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中国证券报,密集调研97家公司 机构"重拾"文化传媒


    统计数据显示,截至1月13日,上周(1月8日至1月12日)两市共有97家上市公司接受机构调研,这一数据与此前一周相比增幅明显,显示出机构积极调研之势。观察发现,上周电影与娱乐、广告、家庭娱乐等文化传媒行业受到机构调研关注。开年之际,市场上演开年躁动,机构对多种投资机会积极探索。
    机构密集调研
    统计数据显示,上周两市共有中环股份、通富微电、纳思达、晶盛机电、湖北能源、紫光股份、恒信东方等97家上市公司接受各类机构调研。这一数据是此前一周数据的1.5倍。
    从行业划分来看,上周机构重点调研半导体产品、电气部件与设备、电子设备和仪器、电子元件、工业机械、基础化工、纸制品等行业。具体来看,以半导体行业上市公司中环股份为例,财汇大数据终端显示,该公司在1月9日、10日分两次接受东吴证券、泓德基金、中泰证券、中信建投、工银瑞信、万联证券、国寿安保等机构的联合调研。机构关注的问题包括该公司光伏产业的扩产进度安排以及产能释放预期、公司集成电路大硅片项目的技术储备和最新建设情况等。
    上周,在参与上市公司调研的机构中,中泰证券、国泰君安、天风证券、招商证券、广发证券、华泰证券、中信证券等券商调研次数较多,重点关注的个股有中环股份、金风科技、武进不锈、联合光电、慈文传媒、沃尔核材等。公募基金方面,广发基金、鹏华基金、兴全基金、国投瑞银、景顺长城、华安基金、宝盈基金等机构出击调研,重点关注的公司有中环股份、杰瑞股份、中航机电、兆新股份、慈文传媒、潍柴动力等。此外,上海博道投资管理有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司等私募机构,在上周重点调研中环股份、慈文传媒、金风科技、欧菲科技、安洁科技等上市公司。保险及保险资管方面,天安财险、中信保诚人寿、中国平安保险、北大方正人寿、平安养老保险等机构重点关注慈文传媒、蒙娜丽莎、欧菲科技等的上市公司。
    文化传媒引机构关注
    财汇大数据终端显示,截至1月12日,上证指数实现11连阳。2018年以来9个交易日,上证综指上涨3.68%,深证成指上涨3.82%,中小板指上涨2.66%,创业板指上涨1.89%。整体而言,A股市场在2018年开年之际表现向好,市场上演开年躁动。
    观察发现,上周机构调研的对象中,出现部分文化传媒行业上市公司,包括慈文传媒、视觉中国、中青宝、元隆雅图、龙韵股份等。回顾发现,文化传媒板块此前长期处于较为低迷状态,此次机构调研关注部分文化传媒行业公司,或对该行业重新审视。
    上海证券分析师滕文飞表示,对2018年文化娱乐行业,持续看好精品IP的价值提升,同时细分领域的小众潜力IP在满足用户差异化需求方面也有一定优势。消费升级背景下,新一代以90/00后为代表的用户付费意识与意愿大幅提升,泛娱乐领域付费规模快速增长,多个新兴付费行业崛起。此外,预计2017年全年手游行业收入规模同比增速超过45%,未来两年仍将保持30%-40%增速。川财证券分析师欧阳宇剑称,继续强调拥有持续打造优质内容能力、并能将内容与渠道更好结合是传媒公司核心竞争力,已经具备优秀商业模式及竞争优势的细分行业龙头有望胜出,估值切换至2018年,部分传媒公司估值性价比优势凸显,建议布局业绩确定性高的龙头标的。
    公募机构人士同样指出,近期A股市场上演的开年躁动,如果能持续下去,则可以预估2018年一季度市场行情的温暖情况,在市场行情逐步回暖的背景下,此前长期受到市场“冷落”、持续阴跌的文化传媒行业个股,如果能有较为确定的业绩支撑,将是市场上难得的结构性机会,投资者不妨对行业优质标的持续关注并做长线布局。此外,开年之际,电影、游戏等受节假日消费因素影响,有望引发市场资金关注,存在阶段性的机会,投资者可以适度参与相关博弈性机会。

证券时报网,中利集团(002309):拟定增募资不超15.75亿元




    证券时报e公司讯,中利集团(002309)3月9日晚披露2020年度非公开发行股票预案,发行数量不超过2.62亿股,募资总额不超15.75亿元,扣除发行费用后将全部用于新建年产1GW高效异质结电池及组件生产项目、1GW高效TOPCon电池及组件技术改造项目。项目达产后,公司可进一步夯实光伏板块业务。

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证券时报网,盘中直击:今日9只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指2794.04点,收于年线之下,涨跌幅-0.146%,A股总成交额为2198.30亿元。到目前为止今日有9只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新天药业、通产丽星、罗普斯金等,乖离率分别为9.48%、7.05%、6.78%;佛慈制药、燕京啤酒、丽珠集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    7月18日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002873新天药业9.9910.2425.6528.089.48
    002243通产丽星9.994.318.028.597.05
    002333罗普斯金7.870.5015.1516.186.78
    600183生益科技4.541.8710.1710.604.22
    002579中京电子2.622.049.609.792.00
    300437清 水 源1.721.6816.8817.121.41
    000513丽珠集团2.140.9447.6848.281.25
    000729燕京啤酒3.240.486.987.000.34
    002644佛慈制药0.980.4010.2710.270.01

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腾讯证券,午间看盘:创业板跌幅一度逾2% 科技股全面回调


    腾讯证券讯(高山)今日早盘,沪深股指整体延续震荡筑底格局,盘中一度翻红后再陷调整。其中,沪指在5日线下方横盘蓄势;受科技类个股回调影响,创业板表现弱势,次新股大幅杀跌,创业板指数一度逾2%。至午间收盘,两市共计不足500只个股实现红盘,
    截至午间收盘,沪指跌0.68%,报2767.91点;深成指跌1.41%,报9091.24点。两市成交金额共计2006.74亿元。创业板报1575.62点,跌幅1.96%。
    盘面上,钢铁、电力、旅游等板块涨幅居前;IT设备、软件服务、工程机械等板块跌幅较大。
    消息面上,7月4日,在岸人民币兑美元汇率开盘跳涨逾400点,与此同时,离岸人民币兑美元拉升逾200点,刷新日高至6.6367。此外,人民币兑美元中间价调贬98个基点,报6.6595,连续两日调贬,且为2017年8月25日以来首次跌破6.65关口。前一交易日中间价报6.6497,16点30分收盘价报6.6672,23点30分夜盘收报6.6410。
    在此影响下,早间航空股出现一定程度反弹,至午间收盘,吉祥航空涨逾5%,华夏航空涨逾3%;另一边,纺织服饰板块应声下跌,如意集团封跌停板,华斯股份、上海三毛、地素时尚、振静股份等均有较大程度跌幅。此外,家电板块也对此有所反应,至午间德豪润达跌幅逾8%,小天鹅A、华帝股份、美的集团等均有较大跌幅。
    今日,钢铁板块表现抢眼。至午间收盘板块居涨幅榜首位。个股中,安阳钢铁开盘不久封死涨停板,华菱钢铁、凌钢股份、三钢闽光、柳钢股份等纷纷跟涨。消息面上,安阳钢铁最新发布2018年半年度业绩预增公告称,经公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在90000万元至105000万元之间,与上年同期相比预计增加87224万元至102224万元,同比增幅3142%至3682%。
    国海证券分析师表示,2018年主要钢厂产能利用率逐步上行的逻辑不变,钢企盈利仍然维持高位,建议关注短期优质钢铁个股的超跌反弹,以及下游提前补库存可能造成三季度淡季需求好于预期的波段性反弹机会。
    对于后市,分析人士认为,中长期来看,从业绩与估值的匹配度、流动性的边际变化趋势、长期投资者的动向等多个维度观察,A股已进入底部区域;估值底部已进一步夯实,其他催化因素将逐渐发挥作用,市场在积蓄向上能量。
    具体而言,经过6月的调整,A股市场上半年表现不尽如人意。在诸多不确定因素交织下,机构更希望将中报业绩作为“抓手”。7月15日是创业板中小板中报预告强制披露、深市主板中报预告有条件强制披露截止日,未来两周将迎来密集披露期。市场普遍预期,近段时间中报的影响将逐步显现。
    申万宏源则表示相对谨慎观点:今年以来,A股震荡下跌了近半年,一般来说,后市没有两个月以上的低位整理,是很难完成底部构筑的。因此,看到低位已经出现较有力度买盘时,投资者对于后市漫长的筑底行情,还要有足够的思想准备,震荡反复是难免的。

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川财证券,医药行业周报:黑天鹅事件频出 关注错杀优质龙头


    川财医药生物版块本周下跌7.62%,版块表现在所有川财行业指数中位列第23位,分子版块看,医药生物行业三级子行业普跌,医疗服务版块受美年健康“假医门”事件影响表现最差,跌幅相对最大。但我们后市仍看好以下三方面企业,1、受益仿制药一致性评价且在重点领域批文较多的创新型仿制药企业;2、在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、蓝帆医疗(002382)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至8月3日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率31.17倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为60.68%。
    市场综述
    本周医药版块下跌7.62%,川财行业涨跌幅排名23/28,跑输大盘1.77%;医药三级行业指数普跌,化学制剂版块跌幅相对较小,跌6.23%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为赛隆药业(10.96%)、辅仁药业(4.27%)、康泰生物(4.17%);周跌幅榜前3位为楚天科技(-28.31%)、海特生物(-27.11%)、美年健康(-24.88%)。
    行业动态:
    1)加快推进289基药品种一致性评价工作。(赛柏蓝)2)国家药监局发布《进口医疗器械代理人监督管理办法(征求意见稿)》。(新浪医药新闻)3)国家药监局:安阳路德感冒退热颗粒等11批次不合规。(国家药监局)
    公司动态:
    众生药业(002317):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入11.93亿元,同比增长24.28%;实现归属母公司股东净利润2.74亿元,同比增长10.75%。开立医疗(300633):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入5.4亿元,同比增长27.55%;实现归属母公司股东净利润1.18亿元,同比增长60.16%信立泰(002294):公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的替格瑞洛片《药品注册批件》。公司的替格瑞洛已经按照一致性评价的要求完成生物等效性实验,为国内首家仿制并获批上市。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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川财证券,农林牧渔行业周报:生猪调运受限 短期猪价承压


    非洲猪瘟疫情扩散,猪价稳中走弱。本周共两起非洲猪瘟疫情确认,自8月3日首次在沈阳出现之后,疫情有所蔓延。8月14日,河南省郑州市经济开发区某食品公司屠宰场的一车生猪发生不明原因死亡,共260头,发病30头,死亡30头,产地检疫证明显示生猪来自黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇交易市场,8月16日凌晨确诊该起疫情为非洲猪瘟疫情。8月15日,江苏省连云港市海州区某养殖场的生猪出现不明原因死亡,截至目前,发病615头,死亡头,8月19日确诊为非洲猪瘟疫情。本周疫情突发次数增多,且暂时未能查出疫病源头,生猪区域调拨受到较大影响,东北地区、河南地区作为全国生猪调出大省,短期内受疫情影响生猪积压可能性增加,生猪价格将走弱。目前东北、河南及江苏地区疫情均已控制,各大生猪养殖上市公司,均发布公告提示疫情爆发区域中设有养殖场的情况。其中温氏股份江苏区域养猪公司有24个种猪场,并不在疫区。正邦科技在河南省和黑龙江省分别有1家和4家养殖场,与疫区直线距离较远。中长期来看,疫病的爆发将使得生猪存栏量大幅下降,进一步加速猪周期底部的出现。
    受高温灾害影响,海参价格景气。辽宁海参因高温天气大量死亡,对海参产量的影响已有所体现。海参受灾区域产量占全国产量30%以上,辽宁省海洋渔业厅显示,受灾面积95万亩,损失产量6.8万吨。此次受灾,短期来看,因产量大幅减少,价格将持续走强;中长期来看,由于高温参苗存活率较低,大量参苗死亡,将影响海参未来2-3年的产量,行业景气度将持续。
    市场综述
    本周沪深300下降5.15%,川财消费零售指数下降7.08%,农林牧渔板块在28个子行业中涨幅排名第22。子板块中畜禽养殖、饲料、农产品加工、种植业和渔业分别变动-7.01%、-6.37%、-7.04%、-3.91%、-2.51%;个股方面,本周涨幅前五的股票分别是大湖股份、星普医科、量子生物、天山生物、隆平高科,涨幅分别为9.17%、6.68%、5.27%、2.29%、1.69%;跌幅前五的股票分别是罗牛山、安琪酵母、新赛股份、新农开发、中水渔业,跌幅分别为16.29%、、14.76%、14.56%、12.59%。
    行业动态
    博亚和讯:7月,9大上市生猪养殖企业合计生猪出栏量同比增长31.27%。
    风险提示:环保政策执行不达预期,贸易战执行力度不达预期,市场需求低于预期。

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新时代证券,2018年机械行业周报9月第3期:国内半导体设备Q2增长51% 锂电设备有望开启新一轮招标


    本周重点推荐组合:天地科技、郑煤机、锐科激光、日机密封、华测检测、亚威股份、艾迪精密、恒立液压、东方电缆、中铁工业。
    本周先进制造技术之服务机器人:服务机器人依靠人工智能技术突破,正加速向各应用场景渗透;根据IFR的数据和预测,2017年全球市场约70亿美元(+29.5%),2018-2020年维持30%以上复合增速,国内市场发展更快,2017年国内市场规模12.8亿美元(+36.2%),未来三年复合增速超过45%。
    激光产业:沧州激光产业园两个院士工作站获批、江门激光博览会成功举办,表明激光行业持续受到各地区的关注和支持;随着锐科激光等企业的发展,未来高功率激光器国产化进程将继续加快,带动激光装备成本下降将进一步促进激光装备的需求,国产激光器和激光装备优势企业将迎发展机遇。
    智能制造:8月国内工业机器人销量增长9%(增速较6-7月份有所回升),碧桂园计划5年至少投资800亿元用于机器人产业发展,长虹美菱将从西门子引入行业第一的MES数字化技术系统,均表明智能制造的高景气度。我们认为行业在快速发展的同时也将逐步进入整合期,未来有核心技术、关键零部件生产能力的企业有望凭借渠道、成本、大客户等优势逐步提升市占率。
    半导体设备:2018Q2全球半导体制造设备销售额为167亿美元(环比-1%、同比+19%),国内销售额为37.9亿美元(环比+44%、同比+51%),表明全球半导体制造向中国大陆转移的趋势持续;中芯国际14nmFinFET技术在二季度达到95%的良率并开始客户导入,预计2019年上半年实现量产。参考中芯国际的量产节点,我们认为国内晶圆项目将在2019-2020年进入扩产阶段,国产IC装备优质供应商将获得大批量供应机会,迎来历史发展机遇。
    锂电设备:先导智能获签CATL9.15亿订单,赢合科技获签LG化学19台卷绕机的采购合同,之前科恒股份、大族激光均公告获签CATL大订单,以CATL为代表的动力电池企业有望开启新一轮的设备招标。此外,目前动力电池市场格局集中度较高,中小企业电池产能利用率较低、扩张意愿弱,未来行业扩产需求主要来自于龙头企业,绑定大客户的优质企业将持续受益。
    3C自动化设备:苹果发布新一代iPhone,两款高端机型均使用史上色彩显示精准度最高的OLED显示屏;2018Q2全面屏手机出货率达到50%。OLED应用范围和渗透领域越来越广,我们测算2018-2020年国内主要LCD和OLED产线投资额度分别为3295亿元和2777.78亿元,设备投资额将达2300亿和1943亿元,给自动化设备的生产企业带来良好的发展机遇。
    油服及能源设备:中国石油与俄罗斯国家石油公司、俄罗斯天然气工业石油股份公司签署了技术合作协议,将在俄罗斯上游勘探开发领域展开合作,进一步加强双方的全面战略合作。我们认为对于国内油、气的开发,陆上常规油气田的资源储藏潜力逐渐减小,非常规油气和海上油气将成为长期的重要方向,将给压裂设备和海上油服装备带来需求。
    风险提示:国内固定资产投资放缓,相关政策落地低于预期。

光大证券,跨市场新能源汽车周报(2018年第9期):七部委出台动力蓄电池回收利用管理暂行办法


    本周聚焦:
    2月26日,国家工信部发布了关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,将动力蓄电池回收的责任交由动力电池生产厂商履行,此办法将于2018年8月1日起正式实施。这鼓励了汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建废旧动力蓄电池回收渠道与平台。
    此办法也将促进动力蓄电池回收利用方面的新型技术开发,引导产学研协作,鼓励了社会资本发起产业基金,研究动力蓄电池残值交易的市场化模式。
    新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾:
    (1)概览:目前新三板新能源汽车板块共65家公司,创新层和基础层各20家和45家,做市转让板块和协议转让板块各15家和50家。
    (2)挂牌:上周(2018年2月19日至2月23日)无新增挂牌公司。
    (3)交易:做市转让板块有1家上涨,长城华冠(+3.75%);成交额最高的前三位分别为贝特瑞(66万元)、联赢激光(61万元)、长城华冠(37万元)。
    (4)定增:上周无公司实施定增。
    A股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾:
    (1)A股:新能源汽车行业73家公司中56家公司上涨,涨幅前三名为华友钴业(+13.93%)、和顺电气(+11.05%)、赣锋锂业(+10.73%);跌幅前三名为信质电机(-4.50%)、宇通客车(-2.71%)、奥特迅(-2.44%)。
    (2)美股:特斯拉(+4.94%)。
    (3)港股:
    北京汽车(-1.65%)、泰坦能源技术(-2.08%)、天能动力(-1.01%)、东风集团股份(+3.77%)。
    重要公告:
    (1)北超伺服(831544.OC):经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,公司股票自2018年2月23日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
    (2)赣锋锂业(002460.SZ):正在进行申请公开发行境外上市H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作,公司已向中国证券监督管理委员会(提交了本次发行上市的申请。
    投资建议:我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材料、隔膜、锂电设备、BMS、电机电控板块的优质公司;原材料板块关注容汇锂业(16年净利润1.38亿元,下同)、嘉元科技(0.62亿元);正负级材料板块关注贝特瑞(2.61亿元)、杉杉能源(2.06亿元);隔膜板块关注纽米科技(0.17亿元);锂电设备板块关注联赢激光(0.69亿元)、瑞能股份(0.52亿元)、纳科诺尔(0.22亿元)等。
    风险因素:政策风险、市场竞争加剧。

东北证券,亚翔集成(603929)2017年年报点评:确认推迟致业绩低预期 行业持续景气不改公司高成长判断


    项目施工及确认推迟导致全年收入确认不及预期。由于17年上半年工程设计推迟等,成为项目进度受阻,下半年实际施工及确认不及预期的主要原因,同时,公司研发费用较上年增加47%至4400万,导致管理费用增加,毛利率13.77%基本与去年持平,而净利率略有下降至7.2%,对业绩有所拖累。
    国内面板和半导体行业投建热度持续,已经被市场广泛认可,洁净室工程率先受益。分析公司的业务占比可知,主营业务几乎全部被半导体和面板项目占据。在国家意志及产业转移的大背景下,未来几年,我国半导体及面板产业合计年均洁净室EPC市场空间达到600亿,以公司目前的行业地位和市占率,将有较大提升空间。
    台湾半导体和面板产能向大陆转移,台系亚翔承接优势明显。近年来台湾半导体以及面板产能向大陆转移趋势明朗,公司作为两家台湾系统集成企业之一,深耕国内洁净室领域,有明显的承接优势,成为洁净室工程的优选企业。
    在手订单充沛,18年业绩确定性高。根据已经公开信息显示,2017年中报以来的公告的订单达到40.55亿元(中报披露未完工15.25亿、长鑫项目7.69亿、晋华项目合计7.96亿、华星光电2.33亿、富士康7.32亿),目前来看,2017年年报披露未完工31.98亿和3月份富士康7.32亿订单,基本都是在18年全部完工,且其中的23亿工程将会在18年上半年完工,根据确认收入方式及施工进度,预计将在今年二三季度迎来确认高峰。
    投资建议:考虑施工进度及收入确认问题,预计公司2018-2020年净利润为2.76亿、3.62、4.43亿,对应EPS为1.29元、1.69元、2.08元,对应PE为18倍、14倍和11倍,给予“买入”评级。
    风险提示:项目实施和收入确认不及预期

金融投资报,国投电力(600886)内生动力良好




    公司业绩出现明显回暖,上半年实现营收177.86亿元,同比增长27.38%;净利润15.71亿元,同比增长21.74%。中信建投证券指出,目前公司积极推进雅砻江中游水电站建设,未来中游电站的投产将为公司带来较好的成长性。今年上半年雅砻江水电实现净利润25.31亿元,按52%的权益占比考虑雅砻江水电贡献公司归母净利润的83.78%。虽然增值税退税政策到期在一定程度上影响公司的其他收益,但考虑雅砻江水电运营稳定,煤价回归合理区间后公司火电业务有望表现出较大弹性。目前,火电业务量增价升,在一定程度上对冲了煤价高位运行对公司的不利影响。

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