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方正证券,计算机行业数字中国系列报告之三:数字中国引领世界 数字福建标杆先锋 软件定义一切的信息化3.0时代来临


    1、福建首届数字中国建设峰会聚焦“数字福建”。福建是习总书记关于数字中国建设的思想源头和实践起点。“数字福建”即利用大数据、人工智能分析等技术信息化福建,将全省各部门、各行业、各领域、各地域的信息通过数据集成与处理,最大程度地加以集成和利用,快速、完整、便捷地提供各种信息服务。首届数字中国建设峰会将于4月22日-24日在福州举行。
    届时将有政策发布解读、嘉宾主旨演讲等活动。
    2、“数字中国”引领新变革,政策推力频现。与不断增长的数字经济GDP占比相对应的,是数字经济对中国各个领域的改变。
    从活力无限的网上购物到蓬勃发展的大数据产业;从随处可见的移动支付到“一扫即达”的共享出行。中国数字领域的跨越式发展主要有以下三点体现:互联时代日常生活改变、“互联网+”改变经济模式、“互联网+”促进以人为本带动社会发展。
    此外,自2012年7月发布《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》,国家政策推力频现,“数字中国”已处于国家战略核心地位。
    3、我国数字经济发展进入高速增长期。目前,移动支付、网络购物、共享经济等新技术支撑的新业态、新模式在中国经济各个领域蓬勃兴起,前景可期。数字经济的内涵包含数字产业化和产业数字化两部分。2016年中国数字经济总量达到226万亿元,同比名义增长超过18.9%,显著高于当年GDP增速,占GDP的比重高达30.3%,同比提升2.8个百分点。数字经济已成为近年来带动经济增长的核心动力,2016年中国数字经济对GDP的贡献已达到69.9%。中国数字经济对GDP增长的贡献不断增加,接近甚至超越了某些发达国家的水平,数字经济在国民经济中的地位不断提升。
    4、八大细分方向勾画“数字中国”全图景。福建首届数字中国建设峰会分论坛将于4月22日下午至23日举办,涵盖电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据、数字福建、数字海丝、物联网等主题。目前福建省在电子政务、数字经济、大数据、物联网等领域处于国内领先。(1)电子政务:数字福建云计算中心一期项目(政务云),由省经济信息中心投建,目前已完成143个省直部门600多项业务整合迁移。(2)数字经济:2018年2月2日,福建省政府发布《福建省人民政府办公厅关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》,提出到2020年,产业规模持续壮大,电子信息产业规模超过1.2万亿元,年均增长12%以上。(3)大数据:南翼新城里的中国国际信息技术(福建)产业园(简称“EC产业园”),被称为“超级大数据平台”,已有中国国际电子商务中心、新华大数据中心、中国侨联、中国非遗联盟、中国公证、盘古数据、百度创新中心、七煌电竞等30余家单位入驻。(4)物联网:福建是中国最早重视和推动物联网产业发展的省份之一,目前拥有了新大陆科技、星网锐捷、国脉科技、联迪商用等物联网企业65家,关联企业100多家,国家级企业技术中心2家。
    5.相关标的:数字福建:新大陆、美亚柏科、星网锐捷、南威软件、榕基软件、博思软件、顶点软件、易联众、亿联网络、盈趣科技等电子政务:太极股份、华宇软件、数字政通、久其软件、南威软件、榕基软件、浪潮软件、常山股份、辰安科技数字经济:神州数码、中科曙光、浪潮信息、紫光股份(新华三)、海康威视、科大讯飞、星网锐捷、神思电子、TCL、佳都科技(云从)、川大智胜等核心龙头:神州数码、神州信息、太极股份、浪潮信息、美亚柏科、新大陆、星网锐捷。
    风险提示:数字中国产业政策落地速度低于预期,行业基本面进展低于预期等。

证券时报网,盘中直击:今日40只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2834.34点,收于半年线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为1468.31亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有斯太尔、景嘉微、周大生等,乖离率分别为5.03%、4.50%、4.23%;上海洗霸、优博讯、通富微电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000760斯 太 尔6.8911.584.284.505.03
    300474景 嘉 微7.434.9050.6252.904.50
    002867周 大 生5.690.5331.1732.494.23
    002376新 北 洋8.281.3215.6816.344.22
    002631德尔未来9.953.588.949.283.75
    002880卫光生物8.118.3349.0950.783.44
    000768中航飞机6.720.8816.1416.683.34
    300532今天国际3.811.6516.0316.362.09
    300424航新科技7.111.5323.6124.102.08
    300271华宇软件6.782.0917.9118.272.03
    000066中国长城3.511.567.527.671.98
    002396星网锐捷3.831.9721.2921.711.96
    300618寒锐钴业2.712.16157.05160.101.94
    601229上海银行2.750.4310.6510.851.85
    300349金卡智能3.340.7820.9721.351.82
    300383光环新网4.991.8415.1115.371.75
    002209达 意 隆1.571.018.899.041.68
    603278大业股份5.968.0018.3518.661.68
    603799华友钴业3.121.0775.4776.731.67
    600761安徽合力9.891.419.429.561.52
    002714牧原股份4.330.3027.1227.491.36
    300170汉得信息5.392.6315.0415.241.31
    300455康拓红外7.041.798.718.821.27
    002125湘潭电化9.992.028.828.921.10
    002865钧达股份2.0517.0720.6820.901.08
    300114中航电测5.110.589.9710.081.06
    300551古鳌科技10.021.9015.2415.370.82
    600282南钢股份1.490.754.724.760.79
    600360华微电子3.131.677.197.250.77
    002137麦达数字3.642.909.359.400.53
    300627华测导航2.521.1123.9024.020.48
    600580卧龙电气2.010.458.088.120.44
    002258利尔化学2.230.4120.1320.200.36
    603383顶点软件3.142.4434.3634.480.34
    300329海伦钢琴0.490.218.268.280.28
    603789星光农机0.800.1912.5312.560.27
    603108润达医疗3.030.8013.2413.270.25
    002156通富微电2.220.8011.5111.530.21
    300531优 博 讯4.482.6415.5915.620.18
    603200上海洗霸0.301.4836.1436.190.14
    

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证券日报,旅游板块迎双轮驱动 逾10家机构看好4只龙头股


    昨日,旅游板块表现良好,板块中共有14只个股实现上涨,占比五成。其中,大东海A、海航创新2只个股收获涨停,中国国旅(5.52%)、凯撒旅游(4.95%)、长白山(3.40%)、西安旅游(3.36%)、宋城演艺(3.02%)等5只个股昨日涨幅也均达到3%以上。
    资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,中国国旅(5636.81万元)昨日大单资金净流入居首,超过5000万元,大东海A(2986.13万元)、海航创新(2464.56万元)2只个股也均受到2000万元以上大单资金追捧,此外,中青旅(465.10万元)、金陵饭店(278.63万元)、曲江文旅(142.10万元)、凯撒旅游(136.03万元)等4只个股昨日大单资金净流入也均达到100万元以上,上述7只个股合计吸金1.21亿元。
    分析人士指出,长期来看,居民生活水平逐渐提高,消费升级加速深化,旅游行业竞争格局也面临持续优化,在服务质量、产品线路深度和广度等方面具有布局优势的龙头企业有望进一步增强自身盈利能力。短期来看,当前已进入暑期旅游旺季,根据历史数据显示,旅游板块在旺季期间(每年6月20日至9月30日)与沪深300指数相比会有较为稳定的收益,相关主题投资机会同样值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有11家旅游行业上市公司公布了2018年中报业绩预告,6家公司业绩预喜。其中,首旅酒店、腾邦国际、众信旅游、宋城演艺、丽江旅游等5家公司上半年净利润均有望实现同比增长,三特索道则预计中报业绩实现同比扭亏。
    进一步梳理发现,上述6只中报业绩预喜股中,丽江旅游(20.42倍)、腾邦国际(27.38倍)、众信旅游(33.96倍)、宋城演艺(34.20倍)、首旅酒店(36.40倍)等5只个股最新动态市盈率均低于板块平均值(38.78倍),具有一定的估值安全边际。
    对于板块的未来投资策略,华鑫证券指出,自今年年初以来,旅游板块一直受到市场的青睐,这主要受益于行业仍处稳步发展期,行业中绝大多数上市公司具备无可替代的旅游资源,公司业绩具有相对确定性,目前板块估值仍处历史底部,从而在前期震荡行情下具备了一定的抗风险能力,后市随着估值的修复,旅游板块仍具有一定配置优势。
    机构评级方面,近30日内旅游板块中共有14只个股受到机构推荐,其中,宋城演艺(18家)、中国国旅(17家)、锦江股份(16家)、中青旅(14家)等4只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市机会受到机构普遍看好。
    对于中国国旅,招商证券指出,继中标港澳机场、嘉年华旗下邮轮免税店后,中国国旅旗下中免国际化再添澳门市内免税店这一新渠道,公司目前仍处于规模扩张、并表增厚的最佳窗口期,维持“强烈推荐-A”评级。
    

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川财证券,石油化工行业周报:关注天然气开采接收和中游行业


    自10月底布伦特油价突破60美元/桶以来,美国活跃石油钻机数共增加15台,占总活跃钻机数的2%,最近2周都增加2台,原油产量也有小幅上涨。当油价增加,美国钻机数和原油产量必然增加,但近期总的增长处于理性增长范围内,无法抵消OPEC限产带来的影响,国际原油库存同比量仍将持续下行,利好油价维持在60美元/桶。
    本周布伦特和WTI油价分别下降0.53%、1.75%,国内石化指数相对大盘略有上涨。本周煤改气带来的天然气价格大幅增长仍在持续,相关部委已允许煤改气未完成地区和部分能源基础设施薄弱地区继续使用煤炭作为过渡,对需求影响有限,且暂停供应的管道气工业企业或将改用LNG点供,建议关注天然气开采、液化、接收和工程建设行业,相关标的:新奥股份、广汇能源、中国石油、中国石化、胜利股份、杰瑞股份、云南能投等。
    本周甲乙酮、磷酸二铵、丁二烯、甲醇、氯化钾价格分别上涨10.92%、4.22%、3.97%、3.81%、3.80%。受近期天然气价格大涨,部分工业用气将被压缩改为民用,将导致甲醇和尿素等天然气下游产品价格上涨,部分天然气供应暂时没有明显受到影响的企业将受益。

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证券日报,社保基金斥资36.7亿元增持32只绩优股 养老金入市或成投资新契机


    日前,证监会核发华夏养老目标2040、南方养老目标2035、富国鑫旺、博时颐泽稳健及嘉实、广发、中银、万家、中欧、易方达、鹏华、银华、工银瑞信、泰达红利等14家基金公司的14只养老目标基金。按照惯例,上述基金最晚将于6个月内完成募集。
    对此,市场人士普遍认为,日前养老目标基金获批,万亿元规模的长线资金有望入市,激活两市股指低位强势反弹,权重与题材共舞,市场做多热情被点燃。在此背景下,经历过前期回调后,绩优筹蓝股的估值优势凸显,正好符合养老金此类长线资金在低位布局的要求,尤其是今年二季度社保基金增持的绩优蓝筹股及行业龙头品种更是有望成为养老金建仓目标,值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至8月7日收盘,在已披露2018年中报业绩的上市公司中,有45家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影。其中,社保基金新进持有13只个股,增持19只个股,减持5只个股,8只个股持股未变。从已披露中报的公司来看,二季度社保基金偏爱大消费蓝筹股和高景气行业龙头股。
    新进增持方面,上述45家公司中,社保基金新进持有长信科技、济川药业、华锦股份、康拓红外、大豪科技、通源石油、老白干酒、石大胜华、新宙邦、塔牌集团、旭升股份、南威软件和利达光电等13家公司股票;并对19家公司股票进行了增持操作,恒力股份、宏发股份和杰瑞股份等3家公司社保基金在二季度增持数量均超1000万股,而包括众生药业、花园生物、中顺洁柔、涪陵榨菜等在内的16家公司股票也均获社保基金加仓操作。综合来看,上述32只个股社保基金合计新进增持资金达到36.7亿元,这些个股主要扎堆在化工、医药生物、汽车、电子等四行业,涉及个股数量分别为6只、3只、3只、3只,这些个股今年中报业绩全部实现同比增长。
    业绩持续向好或是社保基金资金加仓的主要动力,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至8月7日收盘,上述社保基金持有的45家公司中,有41家公司中报净利润实现同比增长,占比逾九成。包括通源石油、悦达投资、杰瑞股份、广宇发展、当代明诚、老白干酒、南威软件、塔牌集团等在内的14家公司2018年上半年净利润同比增幅均达到100%以上,显示出较高的成长能力。
    "对于14家养老目标基金获批,给A股市场带来"活水"的同时,哪些品种将获得更大机会?"着名经济学家宋清辉在接受《证券日报》记者采访时表示,"养老目标基金是以追求养老资产的长期稳健增值为目的,一般采用成熟的资产配置策略。在此策略之下,预计一线、二线绩优蓝筹股将获得养老金的青睐,或引发一轮蓝筹股的秋季行情。"
    上海神胄网络科技有限公司陈亮在接受记者采访时表示:"首先要认清养老目标基金的资金性质。顾名思义,养老目标基金是用居民的养老钱进行投资,寻求保值增值,它本质上是一种长期投资资金。其次,养老金即将入市恰逢其时,目前A股的估值处于历史底位,从中长期的角度来看,极具配置价值。最后,市场当中的绩优蓝筹股及真成长一线龙头股会得到养老金的青睐。特别是目前市场当中的绩优蓝筹股,业绩稳定,净资产收益率有保证,估值和股价的匹配度相当好,如银行板块等,均处于破净的状态,无论从基本面还是技术面的角度,均处在比较好的配置期。"
    据全国社会保障基金理事会公布的2017年度社保基金年度报告显示,2017年社保基金权益投资收益额为1846.14亿元。这意味着全国社保基金自2000年8月份成立以来,累计投资收益额突破1万亿元(10073.99亿元),年均投资收益率达到8.44%,社保基金投资迎来"大丰收"。
    从养老金的配置方向来看,宋清辉表示,"养老目标基金获批有望给市场带来长线的增量资金,并带动A股市场企稳回升。养老目标基金与社保基金投资风格相似,社保基金重仓股有望成为养老目标基金建仓对象,后市值得投资者关注。"
    陈亮则认为,"14只养老目标基金获批,对市场长期走势具有积极引导作用,养老金青睐的品种与社保基金的喜好有很多的重合部分。同时,两者在资金属性上也是同质的,都是长线资金,这就从本质上决定了社保重仓股有望成为养老金建仓的对象。

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中证网,午间看盘:沪指震荡微涨 新能源汽车概念继续领涨


  中证网讯今日早盘,沪深两市微幅高开,大盘指数在窄幅震荡中呈现分化。上证指数与创业板指数围绕前一交易日收盘点位上下震荡整理,而深成指与中小板指数则维持红盘上涨,其中,中小板指数创20个月新高。
  今日开盘申万采掘、钢铁指数涨幅居前,不过钢铁板块盘中回落,电气设备、汽车行业涨幅居前,新能源汽车产业链个股再掀涨停潮,其中,安凯客车、奥特佳、蓝海华腾、英搏尔、科泰电源、和顺电气、晶盛机电、盛弘股份等多股连续涨停。除此之外,早盘期间非银金融板块表现出温和上涨势态,对大盘指数稳定起到积极作用。创业板方面,计算机板块早盘回落,拖累创指,而银行板块今日调整则成为沪指相对疲弱的主要原因。
  截至中午收盘,上证综指报3378.78点,上涨0.07%;深证成指报11088.84点,上涨0.32%;创业板指报1893.65点,下跌0.14%;中小板指报7596.50点,上涨0.78%。截至中午收盘时,两市非st股票当中,有40只个股涨停,同时有1只个股出现跌停,沪市半日成交1790.68亿元,深市半日成交2418.91亿元,两市成交量较前一交易日有所放大。资金面来看,近两日市场成交温和放大,两融余额突破9700亿,再次刷新年内高点,并且连续11日上升,显示出当前市场对资金面存在一定的吸引力,有利于行情继续深入发展。
  申万行业指数方面,有色金属、汽车、采掘、电气设备、化工、钢铁等行业板块涨幅居前,而传媒、建筑装饰、家用电器、国防军工等板块跌幅靠前。
  wind概念指数方面,新能源汽车、稀土永磁、充电桩、共享汽车、打板指数等概念涨幅居前;而电子竞技、次新股、5G指数、动漫、IP流量变现等概念跌幅居前。
  展望后市,市场分析认为,当前行情依然处于成长领域龙头新蓝筹渐次崛起时,每一次短期调整或回档,都将构成逢低吸纳的机会,也将形成更强的攻击力。
  安信证券认为,本轮市场的核心驱动因素是周期股与金融股的盈利改善与估值提升,迄今为止这个逻辑并没有被颠覆甚至未见削弱。因此,即使市场出现调整,也只是中期震荡向上趋势中的短期调整。总体而言,目前A股市场仍处于震荡向上格局,短期可能有投资者因为技术层面、预期博弈以及情绪面因素进行一些减仓或兑现盈利操作,但如果市场出现大的调整,建议投资者伺机买入。兴业证券表示,整体上市场仍处于风险偏好抬升的窗口期,建议更加关注金融龙头、真成长、周期股、拥有核心资产的个股,以及电动汽车产业链、国企改革、债转股和“一带一路”等主题。

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联讯证券,深赤湾A(000022)集装箱企稳散杂货超预期 大湾区建设迎新机遇


    事件
    2017年5月,本公司完成货物吞吐量596.7万吨,比去年同期增长2.7%。其中,集装箱吞吐量完成43.8万TEU,比去年同期增长6.8%;散杂货吞吐量完成175.7万吨,比去年同期增长5.1%。
    2017年截至5月末,本公司累计完成货物吞吐量2924.2万吨,比去年同期增长9.2%。其中,集装箱吞吐量累计完成204.9万TEU,比去年同期增长1.6%;散杂货吞吐量累计完成969.5万吨,比去年同期增长36.6%。截至2017年5月末,共有70 条国际集装箱班轮航线挂靠。
    运营业绩:集装箱业务企稳,散杂货业务大增
    分业务来看,公司主营业务为集装箱和散杂货的装卸服务,2016年两大业务营收占比达93.56%。
    散杂货业务方面,1-5月散杂货吞吐量累计完成969.5万吨,同比高速增长36.6%。公司散杂货业务主要是粮饲及化肥业务,其中粮饲接卸总量占据珠三角区域主导地位、进口复合肥占全国约50%市场份额。
    集装箱业务方面,1-5月集装箱吞吐量累计完成204.9万TEU,同比增长1.6%。集装箱吞吐量经历14、15年的下滑后,17年有望延续16年的增长态势。同时,公司国际集装箱班轮航线挂靠条数大幅增加。2016年11月至2017年3月维持在47条左右,4月提升至55条,5月末大幅提升至77条。挂靠班轮数量的增加为未来吞吐量增长奠定基础,预期集装箱吞吐量将继续提升。
    2016年公司净资产收益率(ROE)为11.64%,位于行业第二。近五年平均净资产收益率(ROE)为12.12%,处于行业前三。2016年资产负债率为14.86%,近五年平均资产负债率为27.74%,远低于近五年行业平均负债率为40.07%。盈利水平高,负债程度低,现金流充足。
    行业趋势:全球贸易回暖港口吞吐量随呈现快速增长
    受运力过剩和价格战影响,航运业运价长期远低于盈亏水平。伴随全球经济持续改善,我们认为集运与散运业最差的时刻已结束,复苏迹象也已经开始显现。5月欧洲至亚洲航线的集运价格上升至965美元/TEU,较去年同期增长55%。散运市场需求预计增长3%,而运力增长仅为1%。好望角型散货船的日租金已升至11000美元左右,为2016年初的三倍。一季度,我国进出口总额6.2万亿元,同比大幅上涨21.8%,延续了去年四季度以来的良好势头,总体呈现回暖的趋势。
    全球集散运复苏与航运业整体回暖的背景下,2017年1-4月全国主要港口货物吞吐量为403661万吨,同比增长7.71%;全国主要港口集装箱吞吐量为7289.75万吨,同比增长7.01%。2017年1-4月深圳港区港口货物吞吐量为7019万吨,同比增长7.14%,公司货物吞吐量占同期深圳港区港口货物吞吐量的33.16%,较2016年同期占比提高1.15个百分点;深圳港区集装箱吞吐量实现762.98万吨,同比增长1.71%,公司集装箱吞吐量占同期深圳港区港口集装箱吞吐量的21.11%。公司货物、集装箱吞吐量增速高于深圳港区港口吞吐量增速,其中货物吞吐量同比增速优于全国主要港口平均增速。受益国内经济延续稳中向好的发展态势以及外贸对手国需求持续复苏,预期公司港口吞吐量将保持上升态势,实现快速增长。
    政策催化:"粤港澳大湾区+前海自贸+一带一路"多重政策催化
    首先,公司主营地处"大湾区"城市群的深圳和东莞,经营深圳赤湾港区6个集装箱泊位及7个散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位。2017年适逢香港回归20周年,粤港澳大湾区规划加速,将促进区域港口整合,公司有望受益粤港澳一体化建设的发展,带来港口通关政策的便利化和进出口贸易的增长。
    其次,公司地处前海自贸区,在妈港湾区经营集装箱泊。4月,深圳前海蛇口自贸投资公司首次对外公布了其建设前海妈湾片区的规划:通过5-10年的建设,形成妈湾区域"百亿税收、千亿产值、万亿贸易结算规模"的综合效益,使其成为前海对外开放的重要门户枢纽和助推粤港澳大湾区的重要引擎。公司在妈湾港区经营3个集装箱泊位。
    最后,深圳又是国家级顶层战略"一带一路"的重要节点港口,随着"一带一路"战略的推进,公司在深圳赤湾港区的集装箱业务和散杂货业务,预期将实现稳步增长。叠加港口整合预期强烈,2017年公司业绩高增长可期。
    盈利预测
    预计公司2017~2019年归母净利润分别为6.5亿元、7.0亿元、8.1亿元,EPS分别为1.00元、1.09元、1.26元,对应的P/E分别为27x、25x、22x。考虑到公司地位、地理优势和多重政策催化,预期公司核心集装箱和散杂货业务发展稳健,首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示
    港口吞吐量增速不及预期;政策推进不及预期;全球贸易增长不及预期。

中证网,塔牌集团(002233):前三季度净利润同比大增147%




    中证网讯(记者 万宇)塔牌集团(002233)22日晚间发布三季报,公司在报告期内取得营业收入45.23亿元,同比增长48.68%,实现净利润12.49亿元,同比大增147.38%。公告显示,2018年1-9月,公司实现水泥产量1254.08万吨、销量1211.10万吨,较上年同期分别增长了16.25%、13.96%,水泥销售量价齐升,综合毛利率由上年同期的28.48%上升到41.21%。

国海证券,传媒行业周报:继猫眼后腾讯音乐资本化热度渐起 版权及平台类公司可关注


    市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-0.84%、-1.69%和-0.69%,传媒行业指数涨跌幅为0.96%。细分到传媒各子行业来看,其中体育指数涨幅最大,智能穿戴指数跌幅最大。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为印纪传媒(002143.SZ)上涨43.29%,乐视网(300104.SZ)上涨33.01%,号百控股(600640.SH)上涨19.98%。跌幅Top3分别为宝通科技(300031.SZ)下跌15.11%,迅游科技(300467.SZ)下跌13.40%,*ST富控(600634.SH)下跌11.99%。
    文化传媒板块近五年中报业绩中,2018上半年行业营收、净利润增速下滑,商誉减少,但细分板块各有特色。2014-2018年中报显示,文化传媒板块130家标的中营业总收入从2014年中报的845.40亿元增加至2018年中报的2176.04亿元,四年营业总收入复合增速14%;归母净利润从2014年中报的97.38亿元增加至2018年中报的278.83亿元,四年归母净利润复合增速16%。商誉部分,从2014年中报的237.46亿元增加至2018年中报的2893.40亿元,增速从2014年中报的226.09%下滑至2018年中报的15.21%。营业收入同比增速、外延并购事件笔数以及商誉同比增速的曲线走势呈现正相关。
    动漫游戏板块26家标的中2014-2018年中报归母净利润占文化传媒130家标的总归母净利润比例从2014年中报的11%提升至2018年中报的19.3%(但其归母净利润增速从2016年中报的118%下降至2018年中报的-0.3%,伴随游戏内因的流量成本走高,人口红利减少,产品的爆款门槛提升以及外因的政策约束带来游戏板块在2018年中报的营收与净利润双降)。影视板块18家标的合计取得归母净利润占文化传媒130家标的总归母净利润比例从2014年中报的11.6%提升至2018年中报的13.9%,2018年上半年影视板块归母净利润为38.8亿元,其中光线传媒贡献21亿元归母净利润,占比达到54%,拉动上半年影视板块净利润增速明显。
    广告板块13家标的2014-2018年中报合计取得归母净利润占文化传媒130家标的总归母净利润比例从2014年中报的7.9%提升至2018年中报的15.8%。广告板块自2016年中报分众传媒加入后,对广告板块的收入与利润拉动较大。院线板块7家标的2014-2018年中报归母净利润占文化传媒130家标的总归母净利润比例从2014年中报的4.22%提升至2018年中报的7.29%(文投控股在2018年上半年中营业收入与归母净利润分别为8.4亿元、0.07亿元,同比减少34.5%、97.9%,同比增速下滑较多进而拉低行业数据)。细分板块看,游戏用户增速放缓倒逼游戏进入精细化且耕耘细分市场趋势;影视行业资本退潮及洗牌加速,头部影视内容公司优势逐步提升;广告头部效应显著,院线渠道下沉集中度提升;广电用户流失下,融媒体探索可借鉴芒果模式但难复制;出版借助阅读热度发新芽。腾讯音乐拟赴美,有望带动文化传媒版权及平台类公司热度。
    给予行业推荐评级。
    风险提示:1)游戏、影视等内容表现不及预期风险;2)重点关注公司未来业绩的不确定性;3)行业估值继续下行风险;4)行业竞争及发展不及预期风险;5)政策风险等。

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