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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,富士康24日申购 相关概念股或再迎机会(名单)


    富士康工业互联网股份有限公司5月14日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。股票简称“工业富联”。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人(主承销商),股票简称“工业富联”。具体发行价格公司将在5月22日刊登的《网上路演公告》中进行确认,5月17日-5月18日,公司将通过上交所网下申购电子平台进行初步询价。
    今日早间,鸿海集团在台股价一度涨6.4%,为6月26日以来最大涨幅。
    鸿海集团
    天风证券认为,深夜获批超出市场预期。鉴于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有望成为工业互联网板块市值最大的龙头公司,并在国家工业互联网战略中成为标杆案例。富士康的上市、双跨平台的确定,有望再度催化工业互联网云计算板块行情,重点推荐标的:用友网络、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、启明星辰等。
    目前两市共30余只个股涉及富士康概念,其中,除安彩高科第二大股东为富鼎电子(与富士康的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司)外,其余均与富士康公司存在业务往来。从月内市场表现来看,伴随着市场整体投资氛围的回暖,上述富士康概念股多数实现良好表现。
    胜宏科技:富士康是公司第一大客户
    胜宏科技(300476)在互动平台上表示,富士康是公司第一大客户。
    弘信电子:与小米、华为、富士康集团均保持业务往来
    弘信电子(300657)3月19日在投资者互动平台表示,公司系国产手机供应链上重要的FPC供应商,直接或间接与小米、华为、OPPO、富士康集团均保持业务往来。
    信维通信:富士康是公司的重要客户之一
    信维通信(300136)16日在互动平台透露,富士康是公司的重要客户之一。
    星星科技:与富士康有业务往来 公司客户包括华为、小米等一线品牌
    星星科技(300256)3月15日在投资者互动平台表示,公司与富士康有直接或间接的业务合作往来,主要产品包括指纹、触控屏等。公司主要研发和制造视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件。目前公司产品主要终端客户包括华为、中兴、联想、小米、HTC、华硕、魅族、亚马逊、摩托罗拉、LG、索尼、奔驰、宝马、现代等国内外一线品牌。
    蓝海华腾:公司间接供货给富士康
    蓝海华腾(300484)3月15日在互动平台表示,公司间接供货给富士康。
    汇川技术:富士康是公司的客户
    3月11日,汇川技术(300124)在互动平台表示,富士康是公司的客户,公司主要为其提供伺服、PLC产品,也为其设备供应商提供SCARA机器人,但公司和富士康还不构成强关联性。
    奥士康:与富士康、小米有合作关系 且订单稳定
    奥士康(002913)3月6日在投资者互动平台表示,公司与富士康存在业务往来,双方合作稳定且订单充足。另外,公司与小米已经建立长期的合作关系,且订单稳定。
    京泉华:与格力、华为、富士康等建立了长期合作关系
    京泉华(002885)在互动平台上表示,公司已成功成为多家国际高端电子设备厂商的供应商。公司已与施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等世界500强企业建立了长期稳定的合作关系。
    同兴达:公司是富士康供应商 合作量所占比重在逐步增加
    同兴达(002845)3月15日在投资者互动平台表示,公司是富士康的合格供应商,合作量所占比重在逐步增加。
    科创新源:公司产品一直供应给华为和中兴 富士康去年成为公司客户
    科创新源(300731)在互动平台上表示,近几年公司产品一直供应给华为和中兴,华为和中兴近几年一直位列公司前十大客户。去年,富士康开始成为公司客户,富士康采购公司产品的原因及模式为:富士康2017年中标华为的集成采购服务供应商资格,开始向公司采购产品,富士康采购公司产品后再集成其他产品,最终会按照要求将集成的产品“打包”卖给华为,公司交付给富士康的产品最终由其卖给华为。目前,未供应产品给小米公司。
    沃特股份:公司目前是富士康的材料供应商
    沃特股份(002886)3月14日在投资者互动平台表示,公司目前是富士康的材料供应商。
    美盈森:富士康和小米科技均为公司的客户
    美盈森(002303)今日在互动平台表示,富士康和小米科技均为公司的客户,公司对与两家客户的合作非常重视。
    超华科技:与富士康有覆铜板的业务往来
    超华科技(002288)在互动平台上透露,公司与富士康有覆铜板的业务往来,具体金额涉及商业机密。公司计划在梅州坑建设电子信息产业基地项目尚在推进中,公司未来如考虑引入其他投资者合作,将及时披露。
    新时达:富士康为公司客户
    新时达(002527)3月13日在投资者互动平台表示,富士康为公司客户,有业务合作。
    领益智造:旗下子公司为小米、富士康提供产品
    领益智造(002600)3月13日在投资者互动平台表示,子公司东方亮彩为小米提供的产品主要是消费电子产品的精密结构件,子公司领益科技为富士康提供的产品主要包括是消费电子产品的精密功能器件。
    联得装备:富士康科技集团及其控制的企业为公司客户
    联得装备(300545)3月12日在投资者互动平台表示,富士康科技集团及其控制的企业为公司客户。
    新亚制程:富士康集团是公司的重要客户之一
    新亚制程(002388)3月12日在投资者互动平台表示,富士康集团是公司的重要客户之一。
    裕同科技:富士康、小米均为公司客户
    裕同科技(002831)在投资者互动平台表示,鸿富锦精密工业(深圳)有限公司为公司股东,鸿富锦的实控人是鸿海精密工业股份有限公司,鸿海精密工业股份有限公司的下属企业富士康为公司的客户。另外,小米也为公司的客户。
    光韵达:与富士康建立了长期稳定的合作关系
    森霸股份 (300701)3月9日在投资者互动平台表示,公司与富士康的供应链企业有业务上的合作;同时,公司传感器产品主要为红外和可见光类传感器,从理论上分析,可实现在工业互联网中的应用;另外,森霸股份表示,公司的传感器产品在小米的智能家居产品上有所应用,具体产品信息属于公司商业秘密。
    瀛通通讯:与富士康和华为、小米有业务合作
    瀛通通讯(002861)3月8日在投资者互动平台表示,公司与富士康和华为、小米有直接或间接业务合作。
    太钢不锈:公司有部分产品供应富士康
    太钢不锈 (000825)在投资者互动平台表示,公司有部分产品供应富士康。
    多只概念股获机构看好
    据证券日报报道,近30日内,共有17只富士康概念相关个股获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级,占比近五成。具体来看,新纶科技期间累计获得17家机构看好,在相关个股中居首,此外,合力泰(8家)、锡业股份(8家)、东尼电子(7家)、精测电子(7家)、顺络电子(6家)、广信材料(6家)、昊志机电(4家)、歌尔股份(3家)等个股在近期也均受到3家及3家以上给予推荐评级。个股中,新纶科技受到最多机构看好,公司曾在公告中表示,公司多款自主研发的功能性电子胶膜成功导入苹果、OPPO、伯恩、富士康等知名大客户的供应链,产品设计、品质均达到世界一流厂商水平。

证券日报网,康普顿(603798)前三季度净利增幅近三成 开展套保业务避风险




    近日,康普顿发布了2019年第三季度报告,这也是38家上市青岛企业中,首份第三季度报告。
    根据康普顿公布的三季度报告显示,2019年1-9月营业收入为7.47亿元,同比增长13.28%;归属于上市公司股东的净利润为8111.20万元,同比增长27.06%。基本每股收益达到0.43元。截至2019年9月30日,康普顿总资产为10.92亿元,比上年度末增长9.71%;归属于上市公司股东的净资产达到9.25亿元,比上年度末增长5.13%。
    同时,《证券日报》记者在近五年的同期数据对比中发现,本报告期内的同期营业收入及归属上市公司股东净利润增速均为五年最高值。
    值得注意的是,康普顿近日公告称,公司及子公司拟对不超过10000吨乙二醇期货套期保值,期货保证金最高投入金额为人民币2000万元。
    据康普顿相关负责人介绍,乙二醇作为康普顿及其子公司的主要生产原材料。近几年来,受国内宏观经济影响,产品市场波动较大,为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险,公司及子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,确保公司生产经营稳定运行。
    在面对可能遇到的风险时,康普顿也采取了相应的风险控制措施。包括制定管理制度、对冲价格波动风险、严格控制套期保值的资金规模、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解、定期或不定期对套期保值业务进行检查以及设立专门的风险控制岗位。

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平安证券,社会服务行业周报:我国在线旅游市场规模超900亿 8090后成主要用户


    行情回顾:上周(5月7日-5月13日)上证综指上涨2.34%、深证成指上涨2.00%、创业板指上涨1.10%,申万休闲服务指数上涨4.45%,上周休闲服务指数跑赢上证综指2.11个百分点,在申万28个一级行业指数涨跌幅排行榜中位列第3位。细分板块有不同涨幅。其中酒店(+8.61%)、餐饮(+4.83%)、旅游综合(+4.22%)领涨,景点(+1.96%)、教育(+1.54%)、体育(1.12%)小幅上涨。休闲服务板块整体估值37.85倍,细分板块估值为:餐饮89.09倍、教育83.61倍、酒店41.45倍、旅游38.66倍、体育33.71倍、景点29.38倍。
    重点数据追踪:(1)易观发布《中国在线度假旅游市场专题分析2018》,报告显示2017年中国在线独家旅游市场交易规模达到947.5亿元,较2012年177.2亿元人民币,5年间增长了4.3倍。在线旅游产品用户中24-40岁用户比例高达76.4%,其中24-35岁用户达54.9%,80/90后为主要用户。(2)国际航空运输协会发布最新的全球航空定期运输数据显示,2018年3月份,全球航空客运需求同比增长9.5%,为过去12个月以来的最快增速,载客率提升2.3个百分点,达到82.4%。
    行业新闻概览:(1)旅游:伴随着母亲节的日益临近,途牛周边游产品咨询、预订量显着增加,全面迎来报名高峰。携程成立首个“定制学院”,招募“旅行定制师”,以服务需要定制游的个人、家庭、企业用户。(2)体育:虎牙直播周五正式在纽约证券交易所挂牌交易,到美股收盘,虎牙大涨33.83%,报收于16.06美元,公司市值约32.37亿美元;5月8日,罗牛山发布公告称公司下属全资子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司的“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》。(3)教育:2017年全国教育经费总投入为42557亿元,比上年增长9.43%。其中,国家财政性教育经费为34204亿元,比上年增长8.94%。
    上市公司重点公告:全聚德(002186.SZ):持股5%以上的股东IDG资本管理(香港)有限公司计划在本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持公司1810.28万股(占公司总股本比例5.87%)。全通教育(300359.SZ):公司控股子公司上海闻曦信息科技有限公司于近日收到上海酉米建设工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,确定上海闻曦为“嘉定青少年科创集散地服务项目”的中标供应商,中标金额为人民币3496.44万元。
    投资建议:在经济复苏大背景下,现代服务业需求端消费升级,供给端改革优化,市场处于快速发展阶段。经过过去一年持续下跌带来的估值消化,现代服务行业股票估值相对于历史处于低位区间,维持行业“强于大市”投资评级。市场回归价值主导的投资风格,且消费升级和改革优化将加速优胜劣汰,有利于龙头和具备竞争优势的企业胜出。在子板块方面,旅游景点以及体育板块估值相对较低,且近期国务院发布促进全域旅游发展指导意见,旅游景点和体育板块受益;2018年是世界杯年,体育板块有望受市场关注,因此,我们建议重点关注这两个子板块。个股方面,建议关注中国国旅(免税龙头)、首旅酒店(酒店龙头)、中青旅(休闲景区龙头)、天目湖(具备竞争优势)、当代明诚(受益世界杯)、宋城演艺(旅游演艺市场龙头)。
    风险提示:1.景区出现自然灾害和安全事故的风险。游客流动性和异地性,造成景区面临自然灾害和安全事故时较一般城市功能区更加脆弱,且会对景区经营造成重大负面影响。2、景区出现旅游业负面新闻等风险。景区以及景区附近出现宰客、不诚信事件且被媒体曝光后,将对景区商誉造成负面影响,从而影响景区的客流量和经营。3、超市场预期的利空政策出台的风险。如旅游局下调或取消景区资格、对景区门票加强管制等政策,将对景区经营不利。4、市场下跌的系统性风险。社服板块大部分标的为市值较小的中小创股票,虽然近期中小创股票受到市场关注,社服板块也整体开始反弹,但如果市场热情降温,出现系统性调整,社服板块也可能随之下跌。

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证券时报网,三一重工(600031)收问询函:收购三一汽车金融是否涉及业务重心调整?




    证券时报e公司讯,11日晚间,三一重工(600031)披露公司拟39.8亿元收购三一汽车金融91.43%股权后,收到上交所问询函。截至今年10月31日,三一汽车金融的应收账款为91.39亿元。上交所要求公司说明三一汽车金融应收账款的具体情况,包括账龄分布、坏账准备计提情况等。另外,还需说明公司收购之后的业务发展计划和金融业务风控措施,金融业务占公司现有业务的比例,是否涉及业务重心调整变化等。

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川财证券,机械设备行业周报:继续防御性配置 回避前期涨幅过大标的


    川财周观点
    1.本周A股主要指数继续下行,机械板块表现较好,涨幅居前的标的主要以超跌为主。下周机械板块建议继续防御性配置,回避前期涨幅较多的标的。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。
    市场表现
    本周上证综指下跌0.84%,沪深300下跌1.71%,中小板综下跌1.44%,创业板综下跌0.19%,中证1000下跌0.71%。川财机械设备行业指数上涨0.41%,板块跑赢上证综指1.25个百分点。机械设备行业指数下跌0.41%,行业涨幅周排名8/28,板块跑赢上证综指0.44个百分点。
    本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为金盾股份、神州高铁、新日恒力、山东矿机和伟隆股份,涨幅分别为48.10%、21.28%、20.11%、16.35%和15.71%。跌幅前五的个股为台海核电、龙马环卫、宁波东力、神开股份和海川智能,跌幅分别为19.75%、18.35%、16.67%、15.19%和15.10%。
    本周大盘指数继续下行,机械板块表现较好。机械板块领涨主要是金盾股份(48.10%),领跌是台海核电(-19.75%),涨幅前十都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板块个股涨跌同现波动明显加大。
    行业动态
    富士康与恩智浦达成战略合作加速工业互联网平台布局。9月5日,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"工业富联")与汽车电子及人工智能物联网芯片公司恩智浦半导体达成战略合作,恩智浦将为工业富联提供工业互联网平台的解决方案和技术支持。(高工机器人)。
    风险提示
    产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。

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方正证券,军工周观点:美军事禁运影响莫高估 增配业绩优异的整机厂与低估值龙头


    行情回顾
    本周上证综指下跌4.63%,中证军工指数下跌9.09%,报收6878.09点,跑输沪深300指数3.24个百分点,跑输创业板指数2.00个百分点,仍较4月19日高点下跌24.23%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较4月中下旬高点上涨(下跌):(21.53%)、(30.58%)、(12.03%)、(14.67%)、(18.10%)、(21.21%)、(9.72%)、(1.63%)、(7.70%)、(35.49%)、(25.74%)、(19.58%)。中证军工指数成份股中跌幅前五为:中国应急(-19.25%)、国睿科技(-18.92%)、新余国科(-16.68%)、晨曦航空(-15.92%)、卫士通(-15.01%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值65X,较最高估值水平下跌69%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    当前行业核心观点
    提升贸易关税税率、新增对华军事禁运,中美关系再添阴霾。美国时间8月1日,美国贸易代表办公室宣布,对于7月10日宣布的拟对华2000亿美元产品加征关税的税率,从10%提高到25%。相较于第一份500亿美元征税清单主要聚焦于高端制造业,第二份2000亿美元的清单加入了此前特朗普想要避开的消费品,覆盖范围更广。美国在2018年第二季度经济增速创四年最佳的成绩,特朗普政府于此时宣布拟提高关税税率或有意向中国传达“美国离开中国仍然可以快速发展而中国的发展离不开美国”的逻辑,并威胁中国回到谈判桌上,作出重大的让步。2018年8月1日,美国商务部表示,在原有《出口管理条例》基础上,对以航天科工、中国电科下属的研究所及分支机构为主的中国44个企业的出口、再出口、以及国内转卖行为都进行禁止,或表明美国有意遏制中国电子和航天领域的国防工业发展。军工电子、航天领域等均为中国多年的大规模研发投入与自主创新领域,中国依托完整的工业体系已解决几乎所有核心技术装备(军机、舰船、装甲车辆、导弹、航空发动机、军用芯片等)的有无问题,主要武器装备不存在依赖美欧西方发达国家的情形;军工电子(本次44家制裁军工单位的主要行业领域:芯片、电子元器件、通信、雷达)国产化率已达80%以上,已基本实现军工电子产品的自主可控。考虑到部分高端电子元器件,国产产品批量尚较小,残次品率较美国高等,此次军事禁运从短期看或会导致部分装备生产成本提高、寻找合适替代供应商需要时间成本增加及后期新配件测试费用、科研经费提升等,但从长期看大概率会刺激国家进一步加大扶持力度、倒逼国内产业升级。中美中长期超预期冲突发生概率仍然较大,建议投资者深化“中美对抗长期深化演进”的意识,关注中美贸易战持续发酵可能带来的板块催化作用。
    军工至少2家企业入围第三批混改试点,2018年军工混改有望不断取得实质性进展。7月20日,经济观察报记者独家获悉,31家第三批混改试点企业中,10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中军工企业至少2家。当前,军工领域以股权激励为代表的混合所有制改革已经取得了实质性进展,2018年5月15日中航沈飞发布限制性股票长期激励计划,总装企业股权激励破局。中航沈飞长期激励计划拟分期实施,每期激励计划的有效期为5年,每期实施的间隔期为3年;其中,股权激励计划(第一期)草案,拟向共计92名激励对象授予407.27万股限制性股票,总金额9175.89万元,行权价格为每股22.53元。国务院发展研究中心企业研究所副所长袁东明对经济观察报记者说:“国家推进混改试点的初衷,就是抓典型做样板,核心是突破体制机制”,我们认为,中航沈飞作为总装企业具备较强示范效应,有望成为军工领域混改的典范,其他军工集团或同步跟进,随着新批次混改试点企业的不断落地,军工企业混合所有制改革有望受此驱动进一步加速。军工企业混合所有制改革的实质性推进,不仅可以充分调动管理层与核心员工积极性,有利于公司长远发展,更可以与军品定价机制改革、装备竞争性采购机制改革相结合,三位一体地促进军工企业净利润回归高端装备制造和大国重器应有水平。与此同时,正如袁东明提到的“混改最终目的并不是落实员工持股,而是应牢牢抓住‘转变企业体制机制’这一核心,在股权比例、管理层身份转换、企业内部管控等方面实现突破”,我们认为2018年军工领域的混合所有制改革有望在完善现代企业制度、转换经营机制、提要企业运营效率等方面进一步取得实质性突破,推动军工企业长期持续向好发展。
    军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能100%股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如航天电器、中航光电、中航机电、四创电子、内蒙一机等,可逐步加大配置力度。
    风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

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国信证券,环保行业周报:环保部发布重点行业土壤调查技术规范;《北方地区冬季清洁取暖计划(2017-2021)》印发


    环保:环保部印发《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》。此技术规定是对全国土壤污染状况详查重点行业企业用地调查全过程质量管理的基本要求。我们认为,土壤修复工作开展的前提是土壤详查。此文件从技术层面解决了重点行业企业用地调查的技术盲点,有助于土壤调查工作的有序开展。随着土壤详查工作的逐步展开以及土壤修复标准的建立,土壤修复行业发展将更加规范,订单有望加速释放,重点推荐理工环科、上海环境、永清环保等。
    同时,我们认为,站在目前时点,明年环保上市公司的运营资产比重以及订单质量将更为资本市场所重视。从业绩增速及确定性、订单质量、行业发展前景等层面进行筛选,建议重点关注启迪桑德、上海环境、聚光科技、东江环保等标的。
    公用事业:①10部委印发《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,提出以2+26个城市为核心,发展煤改气、清洁燃煤改造、生物质能、地热能等多种解决方案实现北方地区冬季清洁取暖,其中2+26个城市2017-2021年煤改气户数1200万户。我们认为2+26个城市的煤改气指引略超预期,但区域内增速有限,后续增速取决于华北外埠地区的改造计划。天然气在清洁改造中重要性凸显,供需缺口料将持续。首推气田储备与销气量长期增长、且气价季节性增长的蓝焰控股;关注受益于煤改气的迪森股份、中国燃气、新奥能源、百川能源。②1-11月社会用电量同比增速6.5%,增速较上月有所回落,判断供暖季高基数和冬季限产可能是社会用电量增速回落的主要原因。
    标的配置:1)工业环保受益标的:清新环境、龙净环保、东江环保;2)监测龙头标的:聚光科技、理工环科;3)PPP龙头标的:碧水源、北控水务、东方园林、岳阳林纸。同时我们看好燃气行业标的:蓝焰控股、百川能源、迪森股份。
    本周行情回顾:整体表现良好。
    行情回顾与总结:上周环保板块整体上涨0.98%(总市值加权),上证综指下跌0.73%,创业板指数下跌0.46%。分子板块来看:燃气+2.55%,节能+1.17%,监测+1.06%,再生能源+0.995%,大气+0.99%,水务+0.65%,地方电网+0.62%,水处理+0.61%,固废+0.56%,生态修复-1.04%。

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