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方正证券,食品饮料行业:双节需求正常 汇率波动导致板块下跌


    1、市场情绪脆弱,大盘表现及负面信息传闻致板块大跌:国庆后第一周,受外盘等因素影响,大盘普遍回调,其中食品饮料前半周回撤幅度较大,这期间还叠加了大家对于节后经销商调研的部分反馈、茅台发货数据分歧以及白酒行业加税传闻等负面信息,虽然酒业协会领导的辟谣化解了此次传闻,但弱势状态下,情绪显得非常脆弱;基本面方面,从我们了解的情况看,双节期间白酒基本面整体表现正常,高端和次高端的结构性机会仍较明显,部分经销商的碎片化反馈并不能反映行业全貌和未来趋势;另外,节后需求回归平稳,茅台批价保持在1750-1760元左右,但渠道和终端库存仍然吃紧,多数经销商在国庆前已经用完了9-10月份的配额,因此我们预计三季度茅台酒的真实发货量与去年相比将处于基本持平的状态,业绩增速不会出现大的波动,茅台仍是行业中基本面最强、业绩最确定的标的之一,建议坚定信心。此外,由于次高端基本面的拐点是从去年下半年开始的,上半年基数低,增速高,下半年基数抬高后回落至常规增速,所以会有增速放缓感觉,而经济下行和消费疲软放大了这种感觉,而随着基数回归正常,我们判断明年次高端价位的增长仍然会继续加速。
    2、外资彰显板块“定价权”,长期布局仍是重要趋势:年初以来,我们一直在跟踪外资对食品饮料龙头的买入情况,从2月初至9月底,沪深股通对白酒龙头贵州茅台、五粮液的净买入额分别超过了180亿和130亿,随着外资大量流入,食品饮料成为最受青睐的板块之一,资金存量大,但受近期美股大跌、人民币汇率波动等因素影响,节后第一周沪股通对茅台的净卖出额最高达到了30亿,成为包括公司在内的整个板块大幅回调的一个重要因素。我们判断,板块未来的走向仍会受到人民币汇率以及美股风险偏好的影响,短期干扰因素较多,但随着中国资本市场的逐步开放,外资流入仍是长期确定性趋势,白酒作为业绩稳定、基本面优异的板块,仍会是核心布局板块之一。
    3、双汇受非洲猪瘟负面影响结束,安琪酵母提价,中炬高新董事会换届值得期待,洽洽线上数据保持高增长:1)双汇受非洲猪瘟影响的沈阳和郑州工厂均于9月底解封,10月开始上海接受河南白条肉,至此双汇所受负面影响基本结束。目前产销区价差较大,利于产区屠宰企业。2)安琪酵母旗下60%产品于10月9日提价3%-4%,利于Q4毛利率提升。3)中炬高新第一大股东已经更换完成,预计公司年底内可以推进董事会换届工作,宝能有望在公司内部获得三到四位董事会席位,实现控股经营。4)淘数据显示,休闲食品线上单三季度销售额同比增长4%,相比二季度19%的增速放缓。其中,洽洽食品线上发展速度最快,虽然基数低,但规模正不断扩大,单三季度销售额增长97%。
    4、重点推荐:贵州茅台、口子窖、古井贡酒、今世缘、洋河股
    份、老白干酒,五粮液、泸州老窖。大众品龙头推荐:中炬高新、涪陵榨菜、伊利股份、海天味业、双汇发展、白云山、安琪酵母。
    5、风险提示:市场走势带来的风格影响;行业重点公司业绩不及预期。

证券时报网,午间看盘:今日12只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2705.40点,收于半年线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为1271.87亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中科曙光、利德曼、建新股份等,乖离率分别为4.58%、3.69%、2.07%;深南电路、双星新材、中粮糖业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603019中科曙光6.513.2049.2451.504.58
    300289利 德 曼10.079.848.018.313.69
    300107建新股份4.366.8212.2112.462.07
    000040东旭蓝天7.792.7611.2611.492.04
    002281光迅科技1.861.4624.4124.691.16
    600476湘邮科技1.451.8116.6016.750.88
    002262恩华药业3.210.5917.2517.340.51
    002195二三四五2.012.674.554.570.43
    300284苏 交 科0.502.149.939.960.31
    600737中粮糖业1.210.287.527.540.27
    002585双星新材1.011.015.975.980.23
    002916深南电路3.574.5670.4970.540.08

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证券日报,865家公司发布三季报预告 业绩翻番股扎堆五大周期类行业


    随着中报披露接近尾声,除上市公司中期各项财务指标让投资者大快朵颐外,同期披露的三季报业绩预告也成为投资者又一关注焦点。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,两市共有865家公司披露今年三季报业绩预告,其中664家公司业绩预喜,占比76.76%,按业绩预告类型划分,共包含267家公司预增、231家公司略增、116家公司续盈以及50家公司扭亏。
    从业绩最大预增幅度来看,上述公司中,共有134家预计本期实现净利润同比翻番,其中,天山股份(6138.52%)、启明信息(3155.52%)、猛狮科技(1861.01%)、金财互联(1443.58%)、宁波东力(1280.00%)、雪峰科技(1200.00%)、丰华股份(1198.87%)、悦心健康(1088.00%)、众泰汽车(1016.00%)等9家公司本期均有望实现净利润同比增长超过10倍,此外,包括超华科技、安纳达、珠江控股、新亚制程、合众思壮、中核钛白等在内的18家公司净利润同比增幅也有望达到5倍以上。
    从市场表现来看,在上述134只个股中,上周除昭衍新药、中广天择、爱乐达等次新股实现大幅上涨外,杭锅股份(17.79%)、露天煤业(11.84%)、赣锋锂业(11.34%)、葵花药业(10.01%)等个股当周涨幅均超过10%,此外,华新水泥、华灿光电、格林美、摩恩电气、湘潭电化、盛通股份、安纳达、科林环保等个股期间累计涨幅亦在5%以上。
    资金流向方面,伴随着上周A股再度登上3300点整数关口,部分绩优股也受到了市场主力资金的积极布局,其中,赣锋锂业(42967.88万元)、华新水泥(15544.28万元)、格林美(10463.65万元)、美盛文化(7312.26万元)、露天煤业(5876.53万元)等个股上周大单资金净流入均超过5000万元,而葵花药业、沪电股份、宁波东力、新纶科技、西藏珠峰、南极电商、宏大爆破、国星光电等个股大单资金净流入也均在2000万元以上,备受主力资金青睐。
    值得一提的是,今年二季度以来,凭借对中报业绩良好的预期,有色金属等周期类行业受到了市场高度关注,相关概念股亦屡屡实现出色表现,那么,随着周期类公司中报业绩的相继兑现,其三季报又能否延续此前良好业绩表现呢?
    通过对134家三季报业绩有望翻番公司占其所属行业已披露三季报公司家数比例来看,有色金属(32.00%)、钢铁(28.57%)、化工(27.27%)、汽车(26.32%)、建筑材料(25.93%)等五类周期行业在28类申万一级行业中分列前五名,且占比均超过25%,由此可见,今年三季报报告期周期类行业仍有望继续成为业绩浪行情的主角。
    对此,分析人士表示,今年下半年有色金属、化工等周期类行业内多数子行业基本面有望进一步向好,并维持今年以来的高景气度,因此,周期类上市公司三季报业绩继续同比大幅增长将大概率实现,由此带来的估值修复行情值得期待。
    

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川财证券,基础化工行业周报:染料关注苏北复产情况 有机硅保持平稳


    周报观点:染料关注苏北复产情况,有机硅市场保持平稳1)染料方面:近期江苏省环保厅下发停产企业复产标准,部分分散染料产能陆续复产,但中间体生产的环保问题仍突出,预计即便复产,产量也会大幅缩减。苏北地区环保力度符合我们预期,活性染料中间体供给仍偏紧,成本端支撑活性染料价格保持淡季强势。2)有机硅方面:本周国内有机硅市场保持平稳,DMC价格高位坚挺。7月处于传统需求淡季,下游需求萎靡、以消耗库存为主,下游企业期待降价。有机硅副产品、有机硅废料相继降价,给市场带来悲观情绪。供给端看,有机硅生产企业通过停产检修、降低生产负荷,有效控制供给,保价意图明显。在双方拉锯之下,行情以稳为主。3)中报披露期开启,多家公司业绩预喜。继续看好估值水平合理、业绩强支撑的景气行业龙头标的。相关标的:浙江龙盛(染料)、新安股份(有机硅+草甘膦)、万华化学(MDI)、华鲁恒升(煤化工)、神马股份(PA66)。
    市场表现
    本周沪深300指数上涨0.01%,川财非金属材料指数下跌0.19%,在29个行业中排名第19位。行业内部看,本周涂料涂漆、锦纶、复合肥板块涨幅居前,钾肥、磷肥、纯碱板块跌幅居前。从公司来看,涨幅前三的上市公司分别为:兆新股份(42.24%)、美联新材(33.12%)、渝三峡A(18.54%);跌幅前三的上市公司分别为:哈工智能(-31.15%)、盐湖股份(-18.22%)、鸿达兴业(-)。
    行业动态
    浙江地区锡化工企业遭遇环保风暴(慧聪化工网);巴陵石化溶聚丁苯橡胶装置一次开车成功(慧聪化工网);异丁烯选择性叠合技术工业试验获突破(慧聪化工网);陕西将在2025年底完成危化品生产企业搬迁改造工作(慧聪化工网);江西省发布《关于加强化工投资项目监督管理的通知》(慧聪化工网);毕克化学推出用于溶剂型涂料的有机硅表面助剂(慧聪化工网)。
    公司动态
    巨化股份(600160):公司2018年上半年度实现营业总收入80.80亿元,同比增长24.44%;归母净利润10.57亿元,同比增长101.04%。公司经营业绩比上年同期较大增长的主要因素:受益于供给侧结构性改革持续推进、化工安全环保监管持续从严以及下游需求稳定等有利影响,公司氟制冷剂、基础化工、石化材料、含氟聚合物材料等主要产品价格同比持续恢复性上涨;投资收益增加。
    风险提示:宏观经济超预期波动风险;政策风险;需求不及预期风险。

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光大证券,纺织服装行业周报:美国拟对中国纺织品出口加征关税 6月纺服出口同增2.81%


    周行情回顾及观点上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨3.06%、4.66%、3.79%。纺织服装板块涨2.61%,其中纺织板块涨0.94%、服装板块涨3.50%。
    7月11日美国拟对约2000亿美元中国产品加征10%的从价税纺织服装受影响的项目达1000余个,主要是纺织品(HS50~60)及帽类(HS65),未包含服装(HS61~63)等。本次征税清单将影响中国对美国纺织服装出口金额约103亿美元,占中国对美国纺织服装及原料出口金额的22.6%,占中国纺织服装出口金额的3.81%,涉及出口企业约2万家。本轮拟加征关税前,美国对中国纺织品进口关税税率范围为0~25%,部分商品可享受免税待遇。
    2018年1~6月我国纺服累计出口1275.24亿美元、同比增3.24%、较去年同期提升1.08PCT,获益外需回暖,我国纺织服装出口自2017年以来持续回暖、进入2018年回暖力度加大。
    我们认为中美贸易摩擦升级降低我国纺织品出口竞争力、导致美国企业将订单转移到东南亚等其他国家、影响中国纺织服装出口回暖趋势,我国全球配置产能的纺织服装龙头受影响相对较小。
    上周国储棉轮出成交热情持续低迷,现货价格降幅收窄、期货价格有所上涨。我们维持政策不改国内棉花供需偏紧格局的观点。
    行业公司新闻动态361°18Q2销售高个位数增长;无印良品第一季度利润大涨21%,今年或实现中日市场同价;迅销集团前三季度营业利润创记录大中华区大幅好于预期;博柏利首季增长3%;大中华区销售大幅增长推动BrunelloCucinelli上半财年销售同增9%。
    对外投资:御家汇拟8亿元建设全球面膜智能生产基地;森马服饰拟500万元设全资子公司西安巴拉巴拉;海澜之家公开发行配售30亿元可转债完毕,用于投资产业链信息化升级项目等;起步股份拟750万元设依革思儿服饰公司,占15%。
    股权激励:珀莱雅拟授予32名激励对象(董监高2人)不超148万股限制性股票,占不超0.73%。
    18H1业绩预告:御家汇净利同增10~40%;维格娜丝净利同增145~165%;孚日股份净利同降20%~30%;中潜股份净利同降18~40%;开润股份净利同增35~55%;万里马净利同增-15~15%;希努尔扭亏为盈利100~1000万元。
    行业数据汇总328级棉现货16192元/吨(-0.19%),美棉CotlookA98.45美分磅(6.89%),粘胶短纤14720元/吨(-0.67%),涤纶短纤8790元/吨(-0.11%),长绒棉25200元/吨(-0.79%),内外棉价差-484元/吨(-258.17%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。

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证券时报网,午间看盘:画风逆转!创业板指大涨逾3% 两市个股普涨!


    美国商务部与中兴签署协议将取消禁令,A股中兴通讯开盘涨停,通讯板块集体反弹,在此提振下,科技股全面走强,国产芯片、5G、苹果、OLED和增强现实等题材涨逾3%。沪深两市股指小幅低开后,单边上涨,沪指站稳2800点,创业板指收复1600点。随着两市股指回暖,多只跌停股盘中开板并直线拉升,盛运环保日内振幅接近20%。两市个股呈现一片普涨格局,下跌个股数不过200只。
    截至午间收盘,沪指涨1.90%,报2830.44点;深证成指涨2.55%,报9253.85点;创业板指涨3.02%,报1610.26点。
    盘面上,画风逆转,昨日行业和题材板块普跌,今日则普涨。通讯、电子、安防和软件等涨幅居前,保险、券商和银行“金融三剑客”表现也不错,贵金属和石油板块受商品期货价格下跌影响,涨幅靠后。
    题材股方面,国产芯片、5G等科技题材领涨,板块指数大涨逾4%,无线充电、苹果概念、量子通信和OLED等科技题材表现其次。昨日表现抗跌的猪肉概念股涨幅靠后,氟化工、石油等相关题材涨幅较小。
    机构看市
    银河证券:在众多不利因素下,预计有色金属板块近期将维持震荡走势,难有整体性行情。细分子行业方面,我们继续建议投资者逢低布局钴锂板块。在经过前期的调整后目前钴锂板块龙头估值已至底部,而随着新能源汽车补贴政策过渡期后车企对高能量密度车型的推出以及数码市场消费旺季的到来,钴锂板块或将在钴锂价格的带动下在三季度中下旬进行价值重估出现反弹,推荐天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业。
    方正证券:昨大盘再失守2800点重要关口,短线还将惯性下挫,有望形成二次探底走势。由于市场心态仍不稳,信心恢复还有一个过程,加之大盘的均线系统修复也非一日之功,底是反复震荡盘出来的,空间是用时间转换出来的。轻指数、重个股,逢低关注电子、化工、医药及超跌且底部右侧放量股,回避信托重仓股及高质押率股。
    

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新浪财经,盘后点评:沪指涨2.4%上证50涨3.3% 金融和消费股携手做多


    新浪财经讯9月21日消息,周五两市受消费板块提振双双高开,盘初由于军工等板块回调,多空争夺激烈,沪指持续宽幅震荡,11:00过后,银行、券商、地产等权重板块相继崛起,带动沪指逐渐冲高,大涨超2%。上证50一度大涨超3%。深成指和创业板指走势与沪指基本一致。两市近30股涨停,仅400股飘绿。赣锋锂业午间公告称,公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品采购合同,午后拉升封涨停。
    从盘面来看,机场航运、汽车整车、银行、互联网彩票、酒店餐饮、白酒、服装家纺等板块涨幅居前,西安自贸区、采掘服务、可燃冰等板块跌幅居前。
    热点板块:
    1、券商板块午后异动拉升,南京证券、锦龙股份、中信建投、第一创业、西部证券、中国银河、华鑫股份、东方证券等个股均有拉升表现。
    2、房地产板块午后持续走强,中粮地产涨停,万科A大涨近8%,中交地产、保利地产、新城控股、阳光城等个股均大幅拉升。
    1、北京规范网上房源信息发布:多家中介房源信息被下架。
    2、券商板块异动拉升,南京证券、锦龙股份、中信建投、第一创业、西部证券、中国银河、华鑫股份、东方证券等个股均有拉升表现。
    3、司法部21日公布《中华人民共和国原子能法(征求意见稿)》,征求社会公众意见。征求意见稿对核材料与核燃料循环、原子能利用、安全监督管理、核进出口与国际合作等作出规定。
    4、基金业协会要求部分私募限期提交自查报告。
    5、上海未来五年123个立法项目发布,住房公积金、出租车管理、不动产登记等在列。
    后市前瞻:
    下一阶段的A股市场可能会有反复筑底震荡的需求,即使期间出现吃饭行情,但反弹高度不宜乐观,恐怕吃饭行情之后,市场仍有继续巩固底部的需求。至于更极端的市场表现则是反弹多以一日游的方式完成,而后延续筑底的走势,这恐怕也是最不理想的后续表现了。

天风证券,健帆生物(300529)Q3业绩快速增长 多中心RCT研究助力产品推广


    事件:公司发布前三季度业绩预告,预计前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润28,484.40万元-32,553.60万元,同比增长40%-60%,非经常性损益对净利润的影响金额约为4,177万元,扣非后归母净利润同比增长约为35%-57%,较上半年的增速36%提升明显。
    第三季度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润7,489.40万元-11,558.60万元,同比增长37.57%-112.32%,上半年增速为40.9%,第三季度公司业绩增长迅猛。
    灌流器多中心RCT研究成为产品推广的重要推动力
    由解放军总医院陈香美院士发起并组织全国37家临床中心开展的"HA130血液灌流器联合血液透析改善维持性血液透析患者生存质量前瞻、随机、对照的多中心临床研究"于2018年7月5日举行了成果发布会。临床研究取得的积极结果,为健帆HA130血液灌流联合血液透析治疗提供有力的A类循证医学证据,为提升健帆产品的影响力提供了重要的数据支持。健帆HA130血液灌流器2017年销售额4.59亿元,占总营收的69.13%。
    上半年主要产品(血液灌流器、胆红素吸附器等)业绩快速增长
    公司上半年,主营业务核心产品一次性使用血液灌流器销售额4.16亿元,较上年同期增长35.71%,占主营业务比例91.50%,仍是公司主要的收入来源。本期血液灌流器毛利率高达85.76%,较2017年年报期末的85.28%提升0.48个pp。一次性使用胆红素吸附器销售额0.21亿元,同比增长84.44%,高速的增长成为公司业绩增长近年来的新亮点,其占主营收入比例4.67%较2017年年报期末的3.59%提升1.08个pp。
    积极产业拓展,布局血液净化全产业链,开启肾病保险新探索
    继2017年公司收购天津标准生物,投资建设湖北健帆产业基地,将产品线延伸至血液透析粉液等产品后,2018年6月,公司决定在天津设立全资子公司天津健帆,继续推进华北、华南、华中的产业战略布局,进一步拓展血液净化全产业链。同时,公司于2018年4月18日与众惠保险社签署《战略合作协议》,并于4月24日投资8000万元受让众惠保险社初始运营资金。公司拟利用相互保险的产品、模式及服务,更专业的服务肾病健康市场和人群,合作开发肾病领域的相关保险产品。作为肾病健康管理领域的新探索,其未来的发展值得期待。
    我们预计公司18-20年EPS为0.90、1.15、1.47元,维持"增持"评级。
    风险提示:产品结构单一风险;毛利率下降风险;技术泄密风险;投资不达预期风险

兴业证券,盛和资源(600392)2018年半年报点评:量价齐升业绩符合预期 稀土锆钛双轮驱动前景可期


    公司发布2018年中报,业绩增幅较高:上半年公司实现营业收入33.22亿元,同比增长50%,实现归母净利润1.94亿元,同比增长44%;Q2实现营业收入19.5亿元,同比增长53%、环比增长42%,实现归母净利润1.18亿元,同比增长15%、环比增长53%
    稀土价格稳中有升,销量同比增长,推高稀土板块业绩。价格方面,据亚洲金属网,2018年上半年氧化镨钕均价33.64万元/吨,同比2017年上半年上涨19%。销量方面,受到环保与稀土行业专项整治的影响,部分稀土冶炼分离企业关停,导致一方面供给减少提升了下游企业采购积极性,另一方面订单进一步向行业龙头集中,带来公司上半年销量提升,子公司乐山盛和作为四川稀土冶炼分离龙头,上半年实现净利润2930万元,同比大增128%。但晨光稀土上半年净利润同比下降32%,或与中重稀土价格同比下降、废料综合回收业务成本波动所致。
    锆英砂量价齐升,文盛新材营收大增。据亚洲金属网,上半年锆英砂均价1.07万元/吨,同比上涨51%;文盛新材作为公司锆英砂经营主体,上半年锆英砂、钛精矿、金红石等产品产销量均有提升,且毛利率有所提高,带来上半年营业收入10.49亿元,同比增长49%;但公司净利润小幅下降4%至2930万元,或与公司新增摇床、磁选设备等带来折旧增加有关。
    稀土全产业链布局,未来发展前景可期。2017年公司完成对晨光稀土、科百瑞与文盛新材的收购,实现了稀土全产业链布局+锆钛产业双轮驱动的产业格局,并且公司中标美国Mount Pass矿山,开始向海外稀土资源开拓。下半年若启动收储带来稀土价格上涨,公司业绩弹性大。
    盈利预测与评级:预计2018-2020年归母净利润为6.62亿元、7.66亿元和8.2亿元,EPS分别为0.38元、0.44元和0.47元,对应7月26日收盘价11.1元/股的PE分别为29倍、25倍和24倍,维持"审慎增持"评级。
    风险提示:稀土、锆英砂价格波动风险,海外经营风险,其他风险

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