年内首次。2018年均价8447美元。分航线看:本周西非-中、印出现了价格回调,海湾-日韩保持平稳,海湾到欧美运价延续上涨;分船型看:除VLCC外,本周苏伊士船籍阿芙拉型船TCE环比分别上涨22%及46%,油运市场整体保持良好态势。2)逐步验证此前观点:超级油轮周期拐点或提前至18Q4开启。6-8月我们发布6篇报告(4篇行业专项研究,2篇公司深度),当前行业底部特征明确,积极现象显现:不同船型租金收益水平接近;长租价格低于短租价格;同时出现大量的拆解活动,拆解船龄下降。3)后续需持续关注事件:11月美国对伊朗单边“制裁”如何影响伊朗油运业;以及长期看2020年低硫油要求或加速老旧船舶退出。4)重点推荐中远海能与招商轮船,一旦新景气周期开启,弹性巨大。假设运价提升1万美元/天,运行天数350天,海能与招轮可分别增加盈利约11亿元及9亿元。中远海能PB仅0.7倍,已反应油运市场此前低迷的悲观预期,逐步开始反应周期拐点将至的变化,预计股价演绎路径:先修复PB,再看PE。
    继续强调交运板块长期策略观点:护城河将推动企业从优秀走向卓越
    1)我们认为护城河的分类:品牌带来溢价;网络推动延展;区位造就“垄断”。
    2)结合行业成长性以及消费属性,选择具备护城河的行业与公司:航空公司、机场、顺丰控股。航空:网络+区位,进入新时代。机场:区位价值推动企业强者恒强。顺丰控股:从优秀到卓越,做时间的朋友。
    3)市场经历下跌后,机场:建议首选处于潜力释放期的深圳机场及龙头地位将不断强化的上海机场;对于深圳机场,我们从机场定位、竞争环境、航司意愿等角度分析,认为其国际线提质增速进行时。航空:供给侧效力持续发酵。9月行业起降班次同比增速降至3.9%,尽管受到月初中非论坛以及月中山竹台风影响,但低于5%的运力增速也意味着我们此前对于下半年将明显看到供给侧发挥效力的判断继续验证。9月国航ASK增速6.3%,客座率80.3%,同比提升0.5个百分点。快递:中通启动“双11”全网价格调整机制,即从11月11日起启动旺季中转费和派费调节机制。旺季龙头快递公司往往提价控量,长期看好顺丰投资价值,关注估值最具优势的申通及处于良性扩张的韵达。
    一周市场回顾。本周交运指数下跌9.27%,跑输沪深300指数1.47个百分点。子行业中,航空、物流、港口跌幅前三。从个股看,德新交运(19.33%)、恒通股份(13.14%)和中远海能(8.54%)涨幅居前。航运数据:集运市场,SCFI指数收于904.51点,上涨3.9%。分航线来看,欧线下跌0.5%,美西上涨7.3%;干散货市场,BDI指数本周上涨2.8%,收于1579点。
    风险提示:油价大幅上升,人民币大幅贬值,经济大幅下滑。

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证券日报,新能源汽车产销两旺 机构联袂推荐7只三季报预喜股


    在政策的扶持和企业的努力下,中国新能源汽车连续三年产销量居世界第一,传统的销售淡季仍未拖住新能源汽车的强劲增长势头。
    日前,中国汽车工业协会发布数据显示,9月份,新能源汽车产销量分别完成12.7万辆和12.1万辆,比上年同期分别增长64.4%和54.8%。1月份至9月份,新能源汽车产销量分别完成73.5万辆和72.1万辆,比上年同期分别增长73%和81.1%。
    对此,民生证券表示,从短期看,四季度传统销售旺季来临,新能源车销量有望保持较高增长;从长期看,随着海外优质新能源车企及动力电池企业逐进入国内市场,产业链高端产品需求有望进一步提升,看好在成本、技术上具备优势、拥有海外供应实力的产业链各环节供应商。建议关注:当升科技、新宙邦、璞泰来、杉杉股份。
    华金证券也认为,在传统燃油车销量下滑的背景下,新能源车产销量同比环比持续增长,说明随着新能源车技术逐渐成熟,其性价比优势正在形成,真实的市场需求正在逐步显现,继续维持今年全年新能源车产销量约110万辆的预期。目前来看,虽然现在正值新能源车的产销旺季,但锂钴原材料价格并未见明显反弹甚至继续阴跌,市场需求增长并非超预期,今年四季度到明年一季度都是来年新政策落地的窗口期,因此中短期需注意风险,长期来看建议关注:创新股份、当升科技、藏格控股、宁德时代、天齐锂业、合纵科技、华友钴业、赣锋锂业。
    随着行业景气持续上行,相关上市公司业绩也同样可圈可点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有129家新能源汽车行业上市公司公布三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到82家,占比63.57%。从三季报预告净利润同比最大增幅来看,正海磁材(1564.71%)、*ST佳电(392.33%)、京威股份(220.00%)、道明光学(140.00%)、启明信息(123.96%)、东方电热(120.00%)、宜安科技(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、东方精工(101.50%)、江特电机(100.00%)等10家公司三季报净利润同比增幅有望翻倍。
    事实上,部分三季报业绩预喜的新能源汽车概念股已经受到机构关注,近30日内,共有25只新能源汽车概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,精锻科技、亿纬锂能、当升科技、格林美、三花智控、赣锋锂业、银轮股份等7只个股获机构扎堆看好,机构看好评级家数均在3家以上。
    精锻科技方面,近30日内,包括国信证券、东莞证券、海通证券等在内的19家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,财通证券指出,公司是国内精锻齿轮龙头,在手订单饱满,随着产能释放加速,业绩有望保持稳健增长。预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.74元、0.94元、1.17元,对应2018年至2020年市盈率分别为17.6倍、13.9倍、11.1倍。维持“买入”评级。
    

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