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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

新时代证券,环保工程及服务行业周报:环保板块基本面转好 两会有望催化估值修复


    投资建议:
    3月3日,全国两会正式召开,将持续12天。2018年是贯彻“十九大”精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,因此本次两会的意义非凡。2017年“十九大”和中央经济工作会议都在大力推动环保方向,此次两会有望继续释放环保方面的积极信号。与此同时,环保板块在估值、业绩、PPP模式上都传递出了积极的信号,投资价值凸显。因此,环保板块有望借力两会的政策催化,出现估值修复的行情。
    本周,我们建议投资者从以下六条主线布局环保行业:1)大气板块:关注龙头龙净环保(600388.SH);2)煤改气:关注直接受益于煤改气的壁挂炉龙头企业迪森股份(300335.SZ);3)危废板块:关注危废处理龙头东江环保(002672.SZ);4)水务板块:关注洪城水业(600461.SH)。5)环保设备及监测板块:关注受益于监测需求释放的聚光科技(300203.SZ)。6)PPP板块:建议关注资本、技术、运营等综合能力较强的博世科(300422.SZ)、碧水源(300070.SZ)、启迪桑德(000826.SZ)。

国海证券,医药生物行业周报:增长确定 继续增持


    市场表现:上周医药生物板块涨幅3.66%,涨幅在28个行业中排名第1位,跑赢沪深300指数3.76pp。医疗服务表相对较好,涨幅为5.61%;涨幅最小的板块是医药商业,为2.12%。其他板块表现如下:生物制品(5.58%)、医疗器械(4.72%)、中药(3.02%)、化学制药(2.82%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)36.19倍,相对沪深300PE溢价率约为1.93倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(83.26倍)、医疗器械(54.40倍)和生物制品(49.01倍)估值较高,化学制药(34.76倍)、中药(29.16倍)、医药商业(26.19倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:增长确定,继续增持。
    5月的第一周只有3个交易日,期间中美贸易谈判的不确定性增加了市场对未来宏观前景的担忧,对于以内需为主,上下游产业较短的医药产业,再次显现了增长确定性优势。上周医药行业继续成为一级行业涨幅第一的板块,平均涨幅2.05%(算术平均法)。医药生物指数涨幅2.11%,分别跑赢沪深300和创业板指1.64和1.6个pp。从2月9日反弹至今,医药行业获得超额收益的时间已经有3个月,行业整体估值和溢价率也在持续提升,2018年动态PE32X(整体法,剔除负值),相对于A股(剔除金融板块)的溢价率为84%,2019年动态PE也有26X(整体法,剔除负值),实际考虑医药内部结构分化,对于符合长线逻辑的创新类公司,2018年动态估值也基本在35X以上。超额收益+估值压力,市场担忧医药行情是否延续。
    对比历史估值溢价率,当前估值实际并未达到最高水平。动态估值水平,2009-2011年初,医药牛市阶段,行业增速提升,医药行业整体估值从20X提升至50X,相对于全部A股的溢价率从20%提升至近200%,本轮医药牛市的启动存在产业升级的长期基本面支撑,短期加上宏观环境不确定下,医药显著的确定性优势,短期上涨过快,但从时间维度、产业升级的空间和当前估值溢价率的匹配来看,我们认为仅仅是开始。
    总结Q1医药行业的业绩,行业整体收入增长25.95%,归母净利增速28.27%,扣非后增31.95%,对比2017年,除医药商业外,各医药制造子行业均实现了扣非净利增速的提升。产业升级的趋势已经非常显著显现,创新驱动在审批快,上量快的疫苗行业表现,智飞生物和康泰生物扣非增速均实现了超高速增长。随着新药审批加速,更多的创新成果上市,医药行业整体增长模式将进一步升级。
    估值方面,一系列独角兽的上市为医药板块的估值溢价提供参考,带动整体估值的水平提升。上周五,平安好医生在香港挂牌上市,截至收盘市值585亿元(港币),对比最后一轮融资的估值(30亿美元),估值再增加了1.5倍。从财报来看,平安好医生也是持续亏损状态,其上市为互联网医疗平台估值提供了重要参照。下周中国CRO研发龙头药明康德也将在A股正式挂牌。
    对医药板块的配置价值,从基金公司披露季报看,医药行业的仓位配置(扣除医药基金)已到7.7%,基本从低配基本转为平配。从中长期角度考虑,目前仅仅是医药创新红利开始显现的初始阶段,业绩弹性尚未显现,更多企业的长期竞争力尚未显现,建议从更长远的角度考虑,继续战略增配医药板块,给予行业推荐评级。
    对于原料药供给侧方向,维生素价格短期跌幅较我们预期的大,对于集中度高的品种,格局尚未变坏之前,快速价格波动,更多是消化市场库存的影响,但对于格局又新变化的品种,可能需要更长时间去稳定已有的格局。后续趋势,我们认为从价格下跌到业绩显现需要一定的周期,当业绩最终反映,市场可以再看增量部分价值。
    个股推荐:
    1)核心布局,坚守创新。创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。对于创新的方式,我们认为不必局限于具有独立研发平台的公司,并购合作都是创新的重要来源,核心在于研发的方向、进度和企业的营销能力等。
    创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显著提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。
    医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。从新产品增量和研发积累来看,IVD行业中部分企业通过长期设备研发储备,有望逐步突破单一细分领域的限制,不断推出新产品,拓宽市场成长的边际,重点推荐迪瑞医疗。
    2)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我们看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    3)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,注重2018年Q1业绩验证同时从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    4)对于传统中药方向,我们继续推荐片仔癀和济川药业。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    乐普医疗(300003):①Q1归母净利润同比增长30.70%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性。
    迪瑞医疗(300396):①Q1归母净利润增长25.94%;②研发投入进入收获期,全自动妇科分泌物分析仪、化学发光分析仪、全自动尿液分析与全自动生化分析仪四大类新产品上市推动业绩成长。其中,全自动妇科分泌物分析仪实现干化学与有形成分的联合检测,智能识别算法对拍摄到的粒子进行全自动识别和分类,辅助医生做出判断。③公司自动化产品线初步形成,覆盖检验科60%以上检查;④副董事长宋洁担任任公司总经理,过去主管研发部门,研发实力有望进一步提高;⑤第一期员工持股计划进展顺利,有望调动员工积极性,带动新一轮高速增长。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期。②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期。④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期。②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    浙江医药(600216):①创新药管线布局不断完善,1.1类新药奈诺沙星胶囊剂2016年上市,注射剂2017年6月报产,未来有望逐渐抢占含氟喹诺酮的市场成长为十亿级大品种。②药物制剂出口布局万古霉素、达托霉素注射剂,万古霉素注射剂预计2018年6月可获批,达托霉素预计2018年报产,2018年将是制剂海外出口的元年。③Q1净利润4.65亿,同比增长1838.06%,业绩弹性开始兑现,VA采购量有望在Q2逐渐恢复,价格有望维持。
    科伦药业(002422):①Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,全年10余个品种申报或进入临床,帕瑞昔布、卡文获批首仿上市;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    片仔癀(600436):①Q1归母净利润同比增长44.07%;②体验店模式有力推动产品销量提升,目前体验店覆盖仍有较大的提升空间。③消费者对品牌的认可度较高,公司稳健提价策略,较好维护渠道利益,有效避免销售波动风险;④逐步拓展片仔癀衍生品市场,拓宽市场增量空间。
    济川药业(600566):①Q1归母净利润同比增长60.58%,扣非净利润同比增长73.61%;②蒲地蓝新近医保省份增加,叠加OTC渠道放量,2018年预计实现20%以上增长。③公司强大销售能力,有力支持小儿豉翘清热颗粒等二线产品继续放量增长。④公司外延并购积极,产品线逐步丰富,估值瓶颈有望逐步突破。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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海通证券,贵州茅台(600519)增长"神话"持续 治理影响深远




    我们认为对高端白酒的供需趋势不必悲观。(1)2018 年三季报的高端、次高端白酒企业均保持较快增长。(2)高端白酒消费刚性,往往"由俭入奢易,由奢入俭难"。(3)从历史业绩来看,除了重大经济危机、限制公务消费等重大事件,多数年份都保持连续正增长,极少出现大涨大跌。(4)合理补库存需求和少数投资需求助推高端白酒景气。
    增长"神话"持续,卖方市场已成。 2018 年前三季度公司营业收入522.4亿元+23.1%,2001 年上市以来已经连续第18 年保持正增长,历年增幅在3.7%-58.2%,2001-2017 年复合增长率为25.5%。前三季度归母净利润247.3亿元/+23.8%,同样保持18 年连续正增长,历年增幅为1%-83.3%,2001-2017 年复合增长率为31.8%。公司2001 年上市时毛利率为82.2%,后来震荡上行,至2008 年已超过90%并持续至今,仅在2017 年因为系列酒高速发展略拖累至89.8%,今年前三季度又恢复至91.1%。净利率也与毛利率保持相似的变化趋势,上市时虽然低至21.2%,但是随后即持续快速攀升,至2007 年已经超过40%,2011 年超过50%,今年前三季度为50.9%。与此对应的是公司销售费用率的反向变化,上市时高达14.1%,2002 年冲高至16.8%,但从2007 年降至10%以内后(当年7.7%)再未超过10%,甚至2011 年最低达到3.9%,今年前三季度为5.2%。一升一降的显着变化表明茅台酒已经形成卖方市场,产量与社会需求量之间的不平衡已成常态。
    治理变化影响深远,渠道利益回流可期。2018 年5-9 月,公司多次人事调整;2018 年 9 月,茅台集团再次召开清理整顿各子公司工作专题会。汇报显示,总共需要清理的51 家公司中,有5 家已经完成清理。目前来看,茅台集团党委三位正副书记均优选自省内政府和国企部门,且都与经济、统计及国企管理相关,专业性强;集团和股份公司高管团队顺利实现新老交替,年龄结构、学历层次和专业结构得到改善,正是显谋略、促发展的黄金年龄;中层干部全面调整,大量提拔,干劲正足。2018 年1-8 月,茅台集团完成营业收入486.9 亿元/+34.9%,贵州省白酒产业总产值658 亿元,茅台集团的发展对贵州经济的重要性可见一斑,新团队责任重大。我们认为白酒行业本轮复苏增速高点已过,但持续平稳增长可期。我们认为今后三年白酒行业仍处上升期,对优质龙头公司而言更是如此。公司长期经营目标低于实际增长,2018年公司经营目标为"营业收入较上年增长15%左右",我们预计实际增速大概率在15%以上,而且在行业上升期, 15%左右的增长目标仍将持续。
    盈利预测及投资建议。公司是白酒行业龙头,品牌影响力深入人心。公司目前需求旺盛,市场价、指导价和出厂价差较大,量价增长空间较足。2018 年年中,公司多次人事变动,集团和股份公司高管团队顺利实现新老交替,年龄结构、学历层次和专业结构得到改善,正是显谋略、促发展的黄金年龄;中层干部全面调整,大量提拔,干劲正足,治理红利有望释放。我们预计公司2018-2020 年EPS 27.07/32.63/38.88 元/股,可比公司2018 年PE 估值16.31 倍。我们认为公司作为板块龙头,增长确定性及增速都比较突出,给予公司2018 年23-25 倍PE, 6 个月合理价值区间在622.61-676.75 元,给予"优于大市"评级。
    主要不确定因素。动销情况弱于预期,经济大幅减速,房价大幅下跌。

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申万宏源,建筑行业资金来源解读系列报告之二:专项债叠加信贷投放助推全年基建增速上行 补短板亦可东西兼顾


    地方政府一直有较强的投资冲动,而制约投资落地的是政府的资金约束,随着近期政策转向宽松预期提升,基建投资再次引起市场关注,但是市场对于基建的资金来源、量级、投向存在认知分歧,继18年初从基建资金来源讨论基建投资后,我们将继续从基建资金来源的角度,着力边际变化,推演下半年基建投资可能的规模、路径和方向。
    财政先行利好传统基建项目和地方融资平台,18年下半年平台融资功能(城投债+贷款)改善、专项债发行加快叠加银行表内信贷投放加速将带动全年基建投资增速上行至7.9%。
    根据我们计算,18年1-6月基建投资同比增长仅3.3%,随着政策转向,融资摩擦逐渐减少,产业债信用利差自7月中旬以来已下降31个bp,收窄幅度明显,未来随着表内信贷投放加速叠加专项债加快发行,下半年基建投资预计同比增长11.4%,带动全年增速上行至7.9%。结构上18年全年国内贷款4.0万亿,占比21.5%;预算内资金3.3万亿,占比17.4%;自筹资金9.9万亿,占比52.9%,其中土地出让用于基建1.39万亿,专项债用于基建8910亿(专项债总额1.35万亿,其中2/3用于基建),城投债净融资额4000亿,企业融资(项目资金本部分)1.61万亿,非标及其他5.54万亿,变化最大细分为专项债同比增加3000亿,城投债在今年到期偿还量较17年增加2422亿的情况下仍然实现净融资额4000亿,国内贷款同比增加8998亿。
    基建“补短板”亦可“东西兼顾”,中西部重大基础设施、乡村振兴精准扶贫与东部“高效益”基建“补短板”项目同等重要。我们认为“补短板”本质是具有资金支持的有效需求,从这一角度解读,较为落后的中西部重大基础设施项目、乡村振兴、精准扶贫在中央政策+资金的双重导向下是基建一个重点投资方向,预计2018-2020年专项资金规模将保持在年均万亿元以上,基建占比超40%;除此之外,东部财政实力较强等区域同样存在基础设施有效需求,且这类地区本轮资金边际增量最大,AAA级城投债近一个月下降33个bp,专项债2018年计划新增限额1.35万亿,分地区统计可以发现,排名前五的江苏、广东、安徽、河北、浙江合计占比34.2%。
    后续跟踪的核心是表内信贷与专项债的投放,政府消费是18年下半年确定性最强的方向,推荐业绩高增长、融资环境改善后边际变化的标的:看好四川路桥(18年30%增长,PE10.6X,PB1.1X,精准扶贫标签,17年起新签订单大幅增长,业绩反转)、中国铁建(18年20%增长,PE7.7X,PB1.0X基建央企全国布局,中西部基础设施建设拥有优势)、苏交科(18年20%增长,PE16X,中国版的AECOM,战略清晰,年初订单高速增长,未来三年20%复合增长确定性高)、中设集团(18年33%增长,PE15X。民营基建设计龙头之一,16年完成事业部制改革,员工激励全面提升,市场+细分领域拓展保障未来持续增长)。

中银国际证券股权质押融资利率6.5

证券时报网,盘中直击:今日6只股公告减持 股数达0.31亿


    公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东减持,股数合计0.311亿股,减持市值达4.010亿元。其中东百集团被减持的股数最多,达1524.01万股,占流通A股比例为1.70%,减持市值为0.864亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为奥佳华,减持比例高达3.45%。
    今日公告股东减持数据一览
    证券代码证券简称股权变动截止日类型减持股数(万股)占已流通A股比例(%)交易价格中值(元)减持市值(万元)最新收盘价(元)
    300638广 和 通07.16获流通权股份出售114.862.878630.933552.4731.49
    603878武进不锈06.14获流通权股份出售196.951.9498-3213.8513.68
    002614奥 佳 华07.16大宗交易(获流通权股份)551.151.908719.9410989.9921.80
    600693东百集团07.19获流通权股份出售1524.011.6985-8641.165.67
    002614奥 佳 华07.13获流通权股份出售210.750.729821.794592.1421.80
    300582英 飞 特05.29获流通权股份出售50.000.418815.35767.5013.01
    300582英 飞 特05.24获流通权股份出售45.000.376915.95717.7513.01
    002614奥 佳 华07.17获流通权股份出售94.940.328822.132101.0221.80
    300582英 飞 特06.12获流通权股份出售32.210.269813.98450.3013.01
    002614奥 佳 华07.12大宗交易(获流通权股份)77.000.266719.841527.6821.80
    002614奥 佳 华07.17大宗交易(获流通权股份)63.250.219020.321285.2421.80
    300582英 飞 特07.17获流通权股份出售21.760.182312.93281.3613.01
    002082万 邦 德06.28获流通权股份出售19.000.0833-329.0813.97
    002082万 邦 德08.28获流通权股份出售17.000.0745-259.9313.97
    300582英 飞 特06.13获流通权股份出售7.750.064913.87107.4213.01
    002082万 邦 德10.18获流通权股份出售8.390.0368-124.8413.97
    002082万 邦 德06.30获流通权股份出售5.000.0219-81.4513.97
    002082万 邦 德07.24获流通权股份出售5.000.0219-78.9513.97
    002082万 邦 德10.10获流通权股份出售5.000.0219-81.3013.97
    002082万 邦 德11.20获流通权股份出售5.000.0219-64.9513.97
    002082万 邦 德06.29获流通权股份出售5.000.0219-81.4513.97
    002082万 邦 德08.07获流通权股份出售4.000.0175-60.8013.97
    002082万 邦 德10.20获流通权股份出售3.600.0158-53.0613.97
    002082万 邦 德08.21获流通权股份出售3.000.0131-45.8113.97
    002082万 邦 德10.26获流通权股份出售3.000.0131-45.3913.97
    002082万 邦 德11.21获流通权股份出售3.000.0131-40.5013.97
    002082万 邦 德10.25获流通权股份出售3.000.0131-44.8213.97
    002082万 邦 德06.29获流通权股份出售3.000.0131-48.8713.97
    002082万 邦 德10.17获流通权股份出售3.000.0131-45.9613.97
    002082万 邦 德08.14获流通权股份出售2.800.0123-41.0813.97
    002082万 邦 德09.13获流通权股份出售2.500.0110-42.3513.97
    002082万 邦 德06.29获流通权股份出售2.000.0088-32.5813.97
    002082万 邦 德10.12获流通权股份出售2.000.0088-32.0813.97
    002082万 邦 德12.06获流通权股份出售2.000.0088-26.8813.97
    002082万 邦 德11.15获流通权股份出售2.000.0088-27.8613.97
    002082万 邦 德11.16获流通权股份出售2.000.0088-27.8813.97
    002082万 邦 德11.08获流通权股份出售2.000.0088-29.3213.97
    002082万 邦 德08.16获流通权股份出售1.820.0080-27.3413.97
    002082万 邦 德09.11获流通权股份出售1.300.0057-19.9413.97
    002082万 邦 德08.31获流通权股份出售1.000.0044-15.2513.97
    002082万 邦 德08.11获流通权股份出售0.710.0031-10.2913.97
    002082万 邦 德08.14获流通权股份出售0.680.0030-9.9813.97
    002082万 邦 德08.18获流通权股份出售0.420.0018-6.2713.97
    002082万 邦 德09.13获流通权股份出售0.370.0016-6.2713.97
    002082万 邦 德10.27获流通权股份出售0.360.0016-5.3913.97
    002082万 邦 德10.10获流通权股份出售0.330.0014-5.3713.97
    002082万 邦 德09.13获流通权股份出售0.250.0011-4.2413.97
    002082万 邦 德09.28获流通权股份出售0.140.0006-2.2013.97
    002082万 邦 德09.22获流通权股份出售0.120.0005-1.9213.97
    002082万 邦 德08.22获流通权股份出售0.100.0004-1.5613.97
    002082万 邦 德08.22获流通权股份出售0.100.0004-1.5613.97
    002082万 邦 德07.17获流通权股份出售0.100.0004-1.6013.97
    002082万 邦 德07.18获流通权股份出售0.050.0002-0.8213.97

中银国际证券股票质押融资利率6.5 中银国际证券股权质押融资利率6.5

平安证券,计算机行业动态跟踪报告:基金持仓连续两季度上升 行业超配且持仓再次趋于集中


    基金持仓继续回升,已进入超配区间:根据基金二季报披露数据,计算机板块基金持股数量由一季度98只略降至二季度96只,在板块成份股中的数量占比自48.8%略降至47.3%,持股数量基本保持稳定;相应持仓市值由311.7亿元增至386.0亿元,连续两个季度上升。鉴于二季度申万计算机行业指数大跌15.08%,可判定持仓市值上升是基金加仓所致。持仓份额来看,基金对计算机行业的配置现已进入超配区间。
    持仓集中度强力回升,抱团式交易取向反弹:二季度基金持仓集中度相比一季度大幅提高,“抱团取暖”的现象再次出现。5月中下旬以来,在多重风险因素叠加、股指大幅杀跌的行情下,避险目标主导市场应是持仓再次集中的主因。不过,即使Q2市场行情极度不佳,TOP5持仓集中度仍还是明显低于17Q4,这或许意味着出于避险的抱团行为还是有所弱化。此外,在经过多年的市场竞争后,行业格局日趋稳定,龙头公司逐步胜出,也应是持仓集中度系统性提升的长期决定因素。
    重仓股名单稳定,但排名变动显著:二季度持仓市值前20位股票名单未发生明显变化,但排名变动显著。其中,飞利信、旋极信息、科大讯飞跌出榜单,太极股份、超图软件、长亮科技取而代之;留在榜单中的只个股中,航天信息、卫宁健康、新北洋、宝信软件排名强势上升,浪潮信息得到强力增持升至首位,启明星辰、华宇软件明显下滑。以重仓股的主题来看,云计算、工业互联网、自主可控成为热点,金融IT似乎正在受到更多关注。
    投资建议:整体上,基金持仓情况展现出机构对于计算机行业持有相对看好的态度,但无论出于风险规避驱动的交易因素或是基本面因素,基金均更倾向于持有龙头公司的股票。投资主题方面,我们建议继续关注高景气的云计算、自主可控、工业互联网,同时也建议关注金融IT领域的动向。基于五年规划第三年政企订单通常放量、政策推动及技术创新周期的叠加,以及流动性和情绪层面的改善,我们继续坚持下半年行业将有相对较好表现的观点,持仓配置也仍有继续提升的空间。投资标的方面,我们重点推荐广联达、汉得信息、华宇软件、浪潮信息、东方国信、美亚柏科,同时建议关注太极股份、用友网络、卫宁健康、超图软件、恒生电子等。
    风险提示:1)政策落地情况不及预期:十九大以来,支持信息技术发展与应用的政策密集出台,如后续政策落地情况不及预期,可能影响相关企业利润释放;2)财政IT支出力度不及预期:相当部分行业需求来自政府支出或与其紧密相关,如财政收入紧张导致IT支出下滑,将拖累相关公司的业绩;3)新技术研发及应用进展低于预期:新一代信息
    

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证券日报网,受益于铁路和轨道交通的快速发展 辉煌科技(002296)上半年净利增76.93%




    7月30日晚,辉煌科技发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内,公司实现营业收入2.04亿元,比上年同期增长11.15%,实现归属于上市公司股东的净利润为3517.90万元,比上年同期增长76.93%,主要原因是重点工程项目完工,致使营业收入增加,财务费用较上年同期下降以及增值税退税返还收入增加。
    截至2019年6月30日,辉煌科技归属于上市公司股东的净资产14.65亿元,较上年末增长2.59%;经营活动产生的现金流量净额为2751.84万元,较上年同期增长140.52%。
    值得注意的是,公司注重研发创新,报告期内,公司共有14项专利获得授权,其中发明专利2项;15项专利获得受理,其中发明专利8项。公司研发投入2862.51万元,占公司营业收入的比例为14.01%,比上年同期增长45.64%。
    2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模,优质高效完成国家下达的任务目标,确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里。根据国家铁路局网站发布的数据显示,上半年全国铁路固定资产投资完成3220亿元,对比2018年上半年3127亿元增长3%。
    公司表示,按照国家“十三五”规划及相关产业政策,铁路、城市轨道交通、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业,为公司的持续盈利奠定了坚实基础。
    此外,报告期内,公司签订了《郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目合同》,合同金额为1.42亿元。该项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

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