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证券时报,机构席位终现净买入 游资频频操控个股


   10月19日,沪深交易所龙虎榜数据显示,10只个股出现机构身影。证券时报·e公司记者注意到,当天机构席位合计净买入8085.94万元,结束了此前机构投资者连续5个交易日出现净卖出的局面。值得注意的是,地方游资对个股的操控愈发明显和大胆。
   机构连续净卖出终结
   值得注意的是,此前机构席位已经连续5个交易日呈现出净卖出格局,最近3个交易日共计净卖出7.91亿元,但净卖出额度有逐渐减少的趋势。10月18日8家机构合计净卖出1.45亿元,机构做空力度已较此前明显缩小。而到19日,龙虎榜上则出现机构净买入。
   从19日的具体数据来看,6家机构席位净买入西王食品、农尚环境、中际装备等个股,净买入额1.91亿元;而8家机构净抛售博创科技、佳电股份、金轮股份、平庄能源、大庆华科、盛运环保、中潜股份等7只个股,合计卖出1.1亿元。
   总体来看,尽管机构投资者卖出家数仍具明显优势,但机构全天却实现净买入8086万元,多方机构正在缓慢聚集。
   从券商营业部净买入来看,买入净额前三营业部分别为中投证券广州体育路营业部、华福证券泉州丰泽街营业部、国泰君安上海银城中路营业部,净买入金额分别为8643万元、8468万元、7513万元,涉及四川双马、天马股份、福建金森、中际装备、科大国创等热门股。
   从券商营业部净卖出来看,卖出净额前三营业部分别为华安证券重庆龙头寺营业部、招商证券上海世纪大道营业部、西南证券西安高新技术产业开发区营业部,净卖出金额为1.05亿元、1.04亿元和0.95亿元,涉及红阳能源、新联通等焦点股。
   游资拉涨节能风电
   作为风力发电项目运营商,节能风电(601016)近期并未披露太多利好消息,其股价自2015年8月份以来,便深深地陷入了单边下跌通道,其股价从36元/股的高位滑落至9元/股附近徘徊。但就在这样毫无预警的情况之下,节能风电却在10月19日猛然放量拉升,并最终创下今年2月份以来的首个涨停板,有部分投资者认为是受利好消息刺激所致。
   当日早间有媒体报道称,国家能源局新能源与可再生能源司司长朱明表示,可再生能源和风电的"十三五"规划都已经基本制定完成。目前,风电产业取得了丰硕的成果,装机已经突破1.4亿千瓦。
   但记者注意到,在最近的一个月内,节能风电仅有19日登陆龙虎榜1次,这表明该股并不活跃、且不受规模投资者喜欢。而实际上,上述政策面消息也仅是表面诱因而已,涨停真正原因或是来自成都游资的联袂炒作。
   根据龙虎榜数据显示,节能风电买卖前五席均为游资席位,多空双方实力差距明显。其中,华泰证券成都南一环路第二营业部、国泰君安成都北一环营业部、方正证券成都高升桥营业部高居买入前三席,联手扫货1.06亿元,占据节能风电当日2.14亿元成交总金额的49.7%。反观卖方阵营,前五席均为银河证券郑州经三路营业部、华泰证券深圳龙岗黄阁北路营业部等不知名游资,合计卖出2039万元。
   有职业投资者对记者表示,根据盘口消息和盘后交易数据来分析,节能风电显然是被这三家成都游资联手控盘,强势扫货拉升至涨停。10月份以来,华泰证券成都南一环路第二营业部、国泰君安成都北一环营业部同时参与对信达地产、科恒股份、秦川机床、中铁二局的炒作,并分身进入一汽夏利和一汽轿车。显然,上述营业部游资极有可能为同一拨人所操盘,其"敢死队"的快进快出风格明显。
   三夫户外走势诡异
   9月29日,三夫户外(002780)携6亿元定增方案复牌后,股价短短9个交易日涨幅超过40%。
   10月19日,三夫户外以105.44元/股的价格开盘,但此股走势却非常诡异,当日早盘绝大多数时间持续横盘,这样的局面一直维系到11点25分,三夫户外股价突然被拉升;午后该股开盘继续冲高,该股一度逼近涨停板,股价更是创下115.9元的历史新高。随后其股价又迅速扭头跳水,最后以9.05%的跌幅收尾,几乎从涨停到跌停。
   记者注意到,当天三夫户外总成交量为857万股,成交金额为8.72亿元,全天振幅达22.13%,换手率为50.42%。根据龙虎榜数据显示,三夫户外主要被江浙和广州游资所把持,涨跌几乎全在两地游资操盘手的掌控之中。
   其中,国元证券广州江南大道中路营业部买入2667万元;上海的中信证券世纪大道营业部和虹桥路营业部联手买入2551万元;国海证券杭州分公司则买入1171万元。反观卖方,同样被这几地游资占据前五席,中信证券杭州四季路抛出6192万元;广州的国元证券江南大道中路营业部和中信证券临江大道营业部联手卖出1.01亿元;长城证券上海民生路营业部抛售2327万元。
   需要指出的是,自9月29日复牌以来,三夫户外共登陆龙虎榜九次,反复被雷同的游资所炒作。其中,国元证券广州江南大道中路营业部于9月30日、10月18日、10月19日共三次现身其龙虎榜单;中信证券杭州四季路则分别出现于10月14日、10月18日和10月19日榜单;中信证券广州临江大道营业部于9月29日、10月11日、10月14日、10月17日和18日共5次现身;此外,九州证券浙江分公司等江浙、广州游资也曾数次出现在三夫户外买卖席位中,两地关联资金联合炒作的迹象明显。
   近期,也有众多市场人士认为,炒作可能是"温州帮"所为,这部分游资擅长超级短线,往往反复操作一只股票,并连续几日大涨后获利抛出。

中国证券网,大A能否走出独立行情?茅台的这个关键信号必须关注


  周四,上证综指全天低开高走,无惧隔夜美股暴跌,走出了一波独立行情。特别是在沪股通资金全天净流出27.43亿元的情况下,大金融板块依然成为力挺沪指收红的支点,充分彰显了境内资金对行情的主导作用。
  展望后市,今天的这波反弹能够延续吗?这里有个信号你需要关注。
  沪指“免疫”美股下跌
  周四早盘,受外围市场暴跌及亚太股市普遍开盘走低的拖累,沪深两市大幅低开。开盘后,金融股略有表现,地产板块也走强助推。随后,指数陷入震荡整理,领涨龙头小幅回落。午后,三大股指横盘震荡,13时40分起,权重板块再度发力,沪指强势翻红,收复2600点关卡,在全球市场一枝独秀。
  截至收盘,上证指数报2603.80点,上涨0.02%;深证成指报7529.41点,下跌0.21%;创业板指报1273.60点,下跌0.82%。沪深两市合计成交额2926亿元,较前一交易日持平。
  再看外盘,当地时间24日,美股市场全线大跌,截至收盘三大股指跌幅在2.4%至4.43%不等。其中,道指下挫逾600点。至此,标普500指数及道指已回吐年内全部涨幅。亚太股市则接力美股大跌:日经225指数大跌3.72%、韩国综合指数收跌1.63%、孟买Sensesex30指数跌1.01%、恒生指数跌逾1%。
  分析人士指出,不同于美股股价处在高估值区间,A股目前处于估值的底部区域,叠加“政策底”的明确,使得市场信心恢复,这是A股今日走强的主要原因。
  盘面上的最大亮点仍是大金融板块,尤其是午后券商股、银行股的大幅拉升,在市场企稳中起到了“定海神针”的作用。
  券商股板块中,国海证券、中原证券、太平洋、西南证券等近10只券商股集体涨停;银行股板块中,张家港行大涨9.22%,无锡银行涨逾5%。
  市场人士认为,大金融板块有确定的业绩增长作为基础,加上估值较低,在市场低迷中展现了较好的持仓安全性。就走势而言,保险及银行板块中的龙头公司已提前脱离了底部区域,成为重要的护盘力量。
  境内资金主导性增强
  值得一提的还有,资金面上,沪深两市两融余额已连续3日回升。
  Choice数据显示,截至24日,沪深两市两融余额为7746.3亿元,较上日增加3.14亿元。
  具体到个股层面,24日融资净买入资金主要布局券商板块。连续涨停的国海证券24日融资净买入1.12亿元,高居榜首;紧随其后的是太平洋,获融资净买入1.03亿元;此外,广发证券也获得融资净买入逾8000万元,海通证券融资净买入逾3000万元。
  另一方面,境外资金却在流出。
  借道沪深股通的北向资金继续保持净流出态势,与美股大跌的节奏保持一致。盘后数据显示,沪深股通合计净流出36.02亿元,其中沪股通净流出27.43亿元,深股通净流出8.59亿元。
  具体来看,近日被持续杀跌的白马股是北向资金的集中卖出对象。
  沪股通标的中,贵州茅台被净卖出9.27亿元,海螺水泥、恒瑞医药分别被净卖出6.95亿元和4.77亿元;深股通标的中,格力电器净卖出2.75亿元,海康威视净卖出逾9000万元。
  茅台股价创一年多新低
  月线级别上一直岿然不动的贵州茅台,近期毅然加入跳水行列。在本周二大跌7.4%之后,今日再度下跌2.82%,股价创下了一年多的新低,距离前期高点已然回撤超过了20%。
  不过有人却对此倍感欢欣鼓舞,因为市场上一直流传着“白马不死,熊市不止”的说法,每一轮熊市的末期都是以贵州茅台等优质白马股倒下为标志。
  2005年6月6日,上证指数跌破1000点,创下998.22点的新低。在大盘见底的前一个月中,贵州茅台的确有所调整,自2015年5月6日到2015年6月6日一个月中,贵州茅台下跌了15.76%。
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2005年5-6月茅台股价走势
  但贵州茅台还不是最惨烈的,在2005年大盘见底前一个月中,白马股中的万华化学跌幅高达28.08%,福耀玻璃下跌了20.4%,康美药业下跌18.8%,山西汾酒下跌18.4%,复星医药下跌16.6%。
  2008年10月28日,上证指数跌至1664.92点,在大盘见底前的一个月中,优质白马股的股价同样遭遇集体塌陷。白酒股首当其冲,贵州茅台大跌28.5%,五粮液大跌24.7%,泸州老窖大跌24.6%。
  2008年10-11月茅台股价走势
  其它白马股也难免遭遇资金大肆抛售,万华化学大跌34.2%,福耀玻璃大跌33.5%,康美药业大跌21.5%,上海机场大跌34%。
  同样,在2013年10月25日,上证指数跌至1849.65新低之后,前期拒绝跟随调整的电子板块,则在大盘见底的前一个月中成批倒下。在2013年9月25日至2013年10月25日的一个月中,顺网科技、朗玛信息和上海钢联等前期领涨个股的跌幅均超过30%,华录百纳、人民网和生意宝等个股跌幅均超过20%。
  白马下跌=指数见底?
  从逻辑上看,白马股下跌与指数见底的确有着密切的关系。
  资深投资经理认为,白马股的下跌是一个信心不断崩塌的过程。优质白马股初期都是拒绝下跌的板块,但随着悲观情绪的弥漫,白马股也再所难免被杀跌。“白马不死,熊市不止”的说法有其合理性,贵州茅台股价创出一年来的新低,大盘大概率已经处于底部区间。
  近期白马股走势颇不平静,医药、调味品、白酒、奶制品等前期坚挺的白马股接连下跌,价值投资者迎来了无数嘲讽,也打压了市场信心。
  但慧眼识金者往往能在这个季节,以最优的价格拿到心仪的股票。在众人夺路而逃的时刻,如果有幸“做卖方市场少数的出价者”,大概率可以跑赢市场。

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中证网,金奥博(002917)拟收购山东圣世达100%股权




  中证网讯(记者 于蒙蒙)金奥博(002917)10月8日晚公告称,公司当日与山东圣世达化工有限责任公司(简称“山东圣世达”)股东梁金刚、隋湘滨、葛福朋、郑险光、白云峰、刘锦华(简称“交易对方”)签署了《收购框架协议》,公司拟购买山东圣世达100%的股权。如本次股权收购完成,目标公司将成为公司全资子公司。
  公告显示,山东圣世达成立于2000年3月13日,注册资本2000万元,经营范围包括塑料导爆管、电子雷管、水胶炸药、乳化炸药(胶状)、工业电雷管、导爆管雷管生产、销售(有效期限以许可证为准);硝酸甲胺、甲醇、纯苯、苯胺、粗苯、石油苯、硝酸铵、硝酸酸(含硝酸<70%)销售等。交易对方承诺目标公司2020年-2022年扣除非经常性损益后的净利润应不低于1500万元、1800万元、2100万元;三年累计承诺净利润总额不低于5400万元。
  金奥博表示,本协议的签署符合公司成为科研生产爆破服务一体化大型集团的发展规划,进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合,充分发挥协同效应,优化公司产业布局,促进公司产业链的有效延伸,有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力,进一步促进公司的长远发展。

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中泰证券,建材行业8月数据点评:地产韧性强支撑总需求


    建材:
    水泥8月单月产量20018万吨,单月同比增加5%;1-8月累计销量138237万吨,累计同比上升0.5%。
    玻璃8月单月产量7281万重量箱,单月同比增加1.9%;1-8月累计销量57088万重量箱,累计同比上升-0.1%。
    地产:
    2018年1-8月份,全国房地产开发投资76519亿元,同比增长10.1%,增速比1-7月份回落0.1个百分点。
    2018年1-8月份,房地产开发企业房屋施工面积747658万平方米,同比增长3.6%,增速比1-7月份提高0.6个百分点。房屋新开工面积133293万平方米,增长15.9%,增速提高1.5个百分点。房屋竣工面积46230万平方米,下降11.6%,降幅扩大1.1个百分点。
    2018年1-8月份,房地产开发企业土地购置面积16451万平方米,同比增长15.6%,增速比1-7月份提高4.3个百分点;土地成交价款8177亿元,增长23.7%,增速提高1.8个百分点。
    2018年1-8月份,房地产开发企业到位资金106682亿元,同比增长6.9%,增速比1-7月份提高0.5个百分点。其中,国内贷款15783亿元,下降6.6%;利用外资35亿元,下降68.3%;自筹资金34959亿元,增长11.2%;定金及预收款35447亿元,增长15.1%;个人按揭贷款15605亿元,下降1.0%。
    基建:
    2018年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)415158亿元,同比增长5.3%,增速比1-7月份回落0.2个百分点,回落幅度比1-7月份的0.5个百分点收窄。
    基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.2%,增速比1-7月份回落1.5个百分点。
    点评:
    地产韧性强,基建趋弱,水泥和玻璃需求总量仍高位稳定。从统计局公布的经济数据看,地产新开工面积增速15.9%、施工面积增速3.6%,均有所扩大,这印证了我们前期地产企业有加速周转意图的判断。而受地方政府债务约束,基建的增速继续下滑,固定资产投资增速小幅回落至5.3%,基建增速回落至4.2%。地产增速平稳,基建趋弱的格局下,8月水泥和玻璃的销售增速回暖,其中水泥产量单月增长5.0%,1-8月累计同比增长0.5%,累计同比转正,这也与我们主流企业普遍的反馈相一致;在地产企业现金流边际放松的局面下,施工进度逐步加快,这也与统计局的数据形成了相互印证。玻璃产量8月单月增长1.9%,1-8月累计同比增长-0.1%,降幅持续收窄。我们认为在外部环境不确定性逐渐增大的背景下,内需的重要性体现的较为明显,但是去杠杆的大背景下,大放水的可能性是较小的,而“大水漫灌”的效果也必然会相比历史上大打折扣。我们认为,在固定资产投资保持相对稳定,地产新开工面积、施工面积等数据仍然延续相对高速增长的情况下,而下半年地产可能仍然会是施工需求的重要支撑;短期看传统建材工业品短期的需求总量仍然延续高位稳定趋势。较好的宏观数据也有望一定程度上扭转前期市场悲观预期,行业或迎来修复机会。
    具体来看,水泥行业:水泥旺季到来出货量恢复,长江沿线水泥企业在今年产能控制升级的背景下,熟料库存低位维持(近五年最低水平)。但是随着天气和需求好转,华东区域第一轮普涨基本落地开启,全国水泥价格本周环比上涨0.9%。长江流域水泥市场旺季“更旺”的起点已经开始。而后期安徽、浙江、江苏等地的临时停产可能会对产能端形成持续压力。同时,北方水泥企业价格冲击的问题有了较为积极的进展。相关龙头企业召开会议对于行业情况进行了协商,总体基调积极。我们认为随着后续旺季的到来、北方各地限产工作的有序推进,北方供需关系年内最差的时期有望度过(黑龙江部分地区价格出现回涨,具体执行情况有待观察,体现了市场整体的心态在重归平稳,后续辽宁也有涨价计划)。而越南地区的熟料进口问题,相关部门、企业也在积极着手通过市场、行政手段进行解决。
    目前市场较为关注供给侧改革是否存在“矫枉过正”的风险以及今年旺季限产力度是否会边际放松。从目前的情况看:其一、自上而下政策层面尚暂未见转向,无论是从高层对“蓝天保卫战”的重视还是政府年内考核指标来看,仍然对环保提出了很高的要求;其二、自下而上执行层面边际上仍然是趋严的,今年华东安徽、江苏、浙江等地区如此频繁的临时停产计划是前所未有(后续仍可能有新的停产规划),而北方采暖季错峰的日期仍在提前。我们统计了今年已公布的错峰生产计划,发现同比去年同期仍然是增强的。因而我们判断,在短期趋势上,水泥价格转向的概率较小,旺季水泥价格仍将延续涨势。
    重点推荐:水泥行业龙头海螺水泥、华新水泥。
    玻璃行业:上半年建筑企业施工进度较慢拖累玻璃需求。与新开工面积增速形成鲜明对比的是,2018年1-8月房屋竣工面积持续走低,新开工与竣工面积增速剪刀差进一步扩大,这也是过去几个月玻璃需求较差的原因。竣工面积的低增速我们认为主要由以下三大原因造成。其一,对于房地产企业来说,2017年下半年到2018年的现金流较为紧张,在为施工方提供资金的过程中有望控制节奏。其二,建筑材料价格的大幅上涨对于建筑公司的施工进度有比较大的影响。其三,从施工的角度看,2017~2018年环保趋严,各地工地停工频率较为频繁。
    展望后市房企资金边际放松,周转加快提振玻璃需求。在当前稳增长的背景下,货币政策边际放松,对于行业边际利好。去杠杆节奏放缓下房企融资的成本也有所回落。贷款利率环比改善,有助于刺激房地产销售,提高地产企业的周转情况。销售端的改善有助于刺激房地产企业的施工进度,在房地产整体需求较为悲观以及政府调控力度不减的情况下加速周转,从而带动玻璃需求回暖。
    年初市场对于玻璃行业较高的预期已经逐渐被消化,估值逐渐同盈利匹配,而行业当前盈利也处于向上拐点。若后续供需边际能够持续向好,行业有望提现出相对明显的弹性。
    中期维度看,我们仍然建议重视当前供需紧平衡的现状和后续需求存在的超预期可能。撇开排污许可证可能带来的行政化干预,2010年之后的点火高峰仍然预示着玻璃行业即将迎来的冷修高峰期;而地产库存持续两年的去化,叠加竣工面积增速和新开工、销售增速之间出现罕见的剪刀差预示着补库存有一定空间。我们认为玻璃的供需两端均有向好的趋势,而这一时点后续的需求将是弹性的重要来源。
    重点推荐:旗滨集团。作为行业内龙头,公司近年成本和产品结构加速改善,而随着二季度冷修产线的复产,下半年销量环比上半年将有所提升,有效支撑全年盈利稳定增长。
    风险提示:房地产、基建投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期、政策变动的风险

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国海证券,传媒行业周报:调整下看优质公司 期待中报行情


    市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-4.37%、-5.36%和-5.6%,传媒行业指数涨跌幅为-8.22%。细分到传媒各子行业来看,各子行业均下跌,其中在线教育指数跌幅最大,迪士尼指数跌幅最小。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为华斯股份(002494.SZ)上涨6.72%,佳云科技(300242.SZ)上涨4.4%,视觉中国(000681.SZ)上涨2.88%。跌幅Top3分别为长城影视(002071.SZ)下跌33.45%,长城动漫(000835.SZ)下跌26.89%,文化长城(300089.SZ)下跌26.79%。快乐购发行股份购买资产并募集配套资金获证监会核准批复,A股首家国有控股视频平台起航。2014年芒果TV以“独播战略”进入互联网视频领域,由于新媒体内容制作、IP衍生开发与新媒体平台运营天然具有行业上下游关系,协同性和互补性强,快乐购本次重组5家标的已成覆盖“内容生产-平台运营-衍生开发”全产业链优质资产,助力探索传统媒体与新兴媒体融合发展搭载国有新型主流媒体集团,打造芒果媒体生态,增强持续盈利能力。海外看,迪士尼与康卡斯特争夺二十一福克斯资产,加码线上流媒体。可关注爱奇艺(IQ.O)、哔哩哔哩(BILI.O)以及快乐购(芒果TV)。
    中报预告进入披露期,截止2018年6月22日,文化传媒板块中已有36家披露2018年中报预告利润,其中净利润同比增速下限20%以上为15家,院线龙头公司万达电影2018年中报预告净利润同比增速为0至20%,奥飞娱乐为0至30%、分众传媒为27.12%至35.02%、利欧股份为10%至40%、顺网科技为20%至40%、游族网络为28.13%至54.64%、三七互娱为-10.65%至1.11%,完美世界为7.25%至23.63%;2018年一季度经营性现金流净额在2亿元以上有10家,从2018年中报预告业绩以及一季度经营性现金流净额在2亿元以上标的可关注分众传媒、横店影视。
    给予行业推荐评级。
    风险提示:1)游戏、影视等内容表现不及预期风险;2)重点关注公司未来业绩的不确定性;3)行业估值继续下行风险;4)行业竞争及发展不及预期风险;5)政策风险等

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申万宏源,传媒互联网周报(含全球互联网及教育):暑期档票房开门红 关注影视院线板块底部反转


    本期投资提示:
    大盘调整后头部内容及流量龙头价值显现。本周申万一级行业传媒指数下跌2.38%,在申万一级行业中排名第4位,整体表现好于大盘,跑赢沪深300(-4.15%)及创业板指(-4.07%),主要原因是影视、游戏板块龙头公司2018年PE普遍回调至约20X,处于历史估值低位。电影暑期档提振板块表现,印证在文化内容消费(优质内容制作公司)以及头部流量整合(院线)两大主线。根据申万宏源策略测算,截止2018.07.06,传媒板块PE37X,处于历史38%分位,PB2.4X,处于历史10%分位。
    本周传媒板块涨幅前五为北京文化(52.97%)、唐德影视(17.89%)、欢瑞世纪(14.44%)、联建光电(10.26%)、金逸影视(6.36%),跌幅前五为大晟文化(-23.71%)、博瑞传播(-14.32%)、捷成股份(-13.32%)、宇顺电子(-11.71%)、腾邦国际(-10.46%)。
    《我不是药神》大获好评,暑期档阵容强大,关注院线龙头及优质内容公司。由北京文化、唐德影视等投资、北京文化主发行的《我不是药神》凭借题材内容和演员表现的精良表现,首周票房突破10亿大关,后续有望突破30亿,为暑期档国产电影开了好头。后续片单《邪不压正》(姜文导演兼主演、彭于晏及廖凡主演,7月13日上映)、《西虹市首富》(开心麻花出品,7月27日上映),《昨日青空》(光线出品动画大片,7月27日上映),《狄仁杰之四大天王》(徐克导演、赵又廷主演,华谊兄弟出品),《一出好戏》(黄渤导演,8月10日上映),《爱情公寓》(陈赫主演,腾讯与上影合作出品,8月10日上映)值得期待。我们维持全年票房15-20%增长的预测,建议关注渠道端龙头中国电影、金逸影视、横店影视,以及优质内容出品方北京文化。沪江网提交招股说明书,IPO前估值达180亿。沪江是国内知名互联网外语教育平台,业务包括自有品牌“沪江网校”英语考试课程、日韩西法德等13种小语种课程、英语口语课程、K12课程,以及CCTalk在线课程平台业务。沪江2017年营收5.55亿,2015-17年营收CAGR达75%;净亏损5.37亿,主要原因是销售费用高达5.89亿。根据招股书,沪江教育在2017年12月的MAU为1790万人,领先第二名580万人。公司未来将强化CCTalk在线课程平台的变现,并通过大数据+AI技术将其用户学习行为数据库转化为独特竞争优势。重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头);完美世界(A股影游互动稀缺龙头)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽);百洋股份(A股视觉职业教育龙头);2)多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽);光线传媒(线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);平治信息(微信生态百足模式变现)。

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开源证券,煤炭行业周报:电厂煤耗大幅回升 整体库存告急


    全周煤炭板块整体呈现区间内波动走势,周后段尾盘拉升,煤炭指数全周收盘于3687.16点,全周上涨5.12%,大幅跑赢沪深300指数7.64个百分点。除永泰能源停牌之外,上市公司涨跌各半,36家上市公司中16家收涨,1家收平,18家收跌。潞安环能(601699)(18.64%)、阳泉煤业(600348)(18.63%)、山西焦化(600740)(14.73%)、中国神华(601088)(13.24%)涨幅明显。安泰集团(600408)(-26.28%)、安源煤业(600397)(-23.40%)、宝泰隆(601011)(-14.25%)、ST云维(600725)(-13.71%)跌幅较深。
    动力煤:周内环渤海动力煤指数持平,港口煤价持续回升。全国性的降温令下游用电需求显着上升并推动电厂煤耗大幅回升,可用天数下降至10天,电厂整体库存告急。
    焦煤焦炭:焦炭价格有止跌迹象,整体价格相对持平。焦化企业焦煤库存持续回升,港口出货依旧不畅,但独立焦化企业开工情况持续好转。
    无烟煤:无烟煤主要品种价格周内持平,下游主要产品方面,水泥价格持续回落。
    煤炭企业和下游钢铁企业的供给侧改革将持续推进,严格推动落后产能的加速退出,供给侧改革对产量的控制力度未来仍将是影响煤炭供需状态的最主要因素。长期来看,新能源替代煤炭仍然是大势所趋,煤炭产能依然存在过剩局面,因此需密切关注煤炭行业供给侧改革的新政策以及执行力度、关注库存等变化情况以判断行业供需与价格走势。但预计煤价仍将维持在相对高位波动,煤企仍然存在一定的盈利空间,优质煤企仍有增长空间。未来投资主线可参考:(1)成本控制良好,先进产能代表,业绩弹性大,(2)细分煤种龙头,低估值,(3)煤炭企业国企改革相关概念。个股方面可关注低估值大型龙头企业中国神华、潞安环能等。此外还需关注西山煤电、山西焦化等具备国企改革、地方企业重组相关概念的上市公司。

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