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巨丰投顾,盘后点评:创业板回补周一缺口 逢低关注低价小市值成长股


    【巨丰观点】
    周三早盘,两市小幅低开后窄幅震荡,沪指跌破3300点,创业板回补周一缺口。盘面上,水泥、有色、钢铁、石油等行业涨幅居前;航天航空、农牧饲渔、安防、银行、软件、家电等跌幅居前。概念股方面稀土永磁、锂电池、充电桩、次新股等涨幅居前。
    新能源汽车产业链受到资金关注。充电桩板块:动力源涨停,万马股份、可立克、和顺电气、奥特迅、特锐德涨幅居前。锂电池:晶瑞股份、华自科技涨停,风华高科、华自科技、赣锋锂业、江苏国泰、金银河、楚江新材、天齐锂业涨幅居前。稀土永磁:英洛华涨停,中科三环、盛和资源、正海磁材、北矿科技、风华高科、北矿科技、银河磁体、横店东磁、厦门钨业、北方稀土等领涨。
    水泥建材板块午后走高:上峰水泥大涨8.92%,海南瑞泽、科顺股份、万年青涨等纷纷大涨。钢铁板块走高:宝钢股份、韶钢松山、新钢股份、华菱钢铁等领涨。有色板块:盛和资源、云南锗业、楚江新材、北方稀土等表现出色。
    国企改革股午后拉升:两面针、中成股份涨停,国投中鲁、同力水泥、鲁北化工等领涨%。独角兽概念午后异动:合肥城建、晶瑞股份涨停,安彩高科、佳都科技、华西股份等领涨。
    巨丰投顾认为,外围市场周二普跌,A股今日顺势回调,沪指回踩3300点,创业板回补周一缺口。经过盘整后,股指仍有上冲的动力。从近日涨幅榜看,超跌反弹仍是市场主线。操作上,建议投资者逢低关注低价小市值成长股。

天风证券,建筑材料行业周报:当前时点继续重视水泥股投资价值


    本周观点:中央政治局7月31日召开会议,会议指出坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,提出?加大基建补短板?、?实施好乡村振兴战略?和?‘一带一路’向纵深发展?。从国常会到中央政治局会议再次明确更积极的财政政策,预计今年下半年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度将会加快,资金支持下基建投资有望触底回升,有望带动基建相关的水泥需求。当前时点一定要重视水泥板块的投资机会,尤其是重视龙头水泥股的投资价值。
    水泥需求将迎来下半年旺季,政策助力落后产能持续出清。当前时点水泥行业基本面淡季不淡,华东多地水泥库存低位,近期常州、南京多地限产,水泥供给弹性大,部分地区淡季涨价,随着炎热多雨天气逐渐结束,需求迎来恢复。积极财政政策下基建投资的资金问题有望得到一定缓解,预计全国基建投资增速有望反弹,下半年预期对整体水泥需求产生积极影响。叠加环保督察将常态化,落后产能有望持续出清,近日《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布,对水泥行业在工业污染治理、淘汰落后产能、错峰生产等方面提出要求:10月1日起,严格执行水泥行业大污染物特别排放限值,加快淘汰产能规模在2000吨/日以下新型干法水泥熟料生产线,100万吨/年以下水泥粉磨站,随着落后产能逐渐被淘汰,龙头企业优势凸显,继续推荐价值龙头海螺水泥,以及弹性品种华新水泥,建议关注基建受益标的天山股份、祁连山、冀东水泥。
    玻璃价格企稳,出货情况尚可,随旺季来临有望发力。本周玻璃现货市场总体走势尚可,随着传统销售旺季金九银十的到来,市场信心也有一定程度的改善。华北地区和东北等地区是本周价格调整的主要区域。随着8月初旺季启动,玻璃价格有望迎来反弹。长期看,需求端企稳,今年是玻璃冷修大年,全年看玻璃行业价格中枢仍高于17年,行业盈利情况良好。
    短期内市场对房地产整体发展偏悲观,随着地产集中度的提升,地产端深度合作的消费建材企业收入端有望持续高增长,加上房地产存量市场庞大,翻新市场有望给消费建材提供新的增长点,实现业绩平稳持续增长。并且随着中央政治局会议召开,扩大内需是未来国内经济增长极之一,具备消费属性企业受益较大。建议继续关注市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、塑料管材龙头伟星新材、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌4.22%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌2.21%,玻璃制造下跌5.77%,耐火材料下跌7.19%,管材下跌6.96%,玻纤下跌6.06%,同期上证指数下跌4.63%。
    建材价格波动:水泥:本周全国水泥价格环比大幅回落1.45%。价格大幅回落,主要是受东北地区水泥价格暴跌带动,导致全国水泥均价出现明显下滑;价格上调地区江苏中部、重庆,幅度20-30元/吨,其他地区价格仍在高位保持平稳。玻璃及玻纤:本周末全国白玻均价1626元,环比上周上涨4元,同比去年上涨129元。周末浮法玻璃产能利用率为72.45%;环比上周上涨0.00%,同比去年上涨-0.52%。玻纤全国均价5030.00元/吨,环比上周保持稳定,同比去年上涨490.00元/吨;能源和原材料:本周末环渤海动力煤(Q5500K)567元/吨,环比上周下跌1元,同比去年下跌16元/吨。本周pvc均价7004.00元/吨;沥青现货收盘价为3580元/吨;11@美废售价230美元/吨;国废到厂价3,150元/吨。
    重要新闻:南京市政府发布通知,为切实保障2018年世界羽毛球锦标赛期间空气质量优良,要求从7月29日至8月7日(共10天),全市水泥企业停产,其他行业企业均需按不同要求停限产。(来源:数字水泥网)重要公告:【纳川股份:关于公司股票复牌的公告】经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:纳川股份,股票代码:300198)将于2018年8月2日(星期四)开市起复牌。
    风险提示:能源和原材料价格波动不及预期;持续降雨天气降低需求。

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申万宏源,休闲服务行业周报:酒店业绩高增长验证 市场仍需关注一季度业绩预期


    本期投资提示:
    一周主要回顾与展望:本周休闲服务指数上涨0.72%,相对沪深300指数上涨0.89%。
    中小创行情继续,而从基本面情况来看,估值水平并没有明显低于业绩增长下的预期,同时利率端并不具备推动中小创公司的动力,也就是说其上涨难以从基本面角度进行跟踪。
    3月结束市场转向关注公司一季度业绩情况,从休闲服务板块来看,由于旅游行业除海南地区外普遍Q1为淡季(固定成本较重的大部分公司利润会受到经营杠杆的影响),我们认为整体参考意义不强,而中国国旅一季度我们预计增速可以达到30%-35%,销售额和毛利率将继续同步提升。我们依然维持前期观点,从流动性角度来看,低估值公司的防御性将会更强,高利润模式下的企业更具抗风险能力。
    本周核心观点:根据中航信数据,国际航班订座量(中国+外国)前两个月累计增长6.16%,国内累计增长9.32%。国际航班方面,贸易战下人民币再难出现前期升值的情况,对于出境游也转回更加理性的判断。而国内航空数据不及预期主要是供给投入较多所致,需求仍未见不足,因此高位的商旅需求对酒店行业的传导我们认为仍可持续。酒店上市公司年报业绩高增长均符合预期,今年进入房价提升周期后仍需注意开店的量与质。春节错期对经营指标的影响较强,参考意义不大,酒店需求从非制造业PMI数据来看仍未见下折,我们认为今年行业仍在处于上行期。我们继续强调开店的质量,一方面轻资产发展方向明确下扩张能够更快;另一方面通过升级品牌是可以获得结构性调整和估值溢价。
    上周公司&行业追踪:1.首旅酒店:2017年公司实现营业收入约84.17亿元(+29.3%),归母净利润6.31亿元(+199.09%)。拟派发现金股利共6,526万元,同时拟转增股本共1.63亿股;2.锦江股份:2017年公司实现营业收入约为135.8亿元(同比+27.72%);归母净利润约为8.8亿元(同比+75.85%);3.宋城演艺:2017年公司实现营业收入约30.24亿元(+14.36%),归母净利润约10.68亿元(+18.32%);预计2018第一季度盈利约2.7亿元–3.2亿元,同比增长10%-30%;4.西安旅游:2017年公司实现营业收入约7.3亿元(-1.35%),归母净利润为-1856万元(-273.26%);5.西安饮食:2017年公司实现营业收入约4.9亿元(-8.83%),归母净利润为-1125万元(-191.11%);6.大连圣亚:2017年公司实现营业收入约3.45亿元(+14.60%),归母净利润5545.98万元(+65.29%);7.全聚德:
    2017年实现营收18.61亿元(同比+0.72%),归母净利润1.36亿元(同比-2.57%);8.2018年中国春节期间,欧洲主要市场的各零售商额销售额下降。来自中国的游客人数下降,英国下降最多(-24%)。但每笔交易平均指出增加,说明中国高端消费者将继续消费。9.2017年澳大利亚海外游客消费达413亿澳元,创历史新高。10.中国赴韩游持续低靡,截至今年2月,赴韩人数同比减少43.7%。
    下周大事追踪:2018-4-02云南旅游年报预计披露;2018-4-02众信旅游限售股份上市流通;2018-4-03张家界年报预计披露;2018-4-03全聚德业绩发布会;2018-4-04首旅酒店业绩发布会投资建议:投资组合中我们建议继续关注存在政策或经济支持的景气且集中度提升的免税和酒店行业,同时国企改革下有切实业绩表现或机制改善的个股在亦会有市值成长的空间,我们推荐中国国旅和首旅酒店。

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兴业证券,传媒行业:周报影视公司纷纷响应明星片酬限价 继续看好龙头公司长期价值


    本周传媒行上涨2.02%,表现弱于沪深300(2.71%),弱于创业板(2.03%)。其中涨幅靠前的分别为腾信股份、拓维信息、科达股份、电光科技和GQY视讯;跌幅靠前的分别为当代东方、印纪传媒、乐视网、美盛文化和宣亚国际。传媒在所有板块中排名第13位。
    《王者荣耀》领跑手游,本周电影票房17.81亿元,《西虹市首富》斩获4.33亿元,电视剧/网剧中《香蜜沉沉烬如霜》和《延禧攻略》领先。1)游戏:《王者荣耀》处于IOS畅销榜第1位,IOS端排行榜腾讯依然处于霸主地位;2)电影:本周电影票房17.81亿元,其中《西虹市首富》(4.33亿元)、《爱情公寓》(4.29亿元)、《一出好戏》(3.40亿元)。3)电视剧/网剧:由金盾影视、爱奇艺等联合出品的《香蜜沉沉烬如霜》收视率本周第一;《延禧攻略》领跑网剧。
    投资观点:传媒整体板块低增速下推荐业绩确定性高,仍保持高增长的白马龙头,建议关注【分众传媒】【新经典】【快乐购】【横店影视】。
    1、分众传媒:1)阿里巴巴合计斥资150亿元受让分众10.324%权益,后续有望继续增持5%,受让估值与当日市价齐平,彰显公司价值和产业认可度,短期解禁担忧解除,缓解长期减持担忧;2)与阿里系有望战略合作线上线下打通,凭借线下与受众的稀缺触点深度拥抱新零售,打开长期发展空间;3)信息流广告、视频流广告爆发式增长导致品牌广告预算向线下溢出,线下品牌媒体价值上升,带动生活圈媒体持续高增长。
    2、新经典:深耕文学及少儿两大图书领域,持续挖掘出版畅销及长销图书;受益于精神消费升级、中产阶级情感需求趋势;抓住图书从ToB向ToC转移的节点布局线下书店PageOne。2018Q1的增值税优惠政策不明朗使得一季度业务推进放缓,政策落地后业务有望加速恢复。此外,书号收紧有利于精品图书公司市场份额提升。
    3、快乐购:看好芒果TVQ3综艺爆发。1)王牌回归+创新节目,芒果TVQ3综艺节目有望爆发;2)综艺带动会员数有望持续超预期,综艺节目价值有望重估,芒果TV具有平台+内容双属性,将从中受益最大。
    4、横店影视:1)18H1全国电影票房320亿,同比增长17.6%,票房回暖显著,预计全年增速20%;2)暑期档国产大片接踵而来,预计档期票房将在去年高基数的情况下增长15%左右;3)公司拥有210处有效的“影院建设项目”房屋租赁协议,保证公司自有影院扩张顺利进行。3)控股股横店集团拥有丰富影视行业资源,有利于上市公司未来全产业链布局。
    风险提示:新游戏低于预期,电影票房低于预期,政策监管趋严。

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证券时报网,金智科技(002090)有序复工




    证券时报e公司讯,金智科技成功通过疫情防控相关部门的验收,获得复工许可。为配合执行国家及上级主管部门的疫情防控要求,本次复工为有限入园复工,全体员工将采用"有限返工+居家隔离+远程工作"的方式,积极有序进入各自的工作状态。

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长城证券,电力设备与新能源行业周报:电动车产销量平稳过渡 静待爆款车型放量


    新能源汽车:中汽协数据,7月新能源汽车产销量分别为9万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%,环比分别增长5.5%和-0.9%。其中纯电动汽车产销量分别为6.8万辆和6.0万辆,插电混动汽车产销量分别为2.2万辆与2.3万辆。相比6月,产量略微上升,销量略显不足。整体来看,7月产销与6月基本持平,高端车型占比持续提升,新造车势力开始出现,我们预计三季度末产销将会出现明显提升,高端车型将装载高能量密度电池继续涌现,看好下半年电动车行情。我们认为随着新能源汽车技术进步、成本降低以及环保性持续被认可,电动车将逐步由政策驱动过渡到需求驱动。针对各环节来看,1)锂电池供需过剩格局将进一步加剧,高端锂电池将更受青睐;2)湿法隔膜扩产落地加速进口替代,预计将维持量升价微跌的格局;3)正极材料处于产业集中度提升的过程,龙头企业将吸引更多的客户;4)负极和电解液价格处于底部,竞争格局清晰,边际上向好的空间较大,或将出现量升价稳的趋势。我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注宁德时代、创新股份(湿法隔膜)、璞泰来(负极材料)、天赐材料(电解液)、杉杉股份(正、负极材料)等;2)未来锂电池以经济性和高能量密度胜出,推荐关注当升科技(高镍三元正极)、新纶科技(软包电池铝塑膜)。
    光伏:由于单晶硅片价格持续下降,而多晶市场需求稳定,本周单晶电池价格已经出现低于多晶电池的情况,预计单晶市场份额预计将有所上升。虽然行业景气度持续下滑,但龙头企业扩产未受影响:1)隆基股份配股募资39亿元投建宁夏乐叶以及滁州乐叶共计10GW高效单晶电池,降低单晶硅片价格的同时积极投产高效单晶电池;2)通威股份拟发行可转债募集资金50亿元用于包头、乐山多晶硅扩产。我们发现:1)龙头企业主动降价体现其制造成本压缩能力和硅料议价能力,小厂商在这一过程中将会面临发电成本过高的压力,从而不得不停工,有助于整个行业去产能;2)高效产品不断凸显,降低光伏发电成本,加速推动平价上网进程;3)补贴总额度减少,缓解可再生能源基金缺口压力,并且补贴集中于高效产品,帮助优质企业覆盖研发成本。4)防止同质化产品过多生产,降低项目开发成本,路条以及并网压力将得以缓解。我们认为:1)经过持续的调整,当前的产业链的价格已经趋稳,在没有新产能投放之前,价格或将于7~8月基本维持稳定;2)下半年国内的新增需求有限,领跑者计划、光伏扶贫及海外需求将成为支撑2018年光伏需求的主要成分;3)行业景气度下行,企业处于大规模的清洗阶段,三季度或将成为光伏行业的至暗时刻;4)在本轮洗牌中,具备低成本、高效率的企业最终将走出来,享受平价上网后的广阔空间,推荐关注隆基股份、通威股份。
    风电:我们认为行业在经历2017年的底部调整,距离2019年电价调整越来越近,企业开工动力提升,同时光伏指标受到限制,我们看好下半年及明年全年风电放量行情。原因是:1)随着成本下降和利用小时数的上升,风电投资的收益率维持稳定;2)风电招标、核准及在手订单量将会趋于收敛;3)弃风率有望持续好转。今年上半年风电行业出现明显复苏信号,在目前限电改善下西北市场高弹性和分散式风电将进入爆发增长通道,将加速下半年的行业复苏的节奏。行业复苏首先带来龙头企业盈利改善,推荐关注金风科技、天顺风能。海上风电具备以下优势:1)风能资源丰富,近海风能可供开发资源达5亿千瓦,可开发利用小时数高;2)近海风电的投资是陆上风电的1.5~2倍,受益于风电的技术进步和规模化效应,投资成本和运维成本正处于成本快速下降通道;3)不占土地面积,靠近负荷中心有利于电力消纳;4)海上风电带上网标杆电价较高,近海风电标杆上网电价为0.85元/kWh,潮间带风电标杆上网电价为0.75元/kWh。我们在维持2018~2019年风电复苏判断的基础上,认为海上风电将进入规模化发展的阶段。推荐关注泰胜风能、东方电缆。
    工控:工控行业与PMI呈高度正相关性。2016年受益于地产和基建的回升,PMI指数出现回暖,对应自动化市场增速开始反弹。从过去十年我国所经历的两波宏观回暖来看,工控需求复苏一般延续时间在2年左右。若按本轮新复苏周期从2016年8月启动估算,则今年三季度是重要时间窗口。我们预计2018年工控行业将持续增长,主要驱动力结构上将发生变化:1)自动化渗透率提升替代人力,以及用户差异化的需求将倒逼的装备制造向高端演化,本轮增长将更偏成长性;2)全球工控行业将逐步从制造型过渡为服务型,我国企业具备高性价比、定制能力强及售后响应快等优势,企业进口替代的进程将会加速。我们持续看好两类企业:1)专注于细分市场,研发能力与技术壁垒较强,能够高效的将客户需求转化为产品,充分参与全球化竞争的企业,推荐关注信捷电气、英威腾;2)国内细分行业龙头,在全球化工控行业转型浪潮中,能够从产品提供商向系统服务商布局的平台型企业,推荐关注汇川技术、宏发股份。
    风险提示:新能源汽车发展不及预期、新能源装机增速不及预期、弃风率下降不及预期、政策性风险、系统性风险。

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证券时报网,中航三鑫(002163):中标4.67亿元幕墙工程施工项目




    e公司讯,中航三鑫(002163)11月23日晚公告,近日,在全国公共资源交易平台(四川省)网站上公示的信息显示,公司控股子公司三鑫科技为四川机场集团在“成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段”的中标单位,工程项目中标价为4.67亿元,占公司2017年度营业总收入的10.14%。

中国证券网,量子生物(300149)2018年度净利润预增170%-200%




  上证报讯(记者 骆民)量子生物披露2018年度业绩预告。公司预计2018年盈利15,608.57万元-17,342.85万元,比上年同期增长170%至200%。

东吴证券,计算机应用行业:新军事引领军工信息 回调凸显龙头投资价值


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数下跌4.05%,沪深300指数下跌1.08%,创业板指数下跌4.12%。上周计算机行业白马龙头和自主可控龙头继续出现大幅回调,我们认为:1、客观上这些公司近期机构配置集中,收益远超过大盘指数。一般来讲,机构报团如果是阿尔法驱动,那么可持续性强周期也更长;如果是贝塔驱动(风险偏好趋同带来的集中配置)的抱团,那么在市场风格变化的时候,容易出现趋势性下跌。2、市场担忧中美贸易战走向硬对抗。虽然A股计算机公司对外出口微乎其微,直接业绩冲击非常小,但贸易战影响市场风险偏好,作为高贝塔的板块,计算机行业首当其冲;3、计算机行业具有后周期性,经济下行对计算机行业公司业绩的影响在年底或明年初会开始浮现。但正如我们去年年中就已提出,本轮B端的信息化投资主要是产业升级和技术升级驱动,可持续性要远强于经济周期驱动的投资。去年以来计算机行业基本是子行业或者部分龙头的分化行情,中期看云计算领域龙头的业绩有望持续释放,自主可控领域也将在明年开始进入初步放量期;4、从估值角度,看业绩的个股目前2018年的估值趋于历史上合理区间,如果考虑到2019年的估值切换,阿尔法驱动的公司仍然有望继续上行,回调后投资价值凸显。并且从策略配置角度,科技领域重磅政策有望持续加码,中长期看市场对科技板块的风险偏好有望维持。从子板块看,当前我们建议关注年初以来跌幅较多,但招标和政策均有望大力推进的信息安全和军工信息全板块,信息安全重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,军工信息重点关注航天发展、中国海防、卫士通。业绩向好的白马继续重点推荐用友网络、卫宁健康、恒生电子、赢时胜、广联达、太极股份等,关注超跌的今天国际、汉得信息、东方国信、飞利信等。
    军工信息行情有望持续:近两周军工板块持续大涨,尤以军工信息为代表的“新军事”领涨(电子对抗、网安对抗、应急救援、基础设施自主可控)。我们认为本轮新军事有望迎来两三年的爆发,目前处于政策升温的逻辑阶段,后续招标落地后可由招标、财报、上下游产业链得到验证(与计算机行业其它领域比,军工信息存在较长产业链),预计未来三个月到半年即可进入业绩验证期。建议重点关注四大方向:1、电子对抗:航天发展(空天)、四创电子(电磁)、中国海防(海);2、网安对抗:卫士通、启明星辰;3、应急救援:中国应急;4、基础自主可控:卫士通(私有云网安飞天云、加密)、太极股份(服务器、集成)。其它关注中国长城、杰赛科技、海兰信、星网宇达等。
    《关键信息基础设施安全保护条例》出台在即,有望带动信息安全的投入:公安部网络安全保卫局总工程师郭启全9.4日在2018ISC互联网安全大会上表示,由网信办和公安部牵头,《国家关键信息基础设施安全保护条例》即将出台。根据2017年7月发布的草案,本次条例涵盖了关键信息基础设施范围,运营者安全保护,产品和服务安全,监测预警、应急处置和检测评估,法律责任等各方面,构建了关键信息基础设施安全保护的整体框架。我们认为本次条例有四大亮点:1、关键信息基础设施范围,不仅包括了政府机关、能源、金融、公用事业等领域的单位,还包括了电信网、广播电视网、互联网等信息网络,以及提供云计算、大数据和其他大型公共信息网络服务的单位;同时包括国防科工、大型装备、化工、食品药品等行业领域科研生产单位,以及广播电台、电视台、通讯社等新闻单位。2、投入方面,条例明确了地市级以上人民政府应当将关键信息基础设施安全保护工作纳入地区经济社会发展总体规划,加大投入,开展工作绩效考核评价;3、责任方面,条例规定关键信息基础设施的运营者对本单位关键信息基础设施安全负主体责任,运营者主要负责人是本单位关键信息基础设施安全保护工作第一责任人。运营者应设置专门网络安全管理机构和网络安全管理负责人,运营者网络安全关键岗位专业技术人员实行执证上岗制度。4、运营方面,条例规定关键信息基础设施的运行维护应当在境内实施,运营者在境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。今年以来,受部分行业招标影响,网络安全板块整体表现差强人意,但安全运营目前正放量落地,启明星辰和卫士通等龙头今年的安全运营收入均有望过亿,《关键信息基础设施安全保护条例》的出台更有希望带动下游的大力投入和整个行业向运营模式的转型,行业龙头迎来中长期布局的良好机会,重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,关注绿盟科技、深信服、中新赛克、南洋股份、任子行等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

证券时报网,顺丰控股(002352)可转债中签号码出炉 共224570个




    证券时报e公司讯,顺丰控股(002352)11月19日晚披露可转债中签号码,中签号码共224570个。

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