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上海证券报,六股同步闪崩刺破"隐形操纵"灰幕


   6月中下旬,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、银亿股份、春兴精工等六只股票在“同日、同时、同刻”出现整齐划一的跌停。上证报记者调查后发现,“闪崩”是这些公司部分股东的配资账户被强制平仓所致。这背后又牵连出一条隐秘、异化的场外配资的灰色链条,并隐匿着股价操纵的违规行径。
   令投资者嗟叹的“闪崩”时刻,牵连出场外配资的灰色链条,隐匿着股价操纵的违规行径。
   6月中下旬,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、银亿股份、春兴精工等6只股票在“同日、同时、同刻”出现整齐划一的跌停。上证报记者调查后发现,“闪崩”是这些公司部分股东的配资账户被强制平仓所致。
   在进一步调查采访后,记者获悉这些配资账户的由来:江浙沪地区高净值人群(出资方)在高息诱惑下,与配资方签订借款、借账户的协议,配资方打入保证金操控出资方的账户,并通过两融绕标大量买入指定的非两融范围的中小盘股票。这期间,出资方无权买卖其账户中的股票。
   但在“闪崩”的极端行情下,原本各得其所的利益联盟顷刻间瓦解——股价连续跌停,配资公司无力追加保证金,致使出资方的账户被券商或出资人自行强平。紧接着的剧情是,出资方依约向配资公司要求弥补损失,但后者因亏损惨重而无力承担,暴露出更多违规嫌疑与运作内幕。
   这是一条隐秘、异化的灰色配资链:原本的个人打保证金到配资方账户,变成了配资方打保证金到个人账户;原本的个人借配资方资金放杠杆交易股票,变成了配资方借个人资金放杠杆交易股票。
   这是一类新型的“隐形操纵”模式——借场外配资之名,行股价操纵之实。据记者调查,这些账户资金到位后即全仓买入相关公司股票,随后持股不动,实施“锁仓”操作。问题是,究竟为谁“锁仓”?
   “闪崩”后,出资方与配资方的矛盾升级。相关人士对记者透露,配资方是一个市值管理和股价运作的团队,是相关上市公司的马甲和代言人。“我们怎么会无缘无故借那么多钱买这些股票,我们自己没钱,保证金不是从我们账户付出来的,这个你可以去查;当时都谈好的(他们)要兜底,现在亏了钱不能找我们啊。”
   配资方所言是实是虚?出资方的利益有否保障?借款配资协议是否有法律效应?相关上市公司是否涉及违法违规?这些问题有待监管部门的查证与定性。
   在近期的大连电瓷、凤形股份等多个案例中,一条从上市公司实际控制人或关联方出发、通过市值管理团队向民间资金进行场外配资、进而实现股价操纵的运作链条,已被较为完整地披露与还原。其背后,高压打击之下而屡禁不止、弊端丛生的场外配资市场,在法律、监管与实际需求之间博弈并生存,未来如何兴利除弊、纳入正轨,考验着制度建设的智慧。
   同步“闪崩”之谜
   在震荡行情中,6只股票同日“闪崩”并不稀奇,但同一秒“闪崩”必有蹊跷。投资者看到的只是“闪崩”的K线图,但配资方心里知道,配资账户集体强平才是核心原因。
   6月19日是特别的一天。当日,沪指击穿3000点关口,创出2016年6月份以来的最低点。沪深两市近千只个股跌停,个股盘中“闪崩”此起彼伏。
   若细加观测,部分个股“闪崩”时点的一致性,令人匪夷所思。
   例如,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、银亿股份、春兴精工等股票的盘中跌停步调整齐划一——几乎都在当日14时23分左右瞬间跌停。以长城影视为例,14时23分突然出现一笔7.83元(跌停价)的6126手卖单,股价瞬间跌停,跟风卖单涌现,到收盘仍一字跌停。再如,华铁股份14时22分出现11295手以跌停价挂出的卖单,将股价瞬时打到跌停板。随后几日,上述股票几乎都出现了连续跌停的状况。
   盘面表明,有资金在出逃。市场推测的原因是,部分配资账户被券商或出资人自行强平。
   彼时,张红(化名)的股票账户满仓了前述股票中的4只,当天结结实实“吃”了一整个跌停板。
   虽是该账户的持有人,但张红的权限却是“只看不动”,因为张红是提供资金、账户给配资方的高净值人群,而账户是由配资方操控的。根据协议,张红出借1500万元资金,配资方向账户打入1000万元保证金,加上券商可提供的1:1融资,该账户实际可用资金最高为5000万元。几天后,该账户满仓买入了华铁股份等4只股票。
   张红没有想到,6月19日只是“闪崩”的起点,此后几天这4只股票连日跌停,张红多次催促配资方追加保证金以防账户爆仓,但对方最终未追加资金,张红依照协议进行了平仓处理。对账单显示,该账户合计亏损约2000万元,剩余3000万元中的2500万元归还券商两融资金,张红实际剩余500万元,亏损本金约1000万元。
   复盘可见,前述“闪崩”股票第一笔以跌停价挂出的卖单数量并不大,但由于这些股票平日交易不活跃,成交额较低,小量的卖单就可触发跌停,其他卖家跟风出逃,便会出现“踩踏”加剧恐慌心理,导致股价连续跌停。“几只股票同时出现‘闪崩’,很可能是有股东被券商强平或者主动出货,恐慌心理蔓延到配资账户,导致股东蜂拥出货。”市场人士分析。
   灰色配资链
   这是一条灰色的配资链:配资公司打入一定数额的保证金,操控投资人账户加杠杆进行“定向”的股票交易,表面看来各取所需、各得其所,但忽视了极端行情下的高风险。问题来了,为什么这些身价不菲的高净值人群,会愿意出借账户、资金给甚至没有名字的配资公司?
   今年4月,在相关中介的牵线下,张红决定参与配资公司的配资,“没什么好的投资渠道,担心资金放着贬值。”
   其实,所谓配资公司,甚至根本没有一个明确的公司名字。他们是一群人、一个团体,擅打游击战。
   张红所签的借款协议乙方,根本不是某某配资公司(文中暂称“PZ公司”),而是所谓的公司业务员李某。相关协议变成了民间个人之间的借款协议。
   “闪崩”之后,张红拿着借款协议向李某索要补偿,但后者以各种理由推脱,张红的1000万元损失至今没有着落,而与之签约的李某已失联。
   记者看到,此类借款协议中约定了配资比例、利息回报、权利义务关系等。以A账户的借款协议为例,乙方应将保证金1000万元打入甲方(即出资方)证券账户,甲方同时将自有资金1500万元划入自己证券账户。资金到账日,甲方将账户交易密码告知乙方,乙方有权依约买卖股票,盈亏皆由乙方承担,乙方按约每月向甲方支付利息收益。双方约定,借款利息为1.6%/月,即每月24万元,借款期限为6个月。
   甲乙双方还会约定警戒线与平仓线。比如,当股票账户内乙方保证金低于60%,甲方有权禁止乙方继续买入股票;当账户内盘中市值低于警戒线,且乙方未补足保证金,甲方有权立即卖出股票并修改密码锁仓。正是依此条款,张红卖出股票并进行了锁仓。
   记者看到的多份协议中,乙方均非PZ公司,而是周某、李某等所谓配资公司的员工。记者问询多位投资人,竟无人知晓这家配资公司的具体名称,他们也从未去过配资公司的办公场所。
   “我从2006年开始断断续续参与配资,以前从没出过问题,有时交易亏损了,配资公司也会及时补足。”张红对记者表示,敢于借钱配资是因为“账户是自己的,对方又有打入保证金,想想风险不大”。
   同样,40多岁的阿明(化名)接触配资也有10多年了,即便在2015年的剧烈行情中也没出现过资金风险。这次,他借出了数千万元资金参与配资,其账户买入的股票与张红的账户持仓高度重合,签约乙方为PZ公司的员工李某、周某。
   “根据协议约定,买入股票后,我只能看账户,不能自己操作,否则,若产生损失,将由我来承担。”阿明向记者出示的一份对账单显示,其账户在平仓前都是满仓操作,最后亏损了数千万元。
   另一投资人的A账户对账单则显示,该账户主要建仓时间是6月6日,当天分30笔陆续买入长城影视,合计买入金额约2500万元,持有成本9.25-9.45元/股。6月22日,该账户所持的263.11万股长城影视分5笔卖出,成交价均5.72元/股,显示为“卖券还款”。这意味着,该账户被券商强平了。
   记者在调查中了解到,多个持有长城影视的配资账户,均是在6月22日以5.72元的价格清仓的。回查可见,长城影视股票当天大部分交易时间趴在5.72元的跌停板上,尾盘被撬开。“其实单子已经挂了好几天了,但前面连续一字跌停根本卖不出去。”有投资人对记者说。
   这是一条异化的灰色配资链。问题是,为什么这些身价不菲的高净值人群,会愿意出借账户、资金给甚至没有名字的配资公司?愿意和不明底细的赵、钱、孙、李这样的个人签订借款协议?是风险意识的集体缺失,还是有更多内幕没有被揭开?
   配资链条下的操纵魅影
   综观整条配资链,配资平台的保证金来源极其关键。配资平台的“上游”,疑似潜藏着上市公司相关利益方,存在股价操纵的嫌疑。
   这是一个隐蔽而高门槛的场外投资市场。
   据记者调查,参与PZ公司配资的投资人主要来自江浙沪地区,借款少则500万元,多则4000多万元。记者掌握的信息显示,仅长城影视一个股票,20多个配资账户合计亏损了8000多万元。
   “这几年辛苦投资赚的钱都打水漂了,本来打算给儿子买房用的。”张红尚能自嘲,但有些投资人的配资资金来自借款,事发后情绪十分低落。另有部分投资人的资金来源不愿示人。
   当记者问及其为何愿意借款给配资公司或个人时,有出资人告诉记者:“当时都是有承诺的,配资公司也表示是为上市公司出面的,说打给我们的保证金都是从上市公司打出来的。他们称,有上市公司在,怎么会亏钱?而且即便亏了钱,上市公司也会兜底。”
   然而,事发之后,配资公司并未能履行还款承诺,这让配资方与上市公司的实际关联陷入迷雾:“闪崩后,配资公司的人一开始也带我们去上市公司维权、讨债,相关公司的人一开始还是认账的,但至今还没有兑现。”
   这,仅仅是杭州一家配资公司的投资人。记者在调查中还发现,江浙沪存在多家这样的配资公司,其间往来密切,资金相互拆借,共同支配配资账户。
   诸多迹象显示,这些配资公司绝非简单的场外杠杆融资中介,其背后是一批有组织、有计划的专业二级市场操盘手团队。
   在实操层面,这些出资人的证券账户多是两融账户,而上述股票并非两融标的,是如何达成交易的?
   记者调查获知,配资账户采取了绕标模式暗度陈仓。据介绍,两融绕标的通常模式是,股东将一定市值的股票转入融资融券账户作为担保品,再在信用账户中买入一定数量的黄金ETF或H股ETF,然后将其转出至普通账户,再卖出黄金ETF/H股ETF,获得一定数额的资金。该资金用途不受限制,也难以监测,可买入任何股票。“两融绕标是利用了规则上的漏洞,目前监管在持续收紧,但仍有操作的空间。”券商人士说。
   以配资方身份出现的操盘团队,是否在为相关上市公司提供操纵股价的“服务”?甚或就是上市公司自己操纵自家的股票?
   采访中,阿明等出资人多少知晓配资平台的运作模式,他们将配资公司身后的操盘方称为盘方。“大家都很清楚,盘方愿意冒这么大风险借钱,背后往往是与标的股票背后的上市公司老板或相关方有兜底约定。”阿明反问记者:“没有人给兜底,你会借这么多钱去集中买这样的股票吗?”
   “这是行业内心照不宣的秘密,配资公司就是帮上市公司实际控制人做市值管理,进行股价操纵,赚息差或进行收益分成。”上海某配资公司负责人对记者说,“配资公司出面签协议的都是办事人员,管理层有的就是自己操盘,有的背后雇佣操盘团队。基于规避监管的考虑,一般这种操盘团队办公地点都在境外,至少是海南,长期包下一家豪华酒店的总统套房,利用数十个电脑及服务器,操盘A股上市公司股票。”
   回到眼前的案例,张红等出资人与配资公司交涉时,对方也释放了这样的信息。据多位投资人反映,配资公司业务员承认借款协议,但表示资金周转困难无钱支付,因为“上游”的上市公司相关方的兜底资金无法到账。
   场外配资监管亟待跟进
   在A股市场,配资炒股并非新事物。但回看场外配资的演变历程,配资模式已出现“升级版”,主要涉及高净值人群的账户出借,且衍变为股价操纵的工具,此种乱象亟待监管跟进。
   案例是真实复杂的市场生态的缩影。
   阳光底下没有新鲜事。继2015年股市大幅波动之后,随着2017年市场回暖,被监管部门重拳打击的场外配资,出现了卷土重来的迹象。
   非监管不为,实监管不易。
   在法律层面,场外配资属于违法还是合规,仍存在诸多争议之处,实践中衍生出种种规避法律的变相手段;但在监管层面,证监会的态度十分明了——在部门规章上对场外配资合同给出了违法性评价。
   实践中,场外配资基于实际的市场融资需求,不仅屡禁不止,转而越藏越深。
   记者调查了解到,眼下,场外配资的复苏主要以民间“熟人”借贷为主,网络资金批发配资几乎绝迹。这样,增加了配资公司获客、生存的成本。为了寻求更高的回报,叠合市场下跌过程中众多上市公司提振股价的需求,场外配资走上了与股价操纵结合的灰色盈利之路。
   近月来,已有媒体曝光大连电瓷、凤形股份等多个上市公司实际控制人或关联方雇佣操盘手团队,通过场外配资租用账户、聚集资金,进而操纵自己股票以获利的案例,后皆因股价崩溃而引发配资方、出资方之间的利益纠纷。
   再往前溯及,证监会公开披露、查处过马永威等团伙操纵福达股份案、北八道集团多账户巨额杠杆资金操纵次新股案等案件,其背后股价操纵团队,均通过构建场外配资链条聚集资金、操控账户,以隐匿违法违规行为。
   即便如此,上文所述的“六股闪崩”配资操纵案,其覆盖面之广、涉及上市公司之多、聚集民间账户资金之众,或将大大超出过往披露之个案,值得监管者深入彻查。
   不破不立,在未来的制度建设上,场外配资又将何去何从?
   记者采访了数位学者、资深市场人士,对于场外配资的未来监管趋向,他们均建议:对于涉及股价操纵等违法违规行为,严惩不贷;但对于正常的融资业务,考虑给予明确的法律地位,并将相关机构纳入监管。
   “民间场外配资的强势发展,有其必然性。”北京某券商董事长对记者说,“如果国家扩大配资主体资格,并建立信用管理、信用评估与控制制度,规范配资的信息登记与披露制度,监督卖空行为;再在此之上设置合理的准入与退出机制,适当引导配资者与投资者根据各自的风险承受能力选择合适的杠杆比例介入股票配资市场,最大限度地控制违约风险,则场外配资可以实现规范化。”
   “对于配资,也要区分两种情况的认定。对于纯粹个人民事主体之间点对点的配资借贷,只要不涉及股价操纵等违规行为,应视为借贷行为,不应认定为违法;但对于公司行为、商业化行为、以从事配资为核心模式的商业主体,应首先让其浮出水面,再严加监管。在监管方式上可借鉴私募基金的管理办法,采取主体登记、配资产品备案手续、设定杠杆比例等措施,到中国证券业协会办理。百分之百取缔配资并不现实。”中国人民大学法学院教授刘俊海对记者表示。

证券时报网,金新农(002548):被认定为"2019年广东省知识产权示范企业"




    证券时报e公司讯,日前,经企业自荐、深圳市知识产权局推荐和专家评审后,金新农被认定为"2019年广东省知识产权示范企业",于9月18日获广东省知识产权保护协会正式授牌,并被推荐申报"2019年度国家知识产权优势企业"。

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国泰君安,内蒙华电(600863)高增长、高分红的二线火电龙头




    投资建议:目标价3.57 元,首次覆盖给予“增持”评级。公司是内蒙地区火电龙头,主要供电蒙西电网及华北电网,受益于蒙西地区供需改善、煤价逐步回归合理区间以及新增机组投产,公司业绩有望持续高增长。预测2019-2021 年EPS 分别为0.23、0.26、0.27 元,综合PE 与PB 估值结果,给予目标价3.57 元,给予“增持”评级。
    与众不同的观点:市场认为公司业绩增长难以持续;我们认为蒙西供需格局有望持续显着改善,利用小时及电价均呈上升趋势,公司蒙西火电盈利改善有望持续,带动公司业绩持续回升。
    利用小时高增长+电价回升,蒙西火电业绩有望改善。1)供需改善,利用小时高增:近年来高耗能产业向内蒙地区迁移,蒙西地区用电高增长,而蒙西电网内新增机组有限,受益于此,蒙西电网电力供需格局有望持续改善,公司蒙西火电利用小时有望持续高增(2018 年同比大幅增长690 小时);2)电价回升:蒙西地区是全国电力市场化的先驱,当前市场化比例较高,上升空间有限,同时随着交易市场的成熟,市场电折价有望进一步收窄,电价有望回升。
    承诺高分红,投资价值凸显。公司承诺2019-2021 年每年的现金分红比率不低于70%且每股派息不低于0.09 元人民币。1)假设可转债不转股,测算得当前股息率约5.5%;2)假设可转债全部转股,当前股息率约4.9%。公司股息率较高,投资价值凸显。
    风险提示:电力需求疲软、煤价超预期上涨

平安证券,健友股份(603707)2017年年报点评:业绩延续靓丽表现 国内制剂翻倍可期


    平安观点:
    业绩延续靓丽表现,制剂加速推广带动销售费用提升:公司2018年一季度实现收入4.36亿元,同比增长94.80%,保持高速增长,主要是因为公司原料药持续量价齐升,国内制剂规模持续扩大;一季度公司销售费用3030万元,同比增长856.78%,主要是由于公司大力推广制剂产品,各项费用增加。公司通过第三方临床代表学术推广模式,利用其渠道资源直接实现和医院的对接,又通过互联网平台对其进行管理和学术推广能力培训。
    肝素原料药量价齐升持续,国内制剂翻倍增长可期:2018年2月肝素原料药出口均价4867.64美元/千克,同比增长20.87%,为2016年3月以来新高;2018年前两个月累计出口30.27吨,同比增长21.71%。肝素原料药量价齐升仍持续,受环保、需求提升及下游补库存影响,该趋势望延续;低分子肝素制剂销量快速上升,2017年在700万支左右。2018年年初单月纯销约110万支,预计到年底可以达到200万支,全年在1500万支左右,实现翻倍增长。目前公司开拓医院不到2000家,年底预计达到3500家,中长期看有近10000家的潜力,看好公司制剂板块持续快速增长。
    注射剂生产能力突出,积极布局制剂出口:公司共拥有3条通过FDA审核的无菌注射剂生产线,健进制药研发中心2016年零缺陷通过FDA认证,公司从研发到生产均为国际最高水准,稀缺性凸显;截至2017 年末,公司共有在研项目28 项,其中4 项已申报,基本为中美双报,国内有望进入优先审评。依诺肝素大概率于2018 年在美获批。同时,注射剂一致性评价箭在弦上,公司有望凭借海外布局优势充分受益。
    盈利预测与投资评级:我们认为公司将继续受益肝素原料药量价齐升和制剂的快速放量,业绩望保持快速增长。同时公司积极布局制剂出口,在研品种丰富,且多为中美双报,望受益于优先审评和注射剂一致性评价。维持2018-2020年EPS分别为0.83元、1.04元、1.26 元的预测,维持"推荐"评级。
    风险提示:1)原料药涨价风险:肝素粗品是公司产品的主要成本构成,其价格波动对公司生产成本影响较大。尽管公司能够通过提高销售价格的形式向上游转嫁涨价影响,但仍然存在价格上涨到一定程度无法完全对外转嫁的风险,进而对公司经营业绩产生影响。2)制剂销售不及预期:肝素原料药企业向下游制剂转型是行业趋势,随着低分子肝素制剂产品获批增多,其他企业加大市场开拓力度,公司主打品种竞争格局日趋恶劣,存在销售不及预期的可能。3)研发进度不及预期:公司在研品种较多,且多为中美双报,申报难度更高,在研品种受多种因素影响,存在研发进度不及预期的可能。

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证券时报网,机器人(300024):自主研发的我国首套柔性OLED机器人成功应用




    证券时报e公司讯,据辽宁当地媒体报道,机器人(300024)自主研发的我国首套柔性OLED机器人在国内企业成功应用,这是国产机器人首次进入高端柔性屏幕生产线,标志着我国成功突破国外技术壁垒,实现搬运柔性OLED关键器件环节国产化。随着智能手机、曲面电视等电子设备愈发趋向轻薄的显示屏,全球相关厂家纷纷加大研发力度,加快"下一代屏幕技术"的产业化进程。OLED生产流程国产化问题始终制约我国在该领域的发展。

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天风证券,机械设备行业:贸易战对机械设备行业影响几何?


    核心组合:三一重工、晶盛机电、北方华创、中集集团、浙江鼎力、恒立液压、先导智能、天奇股份 重点组合:杰克股份、弘亚数控、伊之密、中国中车、康尼机电、荣泰健康、杰瑞股份、科恒股份、中曼石油、台海核电、华东重机、徐工机械、建设机械、黄河旋风 本周指数:4月2日-4月6日(共3个交易日)沪深300指数下跌1.1%,机械行业指数下跌1.2%。
    本周专题:贸易战对机械设备行业影响几何? SITC分类之下,机械及交运设备对美国有较大顺差,且顺差金额近些年有逐步扩大的趋势。但实际上SITC中,机械及交运设备包含了电信设备及办公/自动化数据处理设备,基本上是电子行业。真正的机械设备行业(一般工业机械、专业机械、金属加工机械)很少。对美通用机械及专用设备出口额占行业总产值比例很低,通用设备占比逐年下降,目前稳定在3%左右。专用机械目前稳定在1%左右。因而对于行业整体影响有限。本次贸易战名单中,机械设备行业共有34个子行业被列入名单。主要包括各类专用加工设备、机床、工程机械、通用设备及零部件等。共有10大类设备对美出口金额超过10亿元。从交易金额可以看出,造纸/印染设备对美出口金额最多达到44.89亿美元。除此之外的前10大种类均为通用设备,包括阀门、机床相关零部件、手工具、电机、传动零部件、锅炉、泵和压缩机、内燃机、工程机械零部件。
    投资机会概述:工程机械:3月中采制造业PMI较前值大幅回升1.2个百分点至51.5%,一方面反映春节后月份的季节效应,另一方面,结构数据显示本月小企业大幅上行5.3到50.1%,我们认为体现行业加速出清后的“幸存者”景气度回升。3月挖机销量3.8万台、同比增速79%,1~3月累计6.0万台、同比48%。我们预测4月挖机销量有望达到2.3万台、同比60%,二季度同比增速有望30%,2018~2019年销量保守估计17万和18万台,主要需求仍为设备更新周期到来、基建开工量维持高位和大宗商品采掘需求旺盛,其中中大挖比例提升明显,显示基建/地产/矿山采掘等领域需求更加旺盛,而日系市占率进一步下降。高端液压件等核心部件面临缺货,国产液压件厂家将迎来量价齐升的局面,且销量大的主机厂在零部件保供方面存在优势。另外,起重机与挖掘机销量存在一定相关性、混凝土机械之后挖掘机一年热销,今年均有望持续热销。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    新能源汽车:通过梳理高工锂电的报道和电芯厂的公告,预计2018年主流动力锂电池厂商扩累计产能规划预计将达到88.6GWH,同比2017年增速约为20%。排名靠前的厂家扩产、提高市场份额成为主要动力,但也不可忽视新进入者大手笔投入、希望通过最新的技术应用实现“弯道超车”。重视锂电池龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向。
    (1)重点关注具有龙头背书的锂电池生产设备未来锂电池行业的集中度将进一步提高,重点标的:先导智能,其他受益标的包括:科恒股份、赢合科技,璞泰来、星云股份、今天国际等。
    (2)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展:锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,锂电大数据预测2018年首批动力锂电池报废期到来,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。重点标的:天奇股份。
    (3)汽车轻量化在新能源车上需求尤其明显:我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,国产设备近年来陆续取得进展,不断获得上汽、吉利、广汽等主流车企的认可并开展联合研发,重点标的:伊之密和海源机械,关注:海天国际、天华院、泰瑞机器。
    半导体设备:3月30日从财政部获悉,财政部、税务总局、国家发展改革委、工信部等发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》,2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米,且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。国家年内将设立战略性新兴产业发展基金,国家通过“集中力量办大事",引入国家资本试图实现跨越式发展。设备投资是完成这一闭环的关键,同时也是最先受益的领域。重点推荐:北方华创、晶盛机电、精测电子、长川科技
    工业互联网:工业互联网是智能制造的基础,是“互联网+协同制造”体系中的核心要素。工业互联网最重要的三个组成部分是机器换人+底层数据采集、云端数据分析优化以及各种工业类的应用APP。其中机器换人是未来实现工业互联的基础。随着人工成本的上升以及企业处于自身竞争力的考虑,自动化改造正在从传统的汽车行业向医药、纺织服装、3C等各个行业渗透。我国工业机器人的销量连续多年保持50%以上的增长。重点关注:黄河旋风(名匠)、汇川技术、埃斯顿、弘讯科技。
    油服装备:IEA判断全球经济将进入5年上行周期,并上调2018年原油需求预期至150万桶/天。,油价核心驱动因素正从供给主导转向供给和需求共同主导。基于美国能源局对于原油供需处于紧平衡的预测,我们判断未来油价有望保持在高位,中海油资本开支相比去年预计增加40-60%,同时国内新疆、四川等地区招标活动明显增加,预示油服行业整体环境仍在逐步改善。重点标的:海油工程、中曼石油、杰瑞股份。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

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上海证券,上海证券环保行业周报


    环保概念板块一周表现回顾:
    上周(12.25-12.29)上证综指上涨0.31%,深证成指下跌0.48%,中小板指下跌0.79%,创业板指下跌1.50%,沪深300指数下跌0.59%,公用事业行业指数下跌1.47%,环保工程及服务II(申万)下跌1.60%,细分板块方面,水处理下跌0.66%,固废治理下跌1.19%,大气治理下跌1.69%,环境生态修复下跌1.53%。个股涨幅较大的有联泰环保(8.86%)、中持股份(5.66%)、清新环境(4.27%);跌幅较大的有中再资环(-8.32%)、万邦达(-6.95%)、雪浪环境(-6.81%)。
    行业最新动态:
    1、碧水源“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”获水利部推广;
    2、中国天楹86亿收购海外城市环卫服务龙头企业;
    3、中核集团成立中核环保有限公司;
    4、国务院发布《关于环境保护税收入归属问题的通知》;
    5、中国环保机械行业协会发布《关于征集国家鼓励发展的重大环保技术装备(2017年版)依托单位的通知》;
    6、环保部发布污水处理、环境监测等设施的公众开放工作指南。
    投资建议:
    环境保护税现已明确为地方收入,充实地方环保治理资金,增强地方落实环保政策,推动环境治理的意愿。中央经济工作会议再提污染防治攻坚战,突显环境治理坚定决心。京津冀地区采用了较高税率,将倒逼排污企业进行污染处理、洁净排放方面的升级改造,进一步刺激工业环保需求释放。考虑到环保税的征收需要有排污数据为基础,另一方面环保治理后期的稳定运营的监测需要,环境监测在未来重要性突显,此外,由监测切入环境治理运营具有一定技术优势,环境监测设备有望受益。建议关注工业环保、环境监测板块相关标的。

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