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华创证券,有色金属行业周报:片钒价格强势涨至35万 钴价连涨行情可期


    一周市场回顾
    本周上证指数上涨4.32%至2,797.48。SW有色金属指数上涨3.26%至2846.43。有色金属子板块中,锂板块大涨12.21%。个股方面,涨幅前五分别为吉翔股份(14.13%)、银河磁体(13.06%)、东方钽业(12.46%)、天齐锂业(12.39%)、赣锋锂业(12.00%);跌幅前五分别为鹏欣资源(-26.30%)、银邦股份(-13.01%)、园成黄金(-6.64%)、鼎盛新材(-4.53%)、兴业矿业(-4.40%)。
    行业看点
    上周工业金属价格涨跌互现,SHFE铜均价49740元/吨,上涨2.73%;SHFE铝均价14700元/吨,上涨0.79%;SHFE铅均价18290元/吨,下跌3.84%;SHFE锌均价21570元/吨,上涨4.03%;SHFE锡均价147400元/吨,上涨2.42%;SHFE镍均价104870元/吨,上涨1.01%。氧化铝价格企稳在3340元/吨。片钒大涨25%至35万元/吨。小金属方面,995碳酸锂上海有色下跌2.98%,百川下跌4.60%,安泰科下跌8.84%;氧化钽下跌2.33%至1675元/吨,1@镁锭上涨0.53%至18800元/吨,精铋下跌2.62%至55750元/吨。碳素方面,油系针状焦上涨3.57%至29000元/吨。贵金属方面,COMEX金上涨0.42%至1203.30美元/盎司;COMEX白银价格上涨2.07%至14.32美元/盎司。
    库存方面,据Mymetal统计,9月21日上海保税区铜库存40.7万吨,比9月14日下降0.6万吨。9月21日全国主要市场锌锭库存为12.16万吨,较上周五减少0.2万吨。据SMM统计,9月20日国内电解铝社会库存合计162.3万吨,环比下降5.3万吨。
    公司动态
    【紫金矿业】与塞尔维亚签署《战略合作协议》,对目标公司进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63%的股权,而其他股东将持有37%的股权。【翔鹭钨业】公司较前次披露的公告修正后的预计业绩为:较上年同期同向上升,归属于母公司净利润7905.6-10540.8万元,同比增加50%-100%。【厦门钨业】公司、福建金鑫拟合资成立的企业(其中本公司出资51%、福建金鑫出资49%)投资11.9亿元在雁石经济开发区建设年产1万吨APT(仲钨酸铵)生产线及相关配套设施,达产后预计年销售收入15亿元。
    投资策略
    钴:MB钴价格开始反弹
    本周MB低级钴低幅上涨0.44%至33.875美元/磅。钴价格企稳,海外领先于国内开始反弹,有利于行业信心的修复,根据历年分析,八九月钴本身就存在季节性反弹,涨价为大概率事件。核心标的仍为低估值的华友钴业(603799.SH)、业绩弹性大的寒锐钴业(300618.SZ),同时可关注道氏技术(300409.SZ)、盛屯矿业(600711.SH)和合纵科技(300477.SZ)等标的。
    钒:硬短缺或致钒价创新高关注攀钢钒钛
    供给内外齐收缩、无弹性,需求方面禁止穿水或带动新增需求8%。全行业极低库存、缺口持续放大。低库存、贸易商和行业小放大价格涨跌幅,价格有望创历史新高。建议积极关注全球稀缺低估值钒类资源标的攀钢钒钛(000629.SZ)。
    风险提示
    金属价格下跌风险;行业需求向下风险;黑天鹅事件风险。

光大证券,建筑工程行业2017年度及2018一季度总结:订单加速转化增厚收入 细分行业业绩分化明显


    2017年及2018年一季度主要宏观数据向好:
    建筑业主要下游数据较去年同期均有不同程度之改善。2017年及2018年一季度全社会固定资产投资完成额分别同比增长5.9%和7.4%;房地产开发投资完成额分别同比增长7.0%和10.4%,下游需求景气度及需求数据有所恢复,支撑建筑业积极发展。2017年,基建投资完成额、第三产业基础设施建设(不含电力)投资完成额和建筑企业新签合同额分别实现17.31、14.0和25.47万亿元,分别同比增长13.9%、17.8%和19.7%,增速维持近年较高水平。其中,新签合同额2018年一季度实现5.18万亿元,同比增长16.4%,增速较上年同期继续提升3.5个百分点,作为行业先导性指标,新签合同大幅增长显示行业整体投资与下游需求出现较为明显的景气回升。
    建筑行业经营持续稳健增长,细分板块业绩增长出现较大分化:
    2017年及2018年一季度,建筑行业分别实现营收4.37万亿元和9,594亿元,分别同增9.9%和14.5%;实现归母净利润1,422.8和290.3亿元,分别同增20.7%和14.5%;实现毛利率11.84%和11.16%,分别较上年同期提升0.43和0.42个百分点,盈利能力持续提升。
    2017年,建筑央企、专业工程、园林工程、装修装饰、建筑设计、基础建设和房屋建设等七个细分子板块的营业收入分别同比增长9.5%、12.2%、53.7%、10.4%、26.4%、7.1%和7.2%;归母净利润分别同比增长16.4%、19.6%、23.9%、11.2%、36.6%、81.4%和28.3%;综合毛利率分别为11.09%、17.78%、26.99%、17.04%、28.93%、12.94%和8.95%,分别较上年同期提升0.28、1.00、0.34、0.17、0.80、2.84和0.08个百分点。细分板块收入普遍出现加速成长趋势,业绩则出现较大分化,园林工程、专业工程、装饰装修等细分板块业绩较为亮眼。
    板块机会与推荐标的:
    业绩更具确定性,坚定看好专业工程板块。从建筑细分板块角度来分析,我们认为专业工程板块公司更具有确定性。专业工程下游主要为制造业,其整体需求受基建投资影响不大,现金流情况较好,杠杆率较低,因而受实际利率上行影响亦不大。下游投资回暖带来企业订单释放,部分企业已于16年起呈现好转态势。推荐延长化建,建议关注中国化学。
    央企建筑为雄安建设派头兵、融资成本亦有优势。雄安纲要出台,预计今年可有实质性推进。央企综合实力较强,有望率先受益。此外,央企融资成本基本为整个建筑板块最低,近期“降准”有望改善前期融资悲观预期。目前板块整体估值处在低位,后续存在较为明确的相对收益空间。在做大做强国有企业背景下,央企将借助资源优势进一步提升国内市场占有率,同时海外市场将打开其长期增长空间。推荐中国建筑、中国中冶。
    风险分析:基建投资增速不达预期;PPP项目落地率不达预期。

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和讯股票,盘后点评:周期股跳水 三大指数全线大跌


  和讯股票消息8月11日,午后两市低位维持横盘震荡走势,沪指走势较弱,深成指午后走势也很弱,盘中出现一波跳水行情,创业板今日的表现优于主板走势,但午后随着主板的走弱,创业板也跟随翻绿。
  盘面上,行业方面钢铁板块大跌,有色、稀土、石油矿业、煤炭等板块均跌幅居前,唯有船舶一板块翻红。
  活跃板块及个股
  银行、保险等金融股持续走低,平安银行(000001)、华夏银行(600015)大跌5%,中信银行、浦发银行(600000)、交通银行、中国平安、中国太保(601601)均走弱。
  特色小镇概念股午后拉升,南国置业(002305)直线封涨停,莱茵体育(000558)、华斯股份(002494)涨逾4%。消息上,国家体育总局将于8月15-17日在贵州省黔西南州贞丰县举行全国运动休闲特色小镇建设工作培训会议。
  雄安概念股午后持续走强,京汉股份、太空板业(300344)、启迪设计等5只个股封涨停,中储股份(600787)、华斯股份、建投能源(000600)、中化岩土(002542)均涨逾6%。根据安排,雄安城市设计方案将于2017年8月20日提交,即下周日。
  券商观点
  华泰证券(601688):昨日两市维持震荡格局。短期来看,权重指数弱势表现,钢铁、煤炭等前期大涨板块的走弱,加之盘面上没有持续性热点,板块一日游现象严重,股指仍存震荡的需求。随着央行再次向市场投放资金,资金面逐步回暖,有利于指数的进一步上升。同时,随着美朝紧张局势升温,避险情绪加剧,国际黄金价一举涨到8周以来最高水平,更是开始冲击1280美元/盎司大关。操作策略上,依然要控制仓位、防御布局,前期大涨过的品种继续回避为主,可逢低关注中报业绩增长明确、估值相对合理的权重个股。关注人民币升值概念受益股、环保限产措施、大宗商品、原材料及有色板块。
  东北证券(000686):从全市场成交额来看,本周前四个交易日的日均成交的为5000亿,相交上周5500亿的日均成交额已出现明显下降;我们估算的目前市场资金所能支撑的周度日均成交额上限约为5400亿左右,我们判断在缺乏存量资金入场的情形下,市场已再次进入缩量整固阶段,而在成交量充分收缩前,调整难言结束。我们在周初提出市场目前属于鱼尾行情,操作的性价比并不高,因此在市场处于阶段高位且面临较大回调压力下,我们认为现阶段等待观望、韬光养晦是较优的策略选择。相较海外经济、地缘政治等逆风环境,外盘下跌对A股预期的影响更为直接,因此我们认为若外盘继续保持弱势,或加速外部逆风向A股传导(市场对外部逆风影响接受度的提升),A股市场情绪将面临进一步的降温。
  西南证券(600369):近期股市、期市资源类行业的大幅上涨,实际上是放大基本面因素的过度炒作所致,已经形成投机性泡沫。8月10日钢铁、煤炭、有色板块处于领跌状态,两市成交放大至5200多亿元。白天交易时间,国内商品期货市场还是涨声一片,但晚上交易时段多数转为下跌。7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,比6月小幅回落0.3个百分点。分企业规模看,大型企业PMI为52.9%,比上月上升0.2个百分点,连续两个月回升;中型企业PMI为49.6%,比上月下降0.9个百分点,落至临界点以下;小型企业PMI为48.9%,比上月下降1.2个百分点,低于临界点。可见,从实体经济看,上游产业的产品价格上涨,已经导致中下游产业不堪重负。后续或有遏制投机炒作的措施跟进,需警惕泡沫破裂风险。
  方正证券(601901):近期,周边地缘政治因素不确定性增大,周边市场及港股大幅走弱,AH股的相对联动性,不可避免地对A股市场心理产生影响,叠加周期性股票近期连续涨幅过高,获利回吐压力增大,回调拖累大盘步伐。多因素交织,昨大盘走出调整走势,由于不确定性因素仍在,短线大盘调整压力仍存,但除非外在不确定性因素强化,否则,内在因素还是有利A股平稳运行。操作上,调持仓,坚持“左侧选股,右侧交易”原则,逢低关注底部右侧连续放量股投资机会,逢高坚决减持右侧连续涨幅过高,且高位放量股。

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西南证券,塞力斯(603716)2016年年报点评:业绩符合预期 董事长和员工持股计划认购定增彰显信心


    事件:公司发布系列公告:2016 年公司实现营收6.3亿元,同比+18.4%;归母净利润6891.8 万元,同比+12.1%;扣非后净利润6733.5 万元,同比+12.9%; 经营性现金流净额-1701.6 万元,同比-136.9%。利润分配方案为每10 股派现0.8 元(含税)。同时公司发布增发预案,计划融资10.5 亿元,用于集约化业务拓展、研发和信息化建设以及补充流动资金。其中实际控制人即董事长认购不低于1 亿元,员工持股计划认购不超过1.2 亿元,共计不超过10 名特定对象, 价格为发行期首日前20 日交易均价的90%。同时公告公司出资1020 万与重庆凯特医疗股东合资设立子公司重庆塞力斯,公司占股51%。 
    业绩符合预期,集约化业务呈快速增长态势。2016 年公司营收和净利润同比增速分别为18.4%和12.1%,收入增速高于净利润增速的主要原因在于公司低毛利率的集约化业务增加而高毛利的纯销售业务下滑所致。具体而言,2016 年公司集约化业务实现收入5.8 亿元,同比+24%,毛利率34.2%,纯销售业务实现收入0.5 亿元,同比-20%,毛利率42%。从行业发展趋势上看,我们更加看重集约化模式的业务发展。在降低检查费用、两票制和集中采购等政策催化下, 集约化模式已成行业趋势,对应市场空间约900 亿左右,公司发展空间巨大。 
    实际控制人和员工持股计划认购定增,彰显公司发展信心。推广集约化业务的必备条件之一为有充足的资本实力,公司计划融资10.5亿元,其中扩大集约化业务规模项目投入7.5亿元,研发、信息化综合大楼及信息系统建设项目投入1.9 亿元,剩余1.1 亿元用于补充流动资金。目前公司账面现金仅3.5 亿元,我们认为定增完成后公司业务扩张有望提速,同时实际控制人和员工持股计划合计认购2.2 亿,认购比例达21%,充分彰显了公司对未来的发展信心。 
    参考同类公司发展路径,公司外延扩张预期强烈。目前与公司业务最对标的A 股上市公司为国内集约化服务龙头润达医疗,润达医疗上市后外延频繁:1)横向:先后整合哈尔滨润达康泰、杭州丹怡和山东鑫海润邦,联盟台湾合富、长春金泽瑞和国控器械,同时设立两期产业并购基金;2)上游:整合特色产品, 先后参股北京润诺思、武汉海吉力、美国Hycor 和RBM 等公司;3)下游:联盟金域检测,并在黑龙江地区参与精准医疗中心建设。目前公司已完成向山东、江西和重庆布局,考虑到目前行业正处于跑马圈地的时代,参考润达医疗发展路径,我们认为公司定增完成后外延预期强烈。 
    盈利预测与投资建议。预计2017-2019 年EPS 分别为1.91 元、2.51 元、3.26 元,对应当前股价PE 分别为64 倍、49 倍和38 倍,虽然估值较贵,考虑到业务模式顺应产业趋势,发展空间巨大且外延预期强烈,我们维持"增持"评级。 
    风险提示:异地扩张或低于预期风险;营运资本短缺风险;行业政策扰动风险。

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华泰证券,金融街(000402)业务持续扩大 增长价值再现


    核心观点
    公司新管理团队锐意进取;开发业务加大拿地规模,为未来扩张打下基础,进军核心城市的卫星城,未来销售受限购影响有望减弱;自持业务2020年面积有望翻番,将贡献稳定现金流,稀缺资产长期升值贡献利润。首次覆盖,给予"买入"评级。
    新管理团队锐意进取,公司业绩考核将更为严格
    公司于2017年1月完成新旧管理团队交接,新管理团队平均行业工作经验10年以上,总体年龄结构更为年轻。新管理团队上任后,公司拿地力度大增,拿地结构转变,体现新团队锐意进取的作风。我们预计公司将制定更为严格的销售、拿地、自持业绩考核方案,激励机制将更加完善。
    开发业务:拿地大增、结构调整,2018年销售有望重归增长
    公司2017年房地产销售面积、金额出现下滑,住宅销售下滑的主要原因是重点布局城市受调控政策不利影响,商业销售下滑的主要原因是可售资源不足。公司已于2017年加大拿地力度,拿地金额占到全年销售金额的87%,2018年预计拿地力度不减,为未来扩张打下基础。此外,公司城市拓展进入新阶段,首次落子武汉,布局城市数量由2016年末的6个增至2017年末的11个,逐步进入核心城市的卫星城,未来受调控政策负面影响有望降低。我们预计公司销售规模2018年起有望恢复增长。
    自持业务:预计2020年面积翻番,资产价值长期看好
    我们认为公司在出租、经营重点城市优质商办物业方面拥有丰富经验,管理层拓展自持业务决心较强,预计公司自持物业建面将在2020年实现翻番,达到约200万平,其中物业租赁建面达到160万平,营收达到32.62亿元;物业经营建面达到40万平,营收约10亿元,持续为公司贡献稳定的现金流和净利润。公司绝大部分租赁物业被确认为以公允价值计量的投资性房地产,公允价值变动收益占营业利润比例较大。投资性房地产分布于北京、上海、天津核心位置,基本面十分优良;再加上公司商办物业总体估值较为审慎,我们认为公司投资性房地产公允价值仍有上涨空间。
    植根北京的险资举牌地产国企,首次覆盖给予"买入"评级
    我们看好公司在新管理团队带领下,开发、自持业务持续高增长,投资性房地产带来的公允价值变动收益仍可持续,给予公司略高于市场一致预期的盈利预测。预计公司2017-2019年营收为231、297、378亿元,同比增长16%、29%、27%;归母净利润为34、40、48亿元,同比增长23%、17%、18%;PE为10.62、9.04、7.68倍。公司每股RNAV为18.36元,1月23日收盘价为12.23元,折价33.39%。参考TOP50房地产开发公司2018年平均13.22倍PE和公司偏小的规模,我们认为公司2018年合理PE估值水平为11-13倍,目标价14.85-17.55元,给予"买入"评级。
    风险提示:一二线热点城市销售可能继续受到调控政策不利影响;新增自持物业出租率和租金水平可能不及现有物业;投资性房地产公允价值变动收益可能不及预期。

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申万宏源,机械高频数据周报:油服行业景气度高 细分领域龙头表现亮眼


    重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。上周市场表现:上周沪深300指数收报3242.09点,下跌1.08%。机械设备指数收报1014.96点,下跌1.23%,略弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,冶金采矿化工设备涨幅最大,上涨0.66%,工程机械跌幅最大,下跌2.93%。本周投资策略:油服行业景气度高,细分领域龙头表现亮眼。持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。
    高频数据追踪:
    【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年8月,挖掘机销量为11588台,同比增长32.98%;装载机销量8360台,同比增长21.44%;平地机销量321台,同比增长5.24%;推土机销量422台,同比上涨6.43%;2018年7月,压路机销量1383台,同比下降2.47%;汽车起重机销量2916台,同比增长60.57%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第二季度,苹果手机出货量同比上升0.7%;三星手机出货量同比下降7.1%;华为手机出货量同比上涨40.8%;OPPO手机出货量同比上涨5.8%;2018年一季度,全球智能手机出货量同比增长1.3%。
    【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年8月份,新能源汽车销量达10.1万辆,同比增长48.5%,环比上涨20.2%;2018年8月,新能源汽车累计销量达60.1万辆,同比增长87.8%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-8月,工业机器人产量同比增加23.8%;金属切削机床产量同比下降33.3%;2018年7月,叉车销量35.77万台,同比增长27.3%;工业缝纫机累计出口238万台,同比增长9.2%。
    【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年8月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达38%,连续18个月维持30%以上同比增速。2018年1-7月,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少0.7%。
    【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-7月,铁路机车产量583辆,同比下降6.0%;2017年1-12月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油气设备】原油期货价格回升,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报78.09美元,较之前一周上涨1.26美元/桶。7月份全球钻机数量同比增长6.7%,环比上升4.6%;进口天然气415万吨,同比增长33.7%,环比增长4.5%。
    【交运板块】国际市场运价下跌。上周,BCI指数下跌511点;BDI指数下跌124点;CCFI上涨1.31点;SCFI下跌11.62点。

融资融券 港股通 期权 1000万融资融券利率 港股通 期权 1000万融资融券利率 500万融资融券利率 期权 1000万融资融券利率 500万融资融券利率 手续费 1000万融资融券利率 500万融资融券利率 手续费 融资融券费率 500万融资融券利率 手续费 融资融券费率 股票 手续费 融资融券费率 股票 期权 融资融券费率 股票 期权 现金理财收益 股票 期权 现金理财收益 融资融券 期权 现金理财收益 融资融券 手续费 现金理财收益 融资融券 手续费 证券 融资融券 手续费 证券 可转债佣金 手续费 证券 可转债佣金 融资融券 证券 可转债佣金 融资融券 基金 可转债佣金 融资融券 基金 手续费 融资融券 基金 手续费 期权 基金 手续费 期权 融资融券 手续费 期权 融资融券 期权 期权 融资融券 期权 基金 融资融券 期权 基金 手续费 期权 基金 手续费 股票质押融资利率 基金 手续费 股票质押融资利率 港股通 手续费 股票质押融资利率 港股通 融资融券 股票质押融资利率 港股通 融资融券 现金宝理财收益率 港股通 融资融券 现金宝理财收益率 佣金 融资融券 现金宝理财收益率 佣金 融资融券 现金宝理财收益率 佣金 融资融券 融资融券 佣金 融资融券 融资融券 炒股 融资融券 融资融券 炒股 ETF佣金 融资融券 炒股 ETF佣金 融资融券 炒股 ETF佣金 炒股 炒股 ETF佣金 ETF佣金 ETF佣金 ETF佣金 散户选哪个证券公司好融资融券开户条件1、交易经验满足半年就是从开户第一次交易起计算 其它证券公司的也算2、资产满足20交易日日均资产50万差不多是一个月的交易时间 如果资产多 1000万入金后第二天就可以开融资融券账户了

海通证券,有色金属行业:国庆期间金属价格异动汇总


    国庆期间金属价格异动汇总。近一周基本金属价格涨跌不一,LME铜、铝、铅、锌、锡和镍的价格涨跌幅分别为:-1.1%、2.1%、-2.5%、0.3%、0.5%和0.4%。贵金属价格走势偏强:伦敦金上涨1.1%,银微跌。此外,美元走强0.5%,布油涨1.7%。其中铝价异动明显,海德鲁巴西的氧化铝企业面临环保问题全面停产,其折算成电解铝年产量在300万吨以上,占全球总量约5%;如果停产时间很长,对铝价格影响较大。但由于环保停产随时面临复产可能性,且发生地域遥远,以此做价格大幅上涨的预判较难。具体到基本金属价格的日度走势,周一至周三(10月1日-3日)价格上行,周四、周五出现重挫,价格受压主因是周五的美国非农就业数据低于预期和中美贸易争端压制金属需求预期。
    对于中期价格走势判断,1)基本金属:原油价格强势会带动整体大宗价格,但FED加息会越来越缩减价格上行空间。2)贵金属:通胀预期有利于贵金属价格上行,但贵金属大行情出现在滞胀期,因此大机会还需等待。新能源汽车产业链方面,10月5日MB低级钴报价上涨0.15美金/磅,海外夏休之后需求恢复,会持续支撑钴价反弹。此外,特斯拉三季度交付8.35万辆汽车,环比增长超50%,销量强势利好钴价。
    每周随笔:增值税下调对有色企业影响。今年我国对增值税税率进行调整,其中原17%增值税税率减按16%征收,原11%的增值税税率减按10%征收。李克强总理9月28日上午在浙江台州主持召开座谈会,明确表示下一步要更大力度简政、减税、减费,其中“减税”要加快推进增值税税率“三档变两档”,研究降低增值税税率。
    有色行业金属价格是全球定价,例如国内企业采用上海有色网含税价格等现货报价确定交易价格的企业,就需要在账上划分增值税销项税额和营业收入,在金属价格不变的情况下,划分到营业收入的部分就增加了。每周价格走势及事件分析。上周(10月1日-10月5日)金价上涨1.1%,银价下跌0.34%,WTI原油价格上涨1.49%,伦铜价格下跌1.1%,美元指数上涨0.52%。
    海通有色2018年9月投资组合:华友钴业(33%),洛阳钼业(33%),紫金矿业(34%)。上月(9月3日-9月28日)海通有色组合上涨2.96%,申万有色上涨0.15%,沪深300上涨3.13%。海通有色2018年10月投资组合:洛阳钼业(25%),紫金矿业(25%),华友钴业(25%),横店东磁(25%)。
    风险提示:供给侧结构性改革、下游需求低于预期。

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